重卡換電、超級快充、有序充電、V2G、光儲充一體化……過去一年來,新能源汽車充換電行業(yè)好不熱鬧,這也讓人對2023年這個細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展充滿期待。
如今,充換電行業(yè)已從“無序競爭”走向了“有序競爭”,身處供應(yīng)鏈上下游的企業(yè)也告別“摸著石頭過河”的最初發(fā)展階段,開始漸入佳境。
日前,第三屆中國電動汽車充電樁采購節(jié)&中國國際充電樁運(yùn)營商大會在深圳舉行。《中國汽車報》記者借助這個平臺,得以窺見2023年新能源汽車充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動向。
“新能源汽車尤其是純電動汽車規(guī)模市場的形成,促使充換電行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分,經(jīng)營模式也呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢。”中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長仝宗旗表示,“預(yù)計未來2~3年,充換電設(shè)施將更多發(fā)揮信息、能源、流量樞紐作用;充換電市場將以應(yīng)用場景和用戶群體特征進(jìn)一步細(xì)分;充換電運(yùn)營模式將以跨界融合為主要衍變方向;超級快充技術(shù)將加快示范應(yīng)用,并開啟標(biāo)準(zhǔn)融合進(jìn)程。”
01
充電樁“出海”時機(jī)已到
“出海”是2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。在整車和動力電池行業(yè)掀起一波“走出去”的熱潮后,充電樁也迎來“出海”機(jī)遇。
據(jù)統(tǒng)計,過去7年來,中國、歐洲和美國的公共充電樁數(shù)量分別為115萬、36萬和12萬根;而在車樁比方面,中國的數(shù)值為7.2%,歐、美則為15%~20%。再具體看歐洲國家的情況,荷蘭的車樁比最低,為4.6%,法國、德國、意大利和西班牙4個國家的數(shù)值在15%~20%的范圍內(nèi)。
可以看到,在汽車電動化發(fā)展浪潮下,全球新能源汽車充電樁市場進(jìn)入了高速發(fā)展期,中國市場在最初階段引領(lǐng)了全球的發(fā)展,目前歐盟市場正在穩(wěn)步推進(jìn)過程中。深圳驛普樂氏科技有限公司(以下簡稱“驛普樂氏”)海外市場總監(jiān)王林認(rèn)為,開拓充電樁的海外市場正當(dāng)其時。記者了解到,歐洲和美國出臺了相關(guān)政策,真金白銀地支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比如,2022年9月,美國基礎(chǔ)設(shè)施法案的第一批9億美元資金,用于在35個州建造電動汽車充電站,而這僅僅是該國5年內(nèi)撥款50億美元、用于建造數(shù)千座充電站計劃的一部分。
整體來看,海外充電樁市場現(xiàn)正處于起步階段,蘊(yùn)藏很多機(jī)會。國內(nèi)充電樁企業(yè)經(jīng)過多年摸爬滾打,在國際上有一定的競爭優(yōu)勢,目前實現(xiàn)“走出去”的不在少數(shù),包括星星充電、特來電、驛普樂氏、盛弘、易事特、道通科技、追日電器、科士達(dá)、永聯(lián)、科陸電子、羅賓森等。以驛普樂氏為例,其在海外市場的發(fā)展經(jīng)歷了三個不同階段,并且2022年取得了相對領(lǐng)先的地位。據(jù)悉,驛普樂氏海外市場主要在歐洲,占該公司國內(nèi)外整體業(yè)務(wù)的比重達(dá)48%。
不過,除了戰(zhàn)略機(jī)遇,驛普樂氏也體會到拓展海外市場的種種挑戰(zhàn)。比如,需要適配不同的車型,滿足不同的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī);需要對目標(biāo)市場的電力和新能源標(biāo)發(fā)展情況出研判;需要基于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景,逐年提高網(wǎng)絡(luò)安全要求等。據(jù)介紹,目前國內(nèi)充電樁企業(yè)“出海”面臨的難點(diǎn)之一在于軟件,需要滿足保障用戶支付安全、信息安全、車輛充電安全及改善體驗等方面的需要。
海外充電樁行業(yè)的發(fā)展比較穩(wěn)定,與此前國內(nèi)“跑馬圈地”及后來形成高集中度的狀態(tài)相比,有相當(dāng)大的區(qū)別。在王林看來,海外充電樁市場呈現(xiàn)出三個方面的趨勢:一是基于互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)模式,平臺商與運(yùn)營商充分合作,更加凸顯SaaS(軟件即服務(wù))的業(yè)務(wù)特點(diǎn);二是V2G,由于海外分布式能源網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),其前景更可觀,能將車端的動力電池廣泛應(yīng)用于新能源的各個領(lǐng)域,包括家庭儲能、電網(wǎng)調(diào)節(jié)、電力交易;三是階段性的市場需求,相對于交流樁,直流樁未來幾年市場增長速度將更迅猛。
電動汽車充電樁行業(yè)資深專家、獨(dú)立觀察人楊希指出,全球電動汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施市場增長強(qiáng)勁,各國和地區(qū)市場集中度進(jìn)一步加強(qiáng);主要國家市場從增量高速發(fā)展,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量與多元化發(fā)展并存的態(tài)勢,主線之一是以電氣低碳賦能客戶。國內(nèi)廠商“出海”需牢記自身企業(yè)定位并積極整合內(nèi)外部資源。對于歐洲市場而言,大部分能直接“抄(國內(nèi)市場的)作業(yè)”,東南亞市場則可作為初探“跳板”,其他區(qū)域市場也未來可期。他還給出了兩個方面的建議,一是商業(yè)模式,一是產(chǎn)品方案:面對不同的市場和領(lǐng)域,企業(yè)在商業(yè)拓展方面也要體現(xiàn)差異;而在產(chǎn)品側(cè),應(yīng)提前做好相關(guān)認(rèn)證。
02
超級快充將加速推進(jìn)
深圳市科華恒盛科技有限公司總經(jīng)理梁舒展表示:“未來,充電樁向高電壓、大電流、大功率方向發(fā)展是明顯的趨勢。超充樁的整條產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成,包括模塊、計費(fèi)單元、控制單元、絕緣監(jiān)測等,技術(shù)儲備也就緒了。”
2022年4月,全球首個超充之都(廣州)啟動暨埃安超級充換電中心落成活動舉行,預(yù)計2023年廣州有望完成500座以上的極速充電站建設(shè)。目前,多款800V高壓快充平臺車型已陸續(xù)投入量產(chǎn),這一現(xiàn)象在剛剛過去的2022年表現(xiàn)得尤為明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計,支持超充的車型包括廣汽埃安AION Y Plus、極氪001、極狐阿爾法S、小鵬G9、長城機(jī)甲龍等。同時,多家動力電池企業(yè)也在不斷推出快充產(chǎn)品,包括寧德時代CTP 3.0麒麟電池、欣旺達(dá)超級快充動力電池SFC480、蜂巢能源短刀電池、巨灣技研6C充電倍率三元軟包鋰電池XFC等。
不過,超級充電站建設(shè)也面臨“雞生蛋還是蛋生雞”的困境。當(dāng)前,超充車型尚未形成市場規(guī)模,直接建設(shè)超級充電站,終端需求不足;而一把液冷超級充電槍的成本達(dá)七八萬元,超前投資可能導(dǎo)致收益較低。
在本屆論壇上,超充成為行業(yè)人士熱議的話題之一。有人提出,目前超充發(fā)展面臨的最大問題是標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一。據(jù)悉,業(yè)內(nèi)將有兩套超級充電標(biāo)準(zhǔn)“競相”發(fā)布:一是2015+標(biāo)準(zhǔn),即2015版國標(biāo)的修訂升級,由全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會牽頭,以車企、部分充電運(yùn)營商為主導(dǎo),其連接器可與現(xiàn)有2015國標(biāo)兼容;一是全新起草的ChaoJi標(biāo)準(zhǔn),由中國電力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合會牽頭,以電網(wǎng)、充電運(yùn)營商、部分車企為主導(dǎo),車輛插座可配備轉(zhuǎn)接頭。
而在梁舒展看來,目前的難點(diǎn)是投入產(chǎn)出比較低。“如果發(fā)展超充繼續(xù)依靠補(bǔ)貼,那么未來市場會進(jìn)一步混亂,應(yīng)該通過‘市場之手’解決這個問題。”能鏈智電副總裁于翔指出,超充服務(wù)的對象,是對價格不敏感且時間寶貴的私家車主。“相較于加油,充電場景在未來極其分散。從運(yùn)營側(cè)來講,各細(xì)分場景都有發(fā)展機(jī)會。超充站的建設(shè)和運(yùn)營,要從用戶的具體使用場景出發(fā),以求真正實現(xiàn)‘充電像加油一樣快’的極致體驗。”
目前,整樁大功率發(fā)展也是大勢所趨,從現(xiàn)在單樁的一體槍向分體樁方向發(fā)展。深圳市丁旺科技有限公司董事長兼總經(jīng)理曾智禮提到,其產(chǎn)品可將快速充電站“平滑”升級到超級充電站,通過“手拉手”功能實現(xiàn)充電模塊功率輸出給相鄰的充電樁,實現(xiàn)超大功率充電。
展望未來,仝宗旗表示,2023年,超級快充在技術(shù)、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)方面都將實現(xiàn)更快速的發(fā)展;而針對其適合的場景,市場會做出選擇??梢灶A(yù)見的是,2023年,車企將進(jìn)一步加速布局超充車型,市場上相關(guān)量產(chǎn)產(chǎn)品會不斷增加;超充站的建設(shè)也將加速,且有一部分會在當(dāng)下現(xiàn)有充電樁/站的基礎(chǔ)上改造完成。與此同時,行業(yè)也將用實際行動,探索超充市場規(guī)模與盈利難題之間矛盾的解決之道。
03
換電市場開始進(jìn)入“紅海”
在國內(nèi)車企中,蔚來率先大張旗鼓地布局換電業(yè)務(wù),成為了電動乘用車領(lǐng)域“第一個吃螃蟹的人”。而如今,越來越多的企業(yè)選擇進(jìn)入這個“賽道”。2022年,上汽集團(tuán)旗下全新智能電動品牌飛凡汽車發(fā)布了新車型R7,成為首款全系支持換電的車型;吉利汽車旗下主打“換電輕出行普及者”的全新子品牌——睿藍(lán)汽車正式發(fā)布;長安、哪吒等企業(yè)的換電新車型陸續(xù)投放市場。種種跡象表明,隨著車企大力推廣換電車型,換電市場已從最初的探索期,進(jìn)入逐漸被市場認(rèn)可的高速發(fā)展期。
對于發(fā)展換電,蔚來汽車當(dāng)仁不讓、追求不懈。2022年末,在一年一度的NIO Day上,蔚來汽車發(fā)布了第三代換電站。第三代換電站的換電時間較上一代縮短20%,電池倉位增加至21個,日服務(wù)次數(shù)可達(dá)408次,比二代提升30%;配備兩顆激光雷達(dá),和兩顆Orin芯片,單站算力達(dá)到508TOPS,更精準(zhǔn)實現(xiàn)車站協(xié)同、自動泊入換電等功能。
記者了解到,蔚來汽車第三代換電站計劃2023年3月開始部署。按照計劃,蔚來汽車2023年全年將在中國累計建成1700座換電站、2萬根充電樁。目前,蔚來汽車已建成1286座換電站,覆蓋中國大陸所有省市區(qū)域。
除了蔚來汽車,廣汽集團(tuán)計劃建立“鋰礦+基礎(chǔ)鋰電原料生產(chǎn)+儲能與動力電池生產(chǎn)+充換電+儲能”縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局,其中也包括換電。
值得一提的是,嗅到換電市場的商機(jī)后,作為動力電池行業(yè)“巨無霸”的寧德時代也開啟了相關(guān)業(yè)務(wù)布局。2022年,寧德時代EVOGO換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動。此外,該公司也在加碼重卡換電項目,期望通過重卡換電項目先行落地,推動換電項目全面鋪開。
據(jù)仝宗旗介紹,2022年,換電市場的發(fā)展趨勢包括:換電站的規(guī)模持續(xù)高速增長,截至2022年6月保有量達(dá)1582座,為2019年的5倍;多家車企陸續(xù)開發(fā)換電車型,推進(jìn)換電站建設(shè);中石化等傳統(tǒng)能源企業(yè)與主流換電企業(yè)交流合作,加快布局換電站;重卡換電站在部分地方政府的支持下,加速發(fā)展。
單看換電重卡,截止到2022年6月,相關(guān)車型已累計達(dá)368款,牽引車和自卸車是主要車型,且數(shù)量呈上升趨勢。2022年前6個月,國內(nèi)新能源重卡累計銷量為10120輛,其中,換電重卡銷量達(dá)到4887輛,占比為48.29%。
在行業(yè)人士看來,換電市場目前開始進(jìn)入“紅海”。隨著更多換電車企填補(bǔ)空缺,2022年,換電市場競爭逐漸白熱化。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對換電技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有明顯促進(jìn)作用,而更多市場參與者的陸續(xù)進(jìn)場,將有利于換電模式進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化。目前,市面上已出現(xiàn)采用同一換電方式、兼顧多種規(guī)格電池的換電站,可實現(xiàn)為不同品牌車型換電。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,標(biāo)準(zhǔn)化換電模式終將落地。
行業(yè)人士指出,未來行業(yè)的發(fā)展趨勢將是充換電結(jié)合——能源補(bǔ)給并非充電模式和換電模式的“零和游戲”,充換結(jié)合方為電動汽車能源補(bǔ)給的解決之道。
04
中小運(yùn)營商下沉市場找商機(jī)
隨著技術(shù)走向成熟,新能源汽車越來越得到終端消費(fèi)者的認(rèn)可,市場驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的階段已經(jīng)來臨。對于充換電設(shè)備商和運(yùn)營商來說,這是難得的市場機(jī)會。于翔表示:“2023年,行業(yè)的增速將比2022年更快。對于能鏈智電來講,從以前做平臺到現(xiàn)在做服務(wù),本身就是行業(yè)機(jī)會的體現(xiàn)。”有行業(yè)人士持類似觀點(diǎn),認(rèn)為2023年或2025年前,整個行業(yè)會經(jīng)歷一段飛速發(fā)展的“黃金期”。
2022年,行業(yè)人士深刻感受到,新能源汽車企業(yè)、電池供應(yīng)商、充換電運(yùn)營商等市場參與者的發(fā)力方向進(jìn)一步明確。在這種情況下,未來充換電細(xì)分市場上更具特色的應(yīng)用將層出不窮。
廣州巨灣技研有限公司充電事業(yè)部總經(jīng)理彭文科表示,對企業(yè)而言,最大的挑戰(zhàn)是盈利能力。“企業(yè)思考的重點(diǎn)應(yīng)該是如何打造自己的盈利能力。企業(yè)不僅要面對供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn),而且在需求擴(kuò)大的新形勢下,需應(yīng)對更多市場參與者進(jìn)入帶來的沖擊。”他稱。
新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)自2015年發(fā)展至今,經(jīng)歷了近7年多的快速推進(jìn),頭部企業(yè)的行業(yè)集中度相對較高。不過,也應(yīng)該看到,這個行業(yè)具有地域性強(qiáng)的特點(diǎn),各地方依舊存在諸多中小運(yùn)營商。
據(jù)不完全統(tǒng)計,深圳90%以上的運(yùn)營商都是中小型民營企業(yè)。宙暉(北京)新能源科技有限公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理徐衛(wèi)杰認(rèn)為,目前行業(yè)已進(jìn)入運(yùn)營商的服務(wù)“2.0”階段。“1.0”階段是整個充電網(wǎng)絡(luò)形成的初級階段,企業(yè)以車主為核心提供服務(wù)。“2.0”階段,整個充電網(wǎng)絡(luò)基本形成,服務(wù)的核心由面向車主轉(zhuǎn)至為運(yùn)營商提供服務(wù)。
根據(jù)達(dá)克云對平臺上的800多家商戶做的問卷調(diào)查,中小運(yùn)營商最需要的前四項服務(wù)分別為:資金安全、商戶服務(wù)、流量渠道及平臺功能。
對于頭部企業(yè)和中小運(yùn)營商的關(guān)系,特來電新能源股份有限公司、特來電共建生態(tài)副總經(jīng)理劉暢表示,區(qū)、縣一級的下沉市場還存在很多空白,需要中小企業(yè)填補(bǔ),比如,住宅、小區(qū)、工作園區(qū)等場景。對于頭部企業(yè)來講,更多應(yīng)是提供技術(shù)和服務(wù)。中小企業(yè)的體量不夠大,需要頭部企業(yè)提供設(shè)備;同時,也離不開覆蓋范圍廣、處理能力夠的數(shù)據(jù)綜合性服務(wù)商,為它們提供聚合平臺。未來,能源交易也需要頭部企業(yè)提供聚合服務(wù)。因此,頭部企業(yè)與中小運(yùn)營商之間競爭與合作共存的關(guān)系還將持續(xù)。
江蘇云快充新能源科技有限公司副總裁朱洋提出,三、四線市場會走一、二線市場過去兩三年來走過的路。頭部運(yùn)營商能做的事情,是盡可能把之前總結(jié)出的經(jīng)驗教訓(xùn),以及如何針對B端和C端客戶更好地提供充電服務(wù)加以利用。而中小運(yùn)營商在跟進(jìn)的過程中,應(yīng)更好地實現(xiàn)“下沉”,推進(jìn)碎片化服務(wù)落地。
原標(biāo)題:新能源汽車充換電行業(yè)的新年“新”愿