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光伏行業(yè)擁有的雙重屬性
日期:2023-05-16   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:wangxin_yjm 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
新能源行業(yè)進(jìn)入到2023年形成了非常大的分化,主流品種有明顯的下跌,甚至是持續(xù)下跌,而行業(yè)也在尋找一些新的方面進(jìn)行變革,但這個(gè)不可能是一朝一夕的,行業(yè)如今還是主要消化之前大幅擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩因素,那么,我們也需要做一些梳理。

光伏行業(yè)擁有的雙重屬性

光伏行業(yè)有傳統(tǒng)行業(yè)一面,類似資源股的周期性,所以有各種跨界的擴(kuò)張;而也有科研的一面,類似鈣鈦礦、HJT、疊瓦等新技術(shù)。而在傳統(tǒng)屬性方面,硅料價(jià)格出現(xiàn)巨大分化,形成了3-4個(gè)硅片+硅料的抱團(tuán)秘密小團(tuán)體。但硅料無(wú)論是放在硅料廠還是放在硅片廠,總歸是要被使用的,隨著新產(chǎn)能的良率爬坡逐步完善,供應(yīng)始終會(huì)持續(xù)增加的。最近組件降價(jià)了,低價(jià)優(yōu)惠和促銷組件逐漸增多,說(shuō)白了,大量資本涌入后,價(jià)格戰(zhàn)不可避免。


這個(gè)也不是只有光伏,我們看到2022年大熱的碳酸鋰,短短幾個(gè)月價(jià)格就跌了45%。光伏玻璃已經(jīng)出現(xiàn)疲態(tài),2023年1季度來(lái)玻璃在持續(xù)降價(jià),3月來(lái)玻璃從26元降價(jià)了2-3元/平米,到實(shí)際23元左右,2.0玻璃早已跌破20元到了17-18元/平米。玻璃是組件開工率的標(biāo)尺,它現(xiàn)在體量過(guò)大,一旦組件廠開工率下調(diào),其庫(kù)存和資金成本就會(huì)累積,不得不降價(jià)。所以,資源股、豬肉、雞肉股的周期性就體現(xiàn)于此,供需關(guān)系的平衡性。


綜合來(lái)看,新能源行業(yè)作為典型的周期性成長(zhǎng)股,其成長(zhǎng)性在過(guò)去3年得到了淋漓盡致的展現(xiàn),然而,一直以來(lái)始終未能揭開行業(yè)周期性的面紗,直到2023年,我們看到了行業(yè)最堅(jiān)挺的環(huán)節(jié)-光伏硅料的價(jià)格以及碳酸鋰的價(jià)格開始調(diào)整,這背后是供需共同作用的結(jié)果,需求在逐漸放緩,供給在快速釋放,周期的力量只會(huì)遲到,不會(huì)缺席,行業(yè)調(diào)整的大幕已正式拉開。唯有產(chǎn)能的實(shí)質(zhì)出清才能拯救行業(yè),新一輪的上升周期也才可能再次降臨。


作為投資者對(duì)于光伏,我們要一分為二地看待,一方面,必須承認(rèn)一些所謂的概念,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到實(shí)質(zhì)周期,說(shuō)變了滲透率距離閾值5%都遠(yuǎn)著呢,更談不到普及,如如鈣鈦礦、銅電鍍、異質(zhì)結(jié)、激光轉(zhuǎn)印、XBC等,根本達(dá)不到量產(chǎn),也也不存在銷售額和利潤(rùn);而A股對(duì)此炒作有明顯透支之嫌,這是要明確的。另一方面,前期行業(yè)大熱,集中涌入之后,如今就是一個(gè)消化周期,價(jià)格戰(zhàn),也是源于供大于求的情況,需要時(shí)間消化,如今只能靜待其變,局部會(huì)因?yàn)榈嗔擞谐磸棧茈y形成反轉(zhuǎn)。 

原標(biāo)題:光伏行業(yè)擁有的雙重屬性
 
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