2022,是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年,政策、技術(shù)、應(yīng)用、市場(chǎng)機(jī)制、產(chǎn)業(yè)鏈均實(shí)現(xiàn)了突破。根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì),截止到2022年底,中國(guó)已投運(yùn)的電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)59.4GW,其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到12.7GW。
綜合來(lái)看,2022年儲(chǔ)能呈現(xiàn)出以下幾大發(fā)展趨勢(shì):
一、百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目成常態(tài)
2022年,國(guó)內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh,單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相比,大幅提升,百兆瓦級(jí)項(xiàng)目成為常態(tài),20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行,5倍于去年同期數(shù)量,而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余個(gè),其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。
二、26省市規(guī)劃“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)
截至目前,全國(guó)已有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo),總規(guī)模接近67GW,此外,國(guó)內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到101.8GW/259.2GWh。
三、十省市公布新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目
2022年,陜西、山東、浙江、河北、四川成都、安徽、廣西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目216個(gè),規(guī)模合計(jì)22.2GW/53.8GWh。示范項(xiàng)目以獨(dú)立儲(chǔ)能或集中共享儲(chǔ)能項(xiàng)目為主。
四、儲(chǔ)能相關(guān)政策發(fā)布600余項(xiàng)
2022年,國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約600余項(xiàng),主要集中在儲(chǔ)能規(guī)劃、實(shí)施方案、市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等領(lǐng)域。
五、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制不斷完善
2022年,國(guó)家和各地方共發(fā)布市場(chǎng)規(guī)則相關(guān)的政策85項(xiàng),市場(chǎng)機(jī)制改革步入深水區(qū),為新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)開啟了新的篇章。
山東省新型儲(chǔ)能首次參與現(xiàn)貨市場(chǎng);
山西省印發(fā)全國(guó)首個(gè)針對(duì)新型儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻有償服務(wù)的地方政策;
甘肅省建立了首個(gè)新型儲(chǔ)能參與的調(diào)峰容量市場(chǎng);
南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新版“兩個(gè)細(xì)則”。
六、技術(shù)路線多點(diǎn)開花
鋰離子電池新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破6GW,時(shí)長(zhǎng)仍以1-2小時(shí)為主,4小時(shí)以上的項(xiàng)目開始增多。此外鋰電廠商利用新技術(shù),推出差異化電芯產(chǎn)品,開發(fā)儲(chǔ)能專用300Ah以上大容量,10000次以上長(zhǎng)循環(huán)壽命的磷酸鐵鋰電芯;
壓縮空氣儲(chǔ)能,正在由100MW向300MW功率等級(jí)方向加速發(fā)展,22年新增壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目(含規(guī)劃、在建和投運(yùn))接近10GW,單次儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)最高達(dá)12小時(shí);
液流電池,首個(gè)百兆瓦級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行,首個(gè)吉瓦時(shí)級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目正式開工;
鈉離子電池,國(guó)內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項(xiàng)目落地安徽阜陽(yáng),規(guī)模30MW/60MWh;
飛輪等短時(shí)高頻技術(shù),需求開始慢慢增大,已有300MW+的項(xiàng)目處于規(guī)劃在建中。
七、獨(dú)立儲(chǔ)能占比最大且各省商業(yè)模式各具特色
根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì),獨(dú)立儲(chǔ)能接近2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%。未開展電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的省份(如湖南、寧夏等)以容量租賃、輔助服務(wù)補(bǔ)償為主;“8+6”兩批現(xiàn)貨試點(diǎn)中僅有山東、山西、甘肅制定了儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的規(guī)則細(xì)則,收益模式分別為 “現(xiàn)貨價(jià)差套利+容量租賃+容量電價(jià)補(bǔ)償”、“現(xiàn)貨價(jià)差套利+一次調(diào)頻”、 “價(jià)差套利+調(diào)峰容量市場(chǎng)”,山東成為全國(guó)首個(gè)實(shí)際開展獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)踐的省份;浙江、廣東等省目前尚未強(qiáng)制要求新能源電站配儲(chǔ),也未出臺(tái)容量租賃相關(guān)政策,獨(dú)立儲(chǔ)能無(wú)法獲得容量租賃收入。
八、新能源配儲(chǔ)利用率低倍受關(guān)注
新能源配儲(chǔ)利用率低倍受關(guān)注,但仍是電源側(cè)儲(chǔ)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α8鶕?jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì),2022年發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。以新疆、青海、內(nèi)蒙古、山東、甘肅五?。ㄗ灾螀^(qū))為主,與風(fēng)電、光伏新能源配套的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占比接近90%。新能源配套儲(chǔ)能目前仍無(wú)成熟商業(yè)模式,未來(lái)期望新能源逐步參與電力市場(chǎng)有望得到解決。
九、峰谷價(jià)差拉大為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開盈利空間
拉大的峰谷價(jià)差為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開更多盈利空間。2022年,工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園依舊是用戶側(cè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用場(chǎng)景,河南、江西、湖北、上海等多個(gè)省份增大了高峰電價(jià)和低谷電價(jià)上下浮動(dòng)比例,為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開更多盈利空間。以10kV一般工商業(yè)用戶為例,全國(guó)共有16個(gè)省市最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh,廣東?。ㄖ槿俏迨校?、海南省、浙江省位居價(jià)差前三,只考慮價(jià)差套利,基本上6年內(nèi)可收回成本。
十、跨界儲(chǔ)能熱度不減
在儲(chǔ)能跨界大軍中,上市公司占比最高。從跨界領(lǐng)域來(lái)看,主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池??缃玟囯x子電池的企業(yè)數(shù)量雖不多,但投資金額高,進(jìn)展也較快。相比于鋰電賽道各梯隊(duì)格局已初步形成,更多的跨界企業(yè)選擇了彎道超車,將目光投向鈉離子電池和液流電池。
十一、國(guó)內(nèi)企業(yè)加速海外布局
目前中國(guó)在電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及相關(guān)組件所占到全球份額均在60%以上,中國(guó)企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),紛紛加快海外市場(chǎng)的開發(fā),全球市場(chǎng)占比還在不斷上升,陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、科華數(shù)能、天合儲(chǔ)能、派能科技,科陸電子等均在海外市場(chǎng)均有較好的表現(xiàn)。寧德時(shí)代,國(guó)軒高科,中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)為了產(chǎn)品滿足客戶需求和本地化供應(yīng),正尋求海外投資建廠或已經(jīng)進(jìn)行海外建廠布局。
十二、儲(chǔ)能安全隱憂仍在
2022年,美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)等發(fā)生超過(guò)十起儲(chǔ)能電站事故,澳大利亞、德國(guó)等還發(fā)生數(shù)起戶用儲(chǔ)能事故?!?ldquo;十四五”國(guó)家安全生產(chǎn)規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)密防控電化學(xué)儲(chǔ)能站等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)?!秶?guó)家能源局綜合司關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》中將項(xiàng)目法人列為安全運(yùn)行責(zé)任主體,從規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、施工驗(yàn)收、并網(wǎng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急消防處置能力提出安全管理要求。
原標(biāo)題:儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)12大發(fā)展趨勢(shì)