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一、政策環(huán)境

光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)， 其包裹電池片，并將其封裝到光伏玻璃和背板之間， 膠膜的主要作用包括：為電池線路裝備提供結構支撐、為電池片與太陽能輻射提供最大光耦合、物理隔離電池片及線路、傳導電池片產(chǎn)生的熱量等。 膠膜具有一定的技術研發(fā)門檻，膠膜制備中所需助劑具有高復雜性及專利性，且配方的細微變動將直接影響膠膜的性能和質量。

二十一世紀初期德國推出百萬光伏屋頂計劃后，光伏行業(yè)用膠膜隨太陽能行業(yè)在中國的蓬勃發(fā)展而備受關注。早期光伏組件廠商主要使用進口膠膜，供應商以美國 STR、 3M 和日本普利司通、三井等國際知名企業(yè)為主。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程不斷推進，光伏封裝用膠膜歷十余年發(fā)展，已實現(xiàn)進口替代。我國光伏膠膜行業(yè)也因此取得了突破性的進展。

光伏膠膜行業(yè)是具有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，也是具有戰(zhàn)略意義的新能源產(chǎn)業(yè)。近幾年來，我國發(fā)布了一系列的法律及行政法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策以促進光伏膠膜行業(yè)的健康發(fā)展。

光伏膠膜行業(yè)相關政策（一）


資料來源：智研咨詢整理

光伏膠膜行業(yè)相關政策（二）


資料來源：智研咨詢整理

二、經(jīng)濟環(huán)境

進入 21 世紀以來，隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應用已成為全世界普遍關注的焦點，包括中國在內的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。近年來，我國多個城市遭受到了嚴重的霧霾侵襲，造成該現(xiàn)象的重要原因之一是我國能源供應結構較為單一，至今仍過度依賴于煤炭、石油等傳統(tǒng)能源。如何優(yōu)化能源利用結構，提高可再生能源和清潔能源在能源消耗中的比例，當下已經(jīng)成為我國首要的能源戰(zhàn)略考慮。

太陽能作為一種清潔能源也由此受到國家的重視，隨著我國對于光伏產(chǎn)業(yè)的重視度不斷提升，以及市場對于新能源產(chǎn)業(yè)投資熱情的高漲，截至2022年9月，我國光伏累計裝機規(guī)模達到了358GW。2021年，我國光伏歷年累計裝機容量從 2013 年的19.42GW 增長至 358GW，復合增長率為193.72%，增長速度不可謂不快。

2013-2022年前9月中國歷年光伏累計裝機規(guī)模（GW）


資料來源：智研咨詢整理

三、社會環(huán)境

膠膜是影響光伏電池組件質量、壽命的關鍵性封裝材料。 膠膜成本僅占光伏組件成本約 7%左右，但其透光率、收縮率、剝離強度、耐老化等性能指標，對光伏組件的運營壽命至關重要。 光伏組件使用壽命一般要求在 25 年以上， 而組件的封裝過程不可逆， 如果在生命周期中膠膜開始黃變、龜裂， 將造成電池組件的失效報廢。 因此即便膠膜在光伏組件的成本構成中占比不大，膠膜仍是決定光伏組件質量、壽命的關鍵性材料。

光伏組件成本結構占比


資料來源：智研咨詢整理

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國太陽能光伏發(fā)電累計裝機容量 30656萬千瓦，同比增長20.9%。太陽能光伏發(fā)電累計裝機容量占電源裝機的比重已超過 10%。從我國各類電源裝機占比情況可以看出，太陽能發(fā)電占比達到12.9%，水力，風力和太陽能發(fā)電構成了新能源發(fā)電的主要形式，燃煤發(fā)電盡管占比較高，但作為傳統(tǒng)能源未來前景和想象力都不如新能源的發(fā)展。

2021年中國各類電源裝機占比情況


資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

四、技術環(huán)境

近年來，光伏發(fā)電成本不斷降低、光伏裝機市場逐漸擴大，倒逼組件生產(chǎn)成本不斷下降，同時為提升電站收益、延長電站使用壽命，光伏膠膜的抗 PID、抗蝸牛紋、抗閃電紋、防老化、阻水等高功能性需求已成為標準性能要求，對膠膜的技術和質量要求不斷提升。這也促進了光伏膠膜相關專利的增長，但是由于光伏膠膜技術門檻高，創(chuàng)新難度大，因為在早年相關專利比較少，近年來隨著國產(chǎn)替代的發(fā)展，我國光伏膠膜技術也得到了突破，相關專利申請量快速增加，2022年上半年，光伏膠膜相關專利申請量為44個，同比增長了214.29%。

2015-2022上半年我國光伏膠膜相關專利申請量


注：僅搜關鍵詞“光伏膠膜”

資料來源：佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理 

原標題：光伏膠膜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：光伏行業(yè)發(fā)展，光伏膠膜行業(yè)未來可期