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1、上游硅料、硅片及電池片價(jià)格大跌

12月 23日，隆基綠能和 TCL 中環(huán)紛紛下調(diào)硅片報(bào)價(jià)，其中 TCL 中環(huán)公布的報(bào)價(jià)較 11 月 27 日的報(bào)價(jià)降幅超 23%。

12月27日，通威太陽能在其官網(wǎng)公布最新電池片價(jià)格，182mm、210mm的單晶PERC電池價(jià)格分別為1.07元/W、1.06元/W，較10月25日報(bào)價(jià)分別下跌19.54%、20.3%。繼上周硅片價(jià)格“熔斷式”下跌后，光伏電池片報(bào)價(jià)也大幅降價(jià)。


根據(jù) SMM 數(shù)據(jù)顯示，造成國內(nèi)硅片價(jià)格走跌主要原因在于：國內(nèi)電池片由于技術(shù)轉(zhuǎn)換、前期利潤有限等原因擴(kuò)產(chǎn)速度相對較慢。據(jù)該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至目前，國內(nèi)硅片產(chǎn)能約為584GW，反觀電池片產(chǎn)能約為500GW。硅片與電池片供需的錯(cuò)位造成了硅片供應(yīng)過剩，進(jìn)而導(dǎo)致了硅片價(jià)格的走跌。這同時(shí)也波及到產(chǎn)業(yè)的中下游廠商被迫調(diào)整其材料價(jià)格。

與此同時(shí)，天風(fēng)證券研報(bào)指出，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)入降價(jià)通道，組價(jià)價(jià)格也表現(xiàn)出明顯的下行趨勢，運(yùn)營商采購成本有所降低，目前組件企業(yè)對外報(bào)價(jià)大部分維持在1.85元/W左右。同時(shí)，硅料產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022Q4進(jìn)入批量投產(chǎn)期，伴隨其產(chǎn)量逐步增長，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望走出持續(xù)性降價(jià)行情。

2、利潤有望向下游運(yùn)營商轉(zhuǎn)移

華西證券研報(bào)指出，目前我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，以風(fēng)光為代表的清潔能源發(fā)電建設(shè)快速發(fā)展，尤其是在如今光伏發(fā)電行業(yè)上游原料硅料、硅片、電池片價(jià)格下跌且有望持續(xù)的背景下，下游光伏電站項(xiàng)目將受益于上游成本壓縮，需求迎來爆發(fā)，光伏運(yùn)營商有望迎來一波利潤增長空間。且未來隨著清潔能源消費(fèi)占能源消費(fèi)增量比重不斷提升，清潔能源發(fā)電企業(yè)將受益于投資增加，規(guī)模不斷提升。推薦關(guān)注光伏運(yùn)營規(guī)模領(lǐng)先，自身業(yè)績確定性較強(qiáng)的下游 電站運(yùn)營企業(yè)。受益標(biāo)的包括【晶科科技】、【太陽能】、【林洋能源】、【金開 新能】、【京運(yùn)通】。

3、相關(guān)概念股

晶科科技：公司已在浙江、江蘇、河北、安徽、寧夏、青海等20多個(gè)省份建成了光伏電站，已為1000多家電站業(yè)主、工商業(yè)客戶和園區(qū)客戶提供能源管理和能源服務(wù)，國內(nèi)項(xiàng)目儲(chǔ)備容量超28GW。同時(shí)，晶科科技積極開拓國際業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)擁有獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目容量2.2吉瓦，海外儲(chǔ)備項(xiàng)目超15吉瓦。

林洋能源：公司擬與南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂投資協(xié)議，投資建設(shè)20GW高效N型TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，一期12GW項(xiàng)目投資總額為約50億元，二期8GW項(xiàng)目投資總額為約50億元。力爭在2022年12月底前開工建設(shè)一期第一階段6GW生產(chǎn)線，在2023年7月底前竣工投產(chǎn)，并保證一期第二階段6GW生產(chǎn)線于2024年3月投產(chǎn)，5月達(dá)成12GW的生產(chǎn)能力。

金開新能：近期在公司發(fā)布的《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》顯示，今年上半年公司發(fā)布的定增預(yù)案已在下半年募資到約26.96億元。按照規(guī)劃本次募資金額將分別用于5個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，總計(jì)490MW，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

京運(yùn)通：公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區(qū)熔爐等光伏及半導(dǎo)體設(shè)備,多晶硅錠及硅片、直拉單晶硅棒及硅片、區(qū)熔單晶硅棒及硅片等光伏產(chǎn)品,光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目及蜂窩式中低溫SCR煙氣脫硝催化劑。 

原標(biāo)題：通威下調(diào)電池片價(jià)格，利好下游光伏運(yùn)營商