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急火猛攻已久的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在2022年底驟然降溫。硅片價(jià)格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷崖式大跌，價(jià)格戰(zhàn)全面開(kāi)打，降價(jià)潮迅速向下游電池蔓延。由于供應(yīng)端瓶頸的新增產(chǎn)能持續(xù)釋放及季節(jié)性終端需求銳減，此刻上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感，“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的觀望情緒濃重。硝煙之中，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍未見(jiàn)底，短期內(nèi)跌勢(shì)還將持續(xù)。

最近兩年多以來(lái)，不斷突破預(yù)期的高價(jià)多晶硅料是懸在光伏行業(yè)頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。瘋漲的硅料價(jià)格因下游需求旺盛而起，又不斷向下游傳導(dǎo)，帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)漲價(jià)。已連續(xù)下降十幾年的光伏電站投資成本不降反升，導(dǎo)致一些大型光伏項(xiàng)目建設(shè)陷入滯緩——被堅(jiān)挺的高價(jià)灼傷，集中式光伏電站的裝機(jī)需求尤其受到抑制。

因此，解開(kāi)硅料“死結(jié)”和產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，被業(yè)內(nèi)視為刺激終端需求大規(guī)模釋放的關(guān)鍵。多位產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)分析人士對(duì)記者表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正在“退燒”，2021年末2022年初硅料硅片價(jià)格短暫下跌后又反彈攀高的一幕不會(huì)再重演，2023年硅料價(jià)格將呈現(xiàn)階梯式回落至合理水平。業(yè)內(nèi)對(duì)明年全球光伏裝機(jī)的展望普遍樂(lè)觀，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)30%-40%。

行業(yè)春天到來(lái)之前，仍有兩個(gè)懸念待解：“失錨”的硅料長(zhǎng)單定價(jià)如何打破僵局，以及產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入降價(jià)通道后終端需求最快何時(shí)啟動(dòng)。

年底大“甩賣(mài)”，從硅片開(kāi)始

光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件、光伏系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。一季度是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，踩踏式急跌，從硅片開(kāi)始。

兩大硅片龍頭的產(chǎn)品報(bào)價(jià)具有風(fēng)向標(biāo)意義：隆基綠能(601012.SH)和TCL中環(huán)(002129.SZ)12月23日同日更新硅片價(jià)格，整體降幅分別高達(dá)27%、23%。

在此之前，硅片領(lǐng)域已進(jìn)入“殺價(jià)”時(shí)間：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)12月21日發(fā)布數(shù)據(jù)，M6單晶硅片(166mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在5-5.1元/片，成交均價(jià)降至5.08元/片，周環(huán)比跌幅為15.2%；M10單晶硅片(182mm /150μm)價(jià)格區(qū)間在5.38-5.5元/片，成交均價(jià)降至5.41元/片，周環(huán)比跌幅為20%；G12單晶硅片(210mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在7.16-7.5元/片，成交均價(jià)降至7.25元/片，周環(huán)比跌幅為18.4%。

受硅片走跌和需求趨弱影響，電池片價(jià)格也跌幅明顯。12月27日，全球最大電池片供應(yīng)商通威太陽(yáng)能更新報(bào)價(jià)，182和210尺寸的單晶PERC電池價(jià)格分別降至1.07元/W、1.06元/W，較10月25日的報(bào)價(jià)下跌19.5%、20.3%。

硅片和電池端的上述調(diào)價(jià)均創(chuàng)下年度最大“折扣”。但跳水仍未結(jié)束，PVInfolink等多家第三方機(jī)構(gòu)的最新跟蹤數(shù)據(jù)顯示，本周硅片、電池的價(jià)格已跌破以上龍頭企業(yè)的公示報(bào)價(jià)，周環(huán)比跌幅達(dá)7%-20%，硅片“一天一個(gè)價(jià)”成常態(tài)。

盡管業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)大趨勢(shì)已有共識(shí)、自11月以來(lái)硅片降價(jià)促銷(xiāo)的氛圍也日益濃厚，但當(dāng)降價(jià)潮真正發(fā)生時(shí)，竟如此高頻、劇烈，且摻雜著混亂。

硅片價(jià)格戰(zhàn)激戰(zhàn)正酣，刀光劍影。大廠一出手，“硅片新貴”們的血量直面考驗(yàn)。

“硅片擴(kuò)產(chǎn)太兇猛了。跨界資本和老牌企業(yè)不斷加碼，使得硅片成為全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩最嚴(yán)重的環(huán)節(jié)。”一位資深光伏供應(yīng)鏈人士對(duì)記者分析稱(chēng)，硅片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇是上演此輪價(jià)格“廝殺”的主因。疊加傳統(tǒng)淡季預(yù)期，以及部分庫(kù)存壓力較大的硅片廠商加快拋售，造成了硅片價(jià)格急跌的局面。與此同時(shí)，上游硅料價(jià)格雖有下降但依然高企，硅片價(jià)格的降幅與降速比硅料更快，硅片企業(yè)的盈利空間已受到壓制。

過(guò)去五六年時(shí)間里，硅片是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié)，由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴(kuò)產(chǎn)。長(zhǎng)期穩(wěn)定的隆基、中環(huán)“雙寡頭”格局由此打破。

“硅片的競(jìng)爭(zhēng)格局導(dǎo)致了硅片先跌。”一位券商電新行業(yè)首席分析師對(duì)記者說(shuō)，硅片先于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)跌價(jià)有其必然性，隨著競(jìng)爭(zhēng)格局更加激烈，硅片價(jià)格戰(zhàn)是必然趨勢(shì)。“硅料供給增加后，近期硅片價(jià)格的松動(dòng)尤其顯著。龍頭公司看起來(lái)也愿意打一打價(jià)格戰(zhàn)。”

硅業(yè)分會(huì)上周在單晶硅片周評(píng)中稱(chēng)，拉晶環(huán)節(jié)已迫近成本線(xiàn)，一線(xiàn)企業(yè)依靠渠道、技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)仍可維持薄利，部分企業(yè)面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。

多位行業(yè)分析人士對(duì)記者表示，硅片龍頭的調(diào)價(jià)舉動(dòng)體現(xiàn)了其擠壓硅片新勢(shì)力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開(kāi)工率已經(jīng)下降的情況下，發(fā)動(dòng)大幅降價(jià)，將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損，施壓新廠商。至于硅片殺價(jià)何時(shí)觸底，目前依然沒(méi)有清晰的答案，或許“殺到龍頭公司微利狀態(tài)就差不多了”，也可能因下游需求疲軟繼續(xù)恐慌下跌，“需求明朗之前不存在所謂的降價(jià)‘觸底’，該虧的還得虧”。

硅料長(zhǎng)單定價(jià)如何走出“失錨”僵局

雖然近來(lái)硅片和電池價(jià)格的降速吸睛，但市場(chǎng)更關(guān)注的是“一頭一尾”：硅料和組件。前者是產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)質(zhì)性降溫的源頭，后者直接面向終端客戶(hù)，是終端應(yīng)用市場(chǎng)冷暖的直接風(fēng)向標(biāo)。

記者注意到，在硅料和組件端，目前都存在價(jià)格失真、報(bào)價(jià)混亂的現(xiàn)象。

綜合多家第三方數(shù)據(jù)跟蹤機(jī)構(gòu)的信息，本周市場(chǎng)上有單晶致密料和復(fù)投料出現(xiàn)了低于200元/公斤的成交價(jià)格。由于業(yè)內(nèi)對(duì)硅料降價(jià)已是“望眼欲穿”，12月以來(lái)關(guān)于硅料雪崩的傳聞?lì)l出，真假難辨眾說(shuō)紛紜。若以近日傳聞的硅料最低180元/公斤計(jì)算，已較年內(nèi)硅料價(jià)格的最高點(diǎn)跌去40%。但此類(lèi)訂單的相關(guān)廠商、硅料品質(zhì)等細(xì)節(jié)均不明，無(wú)法代表硅料的主流價(jià)格。

“多晶硅價(jià)格跌到‘1’開(kāi)頭不是沒(méi)可能，但現(xiàn)在市場(chǎng)鮮有硅料成交。”一位頭部硅料供應(yīng)商人士說(shuō)道。據(jù)記者了解，硅料和硅片企業(yè)仍在激烈博弈中，近期硅料交易極為清淡，硅料長(zhǎng)單月度安排還在僵持，12月甚至出現(xiàn)下游不按期商定硅料提貨的違約行為。

多晶硅市場(chǎng)交易中90%以長(zhǎng)單形式銷(xiāo)售，每到月底，多晶硅企業(yè)與下游企業(yè)商定次月的供應(yīng)量和價(jià)格。目前上下游的分歧在于，主流硅料大廠主張參照上期價(jià)格，但在硅片已跌跌不休的情況下，下游硅片廠商對(duì)硅料長(zhǎng)單的簽單和提貨基本停滯。

實(shí)際上，自今年9月初中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)暫停公布多晶硅采集價(jià)格后，上述僵局的伏筆已經(jīng)埋下。相較于其他第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，該采集價(jià)格覆蓋樣本更全面且數(shù)據(jù)客觀，在停止公布后，硅料市場(chǎng)失去了公認(rèn)的價(jià)格參照系。尤其在產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)背景下，上下游各懷心思，新的硅料長(zhǎng)單價(jià)格仍在難產(chǎn)。

PVInfolink分析稱(chēng)，因買(mǎi)賣(mài)雙方心態(tài)差異，以及不同硅料企業(yè)之間策略差異(包括個(gè)別企業(yè)已有主動(dòng)出擊，而個(gè)別企業(yè)仍然保持觀望和按兵不動(dòng))，所以硅料市場(chǎng)價(jià)格范圍持續(xù)擴(kuò)大，而且因需求萎縮導(dǎo)致難以成交的困境仍在持續(xù)。因周轉(zhuǎn)速率放緩，硅料環(huán)節(jié)的異常庫(kù)存已經(jīng)開(kāi)始明顯堆積。

對(duì)于承壓已久的組件端而言，上游產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)意味著久旱逢甘霖。隨著硅料價(jià)格回落、下游裝機(jī)需求增長(zhǎng)，組件環(huán)節(jié)盈利有望回升。

與上游相比，目前組件端跌幅相對(duì)較小。“組件會(huì)降價(jià)，但不會(huì)很快。和其他環(huán)節(jié)比，漲價(jià)潮中組件漲得慢，進(jìn)入降價(jià)通道后組件降得也慢。”有組件廠商市場(chǎng)高管對(duì)記者說(shuō)。據(jù)行業(yè)媒體“光伏們”報(bào)道，總體來(lái)看，由于地面電站搶裝供貨已經(jīng)結(jié)束，近日組件成交以分布式光伏為主，但價(jià)格并未形成主流報(bào)價(jià)，不同企業(yè)、不同項(xiàng)目的價(jià)格差別非常之大。

光伏行業(yè)仍在等待撥云見(jiàn)日?？梢源_定的是，明年各個(gè)季度都會(huì)有新增硅料產(chǎn)能投產(chǎn)，隨著上游供應(yīng)進(jìn)一步緩解，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本下行，將進(jìn)一步刺激更廣泛的終端裝機(jī)需求釋放。

“多晶硅已經(jīng)不是光伏供應(yīng)鏈的瓶頸。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專(zhuān)家委副主任呂錦標(biāo)12月初在行業(yè)論壇上介紹，今年的國(guó)內(nèi)硅料供應(yīng)總量加上進(jìn)口將達(dá)到90萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足350GW用料，足以支撐全球市場(chǎng)需求。明年保守估計(jì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將超過(guò)146萬(wàn)噸，加上進(jìn)口硅料，總量將達(dá)到156萬(wàn)噸，可以滿(mǎn)足600GW的光伏用料。 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)潮洶涌：硅片電池持續(xù)跳水 硅料成交仍陷僵局