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事件：儲能板塊深度調(diào)整，投資者對大跌原因說法不一，主要有兩個關(guān)注點：

1）政策”變化“。能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提到：科學(xué)安排儲能建設(shè)，按需建設(shè)儲能。部分投資者解讀為國家不再強(qiáng)制配儲。對此我們認(rèn)為，過往國家層面從未有過強(qiáng)配儲能的政策，能源局對于新型儲能一直定位是”積極推進(jìn)新型儲能建設(shè)“。

同行業(yè)較多專家交流，口徑基本一致：”國家和各地方不一樣，國家沒有要求過強(qiáng)配，但地方還是會有“。今年3月國家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東省電力并網(wǎng)運行管理實施細(xì)則(2023年修訂版)》，要求新能源電站未按要求配足量儲能容量或面臨強(qiáng)制停運。因此，儲能配置即是市場需求，也是政策需要，不存在”變化“一說。

2）市場”變化“。個別大儲招標(biāo)中，要求儲能投標(biāo)單位自產(chǎn)電芯。我們了解更多是因為在當(dāng)前時間點，隨著碳酸鋰價格的下跌，自產(chǎn)電芯的儲能集成商能更快的把成本和報價降下來。但展望后續(xù)，這不代表行業(yè)任何趨勢，儲能系統(tǒng)集成商有其存在的必要性，電芯并不等于儲能。系統(tǒng)集成能力，項目開拓能力，溫控/PCS等控制能力同樣較為重要。

另外美國儲能市場分工較為明確，特斯拉/Fluence/Stem/陽光等均以集成商角色開拓市場。而在國內(nèi)亦是系統(tǒng)集成商為主流方式。對此我們認(rèn)為無需擔(dān)憂。

針對近期市場對國內(nèi)大儲的擔(dān)憂，我們邀請了國內(nèi)大儲專家進(jìn)行交流，更新如下：

1、 下游對儲能系統(tǒng)招標(biāo)，趨勢是要求具備電芯制造能力的公司投標(biāo)？

不會是主流趨勢，僅是個別下游的特殊需求。如其中一家公司將直流側(cè)、交流側(cè)分開招標(biāo)，是出于自身需求——未來計劃進(jìn)軍儲能集成業(yè)務(wù)，下屬公司有PCS技術(shù)，但缺乏電芯技術(shù)，需要電池廠與公司配合、合作開發(fā)儲能系統(tǒng)。

整體看，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)需要對電力系統(tǒng)和電芯均足夠了解，不會僅要求電芯廠做集成。

2、 未來可能會取消強(qiáng)制配儲？

取消強(qiáng)制配儲是因為真正解決消納問題，儲能應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，不應(yīng)該由風(fēng)光項目自行建設(shè)。

取消強(qiáng)制配儲≠不用配儲，政策上預(yù)計還是會控制平均的配儲比例，但會更多向風(fēng)光占比高的地方傾斜，如陜西取消強(qiáng)配政策后，儲能規(guī)劃重點放在風(fēng)光占比高的漁林地區(qū)，最后的配比總量差不多。

3、今明年國內(nèi)儲能裝機(jī)節(jié)奏怎么看？

今年預(yù)計大儲裝機(jī)量30GWH+、工商業(yè)儲能裝機(jī)量3GWh+（浙江1GWh），并沒有下修。

開工速度：今年年初到現(xiàn)在中標(biāo)量超過8GWh，預(yù)計都會在630之前并網(wǎng)；近期碳酸鋰價格下跌較多，3月之前下游偏猶豫，最近這個情況已有明顯緩解；1230之前并網(wǎng)的項目現(xiàn)在還不著急招標(biāo)，項目真正建設(shè)時長大概需要2個月（業(yè)主方提前做好土建的情況下）。

明年需求：要看新能源裝機(jī)節(jié)奏（風(fēng)光大基地招標(biāo)情況等）；24年開始大多數(shù)省份的海風(fēng)開始要配儲（山東出政策）。

4、長時儲能的需求什么時候會凸顯？

量化看，全年一半以上的裝機(jī)量來自風(fēng)光或總發(fā)電量超過1/3時，需要長時儲能。目前西北、蒙西的需求已經(jīng)凸顯，但不是全年需求，只是日間需求（偶爾風(fēng)光不發(fā)電）。

未來看，真正需求起量要看2030年以后，部分火電機(jī)組退役，大部分區(qū)域會開始需要長時儲能。

對西北地區(qū)來說，目前的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性解決方法：將東部高耗能企業(yè)遷移至西部，建源網(wǎng)荷儲一體化項目完成就地消納。 

原標(biāo)題：儲能板塊近期分歧解讀