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又一輪光伏熱襲來(lái)。2015年光伏累計(jì)裝機(jī)量約43GW，躍居全球第一，今年新增規(guī)模將在20GW到23GW，而A股太陽(yáng)能發(fā)電概念板塊上市公司中七成企業(yè)預(yù)期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率超50%，最高甚至達(dá)到15倍。與此同時(shí)，中游企業(yè)分化現(xiàn)象明顯，上游企業(yè)更是多數(shù)仍虧損。

有業(yè)內(nèi)人士呼吁警惕新一輪電站產(chǎn)能過(guò)剩，而且，棄光、補(bǔ)貼、用地這三座大山短期難解，將持續(xù)蠶食電站利潤(rùn)。十三五期間，隨著發(fā)展形勢(shì)和光伏發(fā)電成本下降，電價(jià)水平將降低，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，目前多部門(mén)正在醞釀“降成本”組合拳。

上冷下熱

七成上市企業(yè)增長(zhǎng)率超50%

從事光伏產(chǎn)業(yè)十多年，航禹太陽(yáng)能科技有限公司執(zhí)行董事丁文磊從來(lái)沒(méi)有這么忙碌過(guò)。自從這家成立兩年多、專門(mén)從事分布式應(yīng)用推廣的公司，2015年4月27日推出全民光伏PV PLUS平臺(tái)、站上互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口以來(lái)，他的出差區(qū)域就從長(zhǎng)三角逐漸擴(kuò)展到了全國(guó)。“在電改和能源互聯(lián)網(wǎng)的大主題下，2015年可以說(shuō)是光伏行業(yè)的大年，也是歐盟光伏雙反以來(lái)情況最好的年份，我們公司銷量與去年相比增長(zhǎng)了50%。”

這無(wú)疑是又一輪光伏熱襲來(lái)的縮影，只不過(guò)從原來(lái)的制造環(huán)節(jié)向應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，電站開(kāi)發(fā)投資的內(nèi)部收益率超過(guò)10%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)平均水平。在此之下，前20名傳統(tǒng)組件制造商幾乎全部涉足光伏電站開(kāi)發(fā)投資業(yè)務(wù)，2015年上半年A股上市公司光伏概念股中募集了超過(guò)260億元用于光伏電站，覆蓋規(guī)模達(dá)到3GW。

而金融機(jī)構(gòu)不再是單純提供貸款，而是采用股權(quán)投資等方式參與，甚至像重慶路橋(6.750, 0.24, 3.69%)等企業(yè)更是跨行業(yè)大舉殺入。此外，多樣化融合發(fā)展逐步顯現(xiàn)，如光伏與農(nóng)業(yè)、扶貧、氣候環(huán)境等結(jié)合。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華介紹，2015年光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長(zhǎng)40%以上，連續(xù)三年全球第一，其中地面電站占比84%，分布式電站占比16%。而累計(jì)裝機(jī)約43GW，躍居全球第一。

受此拉動(dòng)，中游組件企業(yè)的盈利也有顯著改善。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年組件產(chǎn)量超過(guò)43GW，同比增長(zhǎng)20.8%，51家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.7%，比2015上半年提高6個(gè)百分點(diǎn)。前十名企業(yè)利潤(rùn)率多在兩位數(shù)，對(duì)33家通過(guò)規(guī)范條件的企業(yè)的2015年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析后（統(tǒng)計(jì)中排除了幾家因歷史包袱過(guò)重而導(dǎo)致虧損的企業(yè)），僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤(rùn)率達(dá)4.8%，明顯高于電子制造業(yè)的3%平均水平，也高于2015上半年的二至三個(gè)百分點(diǎn)。

但值得注意的是，分化現(xiàn)象明顯。有規(guī)模、品牌、技術(shù)的組件企業(yè)訂單飽滿，中小企業(yè)接單困難，大部分用于代工或?yàn)樽陨黼娬咎峁┊a(chǎn)品。上游多晶硅企業(yè)的日子更不好過(guò)，在全球光伏市場(chǎng)季節(jié)性變化下，多晶硅產(chǎn)品承壓也較其它環(huán)節(jié)為重，價(jià)格一路下跌，多數(shù)企業(yè)仍虧損。

“目前多晶硅的貿(mào)易形勢(shì)依舊嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)外的多晶硅企業(yè)仍在尋找漏洞不斷向中國(guó)市場(chǎng)。針對(duì)韓國(guó)‘雙反’稅率過(guò)低，部分企業(yè)的稅率僅為2.4%，造成從韓國(guó)進(jìn)口的多晶硅大幅增加，嚴(yán)重沖擊國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)，而對(duì)歐盟采取的價(jià)格承諾機(jī)制預(yù)期效果也不明顯，通過(guò)臺(tái)灣轉(zhuǎn)口的多晶硅大量增加。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生稱。

三座大山壓頂 電站存過(guò)剩隱憂

“2016年，國(guó)內(nèi)外光伏需求旺盛，中國(guó)、美國(guó)、印度市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016年6月上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)將下調(diào)，將會(huì)使得搶裝提前至上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出先緊后松的態(tài)勢(shì)，全年新增裝機(jī)在20GW，2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)光伏裝機(jī)至少在150GW。”王勃華稱，國(guó)內(nèi)制造業(yè)布局將更加全球化，新技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度將加快，電站開(kāi)發(fā)將向中東部?jī)A斜。

但值得警惕的是，新一輪光伏技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)悄然開(kāi)啟，歐洲正在布局電池組件轉(zhuǎn)換率達(dá)到20%，欲搶占制高點(diǎn)，而中國(guó)企業(yè)的精力卻在下游電站開(kāi)發(fā)，有更多的企業(yè)還在謀求進(jìn)入，業(yè)內(nèi)人士呼吁警惕新一輪產(chǎn)能過(guò)剩。而且，小企業(yè)的不利局面將進(jìn)一步加劇，補(bǔ)貼、土地、限電“三座大山”壓力仍存，將繼續(xù)蠶食電站利潤(rùn)。

此外，據(jù)了解，我國(guó)可再生能源電力發(fā)展，直接得益于價(jià)格和補(bǔ)貼政策，資金主要來(lái)源于可再生能源電力附加，經(jīng)歷了五次調(diào)整后目前是1.9分/千瓦時(shí)，國(guó)家最后一批發(fā)放補(bǔ)貼的項(xiàng)目2013年8月底前并網(wǎng)的。2015年基金補(bǔ)貼約500億元，但累計(jì)缺口約400億元。“拖欠2年多不發(fā)放，電站投資收益比預(yù)期下降0.5%，相應(yīng)電價(jià)成本推升2.5分/度。”王勃華表示，短期內(nèi)缺口無(wú)法填補(bǔ)。

雖然當(dāng)前第六批可再生能源補(bǔ)貼目錄申報(bào)終于啟動(dòng)，但今后資金的持續(xù)性仍令人擔(dān)憂。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗的測(cè)算，按照2020年風(fēng)電4600億千瓦時(shí)，光伏1600億千瓦時(shí)，風(fēng)電、光伏與煤電價(jià)差不斷減小，附加應(yīng)收盡收，當(dāng)前附加需求為3.1分/千瓦時(shí)，光伏補(bǔ)貼需求占比40%左右。

限電的問(wèn)題同樣嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍內(nèi)累計(jì)棄光電量為46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%，全部集中在西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆和寧夏四省區(qū)。其中甘肅棄光率達(dá)到30.7%，新疆為22%。

“兩年限電20%的情況下，一類資源地區(qū)電價(jià)需上升4分/度，二類資源區(qū)電價(jià)需上升2毛/度。新能源與化石能源的利益博弈、可再生能源全額收購(gòu)沒(méi)能有效落實(shí)、電網(wǎng)建設(shè)不配套是限電重要因素。”王勃華稱，經(jīng)濟(jì)下行壓力下限電問(wèn)題嚴(yán)峻，短期內(nèi)無(wú)解。

此外，土地性質(zhì)及土地稅費(fèi)的問(wèn)題也顯在化，由于相關(guān)部門(mén)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不一，耕地占用稅、土地使用稅等影響提升光伏發(fā)電造價(jià)成本，而且地方性的贊助和產(chǎn)業(yè)投資比比皆是，一些地方甚至把項(xiàng)目分配給關(guān)系戶。

王勃華算了筆賬，地方性贊助和產(chǎn)業(yè)配套投資造成電站投資成本增加0.2—0.3元/瓦，耕地占用稅如按10—20元/平方米一次性繳納計(jì)算，二類和三類資源區(qū)電站建設(shè)成本增加2-3毛/瓦，電價(jià)成本平均增加3分/度。此外，電站的匯集站、升壓站、線路及間隔等由電網(wǎng)公司大部分采用無(wú)償回購(gòu)的形式，造成電站建設(shè)成本增加；以100MW電站項(xiàng)目為例，可造成成本提升2毛/瓦，電價(jià)成本增加2分/度。

多部門(mén)醞釀“降成本”組合拳

國(guó)家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長(zhǎng)何勇健在日前召開(kāi)的“2016中國(guó)能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇”上表示，當(dāng)前需要一個(gè)相對(duì)合理的能源價(jià)格和電力價(jià)格來(lái)支撐中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，光伏發(fā)電要保持適當(dāng)?shù)陌l(fā)展速度，而且降電價(jià)是必然趨勢(shì)，必須倒逼成本下降，優(yōu)勝劣汰，這才是新能源能夠可持續(xù)發(fā)展的基本條件，

“目前十三五趨勢(shì)，隨著發(fā)展形勢(shì)和光伏發(fā)電成本下降，電價(jià)水平將降低，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。”時(shí)璟麗也認(rèn)為，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)需要解決限電問(wèn)題，并且推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，此外全額保障收購(gòu)目前正在征求意見(jiàn)，將緩解和解決非技術(shù)性限電問(wèn)題，向市場(chǎng)化過(guò)渡打基礎(chǔ)。而分布式光伏需要盡快探索出答案的關(guān)鍵問(wèn)題商業(yè)模式和投融資模式，下一步發(fā)展結(jié)合電改在售電環(huán)節(jié)機(jī)制創(chuàng)新，啟動(dòng)民用建筑分布式光伏市場(chǎng)。

據(jù)她測(cè)算，土地費(fèi)用在初始投資中不高于0.5元/千瓦時(shí)，運(yùn)行期不超過(guò)1元/平方米，體現(xiàn)在發(fā)電成本上是0.04-0.05/千瓦時(shí)。而金融環(huán)境利好可期，如果融資成本利率再降一個(gè)百分點(diǎn)，電價(jià)需求降低約0.03元/千瓦時(shí)。此外，稅收政策也需要爭(zhēng)取，稅收增值稅即征即退50%，電價(jià)需求降低約0.04元/千瓦時(shí)。

記者了解到，今年國(guó)家發(fā)改委、能源局將通過(guò)實(shí)施領(lǐng)跑者計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)電價(jià)政策引導(dǎo)企業(yè)降低光伏成本，正和財(cái)政部、國(guó)土部、稅務(wù)總局、國(guó)開(kāi)行等部門(mén)協(xié)調(diào)出臺(tái)補(bǔ)貼、土地利用、稅收、走出去、光伏扶貧等方面的新政。

國(guó)家能源局新能源司副處長(zhǎng)邢翼德表示，今年將積極推動(dòng)提高可再生能源電價(jià)附加，當(dāng)前正和財(cái)政部有關(guān)部門(mén)協(xié)商，建議將居民、農(nóng)業(yè)、自備電廠等納入征收目錄，并進(jìn)一步簡(jiǎn)化補(bǔ)貼手續(xù)。與此同時(shí)，將鼓勵(lì)就地消納，規(guī)模上向中東部?jī)A斜，同時(shí)鼓勵(lì)各種光伏發(fā)電形式的業(yè)態(tài)。

據(jù)透露，包頭、陽(yáng)泉、大同、濟(jì)寧等一批GW級(jí)“領(lǐng)跑者”基地建設(shè)項(xiàng)目，將繼續(xù)進(jìn)一步拉動(dòng)高效電池市場(chǎng)需求。針對(duì)用地問(wèn)題，國(guó)家能源局和國(guó)土部等有關(guān)部門(mén)將進(jìn)一步溝通出臺(tái)差別化用地操作性的文件，同時(shí)屋頂光伏是戰(zhàn)略重點(diǎn)，要結(jié)合電力體制改革的售電側(cè)改革來(lái)做，同時(shí)將新能源和微電網(wǎng)結(jié)合起來(lái)。此外，還將放管結(jié)合，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目資源，目前相關(guān)文件正在征求意見(jiàn)。