“光伏應(yīng)用市場發(fā)展迅猛,今年1-10月,我國光伏新增裝機量已經(jīng)超過2021年全年,創(chuàng)下歷史新高。”中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在日前召開的2022中國光伏行業(yè)年度大會上表示,“今后我們面臨的最大挑戰(zhàn)將是前所未有的、越來越激烈的競爭。”
天合光能股份有限公司董事長、中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長高紀凡認為,在過去兩三年中,光伏產(chǎn)業(yè)鏈,特別是上游原料部分,都處于供不應(yīng)求狀態(tài),但這種局面不會長久。進入一個新的周期時,必然要開啟新一輪的調(diào)整,只有能夠穿越周期的企業(yè)才能夠真正走向未來。
新增裝機量創(chuàng)下歷史最高紀錄
在“雙碳”目標背景下,2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”,國際影響力持續(xù)提升。
從光伏裝機市場發(fā)展情況來看,1-10月,我國新增裝機58.24GW,同比增長98.7%,創(chuàng)下史上年新增裝機量的最高紀錄。截至8月底,我國光伏累計裝機已達349.9GW,僅次于火電和水電。從新增的裝機類型來看,集中式、戶用、工商業(yè)三分天下。其中,前三季度,分布式新增裝機35.33GW,占新增裝機的67.2%。
從制造環(huán)節(jié)來看,旺盛的市場需求驅(qū)動制造端強勁增長。前三季度,多晶硅、硅片、組件、電池片4個環(huán)節(jié)的增長速度均超過40%。其中,多晶硅產(chǎn)量55萬噸,同比增長52.8%;硅片產(chǎn)量236GW,同比增長43%;組件產(chǎn)量191GW,同比增長46.9%;電池片產(chǎn)量209GW,同比增長42.2%。
光伏產(chǎn)品出口也呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢。今年前十個月,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約440.3億美元,同比增長90.3%,創(chuàng)歷史新高。其中,光伏組件出口量132.2GW,同比增長61%;光伏組件出口額368.4億美元,同比增長85.8%。
歐洲、南美等傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場保持旺盛需求。特別是歐洲,對光伏的需求攀升,組件出口到歐洲市場的份額超過組件出口總額的一半;在南美市場中,巴西表現(xiàn)出旺盛的需求。
在王勃華看來,我國光伏產(chǎn)業(yè)之所以能發(fā)展如此迅猛,離不開技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動。一方面,技術(shù)創(chuàng)新活躍度高,今年1-11月,我國光伏晶硅電池實驗室效率刷新世界紀錄11次,其中8次為n型電池,隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達26.81%,創(chuàng)下全球硅基太陽能電池效率的最高記錄。另一方面,光伏行業(yè)涌現(xiàn)出越來越多的專精特新企業(yè)。截至11月,已有87家企業(yè)獲得“專精特新”稱號,主要分布在電池片、逆變器、光伏玻璃等領(lǐng)域。
值得注意的是,在過去約兩年的時間內(nèi),光伏供應(yīng)鏈價格持續(xù)上漲。王勃華表示,相關(guān)部委介入后,從10月底開始,硅片價格有所下降,硅料價格基本上持穩(wěn)。目前,硅料、電池片、組件的價格已經(jīng)出現(xiàn)全面下降。
王勃華預(yù)測,在保守情況下,我國今年光伏新增裝機量預(yù)計達85GW;而在樂觀情況下,這一數(shù)字有望達到100GW。
產(chǎn)業(yè)競爭日趨白熱化
伴隨著技術(shù)創(chuàng)新與突破,近十年來,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,一路高歌猛進。
“過去十年,通過全產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力,我國光伏行業(yè)取得了跨越式的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,技術(shù)不斷迭代更新,發(fā)電成本已下降90%以上,分布式與集中式并舉,市場與政策雙輪驅(qū)動,完成了去補貼到平價上網(wǎng)的歷史使命,目前正闊步走向從補充能源到替代能源的跨越發(fā)展。”陽光電源股份有限公司董事長、中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長曹仁賢表示。但是,他同時指出,光伏行業(yè)還面臨著諸多問題、痛點和挑戰(zhàn):階段性的供需錯配,部分供應(yīng)鏈價格急劇震蕩、光伏高比例接入帶來的消納難題,儲能強配、嚴峻的國際形勢等,都是亟需克服與解決的現(xiàn)實問題。
王勃華認為,光伏等可再生能源將是未來電力供應(yīng)的主力軍。然而,面對蓬勃發(fā)展的光伏應(yīng)用市場,他提醒,光伏制造業(yè)競爭的加劇是未來需要關(guān)注的重點。“今后我們面臨的最大挑戰(zhàn)是什么?是越來越激烈、而且前所未有的競爭。”王勃華說。
一方面,光伏制造端的國際競爭加劇。“近年來,關(guān)于國外光伏企業(yè)的消息,多是整合、破產(chǎn)等。但現(xiàn)在不一樣了。目前,國外已將發(fā)展新能源制造上升到政府層面,而且有目標、有措施、有步驟。”王勃華指出,國外不僅支持本土企業(yè)制造,而且對他國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所限制,特別是美國、歐盟和印度。
例如,美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免,以促進美國太陽能電池板及關(guān)鍵礦物加工等。歐盟計劃在2030年前形成100GW完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的目標。印度則公布“高效太陽能光伏組件國家計劃”,旨在提高本都制造量,減少可再生能源領(lǐng)域的進口依賴。
此外,迫于中國企業(yè)在晶硅電池方面難以撼動的優(yōu)勢,海外企業(yè)意圖通過新技術(shù)實現(xiàn)“彎道超車”。美國能源部斥資2000萬美元成立“碲化鎘發(fā)展聯(lián)盟”,旨在擴大國內(nèi)碲化鎘光伏材料和組件生產(chǎn),以降低碲化鎘太陽能電池的成本、提高效率并開發(fā)太陽能產(chǎn)品的新市場;歐洲重新啟動“太陽能光伏創(chuàng)新平臺”以推動太陽能光伏技術(shù)的更新;日本和俄羅斯將鈣鈦礦產(chǎn)品視作新一代光伏電池有力候選。
另一方面,中國企業(yè)擴產(chǎn)火熱。王勃華表示,除了行業(yè)“老企業(yè)”間的競爭外,跨界企業(yè)也紛紛涌現(xiàn),各行各業(yè)的企業(yè),包括央企國企都在進軍光伏制造業(yè),競爭進一步白熱化。據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年初至2022年11月,我國光伏規(guī)劃項目超過480個,其中部分項目為分期建設(shè),未來將視市場變化情況擇機啟動。
王勃華認為,跨界企業(yè)入局制造端,既有機遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進光伏技術(shù)百花齊放,刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進技術(shù)迭代,為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式,使行業(yè)更具活力。另一方面,也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。
穿越周期才能真正走向未來
那么我國光伏企業(yè)要如何應(yīng)對上述挑戰(zhàn)?
曹仁賢表示,光伏行業(yè)的發(fā)展具有周期性,大概3年一個小周期,5~6年一個大周期。雖然行業(yè)目前處在一個迅速發(fā)展的階段,但是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不平衡。建議企業(yè)不要過度營銷和經(jīng)營,以防市場增長緩慢、資金貶值等風(fēng)險。“有新玩家進來,肯定會有一部分人出局,對于‘局中人’來說,還是要加強自身的經(jīng)營管理與創(chuàng)新能力。”曹仁賢說。
高紀凡認為,擴張計劃不能過于激進、要有節(jié)奏。在他看來,光伏行業(yè)有自身發(fā)展的預(yù)期和規(guī)律,產(chǎn)品3~5年會發(fā)生一次迭代。在過去兩三年中,光伏產(chǎn)業(yè)鏈,特別是上游原料部分,都處于供不應(yīng)求狀態(tài),但這種局面不會長久。進入一個新的周期時,必然要開啟新一輪的調(diào)整,這時誰最有競爭力誰就能贏得未來,只有能夠穿越周期的企業(yè)才能夠真正走向未來。“在新技術(shù)方面,企業(yè)不能搞太多虛幻的東西。被資本市場過度裹挾,可能短期內(nèi)會嘗到甜頭,但長期而言風(fēng)險很大。光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是要實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,因此保持持續(xù)的競爭力才是關(guān)鍵。”高紀凡強調(diào)。
面對新玩家入局,晶科能源股份有限公司副總裁錢晶表示:“老玩家不必焦慮。”她解釋,光伏行業(yè)屬于生產(chǎn)生產(chǎn)資料的行業(yè),光伏產(chǎn)品不是快消品。光伏制造具有一定門檻,一個技術(shù)從實驗室轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品,是一個很長的過程,需要在外部環(huán)境條件下經(jīng)受幾十年的考驗,并不是只要有資本就能成功。此外,對光伏產(chǎn)業(yè)來說,不論哪種技術(shù)路線,核心競爭力還是要看性價比。
錢晶認為,一個產(chǎn)業(yè)在供不應(yīng)求情況下是沒有創(chuàng)新的,因為在這種情況下,不論企業(yè)生產(chǎn)什么,市場都會吸納。只有在供大于求的情況下,才會激勵企業(yè)不斷創(chuàng)新。
原標題:光伏新變局:穿越周期、不懼競爭