備受關(guān)注的*ST海潤停牌僅20天就公布了非公開發(fā)行預(yù)案。
1月19日,*ST海潤定增預(yù)案預(yù)案顯示,其擬以2.70元/股非公開發(fā)行不超過7.41億股,募集資金總額不超過20億元,用于收購源源水務(wù)(中國)有限公司(下稱“源源水務(wù)”)100%股權(quán)和220MW并網(wǎng)光伏電站建設(shè)項目。
然而記者注意到,源源水務(wù)去年全年未經(jīng)審計凈利潤為虧損3778萬元,對此,*ST海潤董秘問聞接受了記者獨家采訪。
復(fù)牌后,*ST海潤連續(xù)兩個一字跌停,第三日打開跌停后又封于跌停。截至1月22日,*ST海潤收盤價為2.44元/股,低于定增發(fā)行價。
引進(jìn)香港戰(zhàn)投
這已經(jīng)不是*ST海潤第一次籌劃定增,但卻是*ST海潤最快一次敲定定增預(yù)案。
*ST海潤此次定增發(fā)行對象為華君電力有限公司(下稱“華君電力”)、保華興資產(chǎn)管理(深圳)有限公司(下稱“保華興資產(chǎn)”)和瑞爾德(太倉)照明有限公司(下稱“瑞爾德”)共3名特定投資者。
根據(jù)定增預(yù)案,*ST海潤擬以2.70元每股的發(fā)行價向華君電力、保華興資產(chǎn)和瑞爾德定增7.41億股,華君電力以現(xiàn)金和所持有的源源水務(wù)80%的股權(quán)認(rèn)購不超過5.91億股,認(rèn)購比例為79.83%;保華興資產(chǎn)以持有的源源水務(wù)20%股權(quán)認(rèn)購不超過3828萬股,認(rèn)購比例為5.17%;瑞爾德以現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過1.11億股,認(rèn)購比例為15%。
其中,華君電力與保華興資產(chǎn)為一致行動人,定增完成后將成為*ST海潤的戰(zhàn)略投資者,且華君電力為香港上市公司華君控股(00377.HK)的控股公司。
同時,華君控股公告,將認(rèn)購*ST海潤光伏6.29億股A股,總代價17億人民幣(約20.06億港元),將以現(xiàn)金(將以內(nèi)部資源、其他融資及/或借貸支付)及轉(zhuǎn)讓源源水務(wù)全部股權(quán)(初步估算約5.16億人民幣)支付。完成后,公司合共持有*ST海潤光伏11.52%。
“原來華君主要是做物流、地產(chǎn)金融等投資的,也打算單獨進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè),但是現(xiàn)在等于是把發(fā)光伏板塊的資金用來戰(zhàn)略投資*ST海潤,從而進(jìn)軍光伏領(lǐng)域了。”*ST海潤董秘問聞向記者透露稱,“2015年華君下屬的瑞欣光電與我們有過少量的業(yè)務(wù)往來,也正是通過日常的貿(mào)易業(yè)務(wù)互相有了些了解。后來我們正在市場上尋找戰(zhàn)略投資者,所以就產(chǎn)生了一些深入合作的想法。”
記者注意到,*ST海潤光伏前任董事長楊懷進(jìn)持有瑞爾德83.33%的股權(quán),并擔(dān)任瑞爾德董事長一職,如果定增成功,楊懷進(jìn)的持股比例將從6.61%上升至7.75%,這也回應(yīng)了此前“楊懷進(jìn)全面離開*ST海潤”的說法。
經(jīng)濟學(xué)家宋清輝認(rèn)為,楊懷進(jìn)此前辭去董事長等職務(wù)與其被證監(jiān)會處罰有關(guān),其只能辭去相應(yīng)職務(wù)來為*ST海潤定增的順利進(jìn)行鋪路,楊懷進(jìn)應(yīng)該還是*ST海潤的“靈魂人物”。而華君電力背靠港股上市公司資本的支持,也是*ST海潤戰(zhàn)投的一個很好的選擇對象。
此前,*ST海潤發(fā)布了收到江蘇證監(jiān)局《行政處罰決定書》及《行政監(jiān)管措施決定書》,楊懷進(jìn)被警告并處以40萬元罰款。而根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)定,現(xiàn)任董事、高級管理人員最近36個月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰,或者最近12個月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé),不得進(jìn)行非公開發(fā)行股票。