儲能行業(yè)是能源結構轉型所催生的行業(yè),剛需特性顯著。雙碳背景下,伴隨著風光快速上量,行業(yè)高增速已逐步成為市場共識。一家央企電池行業(yè)人士在談及儲能領域現狀時指出,具有高確定性的下游需求正拉動儲能賽道上游原材料供給,但上游整體出現供給緊張狀態(tài)。
實際上,多家機構在提及儲能賽道時均將2023年視為儲能環(huán)節(jié)放量的大年,其下游需求主要來自兩方面:一為國內大型儲能招標,二為海外戶儲放量。2023年市場最大增量將來自國內大儲。
華創(chuàng)證券一份報告顯示,各省已發(fā)布的“十四五”新型儲能裝機規(guī)劃已超50GW,而2021年底累計新型儲能裝機僅5.7GW。
國信證券也認為,中國市場是儲能裝機貢獻的重要來源,2021年國內儲能需求僅10.1GWh,預計到2025年有望超過100GWh。換言之,國內儲能高增速具備高確定性,2023年賽道高增長性毋庸置疑。
那么,儲能賽道上哪一環(huán)節(jié)最具賺錢效應?據了解,目前電化學儲能占據儲能市場主流份額,而電化學儲能系統(tǒng)主要包括電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)BMS、儲能變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS等,成本占比分別為60%、5%、20%、10%。
儲能電池供給會不會“復制”動力電池2022年的供需緊張局面,也是市場關注的焦點。“公司層面的α來自其確定性,而其確定性來自其市場地位,今年盈利偏底部、有一定壁壘、明年盈利有望保持或向上,這些標的將引起市場關注,”華創(chuàng)證券在研報中如是表述。 (馮堯)
原標題:儲能大年揭幕 電池供貨緊張凸顯