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2023年，儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展周期。

一方面，2023年Q1以來(lái)，從各大項(xiàng)目招標(biāo)信息來(lái)看，儲(chǔ)能發(fā)展環(huán)境逐漸優(yōu)化，有望在2023年走出“劣幣驅(qū)除良幣”局面；另一方面，儲(chǔ)能電芯端的競(jìng)速進(jìn)一步白熱化，尤其體現(xiàn)在300Ah+大容量電芯技術(shù)競(jìng)逐，及電芯廠家利用成本優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)領(lǐng)域的競(jìng)速。

另?yè)?jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量為42GWh；國(guó)內(nèi)系統(tǒng)裝機(jī)量811MW/1725MWh。相較Q1中標(biāo)量，儲(chǔ)能裝機(jī)容量增速放緩不少。在GGII看來(lái)，盡管第一季度為傳統(tǒng)出貨淡季，但實(shí)際儲(chǔ)能電池出貨量仍略低于預(yù)期。目前因企業(yè)大多處于觀望在碳酸鋰價(jià)格的觀望狀態(tài)，導(dǎo)致儲(chǔ)能電池出貨量不高；但從全年來(lái)看，大儲(chǔ)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

值得注意的是，盡管Q1儲(chǔ)能電池出貨量有所放緩，然而基于儲(chǔ)能電芯之間的競(jìng)速并未放緩。相反，300Ah以上競(jìng)速更為激烈，眾多電芯廠家以此加速卡位儲(chǔ)能系統(tǒng)集成市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有近20家企業(yè)布局300Ah及以上容量電芯。

有“芯”集成

目前“有芯集成”成為一種重要競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)之一。入局玩家中的一類(lèi)是原有動(dòng)力電池或新晉電池廠商；另一類(lèi)則是在縱向一體化布局光伏或其他新能源賽道玩家。

眾多電芯廠家開(kāi)始延伸至系統(tǒng)集成領(lǐng)域，包括寧德時(shí)代、比亞迪，還包括海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、南都電源等；另外，天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能等具備綜合實(shí)力的企業(yè)，已經(jīng)成為具備電芯能力的系統(tǒng)集成商。

值得一提的是， 2023Q1已經(jīng)有 GWh級(jí)儲(chǔ)能招標(biāo)要求投標(biāo)者自產(chǎn)電芯。目前部分招標(biāo)方的業(yè)主要求儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商具有自產(chǎn)電芯的能力。

不過(guò)，據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量TOP15中（2022年系統(tǒng)出貨量全球市場(chǎng)榜單），有10家企業(yè)缺少電芯生產(chǎn)基地，包括排名第一、第三的陽(yáng)光電源和海博思創(chuàng)。

GGII認(rèn)為，未來(lái)在企業(yè)降本和市場(chǎng)要求的雙重推動(dòng)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合將加快，一體化發(fā)展有望成為主要趨勢(shì)。

另外，也有業(yè)界人士認(rèn)為，未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)有芯集成（自研電芯）和無(wú)芯集成（無(wú)自研電芯）兩大流派。其中有芯集成將在成本上占據(jù)優(yōu)勢(shì)；而無(wú)芯集成或?qū)撵柟坦?yīng)鏈體系、提升構(gòu)網(wǎng)能力、打響綜合品牌等入手，構(gòu)建自身護(hù)城河。以特斯拉為例，其并不具備自產(chǎn)電芯能力，但在儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的增速相當(dāng)可觀。

300Ah+大容量電芯“競(jìng)速”

儲(chǔ)能電芯本源自于動(dòng)力領(lǐng)域，而儲(chǔ)能行業(yè)尤其是電芯廠商基于儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯逐漸有了統(tǒng)一的行業(yè)共識(shí)。伴隨儲(chǔ)能電站“新基建”的特性被凸顯，儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯加速聚焦循環(huán)壽命、全生命周期成本。大容量電芯成為儲(chǔ)能領(lǐng)域重要“利器”。

相較小容量電芯，大容量電芯能減少PACK電芯數(shù)量，附帶減少儲(chǔ)能系統(tǒng)連接件，從而降低儲(chǔ)能成本，且能保持較好電芯一致性。

目前市場(chǎng)上儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品主要采用的是280Ah的電芯，但眾多廠商已經(jīng)相繼推出了300Ah及以上電芯新品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、南都電源、國(guó)軒高科、比亞迪等企業(yè)均已發(fā)布300Ah及以上容量電池，億緯鋰能更是面發(fā)布560Ah超大容量?jī)?chǔ)能電池。

而作為280Ah的首創(chuàng)，截止2023Q1寧德時(shí)代尚未發(fā)布新的300Ah+產(chǎn)品。GGII分析認(rèn)為，某種意義上來(lái)說(shuō)，300Ah+的產(chǎn)品是電芯友商用來(lái)與寧德時(shí)代差異化競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品。

2023年電芯價(jià)格有望下降至0.6元/wh

值得一提的是，2023年儲(chǔ)能電芯乃至系統(tǒng)價(jià)格下行，已經(jīng)成為業(yè)界普遍期待。

碳酸鋰價(jià)格一路回路，且在4月18日出現(xiàn)首輪反彈，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)“拐點(diǎn)”信號(hào)。高工分析認(rèn)為，動(dòng)力領(lǐng)域的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展正在從大開(kāi)大合走向平滑發(fā)展周期。這種穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局傳遞到上游，2023年碳酸鋰價(jià)格也會(huì)基本保持穩(wěn)定。

基于此，GGII則預(yù)測(cè)，儲(chǔ)能電芯隨著上游原材料價(jià)格下滑與企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2023年6月儲(chǔ)能電芯價(jià)格將跌破0.7元/Wh，2023年H2將下滑至0.6元/Wh。

在儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格下行的大趨勢(shì)下，2023年儲(chǔ)能行業(yè)將邁入關(guān)鍵發(fā)展階段。GGII此前曾預(yù)測(cè)，2023年較2022年儲(chǔ)能裝機(jī)量翻番不成問(wèn)題。目前來(lái)看，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)將在2023年Q1結(jié)束后加速釋放，儲(chǔ)能裝機(jī)熱潮將在Q2開(kāi)啟。

原標(biāo)題： 300Ah+電芯密集發(fā)布 有“芯”集成加劇儲(chǔ)能卡位賽