Q：今年Q4行業(yè)搶裝情況還存在嗎？
A：雖然光伏指標(biāo)價(jià)格近期可能有所波動(dòng)，但每年的Q4基本都是搶裝的時(shí)間段。我們這一個(gè)月到目前為止，這一周大概投了30GW的項(xiàng)目，基本上都在第Q4，因?yàn)閺?0月份到12月份，這三個(gè)月屬于光伏安裝并網(wǎng)的整體搶裝期，整個(gè)Q4基本都是搶裝的環(huán)節(jié)。
Q：預(yù)計(jì)今年全年國(guó)內(nèi)的光伏需求是什么樣的體量？
A：實(shí)際上今年光伏整體的增量基本在70-80GW左右。因?yàn)榈?月份，已經(jīng)接近去年全年的光伏新增量，大數(shù)已經(jīng)到了53GW，去年全年是55GW左右。
Q：目前項(xiàng)目對(duì)全容量并網(wǎng)的考核沒(méi)有這么嚴(yán)格，會(huì)不會(huì)存在Q4整體的組件安裝量相對(duì)較少的情況？
A：分為兩個(gè)層面：
1）電網(wǎng)公司應(yīng)并盡并的事情，全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，有些地方只要開(kāi)關(guān)站具備帶電水平，就可以往里接，接完之后發(fā)電單元陸續(xù)往里并就可以；但是有的地方，像河北要求光伏組件安裝70%-80%以上，才具備項(xiàng)目管理并的條件；有的地方對(duì)于全容量并網(wǎng)或者組件安裝有較大的比例要求。后來(lái)國(guó)家能源局意識(shí)到該問(wèn)題，因?yàn)楹芏囗?xiàng)目早投產(chǎn)，早發(fā)電，早能夠?qū)崿F(xiàn)收益，所以出臺(tái)了相關(guān)文件，之后大多數(shù)項(xiàng)目跟當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司做好對(duì)接，具備并網(wǎng)條件的項(xiàng)目第一時(shí)間去溝通、做工作。但是也還是有一些地方的電網(wǎng)還是按照原來(lái)系統(tǒng)內(nèi)部的要求。
2）目前項(xiàng)目分為幾個(gè)批次。有地方發(fā)的市場(chǎng)化或者是保障性并網(wǎng)的項(xiàng)目，因?yàn)樗忻鞔_的并網(wǎng)時(shí)間的節(jié)點(diǎn)，這樣的項(xiàng)目沒(méi)有辦法延到2023年Q1或者上半年。其他的比如發(fā)的競(jìng)配項(xiàng)目，或者大基地項(xiàng)目，沒(méi)有并網(wǎng)時(shí)間的明確限制要求，或者電價(jià)已經(jīng)降到平價(jià)的項(xiàng)目，會(huì)有一定的時(shí)間往后延，因?yàn)槿甑墓夥M件供貨的量到今年8、9月份，好多組件的供貨廠家不能保證項(xiàng)目能夠完全供貨，供貨上就有一批項(xiàng)目已經(jīng)延伸到2023年Q1，或者明年的630。所以這些項(xiàng)目最后投產(chǎn)的時(shí)間就延到了明年。有一些大基地的項(xiàng)目，現(xiàn)在330、220包括到750之間的小站都已經(jīng)分?jǐn)偟綐I(yè)主的固有投資里，但是剩下的通過(guò)750變電站，或者是特高壓往出送的，本身變電站的電力規(guī)劃就沒(méi)有納入或者送出工程建設(shè)較慢，再包括特高壓建設(shè)進(jìn)度不是很理想，這些項(xiàng)目自動(dòng)就會(huì)順延到了2023年。因?yàn)榻衲甏蠡氐牡谝慌?xiàng)目是明確要求45GW年底投產(chǎn)，但是現(xiàn)在包括新疆、青海、甘肅的一些大基地項(xiàng)目，并網(wǎng)的時(shí)間基本都往后延了，主要是750的變電站、相關(guān)的特高壓建設(shè)進(jìn)度不是很理想。
Q：明年Q1的國(guó)內(nèi)需求相對(duì)比較好？
A：對(duì)。今年有一批項(xiàng)目，從9月份開(kāi)始，組件供貨量很難保證所有項(xiàng)目都能投產(chǎn)，有些項(xiàng)目已自動(dòng)順延供貨到明年1月份，基本上331或630全部的組件才能夠到貨安裝完，所以明年上半年①有尾工的項(xiàng)目在繼續(xù)進(jìn)行，②受到外部環(huán)境制約的這些項(xiàng)目基本上都要延伸到明年的Q1或者上半年投產(chǎn)。所以明年上半年的整體的增量還可以。
Q：有些組件沒(méi)有辦法在今年Q4完全交付掉的原因是什么？
A：從今年的8月份到9月份開(kāi)始，組件硅料漲的比較猛，組件供貨已經(jīng)受到了非常嚴(yán)重制約。因?yàn)楫?dāng)時(shí)簽的合同是通過(guò)集采來(lái)控制整體價(jià)格，后來(lái)通過(guò)和主流廠家進(jìn)行合同談判，要么鎖定價(jià)，但是保證不了供貨的量，要么保證供貨的量，價(jià)格按照市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)價(jià)，但是年初基本上框招價(jià)格已經(jīng)定了，價(jià)格如果漲得過(guò)快，有一些項(xiàng)目就執(zhí)行不了，很難實(shí)施。所以最后是保證基礎(chǔ)價(jià)格按照原來(lái)框招或者集采的價(jià)格走，但有一部分項(xiàng)目供貨周期延伸到了331或者630。
Q：組件的價(jià)格是什么樣水平？
A：目前會(huì)出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。我們?cè)?1月份有幾個(gè)一體化項(xiàng)目，招的時(shí)候在1.88-1.91元的水平，8-9月份開(kāi)始批次簽的項(xiàng)目基本是維持年初框招的價(jià)格1.85元，這些項(xiàng)目執(zhí)行到明年的Q1，因?yàn)橛械捻?xiàng)目今年年底才能供貨25%，剩下75%的供貨都在明年的331或者630之前。這些項(xiàng)目的組件合同里沒(méi)有調(diào)價(jià)的條款，基本到明年Q1左右的價(jià)格是按照1.85元或年底招標(biāo)的1.9元左右的水平。最近硅料的價(jià)格降的比較多，最高峰325左右，現(xiàn)在慢慢已經(jīng)降到260。最開(kāi)始光伏組件價(jià)格上漲，主要原因是出口的項(xiàng)目比較多，上半年大部分的組件和逆變器基本上都已經(jīng)出口，所以造成價(jià)格漲的比較猛。現(xiàn)在基本上國(guó)外的市場(chǎng)項(xiàng)目差不多了，它轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的時(shí)候，產(chǎn)能全部釋放，現(xiàn)在整個(gè)光伏行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，但降價(jià)的空間目前也是才剛剛開(kāi)始，到明年Q1價(jià)格會(huì)開(kāi)始下降，但Q1整體還沒(méi)有招，因?yàn)榇笮碗娮蛹瘓F(tuán)或者地方大型企業(yè)要Q2才能開(kāi)始2023年整體的框招，到3月份左右這些價(jià)格才釋放出來(lái)，也就是在1.8元左右的價(jià)格，基本上降價(jià)的幅度也就5分錢(qián)左右，到Q1降幅不會(huì)太大，真正能有明顯的價(jià)格下降要到Q2末或者Q3，但組件價(jià)格下降不會(huì)斷崖式下降到20年下半年或者21年上半年1.4-1.5元的水平。
Q：現(xiàn)在整體價(jià)格降了很多，整體項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性降到達(dá)到什么樣水平對(duì)于公司總的需求財(cái)政會(huì)有最直接的幫助？
A：分為幾個(gè)批次的項(xiàng)目，大基地項(xiàng)目、保障性并網(wǎng)或者市場(chǎng)化集中式的地面光伏電站項(xiàng)目、屋頂分布式。今年完全光伏大基地的項(xiàng)目在組件高位1.85-1.9元之間的水平，我們基本上是到6%或者6.5%的水平，還是能承受的。風(fēng)光大基地配合的比較好，基本在15%左右。唯一組件價(jià)格漲的比較高、受到影響比較大的是保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目，以及純戶用的分布式光伏項(xiàng)目，因?yàn)辄h政機(jī)關(guān)和工商業(yè)本身的電價(jià)比較高，自發(fā)作用比例比較高，所以對(duì)組件承受的能力比較強(qiáng)，戶用的分布式光伏項(xiàng)目對(duì)于組件價(jià)格承受力比較低。保障性或者市場(chǎng)化并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目受到地方的高比例儲(chǔ)能配比，以及非技術(shù)的投資原因，電網(wǎng)公司的送出工程配套跟不上，導(dǎo)致企業(yè)自建，這些成本都疊加上去后，這部分項(xiàng)目會(huì)受到影響。目前看光伏組件價(jià)格會(huì)有持續(xù)平穩(wěn)往下降的空間，所以后續(xù)的大基地項(xiàng)目、保障性并網(wǎng)，還有整線剩下的原來(lái)在邊界點(diǎn)上的項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)進(jìn)度會(huì)有大幅度提升。因?yàn)檫@一年來(lái)看，從1.8到1.95元的水平我們都經(jīng)歷過(guò)，這些項(xiàng)目能夠算出來(lái)的、能夠達(dá)動(dòng)開(kāi)工條件的項(xiàng)目基本上都開(kāi)了，剩下的受到了各方面的因素，光伏組件的價(jià)格、儲(chǔ)能和送出的純投資增加成本等，在組件價(jià)格下降后，這些項(xiàng)目也能夠達(dá)到開(kāi)工條件會(huì)陸續(xù)開(kāi)。
Q：明年光伏裝機(jī)預(yù)期多少？
A：光伏項(xiàng)目對(duì)于光伏組件價(jià)格敏感性，光伏組件價(jià)格占項(xiàng)目整體投資50%-60%，占的比例很大，但大多數(shù)項(xiàng)目如農(nóng)光互補(bǔ)或地面光伏項(xiàng)目等，其土地流轉(zhuǎn)、高比例儲(chǔ)能配比、送出工程等，制約項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)行，可能土建價(jià)格變一變邊界條件就過(guò)不去了，目前看這些價(jià)格下降后，這些項(xiàng)目還可以執(zhí)行。
能夠看到后續(xù)價(jià)格下來(lái)后，明年項(xiàng)目各個(gè)省保障性指標(biāo)或市場(chǎng)化指標(biāo)，包括國(guó)家大基地第二批指標(biāo)等下來(lái)后，基本五大電力集團(tuán)到手約8000萬(wàn)至一億左右指標(biāo)。
今年項(xiàng)目有轉(zhuǎn)化率問(wèn)題，到明年Q1或明年630前，每家電力集團(tuán)具備開(kāi)工條件的項(xiàng)目約3000-4000萬(wàn)指標(biāo)，疊加年底整體建設(shè)推進(jìn)速度，及其他條件影響，明年增長(zhǎng)量要比2022年多，基本達(dá)到100GW水平。我們能看到大基地第一批項(xiàng)目，原則要求明年年底全投產(chǎn)，這些項(xiàng)目就算外線送工程建設(shè)有一定制約，但至少因?yàn)榈谝慌蠡亟ㄔO(shè)條件落實(shí)非常好，這些項(xiàng)目影響較小。第二批大基地如目前批準(zhǔn)的大多數(shù)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)明年年底投產(chǎn)，剩下各個(gè)發(fā)電集團(tuán)單獨(dú)牽頭的17-18GW項(xiàng)目，最近批準(zhǔn)5-6個(gè)，這些項(xiàng)目明年年底基本實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)并網(wǎng)要求。
近兩年增速較快的分布式項(xiàng)目，目前也快達(dá)50GW水平，所以明年總計(jì)約100GW裝機(jī)量。
Q：預(yù)測(cè)Q1光伏需求，整體體量規(guī)模？
A：保守看，明年Q1預(yù)計(jì)裝機(jī)20-30GW，雖然每家都說(shuō)投產(chǎn)15-20GW，但是整體光伏組件有很多敏感性因素限制，不會(huì)像大家設(shè)想一樣投產(chǎn)。2023年Q1投產(chǎn)30GW主要以分布式為主。
Q：今年Q1國(guó)內(nèi)投產(chǎn)規(guī)模？
A：今年Q1投了30GW，因?yàn)榻衲闝1分布式項(xiàng)目投產(chǎn)較多，到目前為止能夠看見(jiàn)分布式大約是集中式2倍。分布式2021-2022年急速增長(zhǎng)，分布式并網(wǎng)空間基本占50%，甚至部分地區(qū)到達(dá)80%，屋頂分布式接入比較飽和，因?yàn)槟壳按笮凸ど虡I(yè)等分布式項(xiàng)目基本都做了，剩下可能隨著新廠房的建設(shè)，包括新用電增量主題產(chǎn)生后，這些項(xiàng)目才會(huì)陸陸續(xù)續(xù)才會(huì)增加，其他大型工商業(yè)項(xiàng)目、分布式項(xiàng)目基本都干完了。
目前這兩年增長(zhǎng)較多，如戶用、黨政機(jī)關(guān)等(黨政機(jī)關(guān)今年陸陸續(xù)續(xù)接入，戶用今年增速快)國(guó)家批的整縣試點(diǎn)項(xiàng)目，原本設(shè)想整體規(guī)劃是20-40萬(wàn)，但實(shí)際投5-10萬(wàn)，10萬(wàn)的分布式線都比較小、屬于極限水平，投入10萬(wàn)后需要進(jìn)行大面積、主變?nèi)萘繑U(kuò)充，或是整體電網(wǎng)架構(gòu)升級(jí)改造，后續(xù)項(xiàng)目才能陸陸續(xù)續(xù)并網(wǎng)，10千伏接入成本較高，如組件價(jià)格下降，或者其他成本下降，經(jīng)濟(jì)性才可行，才會(huì)繼續(xù)建設(shè)。因?yàn)楫?dāng)?shù)仉娋W(wǎng)消納環(huán)境，基本都是400V接入，基本都快接滿了，通過(guò)10千伏的接入，經(jīng)濟(jì)性較低。
Q：國(guó)內(nèi)并網(wǎng)項(xiàng)目容量范圍？
A：并網(wǎng)容量確認(rèn)，實(shí)際上因?yàn)楹芏嗟胤揭蟛灰粯樱愿鱾€(gè)地方可能有不同。
大多數(shù)具備并網(wǎng)條件的，目前都能接，近期省份，如四川、廣東、山東、河南、湖北等地方，基本只要升壓站或開(kāi)關(guān)站、或屋頂分布式已經(jīng)安裝完、具備并網(wǎng)條件，辦完手續(xù)就可以接進(jìn)入，青海等西北地區(qū)要求比較嚴(yán)格，要求要裝機(jī)50%以上，才能夠辦接網(wǎng)手續(xù)。明年Q1會(huì)有很多項(xiàng)目可能年底就做了部分發(fā)電單元并網(wǎng)，剩下大部分發(fā)電單元或組件安裝都在Q1，部分可能到明年630之前。
Q：Q1需求20GW是新項(xiàng)目？不包括Q4的項(xiàng)目？
A：指的是新項(xiàng)目，不包括今年部分并網(wǎng)的項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都會(huì)統(tǒng)計(jì)到今年，20-30GW完全是按照新增項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。
Q：Q1補(bǔ)裝需求量？
A：自從補(bǔ)貼電價(jià)完全退坡后，剩下平價(jià)項(xiàng)目除非有特殊限制要求，基本上在組件供貨比較難情況下，都會(huì)選擇先并網(wǎng)一部分，把任務(wù)形象進(jìn)度完成，剩下陸陸續(xù)續(xù)到明年630之前完成。也有部分項(xiàng)目，包括我們自己，比如今年拿了20-30萬(wàn)，但開(kāi)了5萬(wàn)并網(wǎng)，會(huì)在高價(jià)上先把5萬(wàn)并網(wǎng)，剩下部分等條件落實(shí)后，或是價(jià)格確定后，再把剩下10-15萬(wàn)裝機(jī)。本質(zhì)是算經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。
今年大部分時(shí)間都在應(yīng)對(duì)國(guó)家能源局電價(jià)補(bǔ)貼核查上，2020-2021年以前項(xiàng)目，對(duì)于全容量并網(wǎng)和全容量并網(wǎng)確認(rèn)看的比較重，因?yàn)橛须妰r(jià)補(bǔ)貼。目前市場(chǎng)上完全平價(jià)項(xiàng)目，或者比平價(jià)還低的市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，基本能把經(jīng)濟(jì)性算過(guò)去，如果沒(méi)有地方特殊要求，都是平穩(wěn)建設(shè)周期。
Q：現(xiàn)在上游原材料價(jià)格波動(dòng)較大，是否要求之前簽的偏高訂單改價(jià)？
A：在招標(biāo)時(shí)候，每個(gè)標(biāo)段執(zhí)行過(guò)程當(dāng)中，都會(huì)碰見(jiàn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，之前組件廠家提出，要么漲價(jià)，要么放慢供貨節(jié)奏。但目前出現(xiàn)價(jià)格回落情況，一般都是之前合同有調(diào)價(jià)空間，若市場(chǎng)行情波動(dòng)5%以上，我們開(kāi)始調(diào)價(jià)，因?yàn)楹蛶状箅娏瘓F(tuán)都會(huì)有長(zhǎng)期合作，如果組件價(jià)格降幅大家本著繼續(xù)合作共贏方式，會(huì)適當(dāng)在價(jià)格上降低，而且業(yè)主方也會(huì)要求繼續(xù)降低。實(shí)際得看價(jià)格波動(dòng)范圍，如331之前，組件價(jià)格從1.93降到1.89，這種降幅不會(huì)調(diào)。如果降幅變大，如從1.93降到1.8及以下，這種情況都會(huì)比較恰當(dāng)協(xié)商降價(jià)。
Q：今年開(kāi)工的項(xiàng)目，招標(biāo)進(jìn)展如何？近期會(huì)啟動(dòng)還是晚點(diǎn)招標(biāo)，等價(jià)格再下降點(diǎn)？
A：實(shí)際今年開(kāi)的項(xiàng)目，基本都是每年Q1能夠完成，今年執(zhí)行的項(xiàng)目都是去年1月份招標(biāo)，2月底公式定標(biāo)價(jià)格。則今年招標(biāo)需要等到明年1月份出結(jié)果，現(xiàn)在春節(jié)臨近，1月份啟動(dòng)工作，預(yù)計(jì)2月-3月才會(huì)出2023年集采招標(biāo)結(jié)果，與往年一樣的節(jié)奏。
看目前價(jià)格，此前有的電力集團(tuán)2023-2025長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)價(jià)格約1.89左右，比年初擴(kuò)招還要高。在目前組件價(jià)格往下降趨勢(shì)走，因?yàn)橛姓{(diào)價(jià)環(huán)節(jié)，到明年Q1擴(kuò)招時(shí)，可能會(huì)降價(jià)，但價(jià)格不會(huì)突然下降過(guò)多，無(wú)論市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)能緊缺，基本只有這十幾家供應(yīng)商，大多數(shù)招標(biāo)時(shí)，會(huì)通過(guò)庫(kù)存量、訂單量等方式，把產(chǎn)能釋放出來(lái)。
Q：降價(jià)超5%以后，是什么樣的調(diào)價(jià)機(jī)制？
A：5%調(diào)價(jià)機(jī)制，是大型電力集團(tuán)框架協(xié)議的不成文規(guī)定，有時(shí)候招標(biāo)文件里也會(huì)著重標(biāo)出來(lái)。當(dāng)市場(chǎng)行情變動(dòng)超過(guò)5%時(shí)，買(mǎi)方可以申請(qǐng)調(diào)價(jià)、供貨方也可以申請(qǐng)調(diào)價(jià)，屬于不成文規(guī)定。到目前看，調(diào)價(jià)基本已成定局。
明年Q2開(kāi)始，基本會(huì)按照市場(chǎng)行情去定，現(xiàn)在調(diào)價(jià)方式很多，我們?nèi)雵膸准夜?yīng)商基本都會(huì)選擇在運(yùn)費(fèi)或者是供貨周期進(jìn)行調(diào)整，主體價(jià)格變化不大。
Q：運(yùn)費(fèi)如何調(diào)整？
A:因?yàn)橛羞\(yùn)距，每個(gè)廠發(fā)貨地不一樣，100-500公里是一個(gè)運(yùn)費(fèi)水平。到廠價(jià)是含運(yùn)費(fèi)，按照基礎(chǔ)價(jià)格，如1.85，加上一毛錢(qián)或幾分錢(qián)運(yùn)費(fèi)?？虿蓛r(jià)格是出廠價(jià)格，如1.85。500公里以內(nèi)距離，按照到廠價(jià)執(zhí)行，500公里以外，運(yùn)費(fèi)按照9厘至一分錢(qián)/W計(jì)算。超過(guò)500公里距離，出廠價(jià)為1.85，到場(chǎng)價(jià)格可能是1.86。
Q：今年一季度國(guó)內(nèi)需求是30GW是什么口徑？
A：地面加屋頂分布式整體并網(wǎng)的量，實(shí)際上全容量投產(chǎn)的量要比這少。往年一季度算下來(lái)平均是10-20GW，但明年能夠到20-30GW的水平，今年一季度15-16GW左右。
Q：明年Q1基本上不調(diào)價(jià)，即使組件價(jià)格下降，還是按照1.85元執(zhí)行是吧？
A：對(duì)，因?yàn)槟壳暗慕M件合同基本上都是前三季度的，最晚的是2022年9月簽的，合同價(jià)格都是鎖定到明年331或者630，到今年年底供25%，剩下75%分為明年3個(gè)月或者6個(gè)月整體供完。在降幅不是很大的情況下，基本不會(huì)調(diào)價(jià)。一般行業(yè)內(nèi)通用的標(biāo)準(zhǔn)5%，超過(guò)5%會(huì)申請(qǐng)調(diào)價(jià)。
Q：1.9元的IRR是6%-6.5%，這個(gè)是算上10%乘以2小時(shí)儲(chǔ)能去算的是吧？
A：對(duì)，實(shí)際上我們目前算的叫資本金內(nèi)部收益率20%-30%，是算整體項(xiàng)目投資的30%，按照所有成本的30%的資本內(nèi)部收益率要過(guò)6%-6.5%。分布式光伏項(xiàng)目的資本金內(nèi)部收入率要往上調(diào)，因?yàn)檫@兩年執(zhí)行下來(lái)的屋頂分布式的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱，所以大家想把地面集中式光伏電站的資本金內(nèi)部收益率上調(diào)1個(gè)點(diǎn)或1.5個(gè)點(diǎn)左右。
Q：風(fēng)電明年的裝機(jī)節(jié)奏預(yù)測(cè)會(huì)怎么樣？
A：從十四五的空間或者往后延，風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)增長(zhǎng)不會(huì)出現(xiàn)像之前十二五或者十三五的大幅度裝機(jī)增長(zhǎng)，目前能插的地方差不多已經(jīng)全插滿了，剩下的戈壁或建設(shè)條件還適宜的地方，只能進(jìn)行一些分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)。東部沿海目前已經(jīng)延伸到50-100海里左右的水平，海上風(fēng)電的量是一定的。大基地的項(xiàng)目第一批可能還有四六的比例，第二批大基地大多數(shù)是光伏項(xiàng)目，在沙殼荒地、戈壁、新疆的地質(zhì)條件比較好的還能建風(fēng)電，剩下的大型5.0以上的對(duì)安全性的基礎(chǔ)要求非常高，而且基本都是混打的，所以能給風(fēng)電留下的空間已經(jīng)很小了。
Q：不同季度的采購(gòu)量、采購(gòu)周期以及付款周期是什么樣的？
A：風(fēng)電項(xiàng)目從核準(zhǔn)到開(kāi)工，基本9個(gè)月要具備開(kāi)工的條件；光伏項(xiàng)目比較簡(jiǎn)單，只要鎖定用例和接入系統(tǒng)，基本上3-6個(gè)月可以開(kāi)工。比如年初定2500萬(wàn)開(kāi)工，實(shí)際上一季度、二季度都要開(kāi)工，剩下的才是陸續(xù)的一些沒(méi)有落實(shí)邊界條件的項(xiàng)目，才去完善它的開(kāi)工、立項(xiàng)、投資決策、開(kāi)工決策等手續(xù)，到三四季度才開(kāi)，實(shí)際上三、四季度才開(kāi)工的項(xiàng)目基本上不太具備年底投產(chǎn)的條件。年底投產(chǎn)新增的項(xiàng)目基本都是每年的一、二季度去開(kāi)工的項(xiàng)目，上半年拿到建設(shè)規(guī)模指標(biāo)的項(xiàng)目，基本上半年完成備案，下半年完善手續(xù)，到明年的一、二季度開(kāi)工，三、四季度投產(chǎn)，這是比較合理的節(jié)奏。每年的框采規(guī)模，首先是已經(jīng)拿到了內(nèi)部發(fā)起或者內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目，為了簡(jiǎn)化流程，拿到內(nèi)部發(fā)起的項(xiàng)目就可以招標(biāo)，這樣到年底集團(tuán)或者公司會(huì)讓把這些項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)出來(lái)，先把這些已經(jīng)具備條件的項(xiàng)目進(jìn)行框招和集采，這些項(xiàng)目的量比較靠譜，剩下的陸續(xù)在框招和集采的基礎(chǔ)上去進(jìn)行新的適配，第一批框招的規(guī)模是用實(shí)打?qū)嵉捻?xiàng)目堆起來(lái)的，剩下新增適配的項(xiàng)目基本上都是陸續(xù)落實(shí)的項(xiàng)目。
框招之后，一般有一個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行合同談判，要把合同定好簽完，之后才開(kāi)始進(jìn)行預(yù)付款。我們是分為預(yù)付款、投料款、到貨款。每年供需形式不太一樣，所以每年的節(jié)奏變化很多，原來(lái)基本上是10%-30%的預(yù)付款，中間投料款、到貨款、驗(yàn)收款和最后的質(zhì)保金等。2022年市場(chǎng)條件比較緊張，基本上10%預(yù)付款，中間所有的環(huán)節(jié)全部省略，85%的投料款先付完，設(shè)備組件從廠里發(fā)出來(lái)，剩下5%的質(zhì)保金基本都用質(zhì)保函替代?；竟?jié)奏是一季度完成框招，4月份合同簽完，二季度末陸續(xù)開(kāi)始供貨，基本上每年5月份后開(kāi)始供貨，三、四季度開(kāi)始大面積安裝。
Q：基本上是要2月底或者3月初會(huì)形成紙面合同價(jià)格對(duì)吧？
A：框招出來(lái)的價(jià)格基本是不含運(yùn)費(fèi)的實(shí)際價(jià)格。正常的評(píng)標(biāo)過(guò)程中，每個(gè)項(xiàng)目基本都在里邊，每個(gè)項(xiàng)目配什么樣的水平，大家按照規(guī)模報(bào)價(jià)，后續(xù)再拿項(xiàng)目去往上適配，框招完價(jià)格基本就定了。
Q：每年第一季度框采規(guī)模會(huì)占全年總量的多少？
A：占全年50%左右。因?yàn)槲覀?月份后的適配項(xiàng)目和招的量差不多，今年最開(kāi)始招了15GW，最后適配下來(lái)到了25GW、快30GW左右，基本把整體的量翻了一倍。
Q：如果今年50%量，3月份集采，產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)過(guò)程中，價(jià)格會(huì)不會(huì)殺的比較厲害？
A：我們交流的幾家，不會(huì)突然斷崖式降價(jià)，中環(huán)和隆基價(jià)格數(shù)據(jù)，最低約1.78，不是太主流價(jià)格，光伏組件不能說(shuō)是壟斷行業(yè)，但是產(chǎn)能就這十幾家，能夠看到的降價(jià)空間，拿明年一季度招標(biāo)舉例，招標(biāo)價(jià)格維持1.8左右，現(xiàn)在有調(diào)價(jià)機(jī)制，招標(biāo)協(xié)議鎖定只是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)。
Q：降價(jià)超5%以后，假如是1.9元招標(biāo)價(jià)格，5%約9分錢(qián)，假如價(jià)格從1.9降到1.7，降價(jià)的2毛錢(qián)，中間如何分配？
A：降價(jià)幅度超過(guò)5%，如目前1.85采購(gòu)的總量，突然降價(jià)到1.8，不是說(shuō)突然降價(jià)后，就要求全部降，基本都是大家協(xié)商降價(jià)幅度。可能最后較理想狀態(tài)是雙方各承擔(dān)50%。
Q：是否會(huì)提前并網(wǎng)？
A：我們對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)是能并盡并，早投產(chǎn)早收益，雖然大家手里拿到基本約1億指標(biāo)，但是我們目前關(guān)注轉(zhuǎn)化率。最后誰(shuí)轉(zhuǎn)化率較高，現(xiàn)在批的項(xiàng)目受到影響較多，光伏組件價(jià)格只是占比較高的一個(gè)因素，我們目前好多大基地項(xiàng)目，真正投產(chǎn)不多，主要是送出工程或特高壓影響整體進(jìn)度，有時(shí)候不是想搶裝就能實(shí)現(xiàn)的。
我們一般情況下就把項(xiàng)目和送出工程不分離，但是小的如330以下工程，基本形成較大共識(shí)，除非當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司盈利條件非常好，電網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)批示完，那其余的基本都是把送出工程和項(xiàng)目分開(kāi)。但凡送出工程能夠跟整體項(xiàng)目同時(shí)同步完成，基本都是自建，現(xiàn)在為能早投產(chǎn)早發(fā)電，在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)算得過(guò)來(lái)情況下，送出工程允許企業(yè)自建的都自建。
Q：明年會(huì)上調(diào)收益率目標(biāo)嗎？
A：企業(yè)最終以盈利為目的，現(xiàn)在1.9元/W的大基地項(xiàng)目，完全配上風(fēng)電收益率為15%左右，我們目的是能夠產(chǎn)生效益最大化，除非項(xiàng)目各種便利條件都有，收益率算不過(guò)去只能下降到6-6.5%，可以滿足最低底線也可以干、可以開(kāi)工，其他連6-6.5%收益率都滿足不了，就等待邊界條件變化。
我們目前經(jīng)濟(jì)指標(biāo)無(wú)論是8%、6.5%，都是有其定價(jià)條件。因?yàn)楫?dāng)時(shí)定價(jià)沒(méi)有確定機(jī)制之前，大家定價(jià)都很高，8%資本內(nèi)部收益率相對(duì)合理，到目前為止，國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)里，投資的資本金內(nèi)部收益率沒(méi)有改，目前新能源發(fā)展能夠匹配上各家電力集團(tuán)。無(wú)論6%、6.5%，實(shí)際按照原來(lái)5%的銀行貸款計(jì)算，資金收益率現(xiàn)在的6.5%相當(dāng)原來(lái)3%-4%目前電價(jià)下降了、環(huán)境寬松，電價(jià)補(bǔ)貼沒(méi)有，基本都是平價(jià)。6%、6.5%對(duì)于集中式并網(wǎng)項(xiàng)目較合理，其他如抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的屋頂分布式項(xiàng)目，大家要把資金內(nèi)部收益上調(diào)，屋頂分布式要比集中式光伏項(xiàng)目收益率高約1%，以增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。目前看我們資金內(nèi)部收益率短期內(nèi)不會(huì)再調(diào)。
Q：這是底線目標(biāo)？如果收益率更高，大家還是會(huì)盡可能盈利？
A：最低銀行貸款有的低過(guò)3%，目前基礎(chǔ)上能夠滿足6.5%就可以，因?yàn)槟軌蚋采w成本、且目前收益還可以。比6.5高，能夠達(dá)到10%-15%，投資熱情會(huì)增大。當(dāng)年陸上風(fēng)電項(xiàng)目，如福建的利用小時(shí)數(shù)非常高，全年可達(dá)8760小時(shí)，內(nèi)部收益率可達(dá)30%-40%，相8%，項(xiàng)目投資熱情肯定很高。
Q：跟蹤支架在地面電站應(yīng)用情況？
A：目前跟蹤支架不是大家理解的全過(guò)程跟蹤，在能看到地面保障性項(xiàng)目會(huì)有但比例不高，在大基地項(xiàng)目基本很少用跟蹤支架。我們都是用手搖式，一季度或者半年搖一回，跟蹤支架可使得發(fā)電量增長(zhǎng)2%-3%，但跟蹤支架轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中故障率比較高，維修費(fèi)用抵了跟蹤支架。
原標(biāo)題：光伏需求到底怎么樣？
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