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近日，國際整機巨頭西門子歌美颯和GE結束了專利戰(zhàn)場“刀兵相向”的戰(zhàn)斗狀態(tài)，最終選擇握手言和。這場持續(xù)近3年的專利之爭，在一份雙方針對爭議項相關授予交叉許可的協(xié)議中落下帷幕。

對于戰(zhàn)場的偃旗息鼓，有人認為這是雙方在經(jīng)歷此番消耗戰(zhàn)精疲力竭后的妥協(xié)，有人猜想這是在困難環(huán)境中的雙方默契的選擇了擱置爭議。

然而，猜想僅僅是猜想，因為目前除了一份聲明和一份保密條款，無論是西門子歌美颯還是GE都未再對外界給出更多官方信息。

盡管雙方停戰(zhàn)的具體原因尚有爭議，但無疑問的是，過去的一年，對于國際整機巨頭而言確實困難重重。2022年，西門子歌美颯、GE及維斯塔斯普遍遭遇訂單積壓，成本高漲，業(yè)績虧損的窘境。

相對而言，背靠龐大且穩(wěn)定增長國內(nèi)市場的中國整機企業(yè)壓力稍小，但在國內(nèi)市場的競爭日趨激烈的情況下，中國風電制造商開始加速海外風電市場的拓展。

在國際市場環(huán)境日益復雜，國際整機企業(yè)集體遇困的背景下，國內(nèi)整機商的出海選擇是冒險之舉還是抓住時機？

“逆風”的國際整機商

對于國際整機企業(yè)而言，2022年是極具挑戰(zhàn)的一年。這樣的結論即使沒有明示，從其財務報表中也能看出端倪。

維斯塔斯2022年年度報告顯示，其全年收入實現(xiàn)145億歐元，較2021年下滑7%；凈利潤出現(xiàn)近8年的首次虧損，凈虧損達15.72億歐元。同時，其自由現(xiàn)金流也從2021年的0.57億歐元降至-8.74億歐元。

西門子歌美颯也出現(xiàn)連續(xù)多個季度虧損的情況。2022財年第四季度，其終于實現(xiàn)盈利，凈利潤達到2.86億歐元。然而，單季度的盈利對于全年業(yè)績的扭虧仍顯得杯水車薪。2022財年，西門子歌美颯最終實現(xiàn)營業(yè)收入98.1億歐元，同比下滑3.8%，息稅前利潤率為-5.9%，凈虧損由上個財年的6.27億歐元擴大至9.4億歐元。

GE的可再生能源業(yè)務同樣不容樂觀。2022年，該板塊營收實現(xiàn)129.7億美元，同比下滑17%，凈利潤虧損22.4億美元，成為GE四大板塊（航空、醫(yī)療、發(fā)電、可再生能源）中唯一虧損的板塊。

對于業(yè)績的虧損，通貨膨脹、原材料價格上漲、國際海運成本及人工成本上漲，以及供應鏈中斷導致交付延遲是上述三大整機企業(yè)遇到的共同困境。

為了緩沖各項成本上漲對企業(yè)業(yè)績的沖擊，國際整機制造商實施了提價策略。其中，維斯塔斯在年報里表示，2022年，公司已降平均售價提高了29%。

國內(nèi)整機商的優(yōu)勢

伍德麥肯茲一份報告顯示，中國整機制造企業(yè)出海已經(jīng)迎來機會窗口。

一方面，在國際環(huán)境不穩(wěn)定的局勢下，中國的國內(nèi)市場相對平穩(wěn)得多。目前，盡管受競爭因素影響，國內(nèi)風機仍處低價階段，整機企業(yè)短期內(nèi)利潤承壓，但國內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對穩(wěn)定的原材料價格以及穩(wěn)固的國內(nèi)市場規(guī)模，仍有助于保障國內(nèi)整機企業(yè)的現(xiàn)金流，達到優(yōu)于西方同行的盈利能力。

同時，不同于國際整機企業(yè)提價的策略，國內(nèi)不斷走低的風機價格使得企業(yè)在成本方面的競爭力更加突出。

另一方面，強勁的市場及激烈的競爭推動整機企業(yè)加快了技術創(chuàng)新的步伐。2022年上半年，5MW及以上陸上風電機組的新簽訂單份額已經(jīng)達到83%，8MW及以上海上風電機組的新簽訂單份額也已經(jīng)超過了75%。2023年，國內(nèi)陸上風機已經(jīng)邁入10MW階段，海上風機也已擴大至18MW。

伍德麥肯茲報告顯示，大容量機組的廣泛應用，不僅促使風機價格降至歷史新低，也加速了國內(nèi)風電供應鏈的迭代。在國外制造產(chǎn)能不足的大背景下，國內(nèi)企業(yè)將迎來更多的機會。

目前，中國風電制造商開始加速出海。截止2022年底，中國累計出口風電機組共計4224臺，容量超過1000萬千瓦。其中，陸上風電機組累計出口4112臺，容量為11439.2MW，海上風電機組累計出口112臺，容量為489.8MW。

涌動的危機

2023年，中國風電整機商將繼續(xù)從西方風電整機商手中奪取市場份額。

伍德麥肯茲強調，亞、非、中東以及南美等新興市場將是國內(nèi)整機企業(yè)的重點出口目標，而歐美市場的出口量將相對較少。

實際上，目前，不論哪個市場，貿(mào)易保護主義都已出現(xiàn)抬頭趨勢。

在美國，《通脹削減法案》提到“制造業(yè)收抵免”和“生產(chǎn)收抵免”補貼將對符合本地化率要求的項目發(fā)放；在歐洲市場，因為日漸沉重的成本壓力，以及可能的倒閉、裁員結果，風電整機商和供應商將傾向于向歐盟委員會和本國政府施壓，要求其出臺支持本土制造業(yè)發(fā)展的政策；在新興市場，“本地化”要求也不罕見。印度、巴西、土耳其、南非等國都實施過針對風電項目的“本地化率”策略。

未來，越發(fā)常見的“本地化率”要求不僅會導致更高的設備成本，更低的工廠產(chǎn)能利用率，更重要的是，供應鏈的碎片化將瓦解國內(nèi)整機企業(yè)最大的競爭優(yōu)勢——供應鏈的完整和控制能力。

更危險的是，在歐美市場，考慮到地緣政治緊張局勢加劇以及國際整機商在此市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢地位，國內(nèi)企業(yè)將面臨貿(mào)易壁壘和技術壁壘，前者會導致產(chǎn)品進口成本增加，后者可能又將引發(fā)新的知識產(chǎn)權之爭。

此外，惠譽博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千曾提醒「能見」，“市場和布局越是全球化，對全球風險的敞口暴露得就越多，目前在龐大的國內(nèi)市場和本地化供應鏈的保障下，國內(nèi)整機企業(yè)可以對全球海運費、國際大宗商品價格波動形成一定程度的免疫，但隨著出口規(guī)模和比例的擴大，今天困擾西方整機企業(yè)的問題，我們遲早也要面對。”

原標題：國際風電整機商集體“逆風” 出海是冒險還是機會？