1月17日華商基金的基金經(jīng)理助理陳夏瓊發(fā)表觀點稱,從長期賽道格局看,儲能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,是實現(xiàn)雙碳目標的重要支撐,也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域。從儲能需求、裝機量增速、海外經(jīng)驗多個維度結(jié)合來看,國內(nèi)儲能建設(shè)或仍處在從0到1的階段,未來3-5年具備較大的成長空間和較高增速。
據(jù)陳夏瓊觀察,隨著國內(nèi)新能源的發(fā)展,新能源發(fā)電占比已經(jīng)達到12%左右,電力系統(tǒng)靈活性問題越來越突出,因為維持電力穩(wěn)定供應(yīng)需要在所有時間尺度內(nèi)(從瞬時到數(shù)年)平衡供應(yīng)與需求,必須考慮不同時間尺度內(nèi)的系統(tǒng)靈活性。目前,電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)資源主要是由新型儲能、火電、抽水蓄能等共同提供。以儲能為例,從裝機量上看,2021年國內(nèi)光伏、風(fēng)電裝機合計超過100GW,而儲能新增裝機僅為4GWh左右;海外市場如美國的光伏、風(fēng)電裝機約40GW,儲能卻并網(wǎng)了約10.5GWh.考慮到靈活性是新能源電力系統(tǒng)的核心,國內(nèi)儲能建設(shè)還遠遠不能滿足需求,滯后于新能源發(fā)展,或仍處于從0到1的階段,未來3-5年具備較大的成長空間和超高增速。
展望未來,陳夏瓊認為,預(yù)計2025年全球儲能裝機將突破300GWh,對應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過80%,其中國內(nèi)2025年儲能裝機有望突破100GWh,對應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過100%,與風(fēng)電、光伏、新能車等其他新能源板塊相比,儲能領(lǐng)域未來5年的增速相對較高、確定性相對較強。
陳夏瓊認為,從產(chǎn)業(yè)鏈來看,依托光伏、電動車、通信、機械等行業(yè)的發(fā)展,儲能所需的關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)鏈基本培育完成,產(chǎn)業(yè)發(fā)展不存在大的桎梏。從目前到2023年,光伏硅料價格處在下行周期,或?qū)庸夥杀鞠陆?,光伏配套儲能電站中,儲能成本的容忍度有望提升。從投資角度,行業(yè)目前階段可以側(cè)重關(guān)注致力于推動大型儲能項目發(fā)展、股東背景較強、美國等海外業(yè)務(wù)占比高的公司,其儲能訂單存在持續(xù)超預(yù)期的可能性。
原標題:華商基金陳夏瓊:國內(nèi)儲能建設(shè)具備較大的成長空間