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2022年可謂是光伏格外光彩奪目的一年。

1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，太陽能發(fā)電2022年新增發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到了8741萬千瓦，同比增幅為60.3%。

值得注意的是，2022年1-9月太陽能發(fā)電新增規(guī)模為5260萬千瓦。這意味著第四季度就增長了3481萬千瓦。

1月19日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《新時代的中國綠色發(fā)展》白皮書顯示，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源設(shè)備生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，多晶硅、硅片、電池和組件占全球產(chǎn)量的70%以上。

同日晚間，多家光伏企業(yè)扎堆公布了2022年度業(yè)績預(yù)告。

行業(yè)景氣高漲：兩家硅料企業(yè)凈利潤均超200%

硅料企業(yè)能夠打破歷史最佳業(yè)績，主要得益于高位的多晶硅價格。

2022年，光伏裝機需求旺盛，市場一直保持供不應(yīng)求，多晶硅價格一路走高，價格從2021年年初的80元/kg，一路飆升到2022年下半年的300元/kg，出現(xiàn)十余年未有之繁榮。

通威股份公告，預(yù)計2022年凈利潤為252億元-272億元，同比增長207%-231%。

對于業(yè)績增長，通威股份表示，受益于光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，2022年高純晶硅和太陽能電池產(chǎn)品需求旺盛。公司高純晶硅產(chǎn)線持續(xù)滿負(fù)荷運行，各項生產(chǎn)指標(biāo)進一步優(yōu)化，新項目快速投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，量利同比實現(xiàn)大幅增長；太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，盈利同比明顯提升。同時，公司農(nóng)牧業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，銷量實現(xiàn)新的突破。

大全能源公告，預(yù)計2022年凈利潤為190億元-192億元，同比增長231.94%到235.44%。

大全能源表示，2022年，光伏產(chǎn)品已經(jīng)在全球大多數(shù)地區(qū)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，成為應(yīng)對氣候變化實現(xiàn)可持續(xù)碳減排的有效能源解決方案。此外，在諸多因素影響下，全球能源價格上漲，能源安全問題凸顯，全球整體光伏產(chǎn)品需求保持旺盛。光伏產(chǎn)業(yè)其它環(huán)節(jié)擴產(chǎn)提速，高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊缺，造成硅料價格持續(xù)上漲。公司前期的擴產(chǎn)戰(zhàn)略效應(yīng)在報告期內(nèi)逐步體現(xiàn)。報告期內(nèi)，公司持續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)銷量均比去年同期有所增加，因此主營業(yè)務(wù)收入和毛利大幅增加，實現(xiàn)業(yè)績顯著增長。

此外，硅料企業(yè)擴產(chǎn)增量仍在持續(xù)釋放。通威股份預(yù)計，2023年其高純晶硅產(chǎn)能將達(dá)35萬噸，電池產(chǎn)能將達(dá)到80-100GW。大全能源規(guī)劃在2023年內(nèi)將20萬噸多晶硅項目建成投產(chǎn)，屆時累計年產(chǎn)能可實現(xiàn)30.5萬噸。

隆中對的中場：降價、擴產(chǎn)及差異化

過去五六年時間里，硅片是整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié)，由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴產(chǎn)。

作為硅片雙寡頭的隆基綠能與TCL中環(huán)，在多年的“廝殺”中，建立了彼此的默契。去年12月底，硅片相繼“雪崩式”降價，已展現(xiàn)出其擠壓硅片新勢力生存空間的意圖，不斷加速行業(yè)競爭格局。

不僅如此，1月10日，隆基綠能宣布擬將原西咸樂葉高效單晶電池項目的規(guī)模從年產(chǎn)15GW擴大至29GW。就在業(yè)績預(yù)告發(fā)布前一日，隆基綠能再次發(fā)力。1月18日晚間，隆基綠能連發(fā)兩則公告，根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會于1月17日簽訂《投資合作協(xié)議》（預(yù)計項目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達(dá)成合作意向。

值得一提的是，隆基綠能此番擴產(chǎn)規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最。

一天后，在業(yè)績預(yù)告發(fā)布的同日，TCL中環(huán)還披露了一項收購計劃，目的指向快速擴充硅片產(chǎn)能。公告稱，公司控股子公司中環(huán)領(lǐng)先擬以新增注冊資本方式收購鑫芯半導(dǎo)體100%股權(quán)，實現(xiàn)中環(huán)領(lǐng)先與鑫芯半導(dǎo)體優(yōu)勢互補，快速擴充硅片產(chǎn)能。中環(huán)領(lǐng)先此次新增注冊資本48.75億元，鑫芯半導(dǎo)體股東以其所持鑫芯半導(dǎo)體100%股權(quán)出資認(rèn)繳中環(huán)領(lǐng)先此次新增注冊資本，交易對價77.57億元，交易完成后，鑫芯半導(dǎo)體股東合計持有中環(huán)領(lǐng)先32.5%股權(quán)。

公開信息顯示，鑫芯半導(dǎo)體于2017年成立，致力于12寸大硅片研發(fā)與制造業(yè)務(wù)，直接切入28納米及以下的晶圓工藝節(jié)點，力爭通過具有10nm成功研發(fā)經(jīng)驗的技術(shù)團隊，逐步實現(xiàn)10nm及以下技術(shù)節(jié)點300mm硅片的供應(yīng)，提高集成電路產(chǎn)業(yè)的自主可控程度。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)配置上，硅片雙寡頭的差異化競爭也越來越明顯：中環(huán)傾向于繼續(xù)深挖單晶硅棒和硅片環(huán)節(jié)，隆基則重下游組件，以提升硅片自用量抵御硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的風(fēng)險。

隆基綠能公告，預(yù)計2022年凈利潤145億元-155億元，同比增加60%-71%。隆基綠能稱，2022 年行業(yè)需求持續(xù)向好，在面臨因上游原材料緊缺及采購價格大幅上漲導(dǎo)致的交付和成本壓力下，適時調(diào)整經(jīng)營策略，應(yīng)對市場變化。

TCL中環(huán)公告，預(yù)計2022年凈利潤66億元-71億元，同比增長63.79%-76.2%。TCL中環(huán)稱，公司堅持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強內(nèi)生競爭力，多次穿越行業(yè)周期。2022年，在新能源光伏行業(yè)供應(yīng)鏈大幅波動下，保障公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競爭力。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，進入2023年的光伏依然瘋狂內(nèi)卷，而降價風(fēng)潮下，光伏產(chǎn)業(yè)里必將出現(xiàn)慘烈的競爭與洗牌，這無疑也是光伏走向主力能源的特殊的競爭階段。從擴產(chǎn)趨勢上來看，在主流一體化趨勢下，企業(yè)紛紛加速進程，除了進行單環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)，全產(chǎn)鏈擴充也來的更為猛烈。光伏火爆的擴產(chǎn)潮之下，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加速釋放，市場過剩風(fēng)險逐漸增大，由此帶來的企業(yè)間競爭將進入白熱化，新一輪的“廝殺”不斷逼近。

原標(biāo)題：光伏巨頭業(yè)績喜人的背后是瘋狂內(nèi)卷的2023