過去10年,中國光伏發(fā)電度電成本下降超過80%,隨著光伏技術(shù)的不斷創(chuàng)新迭代和產(chǎn)業(yè)鏈的完善,中國光伏在全球獲得主導地位,形成難以撼動的效率和成本優(yōu)勢。
2022年,光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額超過512億美元,同比增長80.3%,其中光伏組件出口超過153吉瓦,同比增長55.8%,出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW,同比增長60.8%;電池片出口量約23.8GW,同比增長130.7%。
2023年1月至2月,光伏組件出口額依然達到478億元,同比增加9%。
光伏產(chǎn)品出口已經(jīng)成為中國穩(wěn)外貿(mào)、促經(jīng)濟的一個重要抓手,同時也對全球能源轉(zhuǎn)型和減少碳排放作出重要貢獻。
但是,處于鼎盛時期的中國光伏產(chǎn)業(yè),在歐洲和美國不斷出臺措施,支持光伏制造本土化和本地光伏產(chǎn)業(yè)鏈的背景下,加上各種綠色貿(mào)易壁壘和調(diào)查,讓出海的中國光伏廠商充滿了憂慮,風險也不斷增加。
美國、部分歐洲國家,甚至印度等亞洲國家,通過反傾銷調(diào)查、基本關(guān)稅、提高本土光伏產(chǎn)能等貿(mào)易政策限制光伏進口,降低對中國光伏產(chǎn)品的需求。今年3月16日,歐盟出臺的《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵材料法案》草案,都旨在促成制造業(yè)的回流。
韓國、法國等國家,則利益用碳足跡標準等方式限制其他國家光伏出口,以保護本土光伏企業(yè)的發(fā)展。
一、美國、歐洲是我國光伏產(chǎn)品的實際需求方
隨著太陽能發(fā)電成本下降,各國積極建設(shè)光伏發(fā)電站,裝機容量增長空間十分廣闊 。
我國的光伏出口主要有兩條線:
一條是中國→荷蘭→歐洲,由于部分歐洲國家沒有出海口,出于物流成本考慮,地理位置優(yōu)越、物流業(yè)高度發(fā)達的荷蘭成為了進口組件轉(zhuǎn)口貿(mào)易的首選。
2022年,歐洲是我國光伏最主要的出口市場,約占光伏組件出口額的55%,占比較2021年提高10.9個百分點。作為歐洲光伏組件出口的中轉(zhuǎn)站,荷蘭繼續(xù)在我國光伏組件出口的細分市場中位列第一。
在需求攀升的歐洲市場,西班牙、德國、波蘭市場需求增長尤為明顯。
歐洲由于俄烏沖突,天然氣供應(yīng)短缺造成的能源緊張,加速了其能源轉(zhuǎn)型的進程,以至于歐洲在2022年上半年對中國光伏產(chǎn)品需求尤為強勁。
另一條是中國→東南亞→美國,由于我國直接出口美國的光伏產(chǎn)品需加征高額關(guān)稅,為降低成本,我國光伏企業(yè)大多選擇在東南亞地區(qū)布置產(chǎn)能,以較低稅負出口光伏產(chǎn)品至美國。
二、貿(mào)易政策或為最大風險
目前,美歐國家正積極推動新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化,這意味著中國新能源供應(yīng)企業(yè)將面臨更大競爭壓力。
特別是美國,近年來頻頻拿光伏做文章,打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)。此前有201關(guān)稅、301關(guān)稅等,對光伏產(chǎn)品不斷加征關(guān)稅。
2022年3月,美國商務(wù)部宣布對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調(diào)查,以防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關(guān)稅進入美國市場。
2022年6月,美國雖然對雙反稅進行了調(diào)整,對上述國家的光伏產(chǎn)品兩年不征收反傾銷反補貼稅,終止日期為2024年6月6日。
但與此同時,去年6月,美國總統(tǒng)拜登援引《國防生產(chǎn)法》,宣布擴大本國太陽能電池板制造,試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。同時,拜登還指示聯(lián)邦政府增加購買美國生產(chǎn)的太陽能電池板和清潔技術(shù)產(chǎn)品。
去年八月,美國又通過了高達3690億美元的《通脹削減法案》(IRA),加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模,同時在制造端增加稅收抵免,打造本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
長期來看,兩年豁免期結(jié)束后,隨著美國本土光伏產(chǎn)能不斷提升,中國在東南亞的產(chǎn)能依然將面臨關(guān)稅風險,中國企業(yè)或?qū)⒊惺芨蟮母偁帀毫Α?br />
今年3月,為了對沖美國的巨額補貼,歐盟連續(xù)出臺《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵材料法案》草案,盡管《凈零工業(yè)法案》是沖著美國的《通脹削減法案》而來,但里面一些條款不可避免會對中國相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生影響。
比如,到2030年,歐盟計劃每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料加工、15%的關(guān)鍵原材料回收來自歐盟本土。來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費量不應(yīng)超過65%,高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標評定中被降級,讓買家更難獲得補貼。
專家表示,現(xiàn)在擔心還為時尚早,此法案目前只是一個“提案”,而中間立法修改過程尚需一年時間。但推動歐洲本土清潔能源制造業(yè)的競爭力,這個趨勢是確定的,出口企業(yè)需要為此提前做好布局和產(chǎn)能安排。
原標題:中國光伏出口市場分析