過(guò)去一年，在原材料價(jià)格高企、商業(yè)模式不穩(wěn)定、盈利水平遭遇挑戰(zhàn)的情況下，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資增速一度受限。不過(guò)，受益于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，不少企業(yè)依然交出了漂亮的“答卷”。
進(jìn)入2023年，隨著原材料供需關(guān)系的改變以及儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)機(jī)制步入深水區(qū)，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性與需求也將迎來(lái)重要變化。業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，2023年將是全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)有望再次迎來(lái)高速發(fā)展的機(jī)遇期。
原材料成本壓力緩解
按照《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，到2025年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30%以上。2021年至2022年末，由于鋰電池上游原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，儲(chǔ)能降本壓力大，一度制約國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2021年初，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在5萬(wàn)元/噸，進(jìn)入2022年后突破50萬(wàn)元/噸，且在2022年11月攀升至約60萬(wàn)元/噸。電池級(jí)碳酸鋰漲幅已達(dá)10倍多，儲(chǔ)能系統(tǒng)漲價(jià)幅度達(dá)30%～50%。在此情形下，儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資增加，投資收益率下降，導(dǎo)致不少項(xiàng)目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。
碳酸鋰價(jià)格飆升背后是供需矛盾發(fā)生變化。2021年以來(lái)，新能源汽車、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，提升了鋰原料的市場(chǎng)需求，這進(jìn)一步造成產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需失衡。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，磷酸鐵鋰產(chǎn)量740470噸，同比增長(zhǎng)130%；但是其原材料碳酸鋰的同期產(chǎn)量增幅僅為27.26%。
在此背景下，各路“搶鋰”大戲陸續(xù)上演。除了贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)這些老玩家手握鋰資源外，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)也加入“搶鋰”大戰(zhàn)。此外，大為股份、鞍重股份、萃華珠寶、萬(wàn)里石和協(xié)鑫能科等企業(yè)還紛紛跨界布局鋰資源。
為解決國(guó)內(nèi)鋰電供應(yīng)鏈階段性供需失衡問(wèn)題，2022年11月，工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》明確，加強(qiáng)供需對(duì)接，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為。
在產(chǎn)能釋放與政策引導(dǎo)雙重作用之下，2022年11月下旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)跡象。截至2023年2月1日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)46.9萬(wàn)元/噸。相比60萬(wàn)元/噸左右的價(jià)格高位，已經(jīng)下跌21.83%。
隆眾資訊碳酸鋰行業(yè)分析師曲音飛告訴記者：“2023年碳酸鋰價(jià)格大面看跌，年內(nèi)或可經(jīng)歷上漲與持穩(wěn)行情，價(jià)格受需求引導(dǎo)較重，供給面海內(nèi)外新項(xiàng)目陸續(xù)投建放量，供給增量明確，供過(guò)于求明確，需求若有波折，對(duì)全年價(jià)格低位將不斷產(chǎn)生沖擊。價(jià)格走跌對(duì)于儲(chǔ)能或動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，成本壓力將有所緩解。”
陽(yáng)光電源方面此前在投資者關(guān)系活動(dòng)中也表示，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在2023年二季度下跌，2023年儲(chǔ)能的盈利狀況會(huì)改善，進(jìn)一步促進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，公司也會(huì)重點(diǎn)管理好庫(kù)存。
商業(yè)模式日漸完善
除了原料成本問(wèn)題，穩(wěn)定、可持續(xù)的商業(yè)模式也是影響儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵因素。
近年來(lái)，隨著新型電力系統(tǒng)的加速構(gòu)建，我國(guó)高度重視儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策予以支持。目前，全國(guó)已經(jīng)有超20個(gè)省份發(fā)布了新能源配置儲(chǔ)能的政策文件，部分地區(qū)針對(duì)分布式光伏也提出配儲(chǔ)要求。
不過(guò)，按照中電聯(lián)2022年11月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，新能源配儲(chǔ)等效利用系數(shù)僅為6.1%。從商業(yè)模式角度看，新能源配儲(chǔ)能收益主要來(lái)源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)，儲(chǔ)能的諸多市場(chǎng)和價(jià)格規(guī)則仍有待落地；儲(chǔ)能商業(yè)模式不穩(wěn)定，回報(bào)機(jī)制不清晰，政策變動(dòng)對(duì)收益影響較大。
2021年12月，國(guó)家能源局印發(fā)《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》，確認(rèn)了新型儲(chǔ)能獨(dú)立身份地位，獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式也有了更多可能性的探討。此外，在此基礎(chǔ)上，2022年一些地區(qū)進(jìn)一步細(xì)化輔助服務(wù)規(guī)則，明確考核及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。
不僅如此，2022年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，首次解讀了獨(dú)立儲(chǔ)能內(nèi)涵，加快了各省新型儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、中長(zhǎng)期市場(chǎng)，有助于打開儲(chǔ)能項(xiàng)目更大盈利空間。同年11月，國(guó)家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，正式將儲(chǔ)能作為現(xiàn)貨市場(chǎng)的市場(chǎng)主體，為各省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則提供了范本。以山東省為代表，該省新型儲(chǔ)能首次參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，獨(dú)立儲(chǔ)能可以通過(guò)現(xiàn)貨套利、容量電價(jià)補(bǔ)償和容量租賃獲得收益。
值得一提的是，隨著獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃與開發(fā)進(jìn)一步提速，其逐漸成為新型儲(chǔ)能的應(yīng)用主流。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）不完全統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立儲(chǔ)能接近2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%。
某儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商人士告訴記者，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利模式已經(jīng)相對(duì)明晰，可以通過(guò)多種方式參與電力市場(chǎng)獲取收益，各地落實(shí)仍有一個(gè)過(guò)程。2022年項(xiàng)目盈利空間有限，今年會(huì)有所改善。
此外，各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價(jià)差的政策也為用戶側(cè)儲(chǔ)能打開了更多盈利空間。CNESA 1月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有19個(gè)地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，其中廣東?。ㄖ槿俏迨校⒑笔?、湖南省的最大峰谷價(jià)差超過(guò)1元/kWh。另外，山東省從2023年起執(zhí)行最新分時(shí)電價(jià)政策，2月出現(xiàn)深谷電價(jià)，進(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差，使最大峰谷價(jià)差從2022年均價(jià)0.74元/kWh提高到0.93元/kWh。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇告訴記者，在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索與完善，健全容量電價(jià)、輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨等市場(chǎng)機(jī)制。目前一些地方已經(jīng)進(jìn)行示范，更多地方政策執(zhí)行仍需要結(jié)合本地電網(wǎng)規(guī)劃落實(shí)。特別是電網(wǎng)儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制仍在研究，如果政策能打開一條新思路，這將為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)新的增量。在用戶側(cè)，單純利用峰谷價(jià)差獲取收益對(duì)于項(xiàng)目投資者而言還存在一定壓力，投資回報(bào)周期5～6年時(shí)間仍偏長(zhǎng)，需要通過(guò)參與電力市場(chǎng)交易來(lái)擴(kuò)大儲(chǔ)能投資收益，發(fā)揮和體現(xiàn)儲(chǔ)能的功能與價(jià)值，激發(fā)更多投資積極性。
CNESA秘書長(zhǎng)劉為發(fā)文指出，“雖然在現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下，儲(chǔ)能仍未建立起穩(wěn)定的商業(yè)模式，但是我們相信隨著可再生能源的高速發(fā)展，我國(guó)電力市場(chǎng)的不斷完善，將逐步構(gòu)建能夠有效激活各市場(chǎng)要素活力的市場(chǎng)機(jī)制，將有利于儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中獲得與其價(jià)值相匹配的合理收益，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。”
市場(chǎng)有望延續(xù)高增長(zhǎng)
隨著原材料成本下降，商業(yè)模式逐漸趨向清晰化，疊加國(guó)內(nèi)外政策和需求支撐，2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)也有望延續(xù)高景氣度。
此前，國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，“十四五”期間達(dá)到30GW的儲(chǔ)能目標(biāo)。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已經(jīng)有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模將近67GW。此外，國(guó)內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到101.8GW/259.2GWh，并且大部分項(xiàng)目都將在近1～2年內(nèi)完工并網(wǎng)。顯然，地方“十四五”新型儲(chǔ)能總裝機(jī)目標(biāo)已超國(guó)家規(guī)劃。
CNESA預(yù)計(jì)，“十四五”時(shí)期，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能將持續(xù)高速發(fā)展，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在55%～70%，市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)屢創(chuàng)新高。CNESA理事長(zhǎng)、中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲(chǔ)能需求的擴(kuò)大，儲(chǔ)能技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國(guó)儲(chǔ)能將大概率迎來(lái)高速發(fā)展的一年。
Infolink Consulting資深分析師袁芳偉在CPIA線上分享交流會(huì)上表示，中國(guó)是一個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)成長(zhǎng)最快的地區(qū)，未來(lái)會(huì)超越美國(guó)成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。原因在于：一是2021年以來(lái)，全國(guó)大部分省份要求風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能，而且配套比例有進(jìn)一步提升；二是中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求。
從全球儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目地區(qū)主要在美國(guó)、歐洲和中國(guó)，合計(jì)占全球市場(chǎng)高達(dá)80%。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二曲線。
特別是2022年以來(lái)，以比亞迪、陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、派能科技和遠(yuǎn)景動(dòng)力等為代表的企業(yè)，紛紛加速海外市場(chǎng)布局，提升國(guó)際市場(chǎng)占比。央視財(cái)經(jīng)援引海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)道稱，2022年前8個(gè)月，我國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元，同比增長(zhǎng)82.97%。2022年12月，比亞迪儲(chǔ)能銷售中心常務(wù)總裁尤國(guó)表示，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5GWh，在英國(guó)和美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%。2022年，比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh。
受能源危機(jī)影響，2022年歐洲地區(qū)持續(xù)飆升的居民用電價(jià)格驅(qū)動(dòng)了戶用儲(chǔ)能發(fā)展，也成為全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要增量地區(qū)。中金公司研究部分析稱，“預(yù)期2023年歐洲居民側(cè)電價(jià)仍將維持高位，疊加各國(guó)戶儲(chǔ)補(bǔ)貼延續(xù)及上網(wǎng)電價(jià)退坡，將持續(xù)刺激歐洲戶儲(chǔ)需求。同時(shí)，歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目數(shù)量增多，有望保障2023年裝機(jī)規(guī)模。”
作為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，美國(guó)支持政策也驅(qū)動(dòng)著儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。“最新通脹削減法案（IRA）將獨(dú)立儲(chǔ)能納入投資稅收抵免（ITC）范疇，并且提高稅收抵免額度，會(huì)改善儲(chǔ)能投資經(jīng)濟(jì)性、激勵(lì)光伏配儲(chǔ)及獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)。”中金公司研究部分析認(rèn)為，預(yù)期2023年美國(guó)大儲(chǔ)需求量有望提升至70GWh，同比增長(zhǎng)超50%。
“全球儲(chǔ)能規(guī)模2023年預(yù)計(jì)超過(guò)100GWh，增長(zhǎng)100%左右，歐洲儲(chǔ)能業(yè)務(wù)非常好，美國(guó)、中國(guó)也將保持高增長(zhǎng)。”陽(yáng)光電源方面預(yù)測(cè)，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2023年整體預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，盈利能力也會(huì)非常不錯(cuò)。
原標(biāo)題： 儲(chǔ)能有望延續(xù)高景氣度 2023年或成為爆發(fā)之年
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