近日,德國(guó)汽車(chē)業(yè)“三駕馬車(chē)”——大眾集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)相繼公布了各自的2022年度財(cái)報(bào)及未來(lái)規(guī)劃。劍指2030,德國(guó)車(chē)企巨頭都在大手筆投資未來(lái),加快轉(zhuǎn)型。
德系車(chē)企集體按下轉(zhuǎn)型“加速鍵”的背后,是特斯拉在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)高歌猛進(jìn),以及以比亞迪、五菱為代表的中國(guó)品牌迅速崛起。在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的大背景下,德國(guó)車(chē)企希望通過(guò)快速轉(zhuǎn)型,以繼續(xù)保持其在燃油車(chē)時(shí)代的領(lǐng)先地位。
一擲千金 投資未來(lái)
在大眾集團(tuán)的財(cái)報(bào)年會(huì)上,最引人注目的莫過(guò)于其巨額投資計(jì)劃。2023~2027年,大眾集團(tuán)將向最具利潤(rùn)空間的業(yè)務(wù)方向和地區(qū)投資1800億歐元(目前1歐元約合7.41元人民幣),用于推進(jìn)電池生產(chǎn),擴(kuò)大北美地區(qū)業(yè)務(wù),強(qiáng)化在華數(shù)字化戰(zhàn)略和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,以及繼續(xù)拓展產(chǎn)品組合等。據(jù)了解,這1800億歐元的投資中,約68%將投向電動(dòng)化、數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域,而上一個(gè)5年計(jì)劃中這一比例是56%。
大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上重申了“十點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃”落地的必要性,這是他去年接手掌舵大眾集團(tuán)這艘“航母”時(shí)制定的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,包括:規(guī)劃周期、產(chǎn)品、中國(guó)市場(chǎng)、北美市場(chǎng)、CARIAD、研發(fā)平臺(tái)與技術(shù)、電池和充電、出行服務(wù)、可持續(xù)性、資本市場(chǎng)。可以看出,大眾集團(tuán)正在以盈利為導(dǎo)向布局未來(lái),這種導(dǎo)向體現(xiàn)在大眾電動(dòng)汽車(chē)、燃油車(chē)“兩手抓”,重點(diǎn)布局中國(guó)、北美市場(chǎng),以及打造軟件“盈利池”上。
無(wú)獨(dú)有偶,梅賽德斯-奔馳集團(tuán)也為轉(zhuǎn)型豪擲千金。近日,梅賽德斯-奔馳宣布,將投資數(shù)十億歐元對(duì)其在中國(guó)、德國(guó)和匈牙利的汽車(chē)工廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造,以減少能源消耗并加快向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型。該集團(tuán)還計(jì)劃在北美、歐洲、中國(guó)和其他主要市場(chǎng)啟動(dòng)高功率充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。梅賽德斯-奔馳此前宣布,2022~2030年,集團(tuán)在純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的投資將超過(guò)400億歐元。
寶馬集團(tuán)在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上透露,2022年其研發(fā)投入達(dá)66.24億歐元,同比增長(zhǎng)5.2%,這些投資主要用于兩個(gè)方向,一是新車(chē)型以及第六代寶馬eDrive電力驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研發(fā);二是數(shù)字化領(lǐng)域,特別是人工智能、自動(dòng)駕駛、人機(jī)交互等方面。此前,寶馬曾宣布,到2025年的5年間將累計(jì)投入300億歐元用于研發(fā)。另外,2022年寶馬在工廠、設(shè)備和固定資產(chǎn)等方面的支出達(dá)77.91億歐元,同比增長(zhǎng)55.4%,這些投入包括了寶馬在全球多個(gè)新建及升級(jí)項(xiàng)目。按計(jì)劃,寶馬在全球的30多家工廠都將遵循“BMW iFACTORY”生產(chǎn)戰(zhàn)略進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí),而該戰(zhàn)略的核心理念就是“精益、綠色、數(shù)字化”。
聚焦純電 占比超50%
值得注意的是,德國(guó)車(chē)企三巨頭都設(shè)定了雄心勃勃的2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo),且都聚焦純電動(dòng)汽車(chē)。其中,大眾汽車(chē)集團(tuán)提出了2030年純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量占比達(dá)到50%的目標(biāo);寶馬提出到2030年將純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比提升至50%以上;梅賽德斯-奔馳則是三巨頭中最激進(jìn)的,致力于在2030年前實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng)。
那么,德國(guó)車(chē)企目前在純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)如何?2022年,大眾集團(tuán)共交付了57.2萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē),同比增長(zhǎng)26%,占集團(tuán)總銷(xiāo)量的7%。從7%到50%,如何跨越?加大新車(chē)攻勢(shì)是重要手段之一。目前,大眾集團(tuán)旗下比較暢銷(xiāo)的純電動(dòng)車(chē)型有大眾ID.4、ID.5和ID.3,以及斯柯達(dá)EnyaqiV等。2023年,該集團(tuán)將推出多款重磅新車(chē),包括全新ID.3、ID.7、ID.Buzz長(zhǎng)軸距版、CUPRA Tavascan和奧迪Q8 e-tron。從具體區(qū)域來(lái)看,除了一向倚重的中、歐市場(chǎng)外,集團(tuán)在北美市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也在持續(xù)擴(kuò)張。2022年首批大眾ID.4在美國(guó)田納西州的查塔努加工廠下線,此前官宣復(fù)活的越野車(chē)品牌Scout也計(jì)劃2026年在美國(guó)推出純電動(dòng)SUV和皮卡兩款新車(chē)。
在電動(dòng)化領(lǐng)域,雖然此前業(yè)內(nèi)感慨寶馬“起個(gè)大早,趕了晚集”,但近年來(lái)其也在逐漸追趕上來(lái)。2022年,寶馬純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)107.7%,達(dá)21.58萬(wàn)輛,占集團(tuán)總銷(xiāo)量的9%。產(chǎn)品方面,2023~2024年,寶馬集團(tuán)將陸續(xù)發(fā)布純電動(dòng)寶馬i5、寶馬iX2和寶馬i5旅行車(chē),這使得寶馬的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品幾乎覆蓋主要細(xì)分市場(chǎng)。至于寶馬電動(dòng)化全速前進(jìn)的中堅(jiān)力量——新世代車(chē)型將于2025年下半年開(kāi)始投產(chǎn),此后的24個(gè)月內(nèi)至少有6款新世代車(chē)型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。另外,未來(lái)10年內(nèi),MINI和勞斯萊斯都將成為純電動(dòng)汽車(chē)品牌。
寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策表示,今年,純電動(dòng)車(chē)型將是寶馬集團(tuán)的主要銷(xiāo)量增長(zhǎng)點(diǎn),純電動(dòng)車(chē)型將占到集團(tuán)全球年度總交付量的15%;預(yù)計(jì)3年內(nèi)(截至2026年),純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占集團(tuán)全球銷(xiāo)量的1/3;到2030年,純電動(dòng)汽車(chē)將占集團(tuán)全球銷(xiāo)量的50%以上,屆時(shí)集團(tuán)有望在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付超過(guò)1000萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。
而梅賽德斯-奔馳此前已將其電動(dòng)化戰(zhàn)略從“電動(dòng)優(yōu)先”升級(jí)為“全面電動(dòng)”:到2025年,純電及插混車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到50%;到2030年,在市場(chǎng)條件允許的情況下,梅賽德斯-奔馳將實(shí)現(xiàn)全面純電動(dòng);最晚到2039年,實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)新車(chē)產(chǎn)品陣容在車(chē)輛整個(gè)生命周期內(nèi)的碳中和。相比之下,2022年梅賽德斯-奔馳乘用車(chē)板塊的純電動(dòng)車(chē)占比為7.3%,插混車(chē)占比為9%。目前,梅賽德斯-奔馳正在不斷擴(kuò)展純電動(dòng)車(chē)型陣容,已涵蓋9款乘用車(chē)和4款輕型商務(wù)車(chē),包括全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV,以及年初首發(fā)的全新凌特純電(eS-printer)輕型商務(wù)車(chē)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型“卷起來(lái)”
除了電動(dòng)化外,數(shù)字化是德國(guó)車(chē)企布局未來(lái)另一大“吞金獸”。大眾集團(tuán)前首席執(zhí)行官迪斯曾指出,未來(lái),軟件將成為集團(tuán)重要的收入來(lái)源。對(duì)于這一點(diǎn),特斯拉已經(jīng)樹(shù)立了一個(gè)很好的榜樣。為此,即便是奧博穆上臺(tái)后,將軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展策略由自研轉(zhuǎn)為對(duì)外合作,也絲毫不影響其對(duì)軟件的重視程度。2022年,在德國(guó),大眾集團(tuán)宣布聯(lián)手博世,開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù);在中國(guó),大眾集團(tuán)牽手地平線,研發(fā)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案。
梅賽德斯-奔馳在軟件領(lǐng)域也采取自研加對(duì)外合作的模式,與英偉達(dá)、谷歌、激光雷達(dá)傳感器廠商Luminar等展開(kāi)了合作。按計(jì)劃,其自主操作系統(tǒng)MB.OS將在本年代中期隨全新梅賽德斯-奔馳模塊化架構(gòu)(MMA)平臺(tái)推出。另外,繼德國(guó)后,奔馳L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州也獲得認(rèn)證。
至于寶馬,其“電動(dòng)化、數(shù)字化、循環(huán)永續(xù)”的戰(zhàn)略方向?qū)⒓畜w現(xiàn)在新世代車(chē)型上,后者將采用寶馬全新開(kāi)發(fā)的電子電氣架構(gòu)、人機(jī)交互概念、新一代電驅(qū)和電池系統(tǒng),并具有較高的循環(huán)永續(xù)水平。在數(shù)字化體驗(yàn)方面,寶馬通過(guò)年初發(fā)布的BMW i數(shù)字情感交互概念車(chē)展示了新世代車(chē)型對(duì)于人機(jī)交互的愿景。至于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,2022年寶馬與高通以及安致?tīng)栜浖拘奸_(kāi)啟自動(dòng)駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略合作,三方將共同開(kāi)發(fā)下一代自動(dòng)駕駛技術(shù),涵蓋L2級(jí)別高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能。
爭(zhēng)相加碼中國(guó)市場(chǎng)
作為全球最大的新車(chē)市場(chǎng),也是德國(guó)三大車(chē)企最大的單一市場(chǎng),中國(guó)一直是三巨頭未來(lái)戰(zhàn)略的重中之重。中國(guó)車(chē)市的變化,無(wú)時(shí)無(wú)刻不牽動(dòng)著它們的心弦。2022年,中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)688.7萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率達(dá)25.6%,正逐步擠壓著燃油車(chē)的份額;而在新能源乘用車(chē)市場(chǎng),自主品牌的占比高達(dá)八成??梢钥闯觯谛履茉雌?chē)時(shí)代,隨著中國(guó)自主品牌的崛起,特斯拉的沖擊,以燃油車(chē)為主要基盤(pán)的合資品牌優(yōu)勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越不明顯,傳統(tǒng)豪華品牌自然也已經(jīng)感受到了壓力。
在這種情況下,德國(guó)車(chē)企在中國(guó)勢(shì)必要加速轉(zhuǎn)型。就在前不久,北京梅賽德斯-奔馳銷(xiāo)售服務(wù)有限公司宣布,銷(xiāo)售首席運(yùn)營(yíng)官段建軍將自5月1日起接替楊銘,擔(dān)任該公司總裁兼首席執(zhí)行官。這意味著梅賽德斯-奔馳終于放手,首次讓本土人才擔(dān)任銷(xiāo)售一把手。楊銘前不久表示,2023年奔馳在華將繼續(xù)以“油電雙行”的產(chǎn)品攻勢(shì),投放包括全新EQS純電SUV、全新EQE純電SUV、全新長(zhǎng)軸距GLC SUV、全新長(zhǎng)軸距E級(jí)車(chē)在內(nèi)的16款新車(chē)。
寶馬集團(tuán)則在2022年增資華晨寶馬,股比從50%增至75%,華晨寶馬并入寶馬集團(tuán)報(bào)表。2022年,華晨寶馬大東工廠產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目落成、華晨寶馬生產(chǎn)基地大規(guī)模升級(jí)項(xiàng)目(里達(dá)工廠)開(kāi)業(yè)、全新動(dòng)力電池項(xiàng)目官宣啟動(dòng),一系列事件表明寶馬在華轉(zhuǎn)型步伐在提速。“中國(guó)是寶馬集團(tuán)的重要市場(chǎng),同時(shí)也是最大的單一市場(chǎng),以及未來(lái)科技的誕生之地,我們將在研發(fā)方面不斷擴(kuò)大布局。”齊普策近日在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者線上采訪時(shí)如是說(shuō)。
大眾集團(tuán)也是開(kāi)足馬力,大眾安徽MEB工廠首款車(chē)型將于2023年下半年投產(chǎn);而2022年啟動(dòng)的奧迪一汽新能源汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)2024年底投產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能逾15萬(wàn)輛。數(shù)字化也是大眾集團(tuán)在華業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵,為此其在2022年成立了CARIAD軟件中國(guó)子公司,并與地平線達(dá)成合作。
可以看出,面向2030年,德國(guó)車(chē)企不約而同加速轉(zhuǎn)型,而長(zhǎng)久以來(lái)雄厚的資金實(shí)力和技術(shù)積累無(wú)疑是它們的底氣。在本已硝煙四起的新能源汽車(chē)戰(zhàn)場(chǎng),德國(guó)車(chē)企會(huì)成為新的變量嗎?
原標(biāo)題:全員“加電”中 德國(guó)車(chē)企決戰(zhàn)2030