過去10年,中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%,隨著光伏技術的不斷創(chuàng)新迭代和產(chǎn)業(yè)鏈的完善,中國光伏在全球獲得主導地位,形成難以撼動的效率和成本優(yōu)勢。
在外貿(mào)形勢不太樂觀的背景下,光伏、新能源車和鋰電池,成了我國出口的新能源“三駕馬車”。
2022年,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額超過512億美元,同比增長80.3%,其中光伏組件出口超過153吉瓦,同比增長55.8%,出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW,同比增長60.8%;電池片出口量約23.8GW,同比增長130.7%。
2023年1月至2月,光伏組件出口額依然達到478億元,同比增加9%。
光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)成為中國穩(wěn)外貿(mào)、促經(jīng)濟的一個重要抓手,同時也對全球能源轉型和減少碳排放作出重要貢獻。
但是,處于鼎盛時期的中國光伏產(chǎn)業(yè),在歐洲和美國不斷出臺措施,支持光伏制造本土化和本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下,加上各種綠色貿(mào)易壁壘和調查,讓出海的中國光伏廠商充滿了憂慮,風險也不斷增加。
美國、部分歐洲國家,甚至印度等亞洲國家,通過反傾銷調查、基本關稅、提高本土光伏產(chǎn)能等貿(mào)易政策限制光伏進口,降低對中國光伏產(chǎn)品的需求。今年3月16日,歐盟出臺的《凈零工業(yè)法案》和《關鍵材料法案》草案,都旨在促成制造業(yè)的回流。
韓國、法國等國家,則利益用碳足跡標準等方式限制其他國家光伏出口,以保護本土光伏企業(yè)的發(fā)展。
我國光伏產(chǎn)品的出口受各國產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易政策的影響較大,未來出口形勢預判需警惕貿(mào)易政策變化和產(chǎn)生的影響。
美國、歐洲是我國光伏產(chǎn)品的實際需求方
隨著太陽能發(fā)電成本下降,各國積極建設光伏發(fā)電站,裝機容量增長空間十分廣闊 。
我國的光伏出口主要有兩條線:
一條是中國→荷蘭→歐洲,由于部分歐洲國家沒有出???,出于物流成本考慮,地理位置優(yōu)越、物流業(yè)高度發(fā)達的荷蘭成為了進口組件轉口貿(mào)易的首選。
2022年,歐洲是我國光伏最主要的出口市場,約占光伏組件出口額的55%,占比較2021年提高10.9個百分點。作為歐洲光伏組件出口的中轉站,荷蘭繼續(xù)在我國光伏組件出口的細分市場中位列第一。
在需求攀升的歐洲市場,西班牙、德國、波蘭市場需求增長尤為明顯。
歐洲由于俄烏沖突,天然氣供應短缺造成的能源緊張,加速了其能源轉型的進程,以至于歐洲在2022年上半年對中國光伏產(chǎn)品需求尤為強勁。
另一條是中國→東南亞→美國,由于我國直接出口美國的光伏產(chǎn)品需加征高額關稅,為降低成本,我國光伏企業(yè)大多選擇在東南亞地區(qū)布置產(chǎn)能,以較低稅負出口光伏產(chǎn)品至美國。
晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應產(chǎn)能,打造的東南亞的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條日趨完善,逐步成為全球光伏重要的生產(chǎn)地,而東南亞恰恰是美國進口光伏的大本營。
貿(mào)易政策或為最大風險
目前,美歐國家正積極推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈本土化,這意味著中國新能源供應企業(yè)將面臨更大競爭壓力。
特別是美國,近年來頻頻拿光伏做文章,打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)。此前有201關稅、301關稅等,對光伏產(chǎn)品不斷加征關稅。
2022年3月,美國商務部宣布對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調查,以防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關稅進入美國市場。
2022年6月,美國雖然對雙反稅進行了調整,對上述國家的光伏產(chǎn)品兩年不征收反傾銷反補貼稅,終止日期為2024年6月6日。
但與此同時,去年6月,美國總統(tǒng)拜登援引《國防生產(chǎn)法》,宣布擴大本國太陽能電池板制造,試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。同時,拜登還指示聯(lián)邦政府增加購買美國生產(chǎn)的太陽能電池板和清潔技術產(chǎn)品。
去年八月,美國又通過了高達3690億美元的《通脹削減法案》(IRA),加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模,同時在制造端增加稅收抵免,打造本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
長期來看,兩年豁免期結束后,隨著美國本土光伏產(chǎn)能不斷提升,中國在東南亞的產(chǎn)能依然將面臨關稅風險,中國企業(yè)或將承受更大的競爭壓力。
今年3月,為了對沖美國的巨額補貼,歐盟連續(xù)出臺《凈零工業(yè)法案》和《關鍵材料法案》草案,盡管《凈零工業(yè)法案》是沖著美國的《通脹削減法案》而來,但里面一些條款不可避免會對中國相關產(chǎn)品產(chǎn)生影響。
比如,到2030年,歐盟計劃每年至少10%的關鍵原材料供應、40%的關鍵原材料加工、15%的關鍵原材料回收來自歐盟本土。來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應超過65%,高于65%的國家的相關產(chǎn)品將在投標評定中被降級,讓買家更難獲得補貼。
專家表示,現(xiàn)在擔心還為時尚早,此法案目前只是一個“提案”,而中間立法修改過程尚需一年時間。但推動歐洲本土清潔能源制造業(yè)的競爭力,這個趨勢是確定的,出口企業(yè)需要為此提前做好布局和產(chǎn)能安排。
警惕綠色貿(mào)易壁壘
隨著我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟完善,部分國家除實施關稅等傳統(tǒng)貿(mào)易政策外,有些還制定了一系列碳足跡標準,以全周期碳排放量等指標對進口產(chǎn)品進行劃分,設置貿(mào)易壁壘。
由于我國電力排放因子的更新較為滯后,而國際在招標計算時難以準確計算我國光伏產(chǎn)品碳排放量的電網(wǎng)排放因子,計算值往往遠高于實際值,因此我國光伏產(chǎn)品的碳排放等級往往較低,在這些國家出口受限。
根據(jù)平安證券數(shù)據(jù),我國組件在歐洲占比高達97%,但在碳足跡限制國家中占比較低,比如在法國市場的光伏占比僅23%。
盡管法國的光伏等可再生能源的比例是極低的,在法國的總電量中,核電占據(jù)了近7成。法國電網(wǎng)運營商Réseau de Transport d’Électricité (RTE) 的一份最新報告顯示,如果法國能于2050年實現(xiàn)能源系統(tǒng)和經(jīng)濟完全脫碳的目標,那么國內太陽能裝機容量將達到70GW至208GW。
當初歐盟《凈零工業(yè)法案》草案發(fā)布受阻原因,也是由于法國希望將核電納入清潔能源,而其他國家認為這并非清潔能源,而展開了拖延討論。
在光伏進口產(chǎn)品中,法國要求100kWp以上的光伏項目產(chǎn)品進入市場,需要碳足跡的權威認證。法國光伏項目產(chǎn)品在招標時按照碳足跡值分為不同等級,碳排放值越低,中標的可能性越高。
招投標項目碳足跡數(shù)值要求大約在 250-400 kg CO2-eq/kWc,歐洲組件供應商(如德國,法國)CRE 碳足跡數(shù)值可達到 200-250 kg CO2-eq/kWc。而目前中國組件廠商碳足跡預估的數(shù)值都比平均數(shù)值高出50%左右,投標競爭力較低。
韓國根據(jù)產(chǎn)品整個生命周期內每千瓦碳排放量,將組件分為三類。最高類別的組件以及韓國本土制造商可獲得政府補貼,中國制造商被列入最低類別。
為了保護本土光伏企業(yè),印度則推出了財政激勵、反傾銷調查、基本關稅、本土貿(mào)易保護和認證限制等綜合性措施。
在基本關稅方面,印度自2022年 4月1日起對外國制造的光伏組件征收40%基本關稅,對光伏電池征收25%的基本關稅。
印度還實行PLI激勵技術,五年內投入5.7億美元,建立10GW的綜合光伏制造廠;投入光伏電池和組件制造計劃約30億美元。對印度制造光伏優(yōu)先采購:并網(wǎng)、離網(wǎng)和分布式光伏項目優(yōu)先選擇印度制造。
光伏產(chǎn)品進入印度市場需獲得印度標準局頒發(fā)的“BIS”認證,并披露財務信息。
這些措施推出后,中國出口到印度的光伏大幅下降。可見貿(mào)易政策對光伏出口的影響還是立竿見影的。
面對復雜多變的國際貿(mào)易形勢,中國光伏企業(yè)應當堅持創(chuàng)新驅動,進一步提升核心競爭力。一方面,行業(yè)內部要凝心聚力,上下游企業(yè)共同抵御供應鏈的風險與挑戰(zhàn)。另一方面,應秉持互利共贏理念,進一步深化國際合作,加快新興市場開發(fā)力度,挖掘出口的新增長點。
一名業(yè)內人士認為,做好“本地化”戰(zhàn)略尤為關鍵。“在一些國家,各地政策、法律有差異,中國企業(yè)要成功出海,必須充分理解當?shù)卣?、入市要求等。打造本土團隊、強化合規(guī)意識是進入當?shù)厥袌龅年P鍵要素。”
原標題:關稅調查和碳足跡限制頻出,中國光伏出海如何破解綠色貿(mào)易壁壘