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光伏組件刮起降價(jià)風(fēng)暴
日期:2023-01-29   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_miaowanying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降終于傳導(dǎo)至終端組件。組件的價(jià)格,近期下降得異常兇猛。

能見獲悉,近一個月內(nèi),組件價(jià)格下降約0.4元/W,二線組件價(jià)格在1.6元/W左右。市場評論指出,2023年的組件價(jià)格甚至要到1.2-1.3元/W的水平。

根據(jù)近日的招標(biāo)結(jié)果,組件價(jià)格已經(jīng)開始下探。2022年11月最低中標(biāo)價(jià)格1.845元/W,為雙面雙玻545Wp及以上組件。2022年12月2元以上的中標(biāo)價(jià)格仍然存在,但為雙面雙玻組件;最低中標(biāo)價(jià)格來自商丘新能光伏科技有限公司光伏組件設(shè)備采購,其中單玻單面帶邊框組件中標(biāo)價(jià)1.795元/W,供貨周期不超過20天(從接發(fā)貨通知書起)。

如今,市場已經(jīng)出現(xiàn)更爆炸性的低價(jià)。1月11日中國電建26GW組件集采開標(biāo),48家組件企業(yè)參與投標(biāo)。根據(jù)開標(biāo)結(jié)果,P型組件最低綜合報(bào)價(jià)為1.476元/W,最高報(bào)價(jià)達(dá)到了1.884元/W;N型組件最低報(bào)價(jià)為1.48元/W,最高報(bào)價(jià)為2.01元/W,均由二線組件企業(yè)報(bào)出。

組件價(jià)格是否還有下降空間?SolarWit的分析認(rèn)為:光伏組件將會在2023年一季度末降至1.35元。

相較于硅料與硅片,組件端的企業(yè)競爭更為激烈,新一代電池技術(shù)頻出、巨頭的垂直一體化戰(zhàn)局、新老玩家瘋狂擴(kuò)產(chǎn)等情況無一不在攪動著組件市場。但另一方面,組件價(jià)格的混戰(zhàn)已經(jīng)開啟了企業(yè)的“大洗牌”。

為何暴跌?

質(zhì)量保證和供應(yīng)鏈管理公司Clean Energy Associates(CEA)曾發(fā)布調(diào)研結(jié)果表示:至2023年,國際市場太陽能組件價(jià)格下跌預(yù)計(jì)將與多晶硅價(jià)格下跌同步。

但業(yè)內(nèi)很多專家在分析降價(jià)原因時(shí),通常首先考慮商品價(jià)格與供需之間的關(guān)系。從部分企業(yè)的反饋來看,當(dāng)前海外地區(qū)依然保持著較高的裝機(jī)需求。如拉美、中東、歐洲等地,組件廠“淡季不淡”,有部分組件廠甚至已經(jīng)簽訂了2023全年一半產(chǎn)能的訂單量。

國泰君安研報(bào)指出,預(yù)計(jì)全球2023年光伏裝機(jī)需求為350GW,若按1.25比例超配及10%行業(yè)庫存測算,對應(yīng)組件需求為486GW,供過于求現(xiàn)象顯著。

其次,組件降價(jià)的另一重因素是前文提到的硅料價(jià)格。當(dāng)前,硅料價(jià)格已從2022年高點(diǎn)下跌超40%。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),多晶硅料本周五均價(jià)每千克130元,較上周五環(huán)比下降27%。這意味著光伏組件里,硅成本占比將大幅降低,硅片產(chǎn)出將隨著硅料放量大幅度提高。

再次,硅片價(jià)格也是組件價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)之一。不久前,隆基與TCL中環(huán)幾乎同時(shí)降低硅片價(jià)格,這一動作不僅影響了二線廠家的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏,也影響到了通威、協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)長期以來對硅料價(jià)格的把控局面,同時(shí)也推動了組件降價(jià)。

組件價(jià)格直接影響著企業(yè)的庫存情況。從出貨量排名來看,隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技和阿特斯在今年的出貨榜單中占據(jù)了前5位置,通威太陽能登榜,一道新能源從第三季度的第十名上升至第九名。在今年產(chǎn)業(yè)鏈過剩價(jià)格下跌背景下,組件龍頭將在2023年迎來新的發(fā)展格局。

組件價(jià)格變動邏輯

當(dāng)前,“雙碳”目標(biāo)的重要性不言而喻,產(chǎn)業(yè)鏈的任何變動都將對目標(biāo)推進(jìn)有著舉足輕重的影響。從大局分析首先看政策層面。

如果碳中和是整個行業(yè)的大方向,那么綠電就是方向中的核心。2022年1月18日,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》(發(fā)改體改〔2022〕118號)。該意見將“探索開展綠色電力交易”單列于“構(gòu)建適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的市場機(jī)制”項(xiàng)下,指出應(yīng)引導(dǎo)有需求的用戶直接購買綠色電力,為綠電交易市場賦予了“碳中和”時(shí)代的特殊意義。

事實(shí)上,組件存在著價(jià)格上漲和下跌的雙重因素。

一方面,從長遠(yuǎn)趨勢看,組件存在支撐價(jià)格上漲的因素。由于光伏屬于間歇式電源,發(fā)電功率不穩(wěn)定,再加上綠電與煤電在消費(fèi)端別無二致,導(dǎo)致市場對綠電的意愿不高,這也使得光伏備受棄光困擾。如何解決這一困境?答案是四個字:創(chuàng)造市場。

受綠電政策指引的影響,綠電需求提振,這導(dǎo)致光伏電站的收益上升。隨之而來,光伏電站對組件價(jià)格上漲的接受度也會提高。

簡單來說,如果項(xiàng)目投資接受組件價(jià)格在1.7-1.8元,那么對于更低的價(jià)格就可能沒有更大的訴求。

此外,疫情之后,新能源也是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主力。分析人士指出,在需求的承托之下,一線組件在一季度不會低于1.6-1.7元/W。

然而,另一方面,在國內(nèi),雙碳目標(biāo)有整體的路線規(guī)劃,每年的集中式電站裝機(jī)必須要完成。去年硅料行業(yè)價(jià)格暴漲影響了集中式電站裝機(jī),通威曾低價(jià)中標(biāo)引導(dǎo)組件行業(yè)價(jià)格下行,但利潤微薄的組件廠家無法跟進(jìn)。后來恰逢國外需求下降,國內(nèi)硅料新產(chǎn)能釋放,迎來一輪降價(jià)。

硅料產(chǎn)能,同樣也是影響組件價(jià)格的重要因素。隨著年內(nèi)上游硅料產(chǎn)能持續(xù)釋放,光伏整體供應(yīng)鏈將面臨供應(yīng)過剩的局面。

SolarWit創(chuàng)始人張治雨表示,預(yù)計(jì)2023年6月當(dāng)月有效硅料產(chǎn)出量將突破15萬噸,需要全球每年有810GW的組件需求才能消化如此規(guī)模的硅料產(chǎn)能,2023年下半年,要排隊(duì)釋放70萬噸(可滿足315GW組件)硅料產(chǎn)能。這意味著,硅料的現(xiàn)金成本才是組件價(jià)格變動的關(guān)鍵。

最后將組件的價(jià)格變化放到電力市場中來看。電站運(yùn)營端最大的收益應(yīng)該來源于電力市場化,但電網(wǎng)消納不足是光伏備受詬病的原因之一,解決此問題的最好方法是配備儲能。此前組件價(jià)格居高使這一方案未能實(shí)現(xiàn),當(dāng)組件的價(jià)格下降至1.8元/W以下,電站的裝機(jī)性將大幅提升。根據(jù)業(yè)內(nèi)的測算:當(dāng)電站以10%比例配備儲能,大約折算成本為0.2-0.3元/W。當(dāng)組件價(jià)格下降到1.6元時(shí),電站就可以完全消納儲能成本。

與價(jià)格牽連的,是產(chǎn)業(yè)鏈間的殘酷競爭。根據(jù)國家能源局設(shè)立目標(biāo),2023年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦,同比增長33%,光伏的生死戰(zhàn)在2023年將全面開始。無論降價(jià)后的形勢是否一片大好,在電力市場化全面實(shí)現(xiàn)的未來,光伏企業(yè)都要憑真正的實(shí)力來應(yīng)對行情帶來的未知風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題:光伏組件刮起降價(jià)風(fēng)暴
 
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