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隨著光伏供應(yīng)鏈價格逐漸穩(wěn)定，2023年全球光伏裝機需求將高速增長，帶動光伏轉(zhuǎn)債市場熱度攀新高。


在2022年轉(zhuǎn)債市場發(fā)行規(guī)模明顯下降、傳統(tǒng)發(fā)行旺季不旺的情況下，光伏轉(zhuǎn)債市場異軍突起，不僅轉(zhuǎn)債規(guī)模放量，景氣度持續(xù)提升，轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量和轉(zhuǎn)債規(guī)模占比也有所上升。

截至目前，與光伏相關(guān)的存量轉(zhuǎn)債涉及企業(yè)超10家，另有部分待上市轉(zhuǎn)債公司，包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏加工設(shè)備、光伏輔材、逆變器和光伏電站等各個環(huán)節(jié)，基本覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

研究機構(gòu)預(yù)計，隨著光伏供應(yīng)鏈價格逐漸穩(wěn)定，2023年全球光伏裝機需求將高速增長，帶動光伏轉(zhuǎn)債市場熱度攀新高。

規(guī)模放量趨勢明顯

1月2日，國信證券發(fā)布轉(zhuǎn)債市場周報指出，截至2022年12月30日，年內(nèi)共有147只轉(zhuǎn)債公告發(fā)行，發(fā)行規(guī)模達到2125.58億元，較2021年的2857.01億元明顯下降，12月傳統(tǒng)發(fā)行旺季不旺，僅13只新券發(fā)行。

不過，從細分行業(yè)來看，2022年光伏轉(zhuǎn)債市場表現(xiàn)亮眼。截至2022年10月下旬，光伏板塊共有14個發(fā)債主體，存續(xù)公募轉(zhuǎn)債共計15只，存續(xù)余額共計369.76億元，占公募轉(zhuǎn)債市場存續(xù)債總規(guī)模的4.57%。多數(shù)轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模不超過20億元，而通22轉(zhuǎn)債、隆22轉(zhuǎn)債、盛虹轉(zhuǎn)債、福萊轉(zhuǎn)債、晶科轉(zhuǎn)債、上22轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模較大，分別為120億元、70億元、50億元、40億元、30億元和24.7億元。

華福證券數(shù)據(jù)顯示，光伏板塊轉(zhuǎn)債規(guī)模放量趨勢明顯，2021年以來投資景氣度提振。具體來看，2020年第一季度至2022年第三季度，轉(zhuǎn)債市場規(guī)模從3958億元上升至8009億元，復(fù)合年均增長率為32.56%；光伏板塊轉(zhuǎn)債規(guī)模從87億元上升至378億元，復(fù)合年均增長率為80.13%，遠高于國內(nèi)轉(zhuǎn)債市場。

此外，從數(shù)量來看，光伏轉(zhuǎn)債數(shù)量從10只增長到15只。同時，光伏轉(zhuǎn)債數(shù)量占比從2021年第一季度的1.96%提升至2022年第三季度的3.42%，同期光伏轉(zhuǎn)債規(guī)模占比從1.12%上升至4.72%，持續(xù)提升。

市場運作空間足

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華指出，2022年1—10月，我國光伏新增裝機規(guī)模達5824萬千瓦，同比增長98.7%，已超過2021年全年5488萬千瓦的新增裝機。預(yù)計2022年全年，我國光伏新增裝機規(guī)模將達到8500萬千瓦—1億千瓦。同時，我國企業(yè)出海收獲頗豐。2022年1—10月，我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，出口總額達440.3億美元，同比增長90.3%，創(chuàng)歷史新高。

海通證券等多家券商認為，近年來我國光伏裝機需求不斷增長、為光伏金融市場注入了活力。在發(fā)電能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整的背景下，未來光伏轉(zhuǎn)債有望規(guī)模性放量，預(yù)計能中長期保持較高熱度。

華福證券分析師提出，除了需求外，相關(guān)政策、全球經(jīng)濟形勢、能源價格走勢等均會影響光伏轉(zhuǎn)債。隨著光伏實現(xiàn)平價上網(wǎng)，市場面逐漸取代政策面成為核心驅(qū)動因素，光伏市場化發(fā)展空間打開，企業(yè)依托更為多元化的融資方式促進新技術(shù)研發(fā)，提升發(fā)展水平和競爭力。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目數(shù)量超過480個。這將促進光伏技術(shù)百花齊放，刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進技術(shù)迭代，使行業(yè)更具活力。

貢獻率有望提升

在能源轉(zhuǎn)型提速的大背景下，預(yù)計2023年轉(zhuǎn)債供給也將大幅增加。

2022年12月中旬，奧特維發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，擬募資11.4億元投入平臺化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進金屬化工藝設(shè)備實驗室和半導(dǎo)體先進封裝光學(xué)檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

奧特維表示，希望通過項目的實施擴大公司高端智能裝備領(lǐng)域研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，并提高生產(chǎn)及管理效率，強化核心競爭力。同時提升公司的研發(fā)實力，推動產(chǎn)品創(chuàng)新，培育更多增長點。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，共有196家上市公司現(xiàn)存轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，其中12只轉(zhuǎn)債發(fā)行已獲得證監(jiān)會核準，發(fā)審委通過階段預(yù)案達到27只，屬于歷史較高水平。157只尚在股東大會或董事會預(yù)案環(huán)節(jié)，預(yù)案總規(guī)模達3258.7億元。

從行業(yè)分布來看，轉(zhuǎn)債預(yù)案中電子、化工、機械設(shè)備、汽車等業(yè)預(yù)案數(shù)量最多，電力設(shè)備、有色金屬行業(yè)預(yù)案總規(guī)模最大。細分市場方面，光伏轉(zhuǎn)債貢獻率有望進一步增加。目前，已有包括晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏上市企業(yè)發(fā)布預(yù)案。其中，晶澳科技和晶科能源的預(yù)案規(guī)模高達100億元，天合光能預(yù)案規(guī)模約88.65億元。 

原標題：光伏轉(zhuǎn)債市場熱度持續(xù)提升