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3月16日，大全能源披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。在2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日線上等會(huì)議中，大全能源表示，目前公司新疆基地名義產(chǎn)能10.5萬噸，2023年二季度內(nèi)蒙基地一期10萬噸多晶硅將項(xiàng)目投產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到20.5萬噸；年底內(nèi)蒙基地二期10萬噸多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，累計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬噸。

產(chǎn)量情況：2023年，新疆基地可滿產(chǎn)，與2022年實(shí)際產(chǎn)量相當(dāng)約13.0-13.2萬噸；內(nèi)蒙一期10萬噸產(chǎn)能至少可以有半年以上的滿產(chǎn)時(shí)間；二期10萬噸產(chǎn)能的產(chǎn)量釋放則很少。

大全能源從波特5力來看行業(yè)的競爭格局：

（1）現(xiàn)有廠商。主要產(chǎn)量集中于棒狀硅：通威、大全、新特、東方希望、亞硅；顆粒硅：協(xié)鑫。2021 年棒狀硅占96%，顆粒硅占4%?，F(xiàn)有廠商格局沒有大的變化。

（2）潛在加入者。主要有麗豪、晶諾、信義、合盛、雙良等，潛在加入者什么時(shí)候能出產(chǎn)品具有很大的不確定性。從規(guī)劃來看，新加入者的產(chǎn)能釋放或?qū)⒓性?023年下半年。

（3）替代品。鈣鈦礦等商業(yè)化需要走很長的時(shí)間。

（4）客戶。下游硅片廠商供過于求，隨著新的產(chǎn)能不斷釋放，呈現(xiàn)由硅片雙寡頭向充分競爭格局轉(zhuǎn)變特點(diǎn)。

（5）供應(yīng)商。最大的硅料企業(yè)合盛因?yàn)閃RO出口受到限制，工業(yè)硅出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。

關(guān)于近兩個(gè)月硅料下跌原因，大群能源認(rèn)為，最近價(jià)格調(diào)整受季節(jié)、疫情、行業(yè)庫存及競爭等多方面因素的影響?；仡櫷趦r(jià)格走勢，年底都是上下游博弈的時(shí)間，下游在年底淡季，降低產(chǎn)能利用率，倒逼硅料價(jià)格下降，但這僅是短期行為，并不會(huì)從根本上改變供需雙方的議價(jià)地位。從長期角度看產(chǎn)品價(jià)格依然決定于供需關(guān)系。

根據(jù)主要硅料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)和新進(jìn)入者的情況看，2023年上半年甚至截止到9月份，硅料有效供給增加不多，四季度能否成為供給產(chǎn)能爆發(fā)點(diǎn)，取決于幾家實(shí)力強(qiáng)勁的新進(jìn)入者能否生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。

公司認(rèn)為，當(dāng)組件價(jià)格為2元/瓦時(shí)，整個(gè)行業(yè)的成本約為1.02元/瓦，行業(yè)毛利約為0.74元/瓦，當(dāng)組件價(jià)格下跌，則整個(gè)行業(yè)的毛利將縮水，整個(gè)行業(yè)的估值將下降。

公司預(yù)計(jì)春節(jié)后硅料價(jià)格將會(huì)回暖。并表示，當(dāng)周期下行時(shí)，公司將依靠健康的財(cái)務(wù)報(bào)表以及技術(shù)和質(zhì)量來穿越周期，并成為行業(yè)的整合者。

原標(biāo)題：大全能源：當(dāng)組件價(jià)格為2元/W時(shí) 整個(gè)行業(yè)的成本約為1.02元、行業(yè)毛利約為0.74元