作為全球最大的戶儲應(yīng)用市場,歐洲正在發(fā)生新的變化:一是市場熱度降溫;二是行業(yè)競爭越發(fā)激烈。
近期,記者與多位業(yè)內(nèi)資深人士溝通了解到,今年以來,歐洲戶儲市場正在回歸常態(tài),沒有了去年的火爆。
劉洋)供職于國內(nèi)某家從海外市場起步的儲能廠商。他對記者表示,今年1-2季度會是陣痛期,但歐洲戶儲市場的需求還在持續(xù)遞增,下半年大概會恢復(fù)正常。
他指出,歐洲市場的變化主要有兩方面原因,一是去年各個廠商年底前海外倉囤貨較多,一季度以清倉為主;二是歐洲本土安裝商不足。
更深層的原因來自市場需求的降溫。當(dāng)前,歐洲的天然氣和電力價格已經(jīng)回到俄烏沖突前水平,能源危機(jī)的陰霾已經(jīng)消散。
2022年,俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯天然氣供應(yīng)下降,而冬季供暖、發(fā)電和工廠用電的需求上升,歐洲天然氣價格一度飆升至歷史高位。為應(yīng)對能源緊缺下的寒冬,以及緩解生活成本壓力,歐洲當(dāng)?shù)鼐用癖I中國電熱毯。幸運的是,去年的冬天較為溫和,降低了整體能源需求,歐洲得以平穩(wěn)度過能源危機(jī)。
能源危機(jī)過程中,得益于較高的分布式光伏市場滲透率,歐洲戶儲市場也隨之爆發(fā)。去年12月,歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(Solarpower Europe)發(fā)布?xì)W洲戶儲市場展望報告,2022年,歐洲戶儲市場預(yù)計裝機(jī)量為3.9GWh,增速為71%。
然而,根據(jù)報告預(yù)測,2023年,在中度假設(shè)下,歐洲戶儲市場增速僅為16%,規(guī)模為4.5GWh。
歐洲戶儲市場的另一顯著變化,是競爭更加激烈。光伏逆變器廠商是重要的新晉力量。
此前,派能科技、沃太能源、比亞迪、華為等活躍在歐洲戶儲市場,是早期進(jìn)入該區(qū)域的廠商。2022年,逆變器廠商爭相加大在歐洲戶儲市場布局,增速頗為迅猛。
劉洋透露,去年開始,凡是做逆變器的,都在搞儲能,都在搞自己的一體機(jī),都到歐洲市場出貨了。其中,陽光電源、固德威、古瑞瓦特的銷量特別好。
年報顯示,2022年陽光電源儲能營收為101.26億元、增速達(dá)222.74%、占總營收的比重為25.15%;相同指標(biāo),固德威分別是22.7億元、374.79%、48.19%;古瑞瓦特是28.61億元、326.66%、40.30%。
一位行業(yè)人士分析指出,逆變器企業(yè)之所以能夠相對短的時間內(nèi)攪動歐洲市場,主要是占據(jù)渠道優(yōu)勢。這些企業(yè)深耕海外市場多年,擁有豐富的安裝商資源。
即便正在回歸常態(tài),歐洲戶儲市場還是在吸引更多廠商入局。5月11日,在投資者說明會上,上能電氣表示,2023年歐洲戶用光伏和戶用儲能的增量空間仍然很大,目前正在積極布局歐洲戶用光伏及戶儲市場,預(yù)期將會在下半年形成規(guī)?;N售。
相對理想的盈利回報是吸引廠商紛至沓來重要原因。歐洲具有相對完善的電力市場機(jī)制,戶儲及工商業(yè)的經(jīng)濟(jì)性突出。2022年,陽光電源的儲能業(yè)務(wù)利潤率為23.24%,同比增長9%。一位公司內(nèi)部人士表示,國內(nèi)大儲不掙錢的情況下,利潤率不降反增,主要是戶儲市場利潤率高,同時還有成本的下降。
同時,歐洲光伏市場還將保持穩(wěn)定的增長,也將帶動戶儲市場持續(xù)發(fā)展。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示,2022年,歐盟裝機(jī)規(guī)模突破40GW,同比增長47%。2023年,在中度假設(shè)下,新增裝機(jī)增速為29%,規(guī)模將達(dá)53.4GW。
面對更加激烈的競爭,越來越多儲能廠商也在從歐洲走向其他區(qū)域,呈現(xiàn)出多點開花的趨勢。其中,美國、日本、澳大利亞、南非等是重要的目標(biāo)區(qū)域。(劉洋為化名;封面圖來自歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會官網(wǎng))
原標(biāo)題:歐洲戶儲市場降溫,越來越激烈的競爭