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2022年，隨著600余項(xiàng)來自中央及地方的儲(chǔ)能政策出臺(tái)，獨(dú)立儲(chǔ)能市場主體地位不明確、儲(chǔ)能電站成本疏導(dǎo)困難等瓶頸問題開始破解，新型儲(chǔ)能進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展新階段。

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（以下簡稱“CNESA”）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年年底，我國已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)59.4吉瓦，同比增長37%。其中抽水蓄能占比最大，累計(jì)裝機(jī)容量為46.1吉瓦；新型儲(chǔ)能繼續(xù)保持高增長，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到12.7吉瓦。技術(shù)研發(fā)方面，變速抽水蓄能、固態(tài)鋰電池、先進(jìn)壓縮空氣、高密度液流電池等關(guān)鍵技術(shù)取得重要進(jìn)展；技術(shù)應(yīng)用方面，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模越來越大，新增投運(yùn)的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目是去年同期的2倍多，國際首套100兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能和液流電池電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電；應(yīng)用模式方面，近65%的新型儲(chǔ)能裝機(jī)分布在電網(wǎng)側(cè)，且其中90%的項(xiàng)目為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，獨(dú)立儲(chǔ)能有望成為新型儲(chǔ)能的主流應(yīng)用形式。

《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》明確提出加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新型電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)投資建設(shè)將迎來加速期。作為新型電力系統(tǒng)的組成部分，新型儲(chǔ)能在2023年將延續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢，以“儲(chǔ)”為手段，以“調(diào)”為目的，推動(dòng)清潔電力生產(chǎn)與消費(fèi)更加高效、靈活和穩(wěn)定。

政策持續(xù)發(fā)力

項(xiàng)目集中落地

2022年，新型儲(chǔ)能在《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》等政策的支持下實(shí)現(xiàn)高增長，國內(nèi)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)6.9吉瓦/15.3吉瓦時(shí)。

截至目前，全國已有26個(gè)省份規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲(chǔ)能的裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模接近67吉瓦。陜西、山東、浙江、河北、安徽、廣西、湖南、青海、河南、四川等地先后布局新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目216個(gè)，規(guī)模合計(jì)22.2吉瓦/53.8吉瓦時(shí)，其中安徽規(guī)劃新型儲(chǔ)能功率規(guī)模居各省市之首。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到101.8吉瓦/259.2吉瓦時(shí)，已遠(yuǎn)超《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出的“2025年實(shí)現(xiàn)30吉瓦裝機(jī)”目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，大部分項(xiàng)目都將在2023～2024年完工并網(wǎng)。

受新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格居高不下、電池供應(yīng)限制等影響，絕大多數(shù)獨(dú)立儲(chǔ)能電站集中在去年下半年投運(yùn)。獨(dú)立儲(chǔ)能接近2022年新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的50%，成為占比最大的應(yīng)用場景。在已發(fā)布的儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，獨(dú)立儲(chǔ)能和集中共享儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模占比高達(dá)92%，百兆瓦級(jí)以上項(xiàng)目達(dá)148個(gè)，總規(guī)模達(dá)20.0吉瓦/47.4吉瓦時(shí)。


2022年12月，江蘇南通的一個(gè)工業(yè)園區(qū)里，工作人員正將4個(gè)儲(chǔ)能電站裝車。上述儲(chǔ)能設(shè)備將被發(fā)往新疆，用于配套光伏發(fā)電站。

新能源配建儲(chǔ)能是2022年電源側(cè)儲(chǔ)能增長的主要?jiǎng)恿?。根?jù)CNESA的不完全統(tǒng)計(jì)，去年發(fā)電側(cè)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長超過200%，以新疆、青海、內(nèi)蒙古、山東、甘肅五?。ㄗ灾螀^(qū)）為主，與風(fēng)電、光伏發(fā)電配套的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)的占比接近90%。

隨著新能源在電力系統(tǒng)所占比例不斷增加，新能源配建儲(chǔ)能保障消納和維持電網(wǎng)穩(wěn)定性的需求愈加緊迫?！蛾P(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》從國家層面明確了保障性并網(wǎng)外的新能源需配建儲(chǔ)能。目前，大多數(shù)省份都發(fā)布了鼓勵(lì)或強(qiáng)制新能源配建儲(chǔ)能的政策，預(yù)計(jì)2023年會(huì)有更多省份發(fā)布新能源配建儲(chǔ)能政策，儲(chǔ)能配建比例也有望提升，新能源配建儲(chǔ)能將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢。此外，共享儲(chǔ)能也有望成為未來一段時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)能和新能源協(xié)同發(fā)展的主流模式。

隨著新能源發(fā)電量占比不斷提升，新能源逐步參與電力市場競爭是未來趨勢。提高新能源配建儲(chǔ)能的利用率，需進(jìn)一步制定和完善新能源配儲(chǔ)能參與電力市場機(jī)制，建立健全發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的調(diào)度規(guī)則，明確新能源配儲(chǔ)的調(diào)度運(yùn)行方式，同時(shí)優(yōu)化配套儲(chǔ)能的新能源項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)。

多條技術(shù)路線

試水規(guī)模應(yīng)用

2022年，鋰離子電池儲(chǔ)能應(yīng)用快速發(fā)展，新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破6吉瓦；壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池等儲(chǔ)能技術(shù)邁過了技術(shù)示范的門檻，進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用初期。2023年，這些快速應(yīng)用的儲(chǔ)能技術(shù)仍是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)，固態(tài)鋰離子電池、鈉離子電池將在2023年開始商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，壓縮空氣儲(chǔ)能有望迎來商業(yè)化元年。此外，干法電極、高精度預(yù)鋰化、固態(tài)化等技術(shù)，以及耐高溫、高安全的儲(chǔ)能電池有望在今年研發(fā)成功，值得業(yè)界關(guān)注。

壓縮空氣儲(chǔ)能方面，2023年的主要看點(diǎn)是其大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用和技術(shù)的快速迭代。隨著山東肥城10兆瓦/100兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站順利進(jìn)入現(xiàn)貨市場，河北張家口百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能國家示范項(xiàng)目并網(wǎng)，壓縮空氣儲(chǔ)能已具備了大規(guī)模商業(yè)化的條件。2022年，我國新增（規(guī)劃、在建、投運(yùn)）壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模接近10吉瓦，按照壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目1.5～2年建設(shè)周期估算，預(yù)計(jì)2023年將有大規(guī)模壓縮空氣實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)行。在技術(shù)方面，當(dāng)前壓縮空氣儲(chǔ)能正在由100兆瓦向300兆瓦功率等級(jí)方向加速發(fā)展，300兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)以及人工硐室技術(shù)不斷突破，二氧化碳儲(chǔ)能驗(yàn)證項(xiàng)目投運(yùn)，未來競爭力將逐步提高。

液流電池方面，2023年的主要看點(diǎn)是突破技術(shù)瓶頸，提高系統(tǒng)效率，降低電池系統(tǒng)成本。2022年，首個(gè)百兆瓦級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，國內(nèi)首個(gè)吉瓦時(shí)級(jí)全釩液流電池項(xiàng)目正式開工，全釩液流電池已經(jīng)具備大規(guī)模商業(yè)化的條件。但目前，全釩液流電池系統(tǒng)成本較高、系統(tǒng)效率低，要實(shí)現(xiàn)全釩液流電池大規(guī)模應(yīng)用，需重點(diǎn)突破以下技術(shù)瓶頸：

1、全釩液流電池需用高性能、低成本非氟離子傳導(dǎo)膜的規(guī)?；苽涔に嚭团炕a(chǎn)技術(shù)；30千瓦及以上級(jí)高功率密度電堆的工程化技術(shù)開發(fā)及批量化組裝制造技術(shù)。

2、200千瓦以上級(jí)的高集成度集裝箱式全釩液流電池模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、集成、制造及管理控制技術(shù)。

3、兆瓦以上級(jí)全釩液流電池儲(chǔ)能電站的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、集成、控制管理和安全保護(hù)技術(shù)。

當(dāng)前，新型儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵仍是技術(shù)和成本。技術(shù)主要面臨的難點(diǎn)是針對(duì)不同應(yīng)用場景如何滿足電網(wǎng)高安全性、大規(guī)模、長壽命、低成本、高效率等需求，關(guān)鍵材料、制造工藝和能量轉(zhuǎn)化效率也是行業(yè)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。成本過高是儲(chǔ)能電站面臨的普遍問題，降低成本主要依賴技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模化生產(chǎn)以及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈體系。近年來，國內(nèi)制造端成本在電池成本中的比例不斷下降，但原材料成本占比增加，特別是鋰和釩等原材料價(jià)格上漲對(duì)行業(yè)發(fā)展造成較大影響。提前規(guī)劃穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，保證原材料供應(yīng)、降低原材料成本是降低儲(chǔ)能電站成本的方法。

拓展收益來源

探索市場機(jī)制

除了解決技術(shù)和成本問題，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目良性發(fā)展的另一個(gè)關(guān)鍵是探索可行的盈利模式。


當(dāng)前，工業(yè)園、產(chǎn)業(yè)園依舊是用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場景，現(xiàn)有用戶側(cè)儲(chǔ)能大多采用“合同能源管理”模式，項(xiàng)目基本上只能服務(wù)于單個(gè)用戶，通過峰谷價(jià)差獲利，存在收益模式單一、投資回收期長等問題。未來，用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式將更加多元。

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出推動(dòng)用戶側(cè)參與現(xiàn)貨市場交易。用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式探索中需要關(guān)注兩方面的問題：

一是收益來源不確定性加大

從電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)運(yùn)行省份實(shí)際來看，價(jià)差有進(jìn)一步加大的趨勢，波動(dòng)的現(xiàn)貨電價(jià)會(huì)提升用戶建設(shè)儲(chǔ)能的積極性，但也給尋求穩(wěn)定收益的用戶帶來更大的不確定性。

二是參與市場存在障礙

目前，絕大多數(shù)用戶側(cè)儲(chǔ)能未參與電力需求響應(yīng)和輔助服務(wù)，這導(dǎo)致政策允許共享儲(chǔ)能參與需求響應(yīng)，但缺少實(shí)施細(xì)則，同時(shí)，由于缺乏獨(dú)立的市場主體身份，用戶側(cè)儲(chǔ)能尚未獨(dú)立建立戶頭，也不能反向送電。

獨(dú)立儲(chǔ)能收益來源和收益水平與各省的需求迫切程度、新能源配儲(chǔ)政策、電力市場建設(shè)進(jìn)程等因素有關(guān)，呈現(xiàn)差異化、多樣化的特點(diǎn)。未開展電力現(xiàn)貨市場的省份，如湖南、寧夏等以容量租賃、輔助服務(wù)補(bǔ)償為主，青海最新規(guī)則通過支持共享儲(chǔ)能同時(shí)參與調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)來提高儲(chǔ)能利用率；“8+6”兩批試點(diǎn)省份中，山東、山西、甘肅制定了儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場的規(guī)則細(xì)則，收益模式分別為“現(xiàn)貨價(jià)差套利+容量租賃+容量電價(jià)補(bǔ)償”“現(xiàn)貨價(jià)差套利+一次調(diào)頻”“價(jià)差套利+調(diào)峰容量市場”。

獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)化模式探索需要關(guān)注以下三個(gè)問題。

其一是市場品種單一。目前，絕大多數(shù)省份尚未出臺(tái)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場的規(guī)則細(xì)則，現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場尚未實(shí)現(xiàn)有效銜接，獨(dú)立儲(chǔ)能參與的市場品種還較為單一，難以實(shí)現(xiàn)多重收益疊加。

其二是容量租賃收益不穩(wěn)定。盡管多個(gè)省份要求新能源場站按一定比例配建儲(chǔ)能（包括自建或租賃儲(chǔ)能容量），但多數(shù)省份并未出臺(tái)儲(chǔ)能容量租賃落地機(jī)制，無法保障容量出租率和租賃收入穩(wěn)定性。

其三是模式前景不確定。容量租賃模式為中國特有模式，是在電力市場機(jī)制尚未成熟、儲(chǔ)能無法完全通過市場回收成本情況下的折中選擇。而共享儲(chǔ)能租賃收入對(duì)政策的依賴性較大，隨著電力市場的逐漸成熟，這種模式面臨一定的不確定性。

原標(biāo)題： 新型儲(chǔ)能 ：“穩(wěn)定器”發(fā)展再提速