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150億大動(dòng)作,涉及光伏、風(fēng)電!傳統(tǒng)能源“國(guó)家隊(duì)”發(fā)力新能源,釋放什么信號(hào)?
日期:2023-02-16   [復(fù)制鏈接]
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儲(chǔ)能領(lǐng)域又現(xiàn)百億級(jí)定增!

2月15日,中國(guó)能建公告,擬定增募資不超過(guò)150億元,用于中能建哈密“光(熱)儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

作為傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國(guó)家隊(duì),中國(guó)能建近年來(lái)發(fā)力新能源建設(shè),2022年新能源基建業(yè)務(wù)新簽訂單3550億元,同比高增83.9%,在總訂單中占比由2021年的22.1%提升至2022年的33.8%。

此外,值得注意的是,2023開(kāi)年以來(lái),儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰,產(chǎn)業(yè)鏈上下游近二十家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)中,電池企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。有機(jī)構(gòu)人士表示,儲(chǔ)能在2023年仍有望延續(xù)高景氣度。

中國(guó)能建擬定增募資不超150億元


2月15日晚,中國(guó)能建公布2023年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案,擬定增募資不超過(guò)150億元,用于中能建哈密“光(熱)儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目、甘肅慶陽(yáng)“東數(shù)西算”源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化智慧零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園示范項(xiàng)目、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目、湖北應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目、烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次募投項(xiàng)目涉及多個(gè)新能源發(fā)電項(xiàng)目,包括光伏、風(fēng)電等。

其中最大的兩個(gè)項(xiàng)目均位于新疆。據(jù)披露,中能建哈密“光(熱)儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目,位于新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣三塘湖鎮(zhèn)的東北處,總裝機(jī)容量1500MW,其中光伏1350MW、儲(chǔ)熱型光熱150MW,按照“光熱+光伏”一體化模式開(kāi)發(fā)建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年12月30日前建成投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資80.82億元,擬使用募集資金30億元。

中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目站址同樣位于新疆,處于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣七克臺(tái)鎮(zhèn)境內(nèi),西南側(cè)距離吐魯番市鄯善縣約65km。項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量1GW,包括900MW光伏發(fā)電項(xiàng)目和100MW光熱發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年6月30日前建成投產(chǎn)。項(xiàng)目總投資61.12億元,擬使用募集資金30億元。

中國(guó)能建表示,在國(guó)家大力推進(jìn)雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、鼓勵(lì)發(fā)展“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”和“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目建設(shè)的大背景下,“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”已成新能源基地開(kāi)發(fā)的主流。2022年3月,新疆自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布了《服務(wù)推進(jìn)自治區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)操作指引》,就利用沙漠、戈壁、荒漠布局建設(shè)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地明確了7條推進(jìn)路徑。其中配套儲(chǔ)能推進(jìn)路徑方面提出鼓勵(lì)光伏與儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電以9:1規(guī)模配置。

新疆是中央明確加快建設(shè)的“三基地一通道”(國(guó)家大型油氣生產(chǎn)加工和儲(chǔ)備基地、大型煤炭煤電煤化工基地、大型風(fēng)電基地和國(guó)家能源資源陸上大通道),也是我國(guó)新能源資源最富集的地區(qū)之一,風(fēng)、光資源儲(chǔ)量均位居全國(guó)前列,具備開(kāi)展風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)新能源基地建設(shè)的先行先試條件,在未來(lái)我國(guó)保障能源供給、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將承擔(dān)重要職責(zé)并發(fā)揮引領(lǐng)作用。

此外,在海外新能源發(fā)電項(xiàng)目投資方面,本次募投的烏茲別克斯坦巴什和贊克爾迪風(fēng)電項(xiàng)目業(yè)主方為ACWA POWER BASH WINDLLC、ACWA POWER DZHANKELDY WIND LLC。該項(xiàng)目是業(yè)主方與烏茲別克斯坦外投部、能源部議標(biāo)開(kāi)發(fā)的IPP項(xiàng)目。項(xiàng)目總裝機(jī)1GW,工程內(nèi)容主要包括158臺(tái)6.5MW風(fēng)機(jī),兩座33kv/500kv升壓站以及兩條總長(zhǎng)約290.5公里的500kv架空線路。據(jù)披露,中國(guó)能建已與項(xiàng)目業(yè)主方簽署《EPC合同》,項(xiàng)目合同總金額為9.97億美元,預(yù)計(jì)毛利率為7.09%,擬使用本次募投資金25億元。

公司表示,本次發(fā)行完成后,上市公司將獲得大額募集資金的現(xiàn)金流入,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。未來(lái)隨著募投項(xiàng)目的逐步建成和投產(chǎn),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將大幅增加,盈利水平將得以提高,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將得以增加,從而相應(yīng)改善公司的現(xiàn)金流狀況。長(zhǎng)期來(lái)看本次募集資金投資項(xiàng)目將為公司后續(xù)發(fā)展提供有力支持,未來(lái)將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

傳統(tǒng)能源“國(guó)家隊(duì)”發(fā)力布局新能源

中國(guó)能建是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的“國(guó)家隊(duì)”,是中國(guó)乃至全球電力行業(yè)最大的全面解決方案提供商之一。近年來(lái),公司開(kāi)始布局新能源發(fā)展拓寬成長(zhǎng)新空間。

根據(jù)公司此前披露的2022年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析,2022年公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)新簽合同額10491億元,訂單總量系歷史首次突破1萬(wàn)億關(guān)口,同比高增20.2%。

浙商證券研報(bào)指出,多業(yè)務(wù)線百花齊放,新能源發(fā)力最快,傳統(tǒng)能源、城建、設(shè)計(jì)齊頭并進(jìn)。分業(yè)務(wù)看,2022年公司全年工程建設(shè)、勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢、工業(yè)制造、其他業(yè)務(wù)分別累計(jì)實(shí)現(xiàn)新簽合同額9910、143、250、188億元,累計(jì)同比分別增長(zhǎng)23.7%、增長(zhǎng)20.1%、下降5.4%、下降43.8%;其中新能源基建業(yè)務(wù)新簽訂單3550億元,同比高增83.9%,在總訂單中占比由2021年的22.1%提升至2022年的33.8%;傳統(tǒng)能源基建業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,累計(jì)新簽2493億元,同比增長(zhǎng)23.9%;城市建設(shè)業(yè)務(wù)新簽訂單2122億元,同比增長(zhǎng)23.1%,多條主要業(yè)務(wù)線齊頭并進(jìn),全年訂單數(shù)據(jù)亮眼。

截至2022年9月,公司累計(jì)獲取風(fēng)光新能源/儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)指標(biāo)27.8/1.02GW,其中抽水蓄能/空氣儲(chǔ)能/電化學(xué)儲(chǔ)能790/110/121萬(wàn)千瓦。結(jié)合公司30·60白皮書(shū),公司“十四五計(jì)劃”投產(chǎn)新能源裝機(jī)20GW,發(fā)展空間廣闊,并且明確提出“五年再造一個(gè)高質(zhì)量發(fā)展的新能建”發(fā)展規(guī)劃,前瞻布局新能源、儲(chǔ)能、抽水蓄能等賽道。公司作為能源電力建設(shè)行業(yè)國(guó)家隊(duì),具備強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì),憑借深厚的專業(yè)資質(zhì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),持續(xù)獲取新能源基建項(xiàng)目訂單、成長(zhǎng)節(jié)奏如期兌現(xiàn),未來(lái)業(yè)績(jī)高彈性可期。

截至2月15日,中國(guó)能建報(bào)收2.34元/股,總市值達(dá)975.6億元。

2023年儲(chǔ)能有望延續(xù)高景氣度

值得注意的是,2023開(kāi)年以來(lái),儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰,產(chǎn)業(yè)鏈上下游近二十家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。

擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)中,電池企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。如億緯鋰能日前公告稱,擬在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資額約108億元;雄韜股份宣布與京山市政府簽署投資框架協(xié)議,擬105億元投建新能源電池產(chǎn)業(yè)園,公司鈉離子電池產(chǎn)能將在該項(xiàng)目落地。

據(jù)華商基金基金經(jīng)理助理陳夏瓊觀察,隨著國(guó)內(nèi)新能源的發(fā)展,新能源發(fā)電占比已經(jīng)達(dá)到12%左右,電力系統(tǒng)靈活性問(wèn)題越來(lái)越突出,因?yàn)榫S持電力穩(wěn)定供應(yīng)需要在所有時(shí)間尺度內(nèi)(從瞬時(shí)到數(shù)年)平衡供應(yīng)與需求,必須考慮不同時(shí)間尺度內(nèi)的系統(tǒng)靈活性。

目前電力系統(tǒng)的靈活性調(diào)節(jié)資源主要是由新型儲(chǔ)能、火電、抽水蓄能等共同提供。以儲(chǔ)能為例,從裝機(jī)量上看,2021年國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電裝機(jī)合計(jì)超過(guò)100GW,而儲(chǔ)能新增裝機(jī)僅為4GWh左右;海外市場(chǎng)如美國(guó)的光伏、風(fēng)電裝機(jī)約40GW,儲(chǔ)能卻并網(wǎng)了約10.5GWh??紤]到靈活性是新能源電力系統(tǒng)的核心,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能建設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求,滯后于新能源發(fā)展,或仍處于從0到1的階段,未來(lái)3-5年具備較大的成長(zhǎng)空間和超高增速。

展望未來(lái),預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)將突破300GWh,對(duì)應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過(guò)80%,其中國(guó)內(nèi)2025年儲(chǔ)能裝機(jī)有望突破100GWh,對(duì)應(yīng)2022-2025年復(fù)合增速超過(guò)100%,與風(fēng)電、光伏、新能車等其他新能源板塊相比,儲(chǔ)能領(lǐng)域未來(lái)5年的增速相對(duì)較高、確定性相對(duì)較強(qiáng)。

國(guó)金證券認(rèn)為,2023年硅料降價(jià)背景下,過(guò)去兩年積壓的大型地面光伏項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng),將帶動(dòng)以中美歐為主的新能源配儲(chǔ)需求放量,同時(shí)戶儲(chǔ)將延續(xù)2022年高景氣度,預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能需求有望在2023年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

匯添富盈鑫混合基金經(jīng)理劉昇認(rèn)為:新能源細(xì)分板塊光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展邏輯清晰、空間廣闊,2022年中全球光伏發(fā)電量占比不到6%(數(shù)據(jù)來(lái)源:英國(guó)石油公司),儲(chǔ)能滲透率更低,未來(lái)有很大的成長(zhǎng)空間,是非常有吸引力的投資方向。我們觀察到,光儲(chǔ)的應(yīng)用場(chǎng)景正在由點(diǎn)及面地爆發(fā),從去年的海外分布式光儲(chǔ)場(chǎng)景出現(xiàn),如今光儲(chǔ)的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)從一個(gè)國(guó)家向全球擴(kuò)散,從家庭向商場(chǎng)、工廠、大型地面電站拓展,未來(lái)光儲(chǔ)或?qū)⒂瓉?lái)全場(chǎng)景、全維度的爆發(fā)。

原標(biāo)題:150億大動(dòng)作,涉及光伏、風(fēng)電!傳統(tǒng)能源“國(guó)家隊(duì)”發(fā)力新能源,釋放什么信號(hào)?
 
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