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產(chǎn)業(yè)邏輯紛繁復(fù)雜，充滿樂趣。

儲能作為鋰電和光伏之間的紐帶，將鋰電和光伏之間的產(chǎn)業(yè)相關(guān)性大幅提高，因此站在更高的邏輯觀察鋰電、儲能和光伏彼此之間的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，顯得尤為必要，也能洞察更加深刻的觀點。

筆者一直強(qiáng)調(diào)一個觀點：光伏硅料引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈價格下降以及技術(shù)迭代引領(lǐng)的度電成本下降，不會明顯提升終端電站的IRR，但會助長其他隱性成本或花式負(fù)擔(dān)的顯現(xiàn)，而其中重要的內(nèi)容就是儲能。

隨著短期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格體系的回落，儲能將直接受益于此，同時中長期光伏技術(shù)迭代帶來的度電成本下降，還會持續(xù)為儲能成本的轉(zhuǎn)移提供動力。

作為電化學(xué)儲能核心的鋰電，通過這個產(chǎn)業(yè)瓜葛，可以持久竊取光伏成本下降及技術(shù)進(jìn)步的紅利，通俗地說就是“割光伏的韭菜”了。

01

“新能源+儲能”的系統(tǒng)性考量

以光伏為代表的新能源，具有時間局限性、空間局限性和穩(wěn)定性等不足。

正是這樣的先天不足，在新能源占比不斷提高且最終要占據(jù)主流的預(yù)期下，儲能尤其是新型儲能作為彌補(bǔ)這種不足的戰(zhàn)略工具而被給予厚望，這也是近年儲能行業(yè)大熱的底層背景。

尤其是新能源側(cè)儲能，“新能源+儲能”將作為一個獨立電源系統(tǒng)進(jìn)行成本和收益的考量，那么在總收益率受資金供給端而非項目成本端的約束條件下，新能源度電成本的下降，自然可以轉(zhuǎn)化為對儲能配套成本的容忍，尤其是光伏還有很大的制造成本下降空間以及技術(shù)迭代帶來的度電成本下降空間，這也為儲能配套提供了成本轉(zhuǎn)嫁空間。

新能源側(cè)儲能，只是更加直接反映了新能源與儲能之間的系統(tǒng)性成本-收益關(guān)系。實際上，從整個電力系統(tǒng)角度而言，電網(wǎng)側(cè)獨立儲能和用戶側(cè)儲能在新能源占比不斷提高的背景下，儲能的經(jīng)濟(jì)價值都直接或間接跟新能源相關(guān)。

通俗地講，儲能是因新能源發(fā)展而發(fā)展，因新能源占比不斷提高而不斷體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價值。

作為新型電力系統(tǒng)的組成部分，也需要將“新能源+儲能”進(jìn)行系統(tǒng)性經(jīng)濟(jì)評估。新能源成本越低，越能支撐儲能的配套，越能體現(xiàn)“新能源+儲能”的經(jīng)濟(jì)價值。

02

“成本下降+技術(shù)迭代”持久助力儲能

近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格如期回落，甚至回落幅度和力度超預(yù)期。

按照上述“新能源+儲能”的系統(tǒng)性邏輯，硅料價格回落導(dǎo)致的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下移，不僅對光伏產(chǎn)業(yè)鏈形成沖擊，還會刺激儲能的發(fā)展。

光伏不光是短期制造成本下降，還有長期技術(shù)迭代下的度電成本下降。

光伏不同于風(fēng)電，也不同于鋰電，其半導(dǎo)體屬性決定了其頻繁且持久的技術(shù)迭代空間。

因此，光伏具有持久的度電成本下降空間，這對整個“新能源+儲能”系統(tǒng)的影響深遠(yuǎn)，其度電成本下降不會帶來終端項目收益率的對等提高，那么光伏度電成本的下降轉(zhuǎn)化為什么了呢？

顯然是儲能及新型電力系統(tǒng)的完善，并最終帶來整個電力成本的下降，這也是光伏技術(shù)進(jìn)步的終極目標(biāo)。

可見，光伏持續(xù)的度電成本下降，將持久助力儲能，并通過儲能來完善電力系統(tǒng)進(jìn)而降低整個電力成本。

03

鋰電通過儲能持續(xù)竊取光伏紅利

自此，光伏與儲能的動態(tài)邏輯關(guān)系已經(jīng)比較清楚了。

儲能的種類很多，包括抽水蓄能等物理儲能，也包括鋰電儲能等電化學(xué)儲能。

以鋰電為代表的電化學(xué)儲能更具靈活性，尤其是在匹配具有分布式特點的新能源時更具優(yōu)勢。

這也是為何近年儲能在新能源大發(fā)展時突然大熱的原因，鋰電成本走向平價，疊加光伏/風(fēng)電平價及需求增加，進(jìn)而實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)“共振”。具體見2020年10月《儲能行業(yè)：接近燃爆的臨界點》。

所以，鋰電作為重要的電化學(xué)儲能直接受益于“新能源+儲能”的發(fā)展，也成為光伏度電成本下降的直接受益者。

在電動汽車需求增速下滑及鋰電產(chǎn)能過剩的負(fù)面預(yù)期下，儲能倒算是鋰電行業(yè)的一個利好。

尤其是，去年由于光伏上游硅料和鋰電上游鋰鹽價格雙雙高企，導(dǎo)致“光伏+儲能”成本高企，但也無礙“光伏+儲能”在成本壓力下高速增長，如今隨著硅料價格率先回落，碳酸鋰價格也高位震蕩下行，這也讓“光伏+儲能”的協(xié)同促進(jìn)作用更具經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，聯(lián)動關(guān)系也更加緊密。

如果說光伏成本下降及技術(shù)進(jìn)步是一項持久而豐碩的成果，那么儲能及背后的鋰電將是一個重要的竊取者，而且光伏技術(shù)進(jìn)步不歇，收割不止。

從這個角度看，光伏太偉大了。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下降，鋰電成為最終收益者？