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作為擴內(nèi)需的重要抓手，新能源汽車消費因兼具綠色低碳消費、出行消費、新型消費等諸多特點，尤其值得關(guān)注。

2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。從萌芽到被質(zhì)疑，從“至暗時刻”到“絕地反攻”，再到如今造車新勢力集體出海，我國已成為新能源汽車生產(chǎn)和消費的大國。

我國新能源汽車補貼政策已于2022年12月31日終止。2023年，我國新能源汽車已經(jīng)進入全面市場拓展期。新能源汽車行業(yè)的競爭將會越發(fā)激烈，新車滲透率提升速度或?qū)⑾陆?。在這樣的背景下，行業(yè)應(yīng)從以下三個維度剖析新能源汽車產(chǎn)業(yè)，厘清“國補”退坡之后行業(yè)走勢，以尋找應(yīng)對之策，發(fā)揮內(nèi)生力量，助力擴大內(nèi)需。

合力做產(chǎn)業(yè)

如果將新能源汽車和智能手機對比來看，兩者的演進歷程高度相似，第一個維度就是對舊產(chǎn)業(yè)的深度顛覆和替代，但這需要產(chǎn)業(yè)鏈的合力支撐。

智能手機幾乎完全替代功能機的核心邏輯是，功能機躍遷為智能手機后，圍繞智能手機出現(xiàn)了一個移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，微信、手機淘寶、抖音等App的出現(xiàn)，提升了商業(yè)連接效率，優(yōu)化了人們的生活消費體驗，也讓手機逐步成為人們器官的外延。

同理，新能源汽車在環(huán)保和駕駛性上有傳統(tǒng)燃油車不可比擬的優(yōu)勢，從“聰明的車”到“智慧的路”，再到“靈活的網(wǎng)”，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)也在改變?nèi)祟惖某鲂?、生活方式?br />
自2001年科技部首次提出了“三縱三橫”戰(zhàn)略至今，我國已經(jīng)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)20余年，建立起涵蓋“三縱三橫”的專利優(yōu)勢。相關(guān)企業(yè)在專利數(shù)量上表現(xiàn)突出：比亞迪9426項、長安汽車5243項、北汽新能源4005項、蔚來控股1103項......

以比亞迪為例，其產(chǎn)業(yè)鏈有上萬家大大小小的公司，產(chǎn)業(yè)鏈總資產(chǎn)超過3萬億元，僅上市公司就達到40家以上。電池龍頭寧德時代則加速布局上游的重要環(huán)節(jié)，包括正負極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備，進一步提升供應(yīng)鏈韌性。

從整車來看，相比燃油車平臺，電動汽車平臺能支撐更快的產(chǎn)品迭代速度。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預(yù)測，2023年將至少有100款新能源汽車上市，同時，智能化技術(shù)的滲透率不斷走高，過去的賣點是電池容量和續(xù)航里程，現(xiàn)在自主巡航、跟車、泊車，以及盲區(qū)探測等幾項關(guān)鍵的L2級智能駕駛技術(shù)成為新的賣點。數(shù)據(jù)顯示，我國L2級輔助駕駛乘用車的滲透率2022年上半年達到32.4%，預(yù)計2025年L2級及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將達到80%。

從動力電池來看，2023年國內(nèi)動力電池企業(yè)產(chǎn)能將得到集中的釋放，可以緩解動力電池供應(yīng)緊張問題，同時電池級碳酸鋰的價格也將逐步回落。值得注意的是，磷酸錳鐵鋰、PET復(fù)合銅箔、鈉離子電池等新技術(shù)應(yīng)用在2023年也將開始規(guī)?；瘧?yīng)用，盡管新技術(shù)短期不會成為主力，但也會倒逼現(xiàn)在的三元鋰系和磷酸鐵鋰系企業(yè)加快變現(xiàn)，加速了現(xiàn)有主流技術(shù)產(chǎn)能的釋放。

彭博新能源財經(jīng)近期發(fā)布的研究報告認為，2023年鋰電池價格將保持高位，按實際價值計算將比2022年水平略有上漲。隨著供應(yīng)鏈壓力緩解、制造工藝改進、產(chǎn)能擴張、下一代電池技術(shù)的應(yīng)用，鋰電池價格將在2024年再次下降。

從基礎(chǔ)設(shè)施來看，隨著廣汽、東風、吉利等企業(yè)的快充車型集中上市，2023年車企將加快布局基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計大功率充電技術(shù)將加速落地。

出海造生態(tài)

對產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，供應(yīng)鏈密切合作與技術(shù)迭代創(chuàng)新至關(guān)重要，能否形成開放共贏的生態(tài)圈也是決定其崛起的重要維度。

2014年6月12日，埃隆·馬斯克在特斯拉官網(wǎng)發(fā)文《我們所有的專利屬于你》聲稱，為推動電動汽車技術(shù)發(fā)展，特斯拉將開放所有專利，任何人出于善意想要使用特斯拉的技術(shù)，特斯拉不會發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。

圖片自2014年至今，特斯拉已開放超過300項專利，涵蓋供電電路設(shè)計專利、充電電壓控制專利、電池底盤封裝工藝，以及其核心技術(shù)——電池熱管理技術(shù)。

嗅覺敏銳的資本開始加快布局純電動汽車賽道，在特斯拉開放專利的一年內(nèi)，我國的蔚來、小鵬、理想三家造車“新勢力”相繼成立。

良性循環(huán)由此形成：老牌車企也紛紛投入純電汽車研發(fā)，越來越多的電動汽車使得充電站建設(shè)變得有利可圖，這又吸引更多的資金涌入各類應(yīng)用場景的開拓，反過來進一步加大對純電動汽車核心技術(shù)的研發(fā)支持，最終形成整體突破。

2022年，比亞迪、長城、吉利、國軒高科、寧德時代等整車廠、供應(yīng)鏈企業(yè)相繼宣布海外布局計劃，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進程按下快進鍵。來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年1～11月，我國新能源汽車出口量達到59.3萬輛，預(yù)估2023年出口量有望接近80萬輛。全國乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據(jù)則表明，我國純電動汽車出口均價2018年為0.2萬美元，到2022年8月已增至2.58萬美元，未來有望繼續(xù)提升。

德勤在《從出海向全球化飛躍中國車企的第二增長曲線》報告中指出，中國車企已從十年前的“產(chǎn)品出海”，飛躍至現(xiàn)在的“價值鏈全球化”，即更多車企會以研發(fā)、制造、物流運輸、汽車金融等全價值鏈方式出海，實現(xiàn)中國汽車品牌和產(chǎn)品全方位的輸出，在整個海外服務(wù)上有了一個更好的提升。

隨著新能源汽車電動化、智能化的深度融合，汽車已經(jīng)變成了創(chuàng)新集成的產(chǎn)品，行業(yè)發(fā)展也變得更加需要跨界元素。張永偉表示，過去的電動時代強調(diào)的是制造商的品牌，未來的智能時代更核心的是科技的力量。

寧德時代中國區(qū)乘用車解決方案部總裁項延火公開表示，產(chǎn)業(yè)鏈既需要分工又需要合作。

隨著汽車“新四化”（電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）的逐步推進，產(chǎn)業(yè)鏈從原來單一鏈式的供應(yīng)模式變成了網(wǎng)狀的多維度多生態(tài)交織的合作模式。在這種模式下，整車廠和電池廠以及整個產(chǎn)業(yè)鏈，需要充分合作與攜手創(chuàng)新，才能找到新的生態(tài)模式、業(yè)務(wù)模式或合作模式，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更健康更活力。

仍需控成本

降低成本是我國制造業(yè)參與全球競爭的一個關(guān)鍵因素。歲末年初，面對補貼退出和原材料成本的壓力，我國自主品牌比亞迪、吉利等上調(diào)了官方指導(dǎo)價。1月6日，特斯拉選擇了再次降價，其中Model3下調(diào)了3.6萬元，對比2022年首次降價前的價格，Model3降幅已達5萬元，創(chuàng)下國產(chǎn)特斯拉的價格新低。

在市場人士看來，對用戶而言，科技時尚很重要，價格同樣是激發(fā)用戶需求和獲客的重要因素。國家信息中心副主任徐長明公開表示，近年來的新能源汽車市場爆發(fā)是超強競爭力的新能源產(chǎn)品引發(fā)的，但目前大多新能源汽車產(chǎn)品仍是以激勵政策為依托，尚未形成完全靠市場力量來驅(qū)動其快速發(fā)展的格局。

“誰能夠在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，滿足消費者的需求，誰就是未來的勝出者。”

降成本的路徑有很多，比如實施技術(shù)創(chuàng)新、推動“數(shù)字化制造+精細化管理”、實現(xiàn)技術(shù)集成等。以比亞迪為例，其通過刀片電池的技術(shù)創(chuàng)新，讓電池成本大幅下降，但能量密度并沒有降低，而且安全性得到提升。“刀片電池體現(xiàn)了比亞迪徹底終結(jié)新能源汽車安全痛點的決心，更有能力把‘自燃’這個詞從新能源汽車的字典里徹底抹掉。”比亞迪董事長王傳福對此信心十足。

專家表示，我國新能源汽車發(fā)展正在從市場培育期邁進市場化的發(fā)展階段、從政策和市場雙驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動為主的發(fā)展階段。

國補退坡也加速了新能源汽車行業(yè)從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的過程：2017～2022年，不依賴補貼的新能源汽車車型占比逐年增加，2022年這一比例已超50%；新能源補貼在車企新能源汽車銷售收入中的占比逐年下降，2022年占比已經(jīng)小于10%。

張永偉表示，如果沒有特殊的“黑天鵝”“灰犀牛”事件，2023年中國很可能成為全球第一個新能源汽車當年銷量進入千萬輛級的國家，國內(nèi)新能源汽車銷量將達到30%～40%的增幅。

在市場層面

過去新能源汽車的主戰(zhàn)場是一線城市，2023年二、三線城市及城鄉(xiāng)市場，會成為增量來源。

在價格層面

過去30萬元以上的高端市場與15萬元以下的低端市場，歷來是汽車企業(yè)的主陣地，銷售結(jié)構(gòu)“啞鈴型”特點凸顯。2023年新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)將向“紡錘型”加速轉(zhuǎn)型，15萬～30萬元的中端市場將成為競爭最激烈的區(qū)間，未來的品牌戰(zhàn)、價格戰(zhàn)都會在這個市場產(chǎn)生。

原標題：新能源汽車 ：“國補”退坡之后