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市值超過(guò)3600億元的老牌“代工”巨頭工業(yè)富聯(lián)謀求打開第二增長(zhǎng)曲線，這次選擇聯(lián)手兩大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

4月7日，工業(yè)富聯(lián)公告宣布，該公司已于3日簽訂了《山東孚弘新能源產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》（簡(jiǎn)稱孚弘基金），該公司作為有限合伙人認(rèn)繳孚弘基金份額5000萬(wàn)元。在孚弘基金的合伙人中，還包括兩大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，其中之一為“鈷茅”華友鈷業(yè)的母公司浙江華友控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱華友控股），另一家則為全球鋰電TOP10玩家孚能科技子公司。

有意思的是，一直有意投資新能源產(chǎn)業(yè)的工業(yè)富聯(lián)，此次兩大合作伙伴幾乎涵蓋整個(gè)鋰電上游最核心環(huán)節(jié)。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，此次設(shè)立投資基金僅為其在新能源領(lǐng)域“試水”，也為其逐步降低傳統(tǒng)“代工”業(yè)務(wù)占比做好鋪墊。

尋求新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)

公告顯示，工業(yè)富聯(lián)4月3日與多方簽訂合伙協(xié)議，投資方除了華友控股以及孚能科技全資子公司孚能科技產(chǎn)業(yè)投資（北京）有限責(zé)任公司以外，還包括弘懿創(chuàng)業(yè)投資（天津）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱弘懿創(chuàng)投）、 天津謹(jǐn)孚私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱天津謹(jǐn)孚）、濟(jì)南高新財(cái)金投資有限公司以及濟(jì)南高新科創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司。


根據(jù)工商信息顯示，孚弘基金成立注冊(cè)資本3.02億元。其中華友控股持有其中33.11%份額，而工業(yè)富聯(lián)和孚能科技方面均持有16.56%份額。此外，弘懿創(chuàng)投也有著工業(yè)富聯(lián)的背景，其直接持有弘懿創(chuàng)投49%股權(quán)。另外天津謹(jǐn)孚也為孚能科技旗下參股平臺(tái)。

根據(jù)公告顯示，孚弘基金擬通過(guò)智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。孚弘基金存續(xù)期為8年，投資期4年、退出期4年。而根據(jù)有限合伙的經(jīng)營(yíng)需要，孚弘基金可將投資期或退出期延長(zhǎng)二年。

實(shí)際上，在近期的業(yè)績(jī)會(huì)上，工業(yè)富聯(lián)便明確對(duì)外釋放尋求新能源等新業(yè)務(wù)板塊布局信號(hào)。

根據(jù)其年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年這家傳統(tǒng)“代工”龍頭雖然保持了穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但凈利潤(rùn)增速卻始終低于營(yíng)業(yè)收入增速，毛利率也持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年工業(yè)富聯(lián)的整體毛利率約7.26%，較2021年下降約1.05個(gè)百分點(diǎn)，而這已是公司上市以來(lái)連續(xù)五年毛利率下滑。2018年至2021年，工業(yè)富聯(lián)的毛利率分別為8.64%、8.38%、8.35%、8.13%。

在業(yè)績(jī)會(huì)上，工業(yè)富聯(lián)管理層透露了相關(guān)布局信息，以謀求打造第二增長(zhǎng)極。新能源汽車方面，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，工業(yè)富聯(lián)是從汽車的輕量化、省電化以及智能化的需求進(jìn)行布局，重點(diǎn)聚焦電驅(qū)電控的零部件、車聯(lián)網(wǎng)跟智能車載、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能三個(gè)領(lǐng)域。

鄭弘孟更是給出時(shí)間表：公司智能座艙目標(biāo)于2023年量產(chǎn)；公司汽車馬達(dá)、高壓連接器等產(chǎn)品有望于2023年量產(chǎn)；新能源車用AI運(yùn)算單元方面，工業(yè)富聯(lián)目前所設(shè)計(jì)生產(chǎn)的的L3/L4產(chǎn)品都已量產(chǎn)，L5產(chǎn)品也已進(jìn)入排程。

工業(yè)富聯(lián)并非首次通過(guò)投資基金試水新賽道。早在2021年12月9日，工業(yè)富聯(lián)出資22.2億元牽頭成立投資基金，智路資本擔(dān)任投資基金的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和投資基金的管理人，當(dāng)時(shí)計(jì)劃對(duì)高端精密制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投資。而智路資本長(zhǎng)期專注于半導(dǎo)體核心技術(shù)投資機(jī)會(huì)，曾在2016年聯(lián)合主導(dǎo)了對(duì)安世半導(dǎo)體的收購(gòu)。

華友鈷業(yè)鋰電閉環(huán)布局

工業(yè)富聯(lián)此次加入的鋰電“朋友圈”頗有看點(diǎn)。其中，基金投資方之一華友控股旗下的華友鈷業(yè)早期以銅鈷業(yè)務(wù)起家，扎根剛果金十余年完成資源布局，成長(zhǎng)為中國(guó)最大的鈷供應(yīng)商之一。

華友鈷業(yè)2016年起開始陸續(xù)布局鋰電新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，下游與LG、POSCO合資建廠切入鋰電正極材料領(lǐng)域，上游切入印尼建設(shè)鎳冶煉產(chǎn)能，逐步開始打造從上游銅鈷鎳鋰資源開發(fā)、中游金屬冶煉、下游三元前驅(qū)體和三元正極材料制造、再到鋰電回收的產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成從資源到材料再到回收的完整閉環(huán)鏈條。

尤其是鋰電賽道上游鋰礦環(huán)節(jié)，華友鈷業(yè)也補(bǔ)齊拼圖。據(jù)了解，華友鈷業(yè)在產(chǎn)鋰礦布局為Arcadia鋰礦項(xiàng)目，該公司持股比例為90%，計(jì)劃建成后處理原礦1.5萬(wàn)噸/天，年產(chǎn)23萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦和29.7萬(wàn)噸鋰輝石精礦，可滿足5萬(wàn)噸鋰鹽所需精礦量。

根據(jù)公司3月20日公告顯示，Arcadia鋰礦項(xiàng)目全部產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試工作，年處理 450萬(wàn)噸礦石的產(chǎn)線全線貫通并投料試產(chǎn)成功，歷時(shí)9個(gè)多月的建設(shè)便成功產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。

另外，在三元前軀體環(huán)節(jié)，華友鈷業(yè)作為后來(lái)者。其近年來(lái)市占率迅速增長(zhǎng)，2022年市占率已經(jīng)居于行業(yè)前三達(dá)到12%，僅次于中偉股份和格林美。近半年來(lái)，華友鈷業(yè)還接連拿下特斯拉與浦項(xiàng)化學(xué)的三元前驅(qū)體供應(yīng)訂單。

而且，在正極材料環(huán)節(jié)，華友鈷業(yè)在2021年收購(gòu)巴莫科技38.62%股權(quán)，同時(shí)獲得母公司華友控股持有的26.40%對(duì)應(yīng)表決權(quán)，合計(jì)控制巴莫65.02%表決權(quán)，于2021年8月實(shí)現(xiàn)并表。截至2022年上半年，華友鈷業(yè)對(duì)巴莫科技持股比例降至36.86%。數(shù)據(jù)顯示，巴莫科技2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為12%，位于行業(yè)第二。

孚能科技躋入動(dòng)力電池TOP10

此次工業(yè)富聯(lián)的另一合作方孚能科技，則為動(dòng)力電池玩家。

據(jù)韓國(guó)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。其中，孚能科技在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了7.4GWh裝機(jī)量，較2021年大增215.1%。該公司2022年全球市占率為1.4%，較2021年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，排在全球第十位。

目前，孚能科技已經(jīng)成為梅賽德斯、廣汽乘用車的核心供應(yīng)商。其動(dòng)力電池搭載于奔馳EQS/EQA/EQB/EQE、廣汽Aion S/Aion V、嵐圖夢(mèng)想家等車型。

2022年，孚能科技營(yíng)收由2021年的35億元增長(zhǎng)231.67%至116.09億元，扣非后凈利潤(rùn)較2021年的-12.63億元縮小至-9.88億元。近日，該公司表示，目前已實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的基地包括贛州工廠、鎮(zhèn)江工廠，以及其他數(shù)個(gè)國(guó)內(nèi)在建及擬建產(chǎn)能基地，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃布局超100GWh。

值得一提的是，孚能科技也華友鈷業(yè)下游客戶。在2021年12月2日，這兩家公司簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議就三元前驅(qū)體的采購(gòu)與合作，廢料及廢舊電池回收，三元正極及三元前驅(qū)體的研制、應(yīng)用與交流等方面進(jìn)行約定。協(xié)議約定2021年12月至2025年，華友鈷業(yè)計(jì)劃合計(jì)供貨孚能科技三元前驅(qū)體16.15萬(wàn)噸。

原標(biāo)題：?3600億巨頭出手！聯(lián)手兩大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，要干這件大事