2022年，超過120家的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)入市場(chǎng)角逐。
雨后春筍忽然出現(xiàn)的企業(yè)們都紛紛拿出了自己的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，外觀上大同小異的產(chǎn)品導(dǎo)致“產(chǎn)品同質(zhì)化”在展會(huì)的第一天就不斷被人感嘆。
與此同時(shí)，3月以來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，也似乎印證著高度同質(zhì)化之下的內(nèi)卷之慘烈，在近日開標(biāo)的某集采項(xiàng)目中，0.25C的儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)已經(jīng)突破1元大關(guān)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商大戰(zhàn)已然吹響號(hào)角。
儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)在為期3天的儲(chǔ)能展上，與行業(yè)同仁們廣泛探討了集成商的困局與方向。我們發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能集成商結(jié)合各自的特點(diǎn)，在產(chǎn)品以及市場(chǎng)策略中，逐漸顯示了“同質(zhì)中”的不同質(zhì)。
蜂擁而至，大浪淘沙中市場(chǎng)最終極的選擇標(biāo)準(zhǔn)，一定不是低價(jià)說了算。
液冷系統(tǒng)幾乎成標(biāo)配，同質(zhì)的最大體現(xiàn)
2021年開始，各廠商陸續(xù)發(fā)布的液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，在今年的儲(chǔ)能展上幾乎成為所有的系統(tǒng)集成商的標(biāo)配。
280Ah電芯的普遍使用，導(dǎo)致對(duì)溫控系統(tǒng)的要求更高。液冷方式能更好的控制溫度在3℃，更匹配大容量電芯的散熱需求，成為目前的發(fā)展主力。
另一方面，造價(jià)上，2022年液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)普遍比風(fēng)冷系統(tǒng)高出的2-4分/Wh的造價(jià)，也隨著出貨量的不斷增加，已逐漸抹平，甚至液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)的單位造價(jià)較風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)可能更低。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商表示，液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在產(chǎn)品上具有更高的集成度，系統(tǒng)設(shè)計(jì)也較風(fēng)冷有所簡(jiǎn)化。同時(shí)，能量密度更高、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)都助力了液冷系統(tǒng)成本的降低。
2022年下半年開始，液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在實(shí)際項(xiàng)目中的應(yīng)用已經(jīng)越來越多。甚至有業(yè)主直接招標(biāo)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，液冷與風(fēng)冷勢(shì)均力敵、亦或液冷取代風(fēng)冷的步伐或許比想象中更快。
簇級(jí)管理，系統(tǒng)集成的進(jìn)階之路
展會(huì)上，陽光電源扛過來集裝箱真品PowerTitan吸引了最多的目光。除去真品光環(huán)以及較高顏值外，其高壓柜里面的DC-DC簇級(jí)管理器也引來了眾多圍觀。
陽光電源以外，科華數(shù)能、華為、智光、晶科能源、欣旺達(dá)、科陸電子等均帶來了簇級(jí)管理的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，水泄不通的展位也說明了市場(chǎng)的關(guān)注度。
簇級(jí)管理器可有效減少電池簇之間的環(huán)流，更易均衡控制各簇之間的充放電，解決短板效益，能有效提高電站的循環(huán)效率以及全生命周期的放電量。
由于國內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目目前利用效率低，參與電力市場(chǎng)程度低，這一優(yōu)勢(shì)似乎并不明顯。但隨著參與電力市場(chǎng)的程度越來越深，這一設(shè)計(jì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)逐漸明顯。
陽光電源、科華、華為、智光等企業(yè)均由PCS起家，依靠其電力電子方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，精細(xì)化管理儲(chǔ)能系統(tǒng)，似乎水到渠成。同時(shí)，相對(duì)于其他系統(tǒng)集成商，此類企業(yè)對(duì)電力系統(tǒng)的參與時(shí)間較長，紛紛推出此類產(chǎn)品也正是體現(xiàn)了其對(duì)于未來儲(chǔ)能系統(tǒng)更深入?yún)⑴c電力市場(chǎng)后，如何實(shí)現(xiàn)全生命周期最大收益方面的考慮。
Pack級(jí)消防，已然落實(shí)
將于今年7月1日正式實(shí)施的國家標(biāo)準(zhǔn)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定，將儲(chǔ)能消防的要求下沉至了Pack級(jí)，要求Pack級(jí)探測(cè)和滅火。因此，儲(chǔ)能廠商在系統(tǒng)消防設(shè)計(jì)上均朝此方向做了改動(dòng)。
國軒高科的展臺(tái)上展出的電池模組，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了在發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可直接注水將整個(gè)模組浸沒。顯然，重新出發(fā)的這一老牌儲(chǔ)能企業(yè)，在安全上已然更為重視。
高壓級(jí)聯(lián)，效率成本安全的博弈
在追求系統(tǒng)效率上，高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)顯然更具優(yōu)勢(shì)。南瑞繼保、智光電氣、新風(fēng)光電子均對(duì)高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)進(jìn)行了展示。
目前的高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)已經(jīng)做到35KV，展商均表示，采用此技術(shù)可將儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電效率提高至92%以上。
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)觀眾對(duì)高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)也抱有濃厚的興趣。在感嘆效率提升的同時(shí)，追問最多的問題是系統(tǒng)成本是否會(huì)上升較多，以及如此高壓下，系統(tǒng)的安全問題。
全浸沒式液冷系統(tǒng)，會(huì)是噱頭還是方向
珠海科創(chuàng)、南瑞繼保、儲(chǔ)能在線，在展會(huì)上呈現(xiàn)了全浸沒式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念。全浸沒式液冷系統(tǒng)中，電池模組完全浸泡于絕緣液體中，據(jù)介紹，采用此種技術(shù)可將溫差控制在2℃以內(nèi)。更具優(yōu)勢(shì)的是，除把電芯間的溫差控制在2℃以內(nèi)外，全浸沒液冷系統(tǒng)還可將單個(gè)電芯不同部位的溫差從冷板式的上下溫差12-15℃降低到5℃左右，從而大幅提高電池的循環(huán)壽命。
系統(tǒng)成本仍舊是最大的桎梏。對(duì)于應(yīng)用場(chǎng)景，廠商表示，該產(chǎn)品高可靠性與高成本的特點(diǎn)導(dǎo)致近期將主要定位于特定的用戶群體，比如對(duì)成本相對(duì)不敏感，但對(duì)安全以及可靠性有著較高要求的用戶。
當(dāng)電池模組內(nèi)出現(xiàn)問題時(shí)，全浸沒式液冷系統(tǒng)的維修、處理也較為繁瑣。廠商表示，需要將整個(gè)模組回廠進(jìn)行處理、返修。
目前全浸沒式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)在中國已有運(yùn)行案例，2022年11月，珠?？苿?chuàng)儲(chǔ)能科技有限公司在廣東投運(yùn)了全球首例使用該技術(shù)的儲(chǔ)能電站。而儲(chǔ)能在線也對(duì)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)表示，其自2020年開始就已陸續(xù)投運(yùn)3個(gè)全浸沒液冷儲(chǔ)能示范項(xiàng)目。
全浸沒式液冷是否會(huì)成為下一階段的發(fā)展方向，還需等待時(shí)間的答案。
電芯企業(yè)拓展系統(tǒng)集成
是否會(huì)成為價(jià)格的卷王之王
寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景、億緯、海辰、南都電源、國軒高科、蜂巢、天合儲(chǔ)能等企業(yè)紛紛同時(shí)展出了自己的電芯產(chǎn)品，以及搭載自家電芯產(chǎn)品的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
電芯成本約占整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的60%，使用自產(chǎn)電芯理論上更具成本優(yōu)勢(shì)。近期的儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目中，已經(jīng)頻繁出現(xiàn)電池制造企業(yè)的身影。例如，3月份開標(biāo)的豫能818MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目就有多個(gè)電池企業(yè)參與，并普遍報(bào)出了較低的價(jià)格。電池企業(yè)在儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)中呈現(xiàn)出了明顯的競(jìng)爭(zhēng)力，有可能成為這一輪價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的卷王之王。
但電芯企業(yè)下場(chǎng)競(jìng)標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目，大概率會(huì)面臨與自己的電芯客戶同臺(tái)較量的局面。如何在這兩者之間平衡，是看展觀眾追問此類集成商較多的問題。
電力資源優(yōu)勢(shì)，助力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開展
2022年全國共有20個(gè)省市自治區(qū)發(fā)布了新能源常規(guī)配置項(xiàng)目清單，包括風(fēng)電、光伏和源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目等不同類型，總規(guī)模高達(dá)235GW。這其中，共有14個(gè)省市自治區(qū)明確了儲(chǔ)能配置要求，由此將產(chǎn)生16.5GW/35.5GWh的儲(chǔ)能配置需求。
新能源配儲(chǔ)，已經(jīng)成為中國現(xiàn)階段儲(chǔ)能發(fā)展的最主要驅(qū)動(dòng)力量。相應(yīng)的，在風(fēng)光開發(fā)領(lǐng)域積累了大量經(jīng)驗(yàn)，擁有風(fēng)光項(xiàng)目資源的儲(chǔ)能企業(yè)，在這一輪儲(chǔ)能發(fā)展中，擁有了絕對(duì)的資源優(yōu)勢(shì)。
中車株洲所是其中的典型代表。得益于風(fēng)光板塊的拉動(dòng)，以及本身具有的PCS的制造能力，中車株洲2022強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，在年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名上站在了第二名的位置，出道即高峰。
同樣的情況也發(fā)生在2021年的排名上，得益于國電投、中國電力在發(fā)電領(lǐng)域的資源支持，中國電力與海博思創(chuàng)合資成立的新源智儲(chǔ)，2021年剛一成立便在獨(dú)立儲(chǔ)能電站、火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域相繼開展項(xiàng)目，進(jìn)入了當(dāng)年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目投運(yùn)量排名前五名。
電力資源，尤其是新能源發(fā)電資源的掌握，對(duì)這一輪儲(chǔ)能集成商搶位站至關(guān)重要。遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、金風(fēng)科技等也在借助風(fēng)電開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和資源，不斷加力儲(chǔ)能賽道。
儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜
先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沉淀
源網(wǎng)荷多元化發(fā)展，源側(cè)、網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求不盡相同。盡管入局者眾，但如何設(shè)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求，顯然也需要時(shí)間的沉淀。
2016-2017年間，從動(dòng)力電池系統(tǒng)集成逐漸轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的海博思創(chuàng)，目前已經(jīng)成長為國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成出貨量排名第一的龍頭企業(yè)。此次展會(huì)上，海博思創(chuàng)結(jié)合不同應(yīng)用場(chǎng)景需求，推出了功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、能量型儲(chǔ)能應(yīng)用產(chǎn)品、以及用戶側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，相較于后來者，產(chǎn)品體系已經(jīng)更為完善。
另外，包括海博思創(chuàng)在內(nèi)，早期切入并開展了大量項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商，已經(jīng)在瞄準(zhǔn)下一步的電站運(yùn)營，能源數(shù)字化也滲透到了儲(chǔ)能領(lǐng)域。畢竟儲(chǔ)能的本質(zhì)是交易，電力市場(chǎng)改革的洪流中，儲(chǔ)能必然也必須在電力交易中獲得自己的生存空間。
大量項(xiàng)目的運(yùn)營數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)的積累并不能一蹴而就。累計(jì)的大量項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)使得這類集成商具備了很強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
文章的最后，給高顏值的產(chǎn)品一個(gè)亮相的機(jī)會(huì)。遠(yuǎn)景的儲(chǔ)能產(chǎn)品確實(shí)漂亮，尤其在對(duì)比了多個(gè)還需進(jìn)一步“醫(yī)美”的產(chǎn)品后。
同質(zhì)，也不同質(zhì)。熙熙攘攘中，“不同質(zhì)”主沉浮。
原標(biāo)題： 儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)入市場(chǎng)角逐
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