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光伏膠膜頭部玩家海優(yōu)新材2月14日晚間發(fā)布一則投資公告。公告顯示，公司在江西上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擬投建20GW光伏膠膜生產(chǎn)項目，用于生產(chǎn)光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產(chǎn)品，總投資為13億元。

這一賽道內(nèi)，不僅海優(yōu)新材計劃擴產(chǎn)，光伏膠膜市占率第二的深圳燃氣旗下斯威克近日也宣布投資逾13億元擴產(chǎn)。此外，擴產(chǎn)大軍不僅包括拓日新能這樣的光伏行業(yè)內(nèi)玩家，還包括東方盛虹和綠康生化這樣的跨界玩家。

宣布對EVA膠膜進行調(diào)價，上漲幅度約在10%左右，其中便包括光伏膠膜市占率前二的廠商福斯特與斯威克。

賽道玩家密集擴產(chǎn)

海優(yōu)新材公告顯示，該公司計劃在江西上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)擬投建20GW光伏膠膜生產(chǎn)項目，用于生產(chǎn)光伏配套用POE、EVA、白色膠膜等產(chǎn)品，總投資為13億元。

據(jù)悉，該項目預計總投資為13億元。其中固定資產(chǎn)投入3.3億元，流動資金投入9.7億元；項目分兩期，一期投資4.65億元，二期投資8.35億元，二期投資為流動資金投入。

就在2月4日，深圳燃氣也公告宣布，其控股子公司斯威克擬在鹽城設立全資子公司，投資新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項目，總投資不超過13.64億元。

該項目計劃分兩期建設，一期計劃投資建設光伏封裝膠膜生產(chǎn)線16條，年產(chǎn)能約1.2億平方米，擬于2023年初開工；二期項目擬建設廠房、綜合樓、配套設施及40條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約3億平方米。根據(jù)第三方機構(gòu)出具的可行性研究報告，斯威克項目達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年銷售收入33.5億元，實現(xiàn)凈利潤17.71億元，動態(tài)投資回收期7.6年。

拓日新能近日也在互動平臺中表示，公司光伏膠膜規(guī)劃日均產(chǎn)能約10萬平米，待其西安高分子產(chǎn)業(yè)園全面建成后，產(chǎn)能將進一步擴大。

此外，加入擴產(chǎn)大軍的還有東方盛虹、綠康生化等跨界玩家。據(jù)披露，目前東方盛虹子公司斯爾邦石化擁有30萬噸/年EVA產(chǎn)能，同時規(guī)劃70萬噸/年EVA產(chǎn)能；此外，東方盛虹的POE中試項目已經(jīng)投產(chǎn)，遠期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。

綠康生化1月30日披露的對外投資計劃顯示，全資子公司擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)投資建設年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項目，項目總投資60億元，全部達成100條膠膜生產(chǎn)線后，年銷售額將達100億元，稅收2億元。

頭部廠商跟進漲價

除了上述玩家忙于擴產(chǎn)外，還有廠商在出貨價格上作出調(diào)整。

早在1月底，便有廠商傳出漲價消息，隨后接連有頭部廠商跟進，其中便包括光伏膠膜市占率前二的廠商福斯特與斯威克。

福斯特相關(guān)人士近日表示，該公司在本月初起對EVA膠膜出貨漲價，漲幅在10%左右，根據(jù)目前行情初步預計，公司2023年一季度業(yè)績環(huán)比2022年四季度或?qū)⒂兴纳?。而深圳燃氣方面也表示，子公司斯威克已在近日對EVA膠膜進行調(diào)價，平均亦上調(diào)10%左右。

近期國內(nèi)EVA膠膜市場行情漲勢積極，尤其現(xiàn)貨價格在節(jié)后一周漲幅明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2月8日，國內(nèi)EVA市場均價達到17000元/噸，相比年初的均價14500元/噸，區(qū)間漲幅達約17.2%；相比春節(jié)前的均價15400元/噸，漲幅達約10.3%。

國金證券在一份研報中表示，1月份EVA光伏料價格持續(xù)上漲，隨著下游開工恢復，近期部分膠膜企業(yè)上調(diào)報價約10%。該機構(gòu)表示，年后光伏地面電站需求明確，海外出貨增長，預計膠膜及光伏EVA價格或?qū)⒖焖偕蠞q，該機構(gòu)看好廠商在庫存價格較低位置的盈利修復。

供給明顯偏緊

資料顯示，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，用于保護太陽能電池片，可提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率。雖然光伏膠膜成本僅占光伏組件成本約 4%-7%，但其封裝需要保證太陽能組件25年使用壽命，是光伏賽道不可或缺的核心輔材。

在N型電池快速發(fā)展等因素推動下，具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過率以及抗PID性能的POE膠膜備受青睞，成為N型電池組件的首選。然而，受成本偏高、EVA方案性能提升等因素影響，下游組件廠商對光伏膠膜產(chǎn)品的需求在發(fā)生變化，從純POE轉(zhuǎn)向EXP(一層EVA一層POE)或者EPE(雙面EVA中間POE)。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年EVA膠膜仍占主要地位，單玻組件封裝材料以透明 EVA膠膜為主，約占52%市場份額，較2020年下降4.7個百分點。POE 膠膜和共擠型EPE 膠膜合計市場占比提升至23.1%。

在下游需求端，近期由于硅料、硅片、電池片價格全面回落，光伏裝機需求持續(xù)回暖。民生證券預計，2023年隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料產(chǎn)能不再是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，且硅料產(chǎn)能釋放帶來的價格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機意愿。該機構(gòu)預計，全球2023年裝機量將超350GW，同比提升超40%。

這也進一步拉動光伏膠膜需求，但在供給端產(chǎn)能明顯不足。主要由于光伏級EVA粒子供應有限。民生證券分析，2023年全球范圍內(nèi)預計供給160萬噸左右。國內(nèi)方面，2023年增量主要來自古雷石化、寶豐能源分別投產(chǎn)30、25萬噸EVA粒子產(chǎn)能。而在海外方面，韓華道達爾、臺聚、 TPC 等光伏EVA產(chǎn)品供應基本穩(wěn)定，增量主要看韓國樂天、LG化學等，考慮到設備調(diào)試、工藝探索以及外企體質(zhì)問題，增量不會很大。

原標題：光伏裝機需求回升 光伏膠膜賽道被帶火