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最近，一些硅料新玩家們也許會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己家的產(chǎn)線剛剛開(kāi)工建設(shè)，還沒(méi)真正點(diǎn)火投產(chǎn)，就有點(diǎn)輸在了起跑線上的感覺(jué)了。這話聽(tīng)著可能有些刺耳，但卻是現(xiàn)實(shí)。

硅料產(chǎn)能即將過(guò)剩，通威股份仍選擇逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。超低的單位產(chǎn)能投資成本，或許正是其投資該項(xiàng)目的底氣。

2月8日，通威股份公告，宣布再建12萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，總投資60億元。這樣算下來(lái)，該項(xiàng)目的單位產(chǎn)能投資成本，每萬(wàn)噸僅為5億元。從已上市硅料企業(yè)披露的公開(kāi)數(shù)據(jù)看，這應(yīng)該是硅料產(chǎn)能建設(shè)的新低了。

當(dāng)然，同樣擅長(zhǎng)控制成本的東方希望，單位產(chǎn)能的投資成本究竟幾何，目前尚無(wú)公開(kāi)信息。通威的這則公告，對(duì)于其它硅料企業(yè)意味著什么呢？筆者根據(jù)部分公開(kāi)信息，梳理了一張表。


硅料頭部企業(yè)有五家，分別是通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源、東方希望。除東方希望以外，其他幾家均為上市公司。 在幾家硅料巨頭中，目前通威股份的出貨量最大，也是成本控制之王。根據(jù)通威去年8月18日的公告，其硅料單位產(chǎn)能的投資成本，每萬(wàn)噸為7億元，包頭、云南兩個(gè)新建硅料項(xiàng)目均為7億/萬(wàn)噸產(chǎn)能。

大全能源、新特能源（港股公司，擬在A股上市）的主業(yè)也是硅料。大全能源擬發(fā)行定增，年產(chǎn)10萬(wàn)噸多晶硅料的募投項(xiàng)目，平均每萬(wàn)噸產(chǎn)能的投資成本為8億元。

新特能源去年在A股的招股說(shuō)明書(shū)顯示，其擬在昌吉投資的年產(chǎn)20萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目，平均每萬(wàn)噸的投資成本為8.79億元。

另一家頭部企業(yè)協(xié)鑫科技，現(xiàn)在重心逐漸由西門(mén)子法制備的棒狀硅轉(zhuǎn)移到了流化床法制備的顆粒硅上，較之前項(xiàng)目投資成本和單位生產(chǎn)成本均有所下降。 筆者通過(guò)對(duì)協(xié)鑫多項(xiàng)目測(cè)算和向公司求證得知，目前協(xié)鑫每萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能的投資成本在7億元左右。這也是幾家巨頭中唯一能在投資成本上和通威不相上下的。

通威股份的產(chǎn)能投資成本，既然能夠在頭部企業(yè)中取得領(lǐng)先，那對(duì)于新入局者來(lái)說(shuō)，優(yōu)勢(shì)自然更加明顯。公開(kāi)披露的硅料新玩家，每萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能的投資成本平均在9億元左右，有的高達(dá)10億元甚至更高。

據(jù)說(shuō)，某家股東陣容豪華的硅料新玩家在實(shí)際項(xiàng)目投建的過(guò)程中，出現(xiàn)了預(yù)算超標(biāo)情況：即實(shí)際投資成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了此前新聞稿對(duì)外宣稱的投資成本。當(dāng)然，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度，把投資成本宣傳得很低，或許是一種融資策略。

一系列數(shù)據(jù)對(duì)比下來(lái)，通威此次公告的每萬(wàn)噸產(chǎn)能僅需5億元的項(xiàng)目，可以說(shuō)和其他大部分公司，已經(jīng)不是在一個(gè)維度上競(jìng)爭(zhēng)了：

以12年的硅料設(shè)備折舊攤銷(xiāo)周期來(lái)計(jì)算，每萬(wàn)噸產(chǎn)能投5億還是投10億的區(qū)別在于，僅在初始投資環(huán)節(jié)，每生產(chǎn)一噸硅料，兩者就相差4166元的設(shè)備投資成本，這還沒(méi)有把12年中的財(cái)務(wù)成本差距考慮進(jìn)去。

通威股份同時(shí)也公告說(shuō)，項(xiàng)目將與四川永祥新能源有限公司樂(lè)山一期、樂(lè)山二期項(xiàng)目共用部分基礎(chǔ)配套設(shè)施，投資成本有所下降。投資成本這么低，不擴(kuò)產(chǎn)才奇怪。

除了投資成本外，通威還在繼續(xù)改良永祥法。根據(jù)2022年的業(yè)績(jī)快報(bào)推算，測(cè)算其硅料的單位生產(chǎn)成本，在幾家已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告的企業(yè)中，大概率也是最低的一家。

通威股份新建12萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能公告發(fā)出后，市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)都在“逆勢(shì)”上。從價(jià)格趨勢(shì)和產(chǎn)能趨勢(shì)來(lái)看，現(xiàn)在確實(shí)是逆勢(shì)。2019年、2020年、2021年，多晶硅每噸的均價(jià)分別是6萬(wàn)、5.82萬(wàn)、15.03萬(wàn)。剛剛過(guò)去的2022年，硅料一度上漲到30萬(wàn)/噸。

賺錢(qián)效應(yīng)促使老玩家擴(kuò)產(chǎn)，新玩家跨界，一時(shí)間門(mén)檻其實(shí)極高的硅料賽道也變得很擁擠了?，F(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)剩還沒(méi)有到來(lái)，近期硅料甚至大幅反彈，但是去年年底硅料已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。根據(jù)硅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年一季度硅料產(chǎn)量或超31.5萬(wàn)噸，到今年年底或達(dá)20萬(wàn)噸/月。

筆者之前也曾統(tǒng)計(jì)過(guò)多晶硅的規(guī)劃產(chǎn)能 ，對(duì)應(yīng)未來(lái)的光伏裝機(jī)，我們確實(shí)應(yīng)警惕過(guò)剩。

一些硅料新玩家們也許會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己剛剛下場(chǎng)開(kāi)干，設(shè)備還沒(méi)調(diào)試好，還沒(méi)點(diǎn)火投產(chǎn)，可能就已經(jīng)輸在起跑線上了。這話可能殘酷，但差距是客觀存在。

最近筆者還關(guān)注到吉利的一則新聞。 去年，實(shí)力雄厚的吉利宣布斥資228億進(jìn)軍硅料，遠(yuǎn)期規(guī)劃50萬(wàn)噸！目前，吉利一期0.2萬(wàn)噸多晶硅中試線項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，二期1萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目于2022年12月18日投入試生產(chǎn)?？雌饋?lái)，50萬(wàn)噸的遠(yuǎn)期規(guī)劃很唬人，實(shí)際上做起來(lái)卻小心翼翼。畢竟，硅料是典型的三高產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門(mén)檻高、資本投入大，能耗高。如果點(diǎn)火生產(chǎn)了，發(fā)現(xiàn)不賺錢(qián)，那基本就是虧，而且多數(shù)情況下會(huì)是巨虧。

老玩家通威不斷降本、新玩家吉利小心翼翼會(huì)。也許，到頭來(lái)硅料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不會(huì)真的有多么慘烈吧？畢竟，有一些企業(yè)只是發(fā)了公告，還沒(méi)有真正開(kāi)干，這樣的項(xiàng)目在萬(wàn)噸產(chǎn)能五億這個(gè)天塹面前，就永遠(yuǎn)停留在PPT上了。至于那些已經(jīng)沖進(jìn)來(lái)的，即使未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩，也只能咬著牙硬上了。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，既公平，又殘酷。

不管怎樣，即使產(chǎn)能過(guò)剩，如果行業(yè)洗牌不可避免，那么能活下來(lái)的、活得比別人滋潤(rùn)一些的，一定是那個(gè)成本最低的。

原標(biāo)題：5億元/噸！通威的產(chǎn)能投資成本讓多少多晶硅企業(yè)輸在起跑線