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尤尼明突然宣布擴產(chǎn)規(guī)劃，預計在23-25年擴產(chǎn)實現(xiàn)翻倍，這件事到底對市場有何影響？筆者認為，從高純砂的擴產(chǎn)難度上來講，尤尼明雖然宣布擴產(chǎn)，但是至少近1-2年產(chǎn)能仍然是緊缺的。但是供應預期畢竟寬松了些，可能對于目前瘋狂上漲的高純砂的價格的增速會有些抑制作用。

4月21日晚，尤尼明官網(wǎng)公布擴產(chǎn)計劃，目標在2023-2025年產(chǎn)能實現(xiàn)翻倍，根據(jù)公司官網(wǎng)的具體細則顯示，為了滿足預期市場進一步增長，2億美元用于擴產(chǎn)，預計投資完成后，產(chǎn)量將在2022年基礎上實現(xiàn)翻倍。

尤尼明官宣擴產(chǎn)消息，讓市場第一反映是石英砂緊缺的邏輯還在嗎？先說一下為何海外高純砂擴產(chǎn)這件事兒尤其重要，因為我們也說過很多次，今年光伏行業(yè)最重要的邏輯就是高純石英砂的緊缺，類似去年硅料一樣，硅料價格過去兩年也是從10幾萬元/噸漲到30萬元/噸，隨著今年供給的逐步放量，硅料的價格也開啟了下行通道。

高純砂與硅料有類似也有不同，類似之處都是緊缺，不同之處在于高純砂是資源控制屬性，全球只有三家礦能生產(chǎn)出做優(yōu)質坩堝的內層砂，且都是海外的礦，國內的一家獨大的石英股份，也是綁定了印度的優(yōu)質礦源。因為高純砂受礦資源的限制，所以比硅料擴產(chǎn)難度要大多了，不是有錢就能擴的。

所以此次尤尼明官宣擴產(chǎn)的意義才更重要，因為擴產(chǎn)直接決定了高純砂的核心邏輯，也就是供給，還緊缺嗎？目前海外兩家企業(yè)是尤尼明和TQC，尤尼明2022年末出口到國內約1.5萬噸石英砂，按照此產(chǎn)能擴產(chǎn)情況的話，擴產(chǎn)周期按18個月計算，2025年末公司預計擁有出口3萬噸高純石英砂的能力。

投產(chǎn)再到達產(chǎn)要經(jīng)歷一年半的周期長度，所以至少到2024年還是緊缺的。高純砂和硅料不一樣，一點點的放量還遠不足以到過剩的局面。但是畢竟供應增量還是超預期的增了一些，對預期乃至價格還是存在影響的。比如現(xiàn)在高純砂的價格已經(jīng)高到超過30萬元/噸了，漲勢迅猛且難以預測頂，海外放量或許在某種程度上能緩解高純砂價格無序上漲的局面。

光伏里面所有環(huán)節(jié)擴產(chǎn)相對都容易，所有競爭格局容易惡化。但至少對于目前最緊缺的高純砂而言，由于資源約束，擴產(chǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈所有細分里最難的，雖然目前因為砂子的價格飆升，尤尼明也宣布翻倍擴產(chǎn)了，但是量短期還遠遠不足以彌補缺口，但不得不承認的是，至少從預期上，供應是寬松了一些的，價格到后期也存在漲速放緩的可能性。（來源：華爾街見聞）

在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，拉晶環(huán)節(jié)至關重要，而石英坩堝是拉制大直徑單晶硅棒的關鍵器材，主要用于盛裝熔融硅并制成后續(xù)工序所需晶棒。石英坩堝具有較強的消耗品屬性，由于單晶硅片對純度具有一定要求，石英坩堝在1500℃高溫下連續(xù)工作，若容器發(fā)生溶解會影響硅棒純度，因此石英坩堝經(jīng) 過一段時間的連續(xù)拉晶后會報廢，需要更換新的石英坩堝。

石英坩堝結構可進一步拆分為內、中、 外三層，所用石英砂品質有所差異。內層坩堝使用的高純石英砂純度要求達4N8（大于99.998%），且對氣液包裹體、 穩(wěn)定性也有較高要求。

石英砂品質決定石英坩堝質量，也極大程度影響著單晶硅棒的質量，氣泡、雜質為主要影響因素。（1）氣泡：坩堝內表層是指透明層中最靠近內表面 1-2mm的部分，拉晶的過程中與硅液接觸的內表面不斷向硅液中熔解，伴隨著透明層中的微氣泡不斷長大，靠近最內 表面的氣泡破裂，釋放石英微顆粒和微氣泡，影響硅的成晶以及單晶硅質量。（2）雜質：石英砂的雜質量決定了 坩堝的強度，雜質量越高的石英坩堝強度越低、更易變形，可能導致坩堝上口內塌造成與導流筒碰撞而阻斷拉晶。此外，雜質量較高的坩堝在生產(chǎn)過程中雜質擴散更快造成污染，會導致石英坩堝發(fā)生析晶現(xiàn)象，若析晶靠近內表面， 可能導致析晶殼層過厚從而無法拉晶；若析晶靠近外壁，則易導致在底部或者弧度的鼓包現(xiàn)象，這種析晶有可能貫 穿坩堝本體，會引起漏硅等一些列后果。

由于石英砂的純度是決定石英坩堝品質的核心，因此高純石英砂的供給至關重要。高純石英砂指SiO2含量高于99.98%的石英砂，高純石英原料礦床極為 稀缺，分布于美國、挪威、澳大利亞、俄羅斯、毛里塔尼亞、中國、加拿大等7個國家，其中，美國斯普魯斯派恩 ( Spruce Pine) 礦的高純石英原料資源規(guī)模最大，超過1000萬噸，該礦礦區(qū)的白崗礦床因為其石英雜質含量極 低，資源存量大（已探測資源量超過 1000 萬噸），其他國家難以發(fā)現(xiàn)同等品質和儲備的礦 床，因此具備極強的資源壁壘，擁有該礦床開采權的尤尼明（矽比科）、挪威石英股份 （TQC）憑借此優(yōu)質礦床成為了全球高純石英砂龍頭公司。

據(jù)相關機構測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。受此影響，高純石英砂價格在不斷上漲。在供給短缺的背景下，坩堝企業(yè)通過簽訂長單、與下游企業(yè)深度綁定等方式保障供應。如歐晶科技通過美國西比科公司中國代理商北京雅博向美國尤尼明（矽比科）采購半導體用高純度石英砂和光伏用高純度石英砂。

短期來看，進口高純石英砂供應短缺局面難改，國產(chǎn)砂替代短期內還不成熟。坩堝企業(yè)也在積極尋找替代材料，如歐晶科技正在試驗用合成石英砂制備石英坩堝，由于尚處于試驗階段，產(chǎn)品成熟度及下游客戶接受度尚未可知。

按照中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，保守情況下，2023年全球光伏新增裝機規(guī)模在280-436GW，中國光伏新增裝機約95-120GW;樂觀情況下，中國光伏新增裝機預測約120-140GW。隨著光伏需求激增，石英砂缺口進一步擴大，2023年石英坩堝供應鏈穩(wěn)定或將成為企業(yè)競爭的關鍵。

原標題：石英砂巨頭尤尼明意外擴產(chǎn)，成壓倒光伏的最后一根稻草?