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2015年光伏行業(yè)光景持續(xù)呈良好態(tài)勢
日期:2016-01-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:luyulian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
熱點一:多晶硅行業(yè)集中度提高 亞非拉光伏市場興起

光伏產(chǎn)業(yè),就要從其上游的多晶硅產(chǎn)業(yè)說起,太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽能晶硅制造,相關(guān)信息顯示,我國多晶硅產(chǎn)業(yè)基本上是2005年以來在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下才逐步發(fā)展起來的,一路經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并,行業(yè)集中度不斷提升。

相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年,國內(nèi)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家,行業(yè)集中度較高,其中前10家產(chǎn)量占比超過90%,前5家占比也超過70%。其中,江蘇中能(保利協(xié)鑫控股)為龍頭企業(yè),其憑借技術(shù)優(yōu)勢及產(chǎn)能優(yōu)勢,產(chǎn)量接近中國總產(chǎn)量的50%。但是盡管如此,我國多晶依賴進口的局面依然存在,2015年1~10月,我國共進口太陽能級多晶硅9.64萬噸,同比仍大幅增加。在進口地方面,韓國、德國和美國占據(jù)了83%的份額。其中韓國以43%居首,主要原因為我國對韓國主要公司征收的反傾銷稅率較低。

在太陽能電池領(lǐng)域,2014年我國共生產(chǎn)太陽能電池片33.5GW,同比增33.5%。中國大陸與中國臺灣占據(jù)了全球近80%的份額;此外東南亞也有約10%的份額,主要是因為我國企業(yè)為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘而新增東南亞地區(qū)的產(chǎn)能。33.5GW中約三分之一于國內(nèi)安裝,其余轉(zhuǎn)為出口及庫存。而2015年上半年,國內(nèi)電池片產(chǎn)量為18.2GW,超過去年同期。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年1~10月,我國太陽能光伏電池出口額104.1億美元,同比增長2.51%。2015年,中國光伏對傳統(tǒng)歐洲市場的出口份額繼續(xù)萎靡,而對亞洲、拉美等新興市場的增幅則依舊明顯。

在太陽光伏組件行業(yè)情況來看,2015年上半年,我國太陽能光伏組件產(chǎn)量約為19.6GW,其中晶硅電池仍為主流。產(chǎn)能利用率分化趨勢明顯,大企業(yè)盈利水平明顯改觀,中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。2015年上半年出口額達到61億美元,日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域,但新興市場如洪都拉斯、智利等規(guī)模也在快速擴大。

尤其值得注意的是,從出口結(jié)構(gòu)看,中國光伏企業(yè)已經(jīng)擺脫了對歐美的依賴對美出口占比明顯降低。據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會的數(shù)據(jù),2015年,中國對美出口的光伏電池占比7.2%同比減少47.5%。這一轉(zhuǎn)變的發(fā)生一方面是為應(yīng)對前幾年歐美“雙反”調(diào)查企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略布局;另一方面是由于亞太及非洲、拉美等地區(qū)政策的支持和市場容量的迅速擴增。

中國光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦的能力顯著提高。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦認(rèn)為兩年多的“洗牌”使大部分技術(shù)水平不高的企業(yè)被兼并重組,產(chǎn)能集中度提高,企業(yè)競爭力顯著增強。光伏企業(yè)由以前的純組件制造商向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型,組件的出口不再是企業(yè)的單一業(yè)務(wù)。

熱點二:光伏組件成本下降 大規(guī)模發(fā)展光伏電站成為可

近年來,我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在《可再生能源法》及配套政策的支持下快速成長。目前,我國已建立了基礎(chǔ)設(shè)施及工藝技術(shù)都相對成熟的太陽能電池制造產(chǎn)業(yè),太陽能電池產(chǎn)能、產(chǎn)量也已越居全球首位,太陽能電池成本不斷下降,也已經(jīng)在國際市場形成了較大的競爭優(yōu)勢。在太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展同時,太陽能電池成本也實現(xiàn)了快速下降,使得我國具備了大規(guī)模建設(shè)光伏電站的條件。

據(jù)了解,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組成是:晶體硅-硅片/硅棒-電池組件-應(yīng)用系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)的整個鏈條分為:上游的硅料、硅片環(huán)節(jié);中游的電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游的應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,光伏市場呈倒金字塔型,涉及的企業(yè)數(shù)量依次大幅增加。從利潤結(jié)構(gòu)來看,上游的硅料生產(chǎn)獲利最高,下游應(yīng)用端的收益也非常穩(wěn)定。中間端電池片和電池組件的附加值較低。

2012年~2013年,由于多晶硅價格的滑坡,我國多晶硅企業(yè)面臨了巨大的虧損。雖然目前價格回升導(dǎo)致行業(yè)回暖,但產(chǎn)能的恢復(fù)多半集中在保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工等少數(shù)大型企業(yè)手中。

雖然前幾年,全球性的經(jīng)濟不景氣讓我國多晶硅企業(yè)蒙受了巨大損失,但是從另一個方面看,也一定程度上促進了多晶硅行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,進一步提高了行業(yè)企業(yè)集中度。行業(yè)企業(yè)集中度的提高促進了企業(yè)規(guī)模生產(chǎn),這也在一定程度上促使多晶硅成本大幅度下降。這在一定程度上,促進了我國光伏電站的發(fā)展建設(shè)。

據(jù)統(tǒng)計,2015年下半年光伏業(yè)增速達20%以上。全國先后確定了30個分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū),包括浙江嘉興光伏高新區(qū),安徽合肥高新區(qū)。在成片的廠房屋頂,覆蓋的“小黑板”隨時可見。

對此,業(yè)界普遍認(rèn)為,在國內(nèi)建立自己的太陽能電池終端市場,不僅能夠促進經(jīng)濟的發(fā)展,也能夠使國家逐步擺脫對歐美市場的依賴,有效規(guī)避“雙反”風(fēng)險,使企業(yè)走上良性發(fā)展的道路。2015年,太陽能電池行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)為這一觀點提供了現(xiàn)實依據(jù):數(shù)據(jù)顯示,2015年,光伏新增裝機約10.5GW,同比增長177%,其中地面電站約為6.5GW。新增光伏發(fā)電裝機容量990萬千瓦,同比增長161%。新增分布式光伏裝機容量158萬千瓦,各地都出現(xiàn)搶裝熱潮。

特別值得注意的是,3月28日,國家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合推出《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》,提出加強沿線各國水電、核電、風(fēng)電、太陽能等清潔、可再生能源合作。因此不僅國內(nèi)市場增勢喜人,國外市場也表現(xiàn)不俗。2015年,中國主要光伏產(chǎn)品出口額達到100億美元。而且,預(yù)計日本、美國將會成為我國光伏業(yè)體量較大的市場,英國、印度和智利也或?qū)蔀槲覈夥鼧I(yè)的新興市場。

光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)。2015年1~9月,光伏業(yè)營業(yè)總收入達245.18億元,同比增長35.02%。中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華說,近年來光伏行業(yè)投資熱情大漲,很多傳統(tǒng)企業(yè)也切入光伏投資領(lǐng)域。在30家A股太陽能發(fā)電概念股板塊上市公司發(fā)布的季報中,有24家實現(xiàn)凈利增長,包括陽光能源、拓日能源、珈偉股份、茂碩電源在內(nèi),逾3成企業(yè)凈獲利同比增長100%以上,東方日升更是以499.36%的增長率拔得頭籌。

企業(yè)的發(fā)展不僅得益于政府的支持,更得益于行業(yè)成本的下降。成本的下降會提升光伏行業(yè)的競爭力,演變成其發(fā)展的終極動力。2008年全球光伏發(fā)電平均每千瓦時電成本約為38美分,2015年則下降至7.3美分左右,預(yù)計未來5年內(nèi)還會再度下降30%。成本的下降將會成為整個系統(tǒng)成本下降以及融資成本下降的標(biāo)志,這將意味著產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時機來臨。

熱點三:形勢“一片大好” 卻不能“掉以輕心”

2015年,我國光伏行業(yè)在政府的扶持、技術(shù)的進步的大環(huán)境之下持續(xù)回暖。這一年,國家出臺《關(guān)于促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》,貫徹“領(lǐng)跑者”計劃,全面提高光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),倡導(dǎo)采納先進技術(shù),擴大市場。目前,我國企業(yè)多晶硅電池平均效率達到了18%以上,采用二次印刷工藝的電池量產(chǎn)效率最高可達18.84%,處于國際領(lǐng)先水平;組件效率遠(yuǎn)超“領(lǐng)跑者”計劃16.5%的要求。

從2014年開始,在供大于求、產(chǎn)品類型化的大環(huán)境之下,我國已經(jīng)開始走上了自主研發(fā)新技術(shù)的道路且頗有成效。其中,高效多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率、單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率以及漢能薄膜發(fā)電技術(shù)均已達到國際領(lǐng)先水平,經(jīng)德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究院認(rèn)證,我國其銅銦鎵硒組件最高轉(zhuǎn)化率達到21%;砷化鎵組件獲得美國國家可再生能源實驗室認(rèn)證,最高轉(zhuǎn)化率達到30.8%,皆創(chuàng)世界最高紀(jì)錄。

此外,為了規(guī)范光伏行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展,2015年8月,政府發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》,宣布年內(nèi)將會對光伏企業(yè)經(jīng)行抽查。對生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、資源綜合利用以及能耗、管理不達標(biāo)的企業(yè)將全部剔除,優(yōu)化全行業(yè)布局。正是在這種背景下,我國光伏制造業(yè)獲得突破。2015年,國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示,我國光伏業(yè)制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元,多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬噸,同比增長20%;硅片產(chǎn)量約為68億片,電池片產(chǎn)量約為28GW,同比增長10%以上;組件產(chǎn)量約為31GW,同比增長26.4%。

在裝機量上,光伏業(yè)也取得了突破。3月,國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》,提出17.8GW的光伏新增裝機目標(biāo)。9月28日,國家能源局發(fā)布《調(diào)增部分地區(qū)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模的通知》,要求增加530萬千伏光伏電站建設(shè)規(guī)模,與目標(biāo)相比增加30%,與去年相比翻了一番。

由此來看,光伏行業(yè)形勢“一片大好”,但是在這一片大好的形勢下,仍不能“掉以輕心”。具體而言,目前國內(nèi)光伏發(fā)電仍面臨補貼、入網(wǎng)、限電等問題。

就補貼問題而言,由于光伏電站的造價成本較高,因此,電站的運營成本也相對較高,為了維護電站的順利發(fā)展,再加之電站管理人員的生活費用等,電站需要的費用是非常高的,但是由于電站的電費補貼不能夠及時到位,給光伏企業(yè)的生產(chǎn)運營帶來不小的壓力,個別缺乏經(jīng)營實力的電站,其管理人員也會由于工資的問題離開崗位,造成人才的流失,從而給管理帶來了更多的難題。事實上,目前可再生能源附加費就已存在較大的缺口,這兩年光伏電站的可再生能源補貼至今未發(fā),已給光伏電站運營帶來較大困難,亟待解決資金來源問題。

就光伏電站并網(wǎng)問題而言,國內(nèi)光伏電站的獲利主要通過發(fā)電來實現(xiàn),這將涉及電網(wǎng)的接入及電力輸送問題,即電源和電網(wǎng)建設(shè)問題。但光伏電源建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不相匹配,光伏電站項目立項審批、設(shè)備生產(chǎn)及建設(shè)周期相對較短,一座20MW光伏電站從提出到建成僅需6~9個月時間,而與之相配套的電網(wǎng)項目從科研、核準(zhǔn)到立項、設(shè)備制造、工程建設(shè),一般需要2年以上的時間,這往往造成電源與電網(wǎng)建設(shè)無法匹配。

特別是,目前我國光伏電站主要集中于西北部地區(qū),而這些地方處于電網(wǎng)末端,電網(wǎng)基礎(chǔ)措施建設(shè)薄弱,且當(dāng)?shù)叵{能力有限,因此光伏電力的消納需要遠(yuǎn)距輸送至負(fù)荷中心,需要為層層升高電壓而配套新建一系列高壓、超高壓甚至特高壓輸變電裝置,才能將電輸送到幾百公里以外的省會甚至數(shù)千公里以外去使用。為此,國家除了要承擔(dān)光伏發(fā)電補貼之外,還需對電力的輸送進行補貼(網(wǎng)架建設(shè)),同時還需協(xié)調(diào)好電源建設(shè)與電網(wǎng)的建設(shè)節(jié)拍問題。在電網(wǎng)建設(shè)尚未有效布局的情況下,貿(mào)然規(guī)?;瘑庸夥娬窘ㄔO(shè),無序發(fā)展只會造成“曬太陽”現(xiàn)象的發(fā)生。

就限電問題而言,國內(nèi)光伏限電具有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性,并非是普遍性問題,主要集中在甘肅、新疆地區(qū)。就甘肅地區(qū)來講,該地區(qū)由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)滯后、內(nèi)部消納比例低等原因,一直以來,光伏、風(fēng)電等可再生能源一直存在相對嚴(yán)重的限電問題;另外2015年以來新疆限電20%左右,預(yù)計2016年仍難有明顯改善,而造成如此局面主要是因為新疆新能源建設(shè)速度比較快,但是隨著新疆電力外送通道逐步投運,限電問題將逐步得到緩解,類似于前幾年內(nèi)蒙棄風(fēng)棄光一樣,隨著外送通道打通,預(yù)計2017年棄風(fēng)棄光問題將得到有效解決。 
 
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來源:中國有色金屬報作者:周大偉 李峒峒
 
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