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 “電改”重塑產(chǎn)業(yè)鏈，電力設(shè)備及新能源行業(yè)受政策影響較大。2015年，在傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型、電改的助推下，電力設(shè)備板塊漲幅居前，熱點(diǎn)板塊順次為智能電網(wǎng)、鋰電池、光伏發(fā)電、充電樁和能源互聯(lián)網(wǎng)。

2016年將進(jìn)入改革顯現(xiàn)成效的大年。其中，高端鋰電設(shè)備受益動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，景氣度將持續(xù)；伴隨充電新國標(biāo)的出臺(tái)，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施有望迎來較大增長(zhǎng)空間；經(jīng)濟(jì)增速下滑、環(huán)境污染與新能源消納等現(xiàn)狀也亟需特高壓實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型；能源互聯(lián)網(wǎng)將重構(gòu)能源供給與消費(fèi)模式。

電力設(shè)備行業(yè)高景氣

數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間智能電網(wǎng)、特高壓和新能源建設(shè)成為拉動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車。未來幾年電網(wǎng)投資將繼續(xù)加快，“十三五”期間智能電網(wǎng)和充電樁建設(shè)將貢獻(xiàn)超過4萬億元的投資項(xiàng)目，數(shù)字化變電站的建設(shè)和改造將全面鋪開。特高壓項(xiàng)目總投資將達(dá)7000億元，相關(guān)設(shè)備投資將迎來高峰.

去年底，發(fā)改委核準(zhǔn)兩項(xiàng)特高壓直流工程，在大氣污染、經(jīng)濟(jì)增速下滑等現(xiàn)狀下，國家需要通過特高壓建設(shè)來實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，這會(huì)利好從事特高壓、配電網(wǎng)投資的一次、二次設(shè)備的電力企業(yè)。

對(duì)照國家電網(wǎng)的規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年前還需繼續(xù)建設(shè)26條路線，按單個(gè)項(xiàng)目210億元的投資額度測(cè)算，26條路線投資額度預(yù)計(jì)達(dá)5460億元。再加上目前已開工建設(shè)的部分，2020年前特高壓項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)至少達(dá)7000億元。

2016年，配網(wǎng)投資重點(diǎn)在農(nóng)村配網(wǎng)的一次設(shè)備領(lǐng)域。申萬宏源研究報(bào)告認(rèn)為，城市配網(wǎng)從投資總量上不如農(nóng)村配網(wǎng)，但配網(wǎng)自動(dòng)化和新能源接入投資占比會(huì)大幅提升。

在配網(wǎng)自動(dòng)化中，受益最大的是電力設(shè)備制造業(yè)。國家能源局、國家電網(wǎng)均明確表示，要加強(qiáng)配網(wǎng)建設(shè)、加強(qiáng)配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)。根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間配網(wǎng)累計(jì)投資不低于1.7萬億元。

在配電網(wǎng)建設(shè)改造工程投資中，將有較大一部分用于線路升級(jí)和老舊設(shè)備更換。這對(duì)于電力設(shè)備制造企業(yè)也是一塊大蛋糕，而農(nóng)網(wǎng)改造工程又會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，2016年電力設(shè)備行業(yè)將持續(xù)向清潔能源設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型?；痣娧b機(jī)在手訂單今年將有不錯(cuò)表現(xiàn)，但新增火電裝機(jī)的訂單則會(huì)出現(xiàn)萎縮。由于國家大力推進(jìn)火電廠超低排放，火電脫硫脫硝環(huán)保市場(chǎng)仍會(huì)表現(xiàn)景氣。由于眼下中國水電資源開發(fā)量已達(dá)70%，所以今年水電設(shè)備與電機(jī)產(chǎn)品仍會(huì)以一個(gè)相對(duì)低速的態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。