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光伏膠膜價(jià)值量不高，約占組件成本的4%~7%，但由于組件封裝具備不可逆性，并且運(yùn)營(yíng)壽命需達(dá)到25年以上等要求，一旦膠膜開(kāi)始黃變、龜裂，電池容易失效報(bào)廢，因此膠膜對(duì)于光伏組件的質(zhì)量和壽命起著關(guān)鍵作用。

福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的絕對(duì)龍頭，2020年全球市場(chǎng)占有率約57.42%，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)斯威克（14.13%）和海優(yōu)新材（10.79%）。


膠膜想打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)候才會(huì)發(fā)生，近兩年應(yīng)該不會(huì),市場(chǎng)的紅利還在，另外小企業(yè)做不進(jìn)頭部客戶(hù)，頭部企業(yè)有25年質(zhì)保要求，認(rèn)證周期很長(zhǎng)，產(chǎn)線(xiàn)多，型號(hào)多, 沒(méi)有足夠的配方體系和研發(fā)能力、生產(chǎn)的穩(wěn)定性、工藝的調(diào)整空間無(wú)法適應(yīng)這么多基地的生產(chǎn)要求。

國(guó)內(nèi)POE進(jìn)展

截至2022年，國(guó)內(nèi)沒(méi)有工業(yè)化生產(chǎn)POE裝置，目前中國(guó)POE粒子全部依靠進(jìn)口。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至今天，全球范圍內(nèi)，POE總產(chǎn)能235萬(wàn)噸左右，這是廣義上的POE，其中包含了傳統(tǒng)POE，以及國(guó)外廠(chǎng)家POE產(chǎn)線(xiàn)與丙烯基彈性體、EPDM等共線(xiàn)的產(chǎn)能。陶氏產(chǎn)能最大，占全球1/3，約40%的水平。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年應(yīng)用到光伏膠膜、汽車(chē)改性、電線(xiàn)電纜等單POE的需求大概145萬(wàn)噸左右。其中2022年中國(guó)消費(fèi)占65噸，占全球45%，全部進(jìn)口為主。

萬(wàn)華的研究進(jìn)程較快，因?yàn)樗难邪l(fā)能力較好，但在應(yīng)用上，中試裝置也有難點(diǎn)和問(wèn)題。遼寧鼎際得最近較熱門(mén)，它開(kāi)始主要做催化劑，它上POE項(xiàng)目的原因是在催化劑研發(fā)方面取得了一些成果，尤其在茂金屬催化劑研發(fā)方面。助催化劑同理，助催化劑實(shí)際是添加了篷巖、烷基鋁。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)展情況是，公司在購(gòu)買(mǎi)國(guó)外催化劑基礎(chǔ)上做研究和應(yīng)用，從裝置兼容性來(lái)說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，而最終產(chǎn)品能否合格以及性能穩(wěn)定性的影響更大，這需要國(guó)內(nèi)有工業(yè)化裝置投產(chǎn)，才能真正驗(yàn)證國(guó)內(nèi)技術(shù)到底如何。

國(guó)內(nèi)的梯隊(duì)情況：一方面是POE項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，二是在市場(chǎng)上已經(jīng)能夠聽(tīng)到、看到相關(guān)產(chǎn)品的中試裝置，POE中試裝置若沒(méi)有問(wèn)題，會(huì)對(duì)工業(yè)化放大會(huì)起到至關(guān)重要的作用。據(jù)此判斷，2024年，第一梯隊(duì)京博、萬(wàn)華可能先行投產(chǎn)，其中萬(wàn)華產(chǎn)能分批進(jìn)行投產(chǎn)，而非如他宣傳的40萬(wàn)噸之大。萬(wàn)華約在2025年前投產(chǎn)20萬(wàn)噸，京博5萬(wàn)噸左右。第二梯隊(duì)惠生、斯?fàn)柊睢⒅惺?、茂名、天津、衛(wèi)星，約會(huì)在2025年年后進(jìn)行裝置投產(chǎn)。另外，鼎際得預(yù)計(jì)一套裝置在2026年前后會(huì)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。除此之外，其他裝置未來(lái)投產(chǎn)時(shí)間會(huì)往后推遲，因?yàn)榈谝荒壳皼](méi)有看到成熟配套裝置建設(shè)，第二沒(méi)有看到中試裝置建設(shè)?？傮w來(lái)說(shuō)，以上提到的幾家公司在未來(lái)三年時(shí)間會(huì)實(shí)現(xiàn)POE裝置投產(chǎn)

2022年中國(guó)POE在光伏膠膜行業(yè)消費(fèi)量27萬(wàn)噸左右，陶氏15萬(wàn)噸左右，LG8萬(wàn)噸左右，三井3萬(wàn)噸左右，沙比克在2022年9、10月份實(shí)現(xiàn)POE光伏料生產(chǎn)，供應(yīng)量1-2萬(wàn)噸。根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)看，理論上2023年預(yù)計(jì)中國(guó)光伏膠膜對(duì)POE消費(fèi)量每年以翻倍速度增長(zhǎng)。但考慮現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，一是供應(yīng)量問(wèn)題，二是價(jià)格問(wèn)題。光伏級(jí)POE和光伏級(jí)EVA價(jià)差相當(dāng)大，下游光伏膠膜廠(chǎng)家不會(huì)不計(jì)成本全部使用POE。推測(cè)2023年光伏膠膜消費(fèi)量約35-36萬(wàn)噸，供應(yīng)量約增長(zhǎng)7-8萬(wàn)噸，增加的量主要是陶氏和LG量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年陶氏對(duì)中國(guó)光伏供應(yīng)量18-20萬(wàn)噸左右，LG約為10-12萬(wàn)噸。沙比克光伏供應(yīng)量約會(huì)增加，3-5萬(wàn)噸。三井相對(duì)穩(wěn)定，維持3萬(wàn)噸左右，2023年國(guó)外供應(yīng)商供應(yīng)至中國(guó)的總量預(yù)計(jì)37-38萬(wàn)噸。

在應(yīng)用方面，碳8比碳4更優(yōu)。但因?yàn)槟壳跋掠涡袠I(yè)景氣度非常差，像汽車(chē)行業(yè)、線(xiàn)纜行業(yè)、鞋材發(fā)泡、熱熔膠等，對(duì)未來(lái)幾年的預(yù)期較差，所以從成本導(dǎo)向方面，2022年開(kāi)始越來(lái)越多客戶(hù)從碳8的POE轉(zhuǎn)而使用碳4的POE。對(duì)特定高端產(chǎn)品的需求使用用碳8的POE，對(duì)通用級(jí)別的產(chǎn)品要求，碳4性能基本可以滿(mǎn)足。從陶氏供應(yīng)變化也可見(jiàn)得，之前陶氏POE的生產(chǎn)一直以碳8的POE為主，而LG的POE生產(chǎn)以碳4為主，包括其供應(yīng)至中國(guó)的汽車(chē)領(lǐng)域、光伏膠膜領(lǐng)域等全部是碳4為主，原因是碳4成本比較低，倒逼LG。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年陶氏對(duì)中國(guó)碳4供應(yīng)量已經(jīng)超過(guò)碳8供應(yīng)量，從兩端分析，未來(lái)中國(guó)POE會(huì)以碳4級(jí)為主，2022年統(tǒng)計(jì)得碳4、碳8比例各占50%，碳4甚至更多，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是碳4級(jí)POE生產(chǎn)和應(yīng)用的占比逐步增高，2026年以后約達(dá)到碳4：碳8=7：3的水平

硅料降價(jià)帶動(dòng)需求釋放

隨著國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的持續(xù)投放，多晶硅價(jià)格自8月底開(kāi)始持續(xù)降價(jià)，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，光伏級(jí)多晶硅當(dāng)前報(bào)價(jià)17.51美元/kg，較22年內(nèi)高點(diǎn)下降54%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈放量在即。組件廠(chǎng)商已于近期上調(diào)1月排產(chǎn)。

1、POE粒子目前完全依賴(lài)進(jìn)口，由此判斷已經(jīng)具備POE膠膜生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)具有與上游公司更好的合作關(guān)系，也更易于已低于行業(yè)平均成本的價(jià)格拿到原料（大客戶(hù)）。

2、供需情況方面，23~25偏緊，26開(kāi)始供給過(guò)剩。

3、需求端，光伏膠膜廠(chǎng)家也在不斷調(diào)整工藝，如果POE膠膜價(jià)格過(guò)于昂貴，EPE膠膜占比會(huì)提升替代部分POE膠膜，所以預(yù)期需求需按照實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格情況進(jìn)一步判斷，總體來(lái)經(jīng)實(shí)際需求情況可能會(huì)低于預(yù)期Topcon電池裝機(jī)帶來(lái)的需求。

4、供給端，國(guó)內(nèi)各大化工廠(chǎng)在做中試的不少，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能規(guī)模也不小。

5、膠膜廠(chǎng)盈利能力：23年會(huì)因需求持續(xù)爆發(fā)導(dǎo)致POE粒子維持價(jià)格高位，且有可能進(jìn)一步小幅上漲，原材料上漲向下傳導(dǎo)不順的話(huà)會(huì)對(duì)膠膜公司產(chǎn)生不利因素，但硅料下跌給光伏行業(yè)其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)帶來(lái)價(jià)格浮動(dòng)空間，預(yù)期是POE粒子漲價(jià)能向下傳導(dǎo)，但能傳導(dǎo)多少、是否大幅影響毛利率需進(jìn)一步留意。

6、POE膠膜廠(chǎng)商：目前國(guó)內(nèi)具有POE膠膜生產(chǎn)能力的企業(yè)：龍頭依舊是福斯特、其它為海優(yōu)新材、明冠新材、賽伍技術(shù)；

光伏產(chǎn)業(yè)鏈春節(jié)安排及1月排產(chǎn)計(jì)劃

工業(yè)硅:對(duì)于工業(yè)硅企業(yè)，除了有停產(chǎn)檢修規(guī)劃的硅企外，春節(jié)期間基本維持正常生產(chǎn)，從下游備貨情況看，周內(nèi)有部分多晶硅企業(yè)硅粉招標(biāo)訂單釋放，鋁合金和有機(jī)硅年前備貨基本完成，工業(yè)硅階段性供應(yīng)寬松價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下游用戶(hù)備貨較為理性。

多晶佳:目前多晶硅主流企業(yè)春節(jié)暫無(wú)停下計(jì)劃，僅部分企業(yè)在1月將進(jìn)行常規(guī)檢

修，由于新建產(chǎn)能的投產(chǎn)及爬坡支撐，1月國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量將繼續(xù)增加，月產(chǎn)量將突破10萬(wàn)噸大關(guān)，同時(shí)SMM預(yù)計(jì)1月底國(guó)內(nèi)多晶硅庫(kù)存也將達(dá)到10萬(wàn)噸左右。

硅片:目前主流硅片企業(yè)春節(jié)亦無(wú)停工計(jì)劃，采取輪班不停爐制，目前受下游組件

及電池片主動(dòng)提產(chǎn)影響，硅片企業(yè)看好年后市場(chǎng)，出現(xiàn)主動(dòng)提產(chǎn)現(xiàn)象，1月國(guó)內(nèi)硅片月度產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到32GW左右，環(huán)比提升18.5%。

電池片:電池片龍頭企業(yè)春節(jié)亦不放假，個(gè)別一三線(xiàn)企業(yè)存在信丅放假計(jì)劃，隨著

組件企業(yè)開(kāi)下率的提升以及市場(chǎng)信心的恢復(fù)，電池片企業(yè)生產(chǎn)積極性提升，某一線(xiàn) A企業(yè)原計(jì)劃1春節(jié)期間停電檢修，但臨時(shí)推遲檢修計(jì)劃，正常生產(chǎn)。后續(xù)或仍有企業(yè)將繼續(xù)提升自家開(kāi)工率。

組件:目前由于對(duì)節(jié)后市場(chǎng)的看好以及自身庫(kù)存壓力的減輕，多家組件企業(yè)陸續(xù)取

消春節(jié)放假計(jì)劃，開(kāi)丅率普諞出現(xiàn)提升，SMM預(yù)計(jì)1月組件國(guó)內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到28GW

左右，較原計(jì)劃提升約12%。

膠膜:臨近春節(jié)假期，當(dāng)前膠膜需求端整體無(wú)明顯提振，但預(yù)期節(jié)后會(huì)有將近20%左右的需求反彈，假期期間訂單不足疊加膠膜生產(chǎn)線(xiàn)工人多數(shù)選擇回家過(guò)年，部分工廠(chǎng)可能面臨工人不足，在假期前主動(dòng)提升開(kāi)工率提前備貨。而在原材料EVA方面，生產(chǎn)不受排休影響，依然維持滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)作，預(yù)計(jì)1月光伏級(jí)EVA排產(chǎn)量在10.5萬(wàn)噸左右。

原標(biāo)題：POE光伏膠膜國(guó)內(nèi)進(jìn)展及產(chǎn)能排產(chǎn)分析