近期,2023年電池級碳酸鋰價格從60萬元/噸的高位,跌破20萬元/噸的關口,一路向下趨勢明顯,儲能新一輪競逐開啟。
一方面,新能源強制配儲實際上抬高了企業(yè)的建設成本,且儲能利用率較低,行業(yè)內“劣幣驅除良幣”時有發(fā)生。遠景集團高級副總裁田慶軍近日表示,基于此,靠低價鎖定市場的“內卷”是偽命題,本質上并不是真正的市場競爭。
另一方面,基于行業(yè)發(fā)展的規(guī)律,儲能行業(yè)加速進去“卡位賽”時期。2023年以來,儲能無疑已經加速進入“卡位賽”,包括寧德時代、比亞迪、陽光電源、遠景能源、天合儲能、中天儲能等眾多入局玩家已經摩拳擦掌,對2023年的儲能市場勢在必得。
高工儲能獲悉,部分廠商為了卡位“2023年的關鍵市場節(jié)點”,將業(yè)績目標定在至少翻番?;?ldquo;卡位需求”,價格戰(zhàn)苗頭初現(xiàn)。業(yè)內人士感慨“2023年機會很多,但競爭肯定也更大。”
行至2023年儲能行業(yè)關鍵期,如何避免內卷,從而加速實現(xiàn)卡位,是入局玩家的一道難題。
破解產品同質化
業(yè)內人士感慨,2023年開年以來,儲能產品同質化加劇。近期北京的儲能展上也印證了這一看法。高工儲能在此次展會發(fā)現(xiàn), 液冷、20尺寸集裝箱柜儼然成為眾多企業(yè)的“標配”。
事實上,液冷儲能系統(tǒng)自2021年開始小規(guī)模出現(xiàn),而在2022年下半年開始密集出現(xiàn),而在2023年開年,覆蓋率進一步增加。
2022年間,風冷系統(tǒng)的滲透率仍比較高?;跇I(yè)界對安全的進一步重視,液冷正在加快成為主流模式。高工產業(yè)研究院(GGII)此前預測,液冷溫控將在2025年占據(jù)45%的市場份額。如今這一發(fā)展趨勢正在加速形成。
以國內市場為例,電力端、工商業(yè)端形成的大型儲能,以大容量電芯成為主流。基于電力儲能大容量電芯的趨勢,液冷溫控能更好地控制溫度,更匹配大容量電芯的散熱需求,故而受產業(yè)鏈企業(yè)追捧。
盡管在造價上,液冷仍普遍高于風冷,但液冷儲能系統(tǒng)在產品上具有更高的集成度,系統(tǒng)設計也較風冷有所簡化。同時,能量密度更高、占地面積小等優(yōu)點助力液冷系統(tǒng)成本的降低,使其在電力、工商業(yè)端加速滲透。
相對風冷,液冷儲能系統(tǒng)只是基于溫控方式的一個改良版。儲能系統(tǒng)應該如何避免同質化,仍是產業(yè)的關鍵。
在儲能系統(tǒng)方面,高壓級聯(lián)系統(tǒng)成為業(yè)界“新貴”之一,南瑞繼保、智光電氣、新風光電子、易事特等均對高壓級聯(lián)技術進行了布局?;跇嬀W(wǎng)技術的,高壓級聯(lián)型技術可在35KV的大電站上應用,通過電力電子拓撲結構來提升規(guī)?;娦窘M合應用安全性的技術路線。業(yè)內人士表示,當前應用于35KV大系統(tǒng),可將儲能系統(tǒng)充放電效率提高至92%以上。
此外,模塊化、集中式、組串式系統(tǒng)如何實現(xiàn)高安全、低成本,仍將是儲能賽道較為重要的技術路線。
值得一提的是,陽光電源在系統(tǒng)領域首次提出電網(wǎng)支撐“干細胞電網(wǎng)”技術,主要用于電網(wǎng)支撐,構網(wǎng)型控制技術是其中重要組成之一。陽光電源表示,伴隨風、光等可再生能源大量接入,電力電子發(fā)電設備在電力系統(tǒng)中占比不斷提升,由于可再生能源發(fā)電與傳統(tǒng)同步發(fā)電機的控制特性差異、電網(wǎng)中諸多電力電子設備控制方案不同,低慣量、低阻尼、弱電壓支撐已成為新型電力系統(tǒng)的顯著特征。
陽光電源認為,能夠深度融合電網(wǎng)支撐技術的儲能系統(tǒng),就可以充當一個儲能電站了。
走出內卷
近日接連開標的大項目,已然把儲能系統(tǒng)的報價拉到了歷史最低價位。
據(jù)高工產業(yè)研究院(GGII)項目庫顯示,3月國內儲能系統(tǒng)采購的單價在1.16-1.31元/Wh的范圍內,均價為1.22元/Wh,較上月下滑0.23元/Wh。最高價來自湖北通山曉泉105MWp、楊芳林100MWp農光互補項目,中能建儲能科技(武漢) 有限公司投標價格為1.31元/Wh。最低價為河南豫能控股股份有限公司集中式電化學儲能系統(tǒng)成套設備采購項目標段二,南都電源投標價為1.16元/Wh。
伴隨碳酸鋰直線走低,儲能系統(tǒng)開標價格仍在下降。日前開標的南網(wǎng)科技儲能系統(tǒng)配套設備框架采購項目中,不含電芯的儲能系統(tǒng)集成,0.5C系統(tǒng)組串式最低報價為0.5元/Wh,集中式最低報價為0.47元/Wh。
目前,碳酸鋰價格已經跌破20萬元/噸,并于4月18日出現(xiàn)首輪反彈。但業(yè)界人士普遍仍對對下半年的電芯價格的預期已然到達了0.7-0.8元/Wh的水平。
當前,寧德時代、比亞迪、海辰儲能、遠景能源、億緯鋰能、天合儲能、中天儲能、國軒高科、蜂巢能源、南都電源等紛紛以電芯入局儲能系統(tǒng),占據(jù)縱向一體化的優(yōu)勢。
電芯成本約占整個儲能系統(tǒng)成本的60%,使用自產電芯理論上更具成本優(yōu)勢。近期的儲能系統(tǒng)招標項目中,已經頻繁出現(xiàn)電池制造企業(yè)的身影。例如,3月份開標的豫能818MWh儲能系統(tǒng)集采項目就有多個電池企業(yè)參與,并普遍報出了較低的價格。
其中引人注意的,則是寧德時代的入局國內系統(tǒng)集成招標。4月中旬,寧德時代出現(xiàn)在國家電投集團新疆能源化工有限責任公司關于電化學儲能系統(tǒng)的公開招標項目中。3月23日,寧德時代也出現(xiàn)在河南豫能控股股份有限公司集中式電化學儲能系統(tǒng)成套設備采購項目公開招標評審公示名單上。
以寧德時代為縮影來看,電池企業(yè)“全速進擊”進軍系統(tǒng)集成領域,已然具備較大成本優(yōu)勢。
高工儲能分析認為,電力儲能主要以支撐新型電力系統(tǒng)為主業(yè),未來仍將以電力電網(wǎng)技術為主要支撐,盡管入局系統(tǒng)集成的電池企業(yè)具備一定的優(yōu)勢,但具備較強研發(fā)能力、技術儲備,能夠將電力電子、電化學、電網(wǎng)支撐技術融會貫通的系統(tǒng)集成企業(yè)仍將在未來的“卡位賽”中占據(jù)重要位置。
原標題: 破解同質化競爭 儲能行業(yè)如何走出“內卷”?