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中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日期均發(fā)布了2022年12月的數(shù)據(jù)。我們將其中核心數(shù)據(jù)進(jìn)行抽離與整理，為新能源車即鋰電做個(gè)2022年終總結(jié)。

一、汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

2022年全國(guó)汽車產(chǎn)量為2,702.10萬(wàn)輛，同步增長(zhǎng)3.4%，銷量為2,686.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%；2022年平均月產(chǎn)量為225萬(wàn)輛，而2021年平均月產(chǎn)量為217萬(wàn)輛；2022年平均月銷量為224萬(wàn)輛，2021年為219萬(wàn)輛。

總量是跟人口高度關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，另外，還與城市的交通容量相關(guān)（由國(guó)土面積決定），現(xiàn)在汽車也已經(jīng)是成熟期的市場(chǎng)，增速不會(huì)很大。

與總量數(shù)據(jù)更重要的是新能源汽車的數(shù)據(jù)，2022年新能源車產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛（其中純電動(dòng)546.7萬(wàn)輛），同比增長(zhǎng)96.9%，銷量為688.7萬(wàn)輛（其中純電動(dòng)536.5萬(wàn)輛），同比增長(zhǎng)93.4%。

2022年，新能源車產(chǎn)量占比26.12%（較2021年增加12.56pct），銷量占比25.64%（較2021年增加12.28pct）。2022年12月新能源車產(chǎn)量為79.5萬(wàn)輛，銷量為81.4萬(wàn)輛，占比分別為33.36%、31.85%。

新能源汽車是一種替代需求，其產(chǎn)銷從2021年開始經(jīng)歷了連續(xù)兩年的飛速發(fā)展，當(dāng)前滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，如果按照前兩年的節(jié)奏，滲透率平均提升10pct，對(duì)應(yīng)大概280萬(wàn)輛，也就是2023年產(chǎn)銷能夠達(dá)到將近1000萬(wàn)輛（如果按照今年底的滲透率，提升大概7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)應(yīng)增加200萬(wàn)輛）。

未來(lái)的增速繼續(xù)維持翻倍的概率會(huì)比較低，畢竟基數(shù)起來(lái)了，同樣的增加350萬(wàn)輛，在2022年增速是接近100%，但是在2023年就只有50%。



二、電池的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

2022年我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%。三元電池產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，同比增長(zhǎng)126.4%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，同比增長(zhǎng)165.1%。

2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。其中三元電池累計(jì)裝車量110.4GWh,占總裝車量37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%。


從具體公司來(lái)看，2022年動(dòng)力電池裝車量前五的企業(yè)分別為寧德時(shí)代142.02GWh（48.20%），比亞迪69.10GWh（23.45%），中創(chuàng)新航19.24GWh（占比6.53%），國(guó)軒高科13.33GWh（占比4.52%），欣旺達(dá)7.73GWh（占比2.62%）。

動(dòng)力電池裝機(jī)量的市場(chǎng)份額總體變得比較穩(wěn)定，寧德時(shí)代在50%左右，比亞迪在25%左右。


在單車帶電量方面，結(jié)合電池裝機(jī)量和新能源車產(chǎn)量，2022年單車平均帶電量約為41.74kwh，而汽車協(xié)顯示的2022年12月的單車平均帶電量為50.4kwh（我根據(jù)12月份的裝車量和新能源產(chǎn)量計(jì)算得到的是45.74kwh）。

單車帶電量總的來(lái)講基本穩(wěn)定，因?yàn)檫@更多是由技術(shù)性問題所決定，比如汽車動(dòng)力學(xué)的分析，或者是電池技術(shù)水平（一輛小轎車，總不能帶個(gè)幾噸的電池吧）。


三、新能源車滲透率和碳酸鋰價(jià)格

新能源車產(chǎn)量、滲透率跟碳酸鋰價(jià)格高度相關(guān)，2019年1月-2022年12月，我國(guó)新能源車產(chǎn)量和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的相關(guān)系數(shù)為0.9046，我國(guó)新能源車產(chǎn)量占比與電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的相關(guān)系數(shù)為0.9417；2020年1月-2022年12月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的相關(guān)系數(shù)為0.9439。

碳酸鋰是新能源汽車和動(dòng)力電池的上游，其價(jià)格是一個(gè)在時(shí)間上更為領(lǐng)先的指標(biāo)。在新能源車產(chǎn)量、動(dòng)力電池出貨量出來(lái)之前，這部分產(chǎn)品就需要首先對(duì)碳酸鋰進(jìn)行采購(gòu)，所以碳酸鋰價(jià)格能夠在一定程度上提前反映了行業(yè)的需求狀況，但是由于價(jià)格是由供求兩個(gè)方面決定的，只有在短期，我們才能夠用需求去解釋價(jià)格。

此外，碳酸鋰價(jià)格和單車帶電量具有負(fù)相關(guān)關(guān)系（相關(guān)系數(shù)為-0.3632），也是可以理解，電池成本越高，會(huì)有兩種動(dòng)力，一是提高電池的能量密度，也就是每Wh用更少的鋰；二是降低單車帶電量，從而降低了每輛車中鋰的使用。


四、新能源車、電池行業(yè)與新能源發(fā)電

1、電動(dòng)車和用電量。

新能源車的普及的一個(gè)結(jié)果是人均用電量的提升，也就是增加了對(duì)電力的需求量（也是新能源發(fā)電行業(yè)需求的來(lái)源）。

假設(shè)一臺(tái)車三年充電一次，全年充電120次，每次剩余20%就充一次，單車帶電量為45kwh，那么全年的用電量為4320kwh。700萬(wàn)輛大概是300億千瓦時(shí)，2022年1-11月的社會(huì)用電量為78588億千瓦時(shí)，11月用電量在6828億千瓦時(shí)，全年按照85000億千瓦時(shí)計(jì)算，那么新增的這300億千瓦時(shí)占比大概0.35%左右。

我國(guó)汽車存量大概為3億輛，如果全部都是電動(dòng)車，那么就是12960億千瓦時(shí)，占用電量的比重達(dá)到15%，所以從存量的角度來(lái)看，電動(dòng)車也將會(huì)成為一個(gè)耗電大戶。

2、新能源發(fā)電和儲(chǔ)能。

而新能源發(fā)電和電池行業(yè)之間也通過(guò)儲(chǔ)能直接聯(lián)系起來(lái)，其中的原因在于風(fēng)電和光伏都是間歇性能源，時(shí)而發(fā)電量多、時(shí)而發(fā)電量少，因此需要有一個(gè)儲(chǔ)能設(shè)施。

目前的集中式發(fā)電站的規(guī)定大概是10%的配比，配置時(shí)間為2小時(shí)（這個(gè)規(guī)定可能會(huì)變化），也就是10GW光伏電站，需要配2GWh的儲(chǔ)能電站。

2022年1-11月，光伏和風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)分別為65.71GW、22.52GW，2021 年大型地面電站占比為 46.6%（按照45%假設(shè)），假設(shè)風(fēng)電都是集中的（這個(gè)假設(shè)顯然不合理，因?yàn)榻稚下窡舳紩?huì)帶有風(fēng)電葉片），那么這個(gè)新增裝機(jī)對(duì)應(yīng)的是大概10GWh的儲(chǔ)能需求，現(xiàn)在累計(jì)光伏是372GW，累計(jì)風(fēng)電是352GW，對(duì)應(yīng)大概104GWh的儲(chǔ)能需求。

原標(biāo)題：2022年終總結(jié)：新能源車及鋰電