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一，光儲等賽道方向大幅反彈

今天，A股市場在繼前面連跌五天之后，盤面主要是維持震蕩，板塊之間卻出現明顯分化，賽道方向迎來集體反彈，其中光伏儲能方向領漲。

光伏概念板塊指數盤中最高上漲3.44%，昱能科技大漲20%，禾邁科技與派能科技漲超17%，固德威、陽光電源、盛弘股份、錦浪科技、新風光等個股漲超10%。德業(yè)股份、西子潔能等個股漲停。

TOPcon電池概念板塊指數上漲5.37%，其中聯得裝備獲20CM漲停，帝科股份漲超18%，鈞達股份漲停，金辰股份、億晶光電、天合光能等個股漲幅居前。

二，光儲板塊今天的上漲的邏輯

1，行業(yè)方面

4月中旬國家能源局曾發(fā)布《2023年能源工作指導意見》，《意見》明確2023年電源裝機要達到27.9億千瓦（新增2.26億千瓦），其中風電光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將創(chuàng)下歷史新高。

此外，近日各省陸續(xù)公布2023年風光項目建設規(guī)劃，光伏項目增長明顯。

4月6日，廣東省能源局發(fā)布《關于下達2023年地面集中式光伏電站開發(fā)建設方案》的通知，2023年計劃新增光伏并網規(guī)模7.34GW。

4月6日，貴州省能源局發(fā)布《省能源局關于下達貴州省2023年度風電光伏發(fā)電建設規(guī)模項目計劃（第一批）的通知》，貴州省2023年度風電光伏發(fā)電建設規(guī)模項目計劃為30.40GW，第一批下達項目計劃為17.81GW，其中光伏項目4.37GW。

從規(guī)模上來看，2022全年廣東、貴州新增光伏裝機分別為5.70GW、2.83GW，2023年光伏項目規(guī)劃并網容量明顯高于去年裝機量。

此外，據國家能源局數據，2023年3月國內光伏新增裝機13.29GW，同比+466%。2023年1-3月國內新增光伏裝機合計33.66GW，同比+155%。

隨著硅料產能逐漸釋放，硅料價格下降預計有序傳導至組件，地面電站的建設和組件采購進度有望加快，繼而持續(xù)拉動組件端出貨。根據PVInfolink，4月排產小幅上調至42-43GW左右的水平，5月排產有望進一步上調，光伏板塊景氣度持續(xù)向好

2，主流個股業(yè)績方面

光伏板塊主流個股的業(yè)績增長態(tài)勢良好，但股價卻經歷了持續(xù)的下跌，估值水平已經調整到了低位。

例如，隆基綠能雖然還沒有公布2022年度報告，但已預告2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為145億元到155億元，與上年同期相比增加60%到71%；

通威股份2022年度營收同比增長119.68%，歸母凈利潤同比增長217.25%，2023年一季度營收同比增長34.67%，歸母凈利潤同比增長65.59%；

TCL中環(huán)2022年度營收同比增長63.02%，歸母凈利潤同比增長69.21%；

陽光電源2022年度營收同比增長66.79%，歸母凈利潤同比增長127.04%，2023年一季度營收同比增長175.42%，歸母凈利潤同比增長266.90%；

晶澳科技2022年度營收同比增長76.72%，歸母凈利潤同比增長171.40%；

天合光能2022年度營收同比增長91.21%，歸母凈利潤同比增長103.97%；

從上述業(yè)績增長情況來看，光伏板塊依然處在業(yè)績的快速成長期，不僅2020年全年，而且2023年截至目前，也并無明顯的利空消息。但是，整個光伏板塊的估值水平卻是調到了低位，以最新的連續(xù)4個季度（TTM）的業(yè)績來計算，上述個股的市盈率（PE-TTM）分別為：隆基綠能21.2倍、通威股份5.9倍、TCL中環(huán)19.0倍，陽光電源32.4倍，晶澳科技21.9倍、天合光能26.8倍。

3，碳酸鋰價格持續(xù)下跌，儲能系統(tǒng)報價已達歷史最低

前段時間電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，從每噸近60萬元跌破20萬元，跌幅超過60%，近日稍有企穩(wěn)反彈。

碳酸鋰價格下降超出市場預期，創(chuàng)逾一年新低，促進下游儲能等生產成本的降低，中下游環(huán)節(jié)盈利將邊際改善。

國內招標情況看，3月份國內鋰電池儲能系統(tǒng)中標項目合計2018MWh，環(huán)比增加1021.5MWh，其中400MWh為共享儲能，400MWh為火儲聯合調頻，1200MWh為框架/集采。價格方面，3月儲能系統(tǒng)加權中標均價1.22元/Wh，較2月均價下降0.23元/Wh。

從中標價格來看，受益于上游原材料大幅下降，3月儲能系統(tǒng)報價環(huán)比下降明顯。儲能電芯成本或已低于0.6元/Wh，達歷史最低，隨著碳酸鋰價格繼續(xù)下降，電芯成本降低有望帶動儲能系統(tǒng)報價繼續(xù)下降。

另外，根據儲能與電力市場統(tǒng)計，2023年第一季度中國共計94個儲能項目有了實際進展，進入并網/投運、在建、完成EPC/儲能設備采購等實施階段，總計規(guī)模達14.64GWh，其中并網項目達到2.4GWh，是近年來并網/投運規(guī)模最大的一個季度。

隨著各地不斷出臺儲能相關政策，儲能電站多重收益路徑逐漸清晰，一季度儲能項目中標規(guī)模高速增長勢頭或將延續(xù)。

4，光儲板塊總體上回落到一個重要的技術支撐位，支持其股價向上彈升。

在此，加入一個技術分析的圖形（如下），可以看到光儲經過最近2個多月的下跌，已調整到了最近半年的一個重要的支撐位。

當然，光伏板塊也不是完全沒有后顧之憂，一個比較關鍵的因素就是美歐（尤其是美國）是否會發(fā)生與中國的貿易摩擦，從而影響中國光伏的出口。另外一個主要的風險因素就是各國政府對新能源的態(tài)度的變化。最后一個風險因素是，如果行業(yè)需求增速下滑的話，競爭可能加劇，從而影響相應公司的盈利能力。

應對策略：新能源乃我國產業(yè)升級之方向，必須長期關注，但短期趨勢線指標仍為綠色，還得等待。做股必懂攻防，有了有效輔助工具，才能在股海游刃有余。

三，長期看好光伏板塊的理由：

1、隨著新生人口的減少，光伏板塊受其影響最小，光伏的經濟效益主要是度電成本和度電產出效益

2、過去10年光伏的組件成本下降了90%，不需要國家發(fā)電補貼，就能實現發(fā)電的收益

3、每年行業(yè)的增速均大于30%，行業(yè)產業(yè)鏈相關公司受益

本輪調整后，光伏板塊已經率先反彈30%，足見其受資金的追捧。

四，產業(yè)鏈概念股

23年是光伏供需兩旺的大年，建議關注：

1）擁有超額收益的硅片環(huán)節(jié)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能，

2）景氣度維持高位的逆變器：德業(yè)股份、固德威、錦浪科技，微逆昱能科技、禾邁股份，

3）量利齊升的一體化組件：關注隆基綠能、晶澳科技、晶科能源；

4）盈利穩(wěn)定、有望享受新技術溢價的電池環(huán)節(jié)：關注愛旭股份、鈞達股份、正業(yè)科技等；

5）儲能標的：派能科技、科華數據、盛弘股份 

原標題：光伏&儲能，反彈還是反轉？