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光伏:降價(jià)一步到位并企穩(wěn),排產(chǎn)裝機(jī)將不斷上行
日期:2023-01-30   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
1、硅料降價(jià)帶動(dòng)制造業(yè)降價(jià)一步到位,目前已經(jīng)企穩(wěn)

去年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈調(diào)整,參考三方統(tǒng)計(jì)1月初硅料/M10硅片/電池/組件報(bào)價(jià)最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W,以均價(jià)對比各環(huán)節(jié)降幅分別為40%、50%、40%、11%,由于三方、代工的產(chǎn)能與市場策略影響,硅片、電池調(diào)整幅度尤其明顯。

2、組件順價(jià),開始如期激活電站裝機(jī)需求

我們之前預(yù)判“1.7-1.8左右的組件價(jià)格,將激發(fā)大規(guī)模補(bǔ)裝需求”(光伏系列(65):硅料降價(jià)帶動(dòng)制造業(yè)價(jià)格大調(diào)整,板塊迎來布局契機(jī)),近期產(chǎn)業(yè)實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)也驗(yàn)證了此前判斷。當(dāng)前組件價(jià)格下電站項(xiàng)目可獲得合理的回報(bào)率,近2個(gè)月多個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目的招投標(biāo)價(jià)格也基本落在1.6-1.85元/W區(qū)間,2023年1月份組件排產(chǎn)好于預(yù)期,對產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐,當(dāng)前硅料企穩(wěn)于15x-17x元/kg,超跌的硅片、電池大幅回暖。組件2月排產(chǎn)將強(qiáng)勁回升。

3、主材組件、電池盈利能力將提升,輔材部分環(huán)節(jié)有望量利齊升

1)主材:最近的價(jià)格調(diào)整過程充分體現(xiàn)組件的商業(yè)價(jià)值,加上一體化模式的沖擊基本結(jié)束,其盈利能力將提升;電池供需態(tài)勢仍然偏緊,需求拉升后三方電池可能有彈性。2)輔材:關(guān)注單位利潤能提升或者單耗提升的環(huán)節(jié),前者如更緊張的石英,還有觸底反轉(zhuǎn)的膠膜,后者如銀漿等。

4、新技術(shù)紅利將更充分體現(xiàn)

TOPCon對PERC產(chǎn)品代際已經(jīng)形成,碾壓性優(yōu)勢逐步成型,2023年TOPCon將開始放大量,對PERC的替代也將啟動(dòng)。而TOPCon作為一個(gè)體系,需要電池企業(yè)多維度創(chuàng)新和匹配,領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢大,新技術(shù)紅利期持續(xù)性也會(huì)更強(qiáng)。此外,鈣鈦礦、HJT也獲得進(jìn)展,未來也有望獲得一定應(yīng)用。

原標(biāo)題:光伏:降價(jià)一步到位并企穩(wěn),排產(chǎn)裝機(jī)將不斷上行
 
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