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4月19日晚高峰后，湖南長沙岳麓大道逐漸由繁忙歸于平靜，路旁的岱勒新材金剛線廠房卻依舊燈火通明。

“由于受春節(jié)假期、硅料價格大幅波動等因素的影響，下游硅片企業(yè)普遍開工率不足，對一季度金剛線的總體需求帶來了不利影響，但3月下游開工率快速提升，目前公司產(chǎn)能已滿產(chǎn)運行。”岱勒新材相關人士向上海證券報記者表示。

4月20日，華民股份位于云南大理的子公司鴻新新能源的光伏項目生產(chǎn)基地同樣一片忙碌景象，一排排單晶爐有序生產(chǎn)，拉制著單晶硅棒，車間內各生產(chǎn)工序穩(wěn)定、快速運轉。

鴻新新能源相關負責人向記者表示，項目自1月點火投產(chǎn)以來，一直處于緊張忙碌的狀態(tài)，目前車間230臺單晶爐已正常生產(chǎn)。“現(xiàn)在訂單比較充足，有些訂單已經(jīng)排到了年底，整個車間都在滿負荷生產(chǎn)，我們‘五一’假期也不停工不停產(chǎn)，加班加點趕進度。另外，項目二期也在穩(wěn)步向前推進，預計年底投產(chǎn)。”

近日，記者走訪了多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，它們并不在意年初的產(chǎn)業(yè)鏈擾動，在訂單無憂前提下，開工率回升，不少上市公司加大了新基地、新產(chǎn)線投資。太平洋研究報告認為，展望2023年，隨著硅料產(chǎn)能持續(xù)提升，光伏行業(yè)裝機有望維持高增長。

“眼下，高純石英砂供應比較緊張，待石英砂、石英坩堝供應不足的問題解決后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展。”一位光伏行業(yè)人士表示。

訂單充足 開工率回升

“下游光伏客戶需求強烈，而且仍在持續(xù)增長，我們的產(chǎn)品目前處于供不應求的狀態(tài)，接下來有序擴產(chǎn)的產(chǎn)能也有不少已被鎖定。”岱勒新材相關人士表示。

岱勒新材主要產(chǎn)品為金剛線。近幾年，受益于光伏行業(yè)高景氣度，光伏裝機量持續(xù)增長，對金剛線的需求也呈現(xiàn)增長態(tài)勢。在此背景下，擴產(chǎn)成為公司的常態(tài)。年報顯示，岱勒新材金剛線產(chǎn)能從2022年1月的80萬公里/月增加至12月的300萬公里/月，產(chǎn)能提升將近4倍。此后，岱勒新材啟動了新一輪的產(chǎn)能提升計劃，通過設備技術改造、工藝提升及新購部分產(chǎn)線的方式，有望進一步提升金剛線產(chǎn)能至600萬公里/月。

據(jù)記者最新了解，岱勒新材新近獲得的大單已經(jīng)遠超其上一年度營收額。3月下旬，岱勒新材發(fā)布公告稱，公司與國內知名光伏企業(yè)之一的客戶A簽署了《電鍍金剛線長期采購框架協(xié)議》，合同期限為2年，暫估金額約9.2億元。

“結合目前光伏市場的發(fā)展趨勢以及客戶的擴產(chǎn)需求計劃，公司仍具備較大的擴產(chǎn)空間，具體要在完成本輪產(chǎn)能提升目標之后，根據(jù)市場情況出臺相關計劃。”岱勒新材表示。

隆基綠能日前也傳遞出訂單持續(xù)增長的好態(tài)勢。隆基綠能接受機構調研表示，公司硅片價格的調整依據(jù)市場需求變化而定，最近一次硅片漲價也是基于持續(xù)增加的訂單而調整?；趯Ξa(chǎn)業(yè)鏈供需變化的前瞻性分析，公司已經(jīng)采取了適度的保供措施，所以目前公司石英砂供應正常，可以滿足硅片生產(chǎn)的需求，公司硅片開工率在90%以上。

光伏設備領域同樣一派紅火。

宇晶股份應用于光伏行業(yè)的多線切割機產(chǎn)品2022年實現(xiàn)營業(yè)收入3.68億元，同比增長250.18%。今年2月，宇晶股份披露稱，與安徽華晟新材料有限公司簽訂設備采購合同，華晟新材料擬采購公司切片機，合同金額為6026萬元。

“光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，公司生產(chǎn)的應用于光伏行業(yè)的多線切割機市場需求旺盛，基于產(chǎn)品的技術優(yōu)勢，產(chǎn)品競爭力不斷提升，進一步得到客戶的認可，公司設備訂單大幅增加。”宇晶股份表示。

4月20日，一家光伏設備企業(yè)向記者透露：“目前，公司光伏設備訂單已經(jīng)排到了今年底，產(chǎn)品供不應求，我們只能最大限度挖掘產(chǎn)能，現(xiàn)在每月出貨量同比增加40%至50%。”

新基地、新產(chǎn)線投資不斷

2023年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的新基地、新產(chǎn)線投資節(jié)奏也在不斷加快。

今年4月，隆基綠能公告稱，公司與銅川市人民政府、銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽訂《年產(chǎn)12GW 單晶電池項目投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省銅川新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設年產(chǎn)12GW單晶電池項目達成合作意向。

隆基綠能項目子公司預計投資金額35億元，該項目預計2024年下半年開始投產(chǎn)、2024年底達產(chǎn)。隆基綠能表示，該項目的實施有利于進一步提升公司高效電池產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局。

這只是隆基綠能大規(guī)模投資中的一筆。今年伊始，公司便在投資擴產(chǎn)路上加速奔跑。

今年1月中旬，隆基綠能與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設年產(chǎn)100GW單晶硅片項目及年產(chǎn)50GW單晶電池項目達成合作意向。

此外，隆基綠能西咸新區(qū)年產(chǎn)29GW HPBC電池項目已于3月20日全面投產(chǎn)，后續(xù)隨著產(chǎn)能爬坡，其高效電池的供給能力將不斷提升。

隆基綠能表示，基于大量的市場調研，公司的HPBC技術很好地融合了分布式客戶的消費需求。公司今年計劃HPBC組件出貨量20GW，預計大部分將在今年下半年交付，和產(chǎn)能供應情況保持一致，總體呈現(xiàn)逐季增加的趨勢。

宇晶股份2022年12月發(fā)布公告稱，同意控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司與益陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《益陽高新區(qū)招商引資合同書》，在益陽高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投資5億元建設500萬公里/月金剛線研發(fā)、生產(chǎn)項目。

“全球光伏新增裝機需求快速釋放，晶硅片市場需求快速增長，未來較長一段時期光伏行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長趨勢，公司布局的硅片切片加工、金剛線將迎來廣闊的發(fā)展空間。”宇晶股份相關人士表示，接下來，公司硅片切片加工業(yè)務在完成量產(chǎn)準備的基礎上，縮短產(chǎn)能爬坡周期，加快硅片切片加工產(chǎn)能釋放進度；公司金剛線業(yè)務通過增大投資規(guī)模、持續(xù)改進生產(chǎn)工藝等方式提升金剛線產(chǎn)能。

華民股份同樣在抓緊擴產(chǎn)。今年2月，華民股份公告稱，公司擬在安徽省宣城市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設年產(chǎn)10GW異質結電池專用單晶硅片項目，項目總投資額約10億元，其中固定資產(chǎn)投資約6億元。

華民股份旗下子公司鴻新新能源相關負責人表示，國內對大尺寸硅片的需求旺盛，公司訂單更多集中在國內市場，國外市場則在有序推進中。“目前公司硅料產(chǎn)量提升，電池端也在快速提升產(chǎn)能。對于我們來說，硅片端持續(xù)增長空間較大。”

  產(chǎn)業(yè)鏈景氣度不減

  展望2023年，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華認為，2023年，全球光伏新增裝機保守預測為280GW，樂觀預測為330GW。2023年，我國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW。另有預測認為，2023年全球光伏裝機需求將大幅提升，新增裝機需求可達351GW，增幅53.4%。

  從今年一季度初步數(shù)據(jù)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度依然不減。

  3月21日，國家能源局發(fā)布1至2月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至今年2月底，太陽能發(fā)電裝機容量約4.1億千瓦，同比增長30.8%。1至2月，光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%，已接近2022年1至5月累計裝機容量。

  4月18日，國家統(tǒng)計局發(fā)布3月能源生產(chǎn)情況。3月，火電由降轉升，核電、太陽能發(fā)電增速加快，風電增速回落，水電降幅擴大。數(shù)據(jù)顯示，3月，太陽能發(fā)電增長13.9%，環(huán)比加快4.6個百分點。

  “從行業(yè)發(fā)展的角度去看，基于未來全球電力需求變化和光伏度電成本的降低，以及考慮到未來光伏制取綠氫應用場景的拓展，我們預計到2030年，全球光伏年度新增裝機將會超過1500GW，相比2022年增長5倍以上。”隆基綠能相關負責人表示。

  “受光伏高景氣需求的驅動，行業(yè)供給不斷增加，在某一階段出現(xiàn)過剩是可能出現(xiàn)的現(xiàn)象。但是市場本身具有自發(fā)的調節(jié)作用，供給過剩會導致競爭加劇，進而加速落后技術和產(chǎn)能的出清，推動先進技術的迭代升級。過去幾輪行業(yè)的周期演繹，將光伏行業(yè)的發(fā)展從單一市場推向了全球各地，成為全球發(fā)展最為快速的可再生能源。”隆基綠能相關負責人日前表示。

  “光伏行業(yè)無疑還有巨大空間，不過伴隨行業(yè)新增產(chǎn)能快速增加，各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)周期性波動將是常態(tài)。”一位光伏行業(yè)人士對記者說。

原標題： 訂單足、開工忙、投資熱 光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣依然