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2016淡季不淡:下調(diào)電價(jià)促進(jìn)成本下降 光伏補(bǔ)貼拖欠才是致命傷
日期:2015-12-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:evan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 
3.2015年項(xiàng)目緩沖期延長(zhǎng)至明年6月底,企業(yè)在建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)得以消除,明年初“淡季不淡”更為確定;

此前征求意見(jiàn)稿中給予2015年獲得備案項(xiàng)目的并網(wǎng)截止日期僅到明年3月底,考慮春節(jié)和氣候等因素,預(yù)計(jì)很多項(xiàng)目面臨無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn),本次正式稿將并網(wǎng)緩沖期延長(zhǎng)至6月底將確保今年企業(yè)在建和開(kāi)發(fā)中的項(xiàng)目能夠順利按時(shí)完成并執(zhí)行現(xiàn)有上網(wǎng)電價(jià)。

考慮到今年10月能源局新增的5.3GW項(xiàng)目指標(biāo)和今年原17.8GW指標(biāo)中的遞延項(xiàng)目都需要在明年6月底前建成并網(wǎng),再加上2016年的新增指標(biāo),預(yù)計(jì)明年上半年我國(guó)有望至少新增光伏裝機(jī)9~10GW,終端市場(chǎng)“淡季不淡”格局將更為確定,再疊加美國(guó)的搶裝需求和印度項(xiàng)目的大面積啟動(dòng),目前上游產(chǎn)業(yè)鏈中從硅片到組件偏緊的供需格局和制造環(huán)節(jié)的高景氣度也將得到延續(xù)。

4.相比下調(diào)電價(jià),補(bǔ)貼拖欠對(duì)企業(yè)投資積極性的打擊更甚,附加費(fèi)上調(diào)有望加速補(bǔ)貼發(fā)放;


我國(guó)對(duì)新建光伏電站的補(bǔ)貼發(fā)放已停滯超過(guò)2年,對(duì)光伏電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)的現(xiàn)金流產(chǎn)生巨大壓力,本次可再生能源附加費(fèi)上調(diào)0.7分/度,每年增加的基金收入約可支撐50GW新增光伏裝機(jī)需求,預(yù)計(jì)將對(duì)拖欠補(bǔ)貼的恢復(fù)發(fā)放、以及提高未來(lái)補(bǔ)貼發(fā)放的及時(shí)性起到巨大的積極作用。

我們繼續(xù)相對(duì)看好制造環(huán)節(jié)高景氣持續(xù)大背景下,行業(yè)技術(shù)路線變革(單晶比例提升)帶來(lái)的局部高成長(zhǎng),重點(diǎn)推薦成本優(yōu)勢(shì)突出、產(chǎn)業(yè)鏈延伸快速高效的單晶龍頭:隆基股份;對(duì)于電站環(huán)節(jié)企業(yè),我們認(rèn)為,本次上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)方案定稿可在一定程度上看作短期內(nèi)的利空出盡,后續(xù)可再生能源附加費(fèi)上調(diào)、以及一些潛在的改善限電措施(如配額制政策)的出臺(tái),則有望逐步上修市場(chǎng)對(duì)下游電站環(huán)節(jié)景氣度的預(yù)期。 
 
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