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這兩天研究了一下儲(chǔ)能相關(guān)的公司，儲(chǔ)能包括兩方面，一是逆變器，二是磷酸鐵鋰電池。

先從逆變器開始，逆變器又分為集中式逆變器、組串式逆變器、微型逆變器。

先看一下2022年光伏裝機(jī)量，2023年1月16日，國家能源局發(fā)布2022年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至2022年12月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%。太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦（390GW），同比增長28.1%。其中2022年太陽能新增裝機(jī)容量為87.41GW，同比增長60.3%。

2022年的新增裝機(jī)量是超預(yù)期的，我記得在去年9月份時(shí)看到一份研報(bào)對(duì)2022全年的新增裝機(jī)量預(yù)測是75GW，但現(xiàn)在實(shí)際的數(shù)字要大幅高于這個(gè)預(yù)測值。雖然上半年由于上游原材料價(jià)格在高位導(dǎo)致新增裝機(jī)量增速不太高，但到了下半年硅片價(jià)格開始下降后，下游新裝機(jī)的積極性開始提高。

而逆變器更是爆發(fā)式增長，2022年中國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh，功率規(guī)模同比增長187.5%。目前已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告的逆變器公司全部是高增長。

2022年儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模達(dá)49.23GWh。22H1/Q3/Q4儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)量分別為10.20/12.53/26.51GWh。22年風(fēng)光發(fā)電的強(qiáng)制配儲(chǔ)加上并網(wǎng)截止時(shí)間臨近催生2022年底國內(nèi)地面光伏項(xiàng)目搶裝，是2022年下半年國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)量持續(xù)增長的主要原因。


中標(biāo)數(shù)據(jù)代表著未來的業(yè)績，所以未來一、兩年逆變器企業(yè)的業(yè)績是非常有保證的。

在逆變器領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球市場的絕對(duì)統(tǒng)治地位。但在微型逆變器這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的市場份額還非常小。這主要是由于以前國內(nèi)光伏行業(yè)是以集中式發(fā)電為主，而微型逆變器是用在分布式發(fā)電上。直到近兩年分布式發(fā)電的占比開始慢慢上升，國內(nèi)企業(yè)才開始重視微型逆變器。

歐美市場是全球微逆出貨的主要地區(qū)，2020 年歐美微逆出貨占比全球約 86%，北美地區(qū)由于分布式光伏發(fā)電市場發(fā)展較早以及對(duì)直流高壓風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制性規(guī)定等因素的影響，占據(jù)了全球微型逆變器市場約70%的份額。

微逆的全球龍頭企業(yè)是美國的上市公司Enphase，在微型逆變器領(lǐng)域的全球市場占有率約為20-25%。2021 年，Enphase 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 88.12 億元，其中來源于美國市場的營業(yè)收入為70.69 億元，占比為80.22%。

微型逆變器的逆變方式是每個(gè)微型逆變器一般只對(duì)應(yīng)單塊或數(shù)塊光伏組件，單個(gè)逆變器的功率一般在5 kW 以下。其高增長的主要邏輯是近兩年國外對(duì)于分布式光伏發(fā)電的安全性要求提高，集中式或組串式逆變器系統(tǒng)直流電壓可達(dá)到 600-1500V，而微型逆變器采用并聯(lián)方式接入電網(wǎng)，直流電壓一般不超過 80V。

基于對(duì)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)中直流高壓風(fēng)險(xiǎn)的重視，美國、歐洲、日本、澳洲等發(fā)達(dá)國家或地區(qū)近兩年出臺(tái)了相應(yīng)的強(qiáng)制措施，要求光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“組件級(jí)控制”，給微型逆變器、關(guān)斷器等組件級(jí)電力電子設(shè)備帶來廣闊的市場機(jī)會(huì)。

而國內(nèi)的主管部門尚未針對(duì)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的直流高壓問題出臺(tái)強(qiáng)制性政策，因此導(dǎo)致大多數(shù)分布式用戶出于成本因素的考慮，并未選擇安全性好但成本較高的微型逆變器，仍主要采用性價(jià)比更高的組串式逆變器。不過，我認(rèn)為提高安全性肯定是未來的一個(gè)趨勢。

微逆的另一個(gè)優(yōu)勢是，在分布式發(fā)電系統(tǒng)里發(fā)電效率比組串式更高。特別是安裝在屋頂?shù)姆植际焦夥娬?，?huì)存在遮擋、陰影、灰塵、泥濘等因素，造成個(gè)別組件功率嚴(yán)重下降。在光伏組件串聯(lián)后接入逆變器的情形下，光伏發(fā)電系統(tǒng)中任意一塊光伏組件的失效或功率下降，將大大拉低整串組件的功率輸出，即組件發(fā)電失配造成“短板效應(yīng)”。而微逆則不存在這個(gè)問題。

目前市場對(duì)于微逆唯一的擔(dān)憂是，如果俄烏局勢緩解，歐洲的電力價(jià)格下降后，分布式光伏在歐洲的需求還能不能像去年那樣高景氣？這個(gè)是今年要重點(diǎn)關(guān)注的因素。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)的相關(guān)研究思考