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海上風(fēng)電發(fā)展概況
全球海上風(fēng)電主要分布在歐洲以及中國。近幾年，世界海上風(fēng)電發(fā)展速度較快，在單機規(guī)模、深遠海發(fā)展等方面取得了突出的成就，造價也出現(xiàn)了大幅下降。
世界海上風(fēng)電發(fā)展概況
全球海上風(fēng)電發(fā)展前景廣闊。一方面，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）就《巴黎協(xié)定》實施細則達成共識；另一方面俄烏沖突逐漸弱化歐洲對俄羅斯能源的依賴。為此，包括海上風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源正加速發(fā)展。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會（GWEC）預(yù)測，2021～2026年，全球海上風(fēng)電裝機年均增長率為6.3%，2026～2031年可達13.9% ；到2031 年底，全球海上風(fēng)電裝機規(guī)模將達到3.70億千瓦。
海上風(fēng)電單機容量大型化已經(jīng)成為趨勢。隨著海上風(fēng)電逐步走向深遠海，海上風(fēng)電單機容量不斷增加。1991年，海上風(fēng)電單機容量最大僅有0.46兆瓦；2021年10兆瓦風(fēng)機已經(jīng)投運。按照目前的研發(fā)計劃，預(yù)計2025年15～17兆瓦的風(fēng)機即將投產(chǎn)。
2010年至2021年，全球新投運海上風(fēng)電容量系數(shù)在39%上下波動。2021年，新安裝項目的容量系數(shù)范圍在30%~46%。自2017年（峰值，45%）以來，全球平均容量系數(shù)出現(xiàn)了下降，主要是由于我國海上風(fēng)電所占份額的增加（約占2021年新增產(chǎn)能的80%），其中我國海上風(fēng)電往往在近岸或潮間帶，這些地方通常風(fēng)力較差，造成全球平均容量系數(shù)有所下降。
2010~2015年，海上風(fēng)電從海岸向深水方向發(fā)展，此時海上風(fēng)電造價在5250美元/千瓦附近波動。2015年后，全球平均造價開始下降，并在2021年相對較快地降至2858美元/千瓦。
海上風(fēng)電運維成本高于陸上風(fēng)電。國際可再生能源署（IRENA）分析結(jié)果顯示，運維成本大約在0.017美元/千瓦時到0.030美元/千瓦時之間，其中較低的成本區(qū)間在歐洲和中國等成熟市場，較高的成本區(qū)間在韓國等運維供應(yīng)鏈尚未完全建立的市場。從成本構(gòu)成看，運維成本約占平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）的6%～25%。從單位容量成本看，海上風(fēng)電每年運維成本為70~129美元/千瓦。
2010~2021年，海上風(fēng)電的全球平均LCOE下降了60%，從0.188美元/千瓦時降至0.075美元/千瓦時。與2011年的峰值相比，2021年全球平價LCOE下降了62%。
我國海上風(fēng)電發(fā)展概況
我國海上風(fēng)電累計裝機持續(xù)增加。2015~2022年，我國海上風(fēng)電累計裝機從162萬千瓦增至3250萬千瓦。其中由于2021年出現(xiàn)了搶裝潮，同比增加178%；2022年由于補貼開始取消，海上風(fēng)電發(fā)展減速，同比增加僅23%。我國海上風(fēng)電累計裝機占世界裝機的比重一直在增加，從2015年的8.9%增加至2022年的近50%。
我國各省份規(guī)模差異顯著。截至2021年底，江蘇、廣東、福建、浙江、遼寧累計裝機規(guī)模較大，分別為1184萬千瓦、650萬千瓦、314萬千瓦、220萬千瓦及105萬千瓦。上述五個省份裝機規(guī)模占全國的94%。
國企是海上風(fēng)電發(fā)展的主力。截至2021年底，三峽集團累計裝機容量位居第一，達431萬千瓦。華能集團公司位居第二，為383萬千瓦。國能投、國電投、中廣核分別為358萬千瓦、313萬千瓦及235萬千瓦。
海上風(fēng)電補貼取消。2020年1月，財政部、國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，提出2022年開始，新增海上風(fēng)電和光熱項目不再納入中央財政補貼范圍。同年9月，財政部、國家發(fā)改委等部門發(fā)布了《關(guān)于<關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見>有關(guān)事項的補充通知》，規(guī)定海上風(fēng)電全生命周期合理利用小時數(shù)為52000小時，合理利用小時內(nèi)的發(fā)電量給予補貼；超過部分的電量不再享受中央財政補貼資金。
開啟競爭性配置模式。2021年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，明確自2021年8月1日起，新核準(zhǔn)（備案）海上風(fēng)電項目、光熱發(fā)電項目上網(wǎng)電價由當(dāng)?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價的，基準(zhǔn)價以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。
我國海上風(fēng)電距離平價上網(wǎng)仍有一定差距。我國海上風(fēng)電造價約1.4~1.8萬元/千瓦，部分項目甚至高達2萬元/千瓦。按照發(fā)電3500小時/年、造價1.8萬元/千瓦、上網(wǎng)電價0.4元/千瓦時計算，項目IRR為0%；造價降至1.4萬元/千瓦，項目的IRR為2.4%。目前，海上風(fēng)電實行平價上網(wǎng)為時過早。
國外海上風(fēng)電經(jīng)驗借鑒
從海上風(fēng)電分布看，歐洲累計裝機份額超過了40%（北美僅為0.1%），而且在海上風(fēng)電發(fā)展方面積累了豐富的經(jīng)驗，尤其在俄烏沖突時期，歐盟更加重視海上風(fēng)電的發(fā)展。以下著重對歐盟近幾年發(fā)展海上風(fēng)電的相關(guān)經(jīng)驗進行梳理。
一是能源戰(zhàn)略成為歐盟海上風(fēng)電發(fā)展的重要引領(lǐng)。2019年底，歐委會發(fā)布了應(yīng)對氣候變化新政《歐洲綠色協(xié)議》，提出到2050年歐洲在全球范圍內(nèi)率先實現(xiàn)凈零排放，并將海上風(fēng)電納入重要發(fā)展領(lǐng)域。2020年，為確保碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)，歐委會發(fā)布了《歐盟海上可再生能源戰(zhàn)略》，明確提出到2030年，歐盟海上風(fēng)電裝機容量至少達到6000萬千瓦，到2050年，海上風(fēng)電裝機容量至少達到3億千瓦。歐盟各成員國根據(jù)歐委會制定的發(fā)展戰(zhàn)略，相繼制訂了本國的具體戰(zhàn)略與發(fā)展目標(biāo)。
二是能源安全成為歐盟海上風(fēng)電發(fā)展的重要動力。俄烏沖突對歐盟的油氣供應(yīng)、電力安全和關(guān)鍵資源供應(yīng)鏈造成全面沖擊，TTF天然氣期貨價格從2022年1月的84歐元/兆瓦時（約5.7元/立方米）增至8月的236歐元/兆瓦時（約16元/立方米）；德國、法國電力期貨價格突破1000歐元/兆瓦時（67元/立方米），同比漲了近10倍以上。為確保能源安全，擺脫對俄氣的依賴，2022年3月，歐盟提出了《重新賦能歐盟計劃》（REPowerEU），計劃將歐盟2030年可再生能源占比由原來的40%提升到45%。其中海上風(fēng)電再次受到了歐盟的重視。同年8月，波羅的海沿岸國家丹麥、德國、瑞典等8國國家元首簽署了《馬林堡宣言》，計劃于2030年將這些國家在波羅的海地區(qū)的海上風(fēng)電裝機容量從目前的280萬千瓦提高至1960萬千瓦，逐漸擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。
三是政府參與是海上風(fēng)電快速發(fā)展的重要支撐。歐盟各國政府在推動海上風(fēng)電發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。一方面，各國政府之間加強合作。2022年5月，歐盟修訂了《跨歐洲能源網(wǎng)絡(luò)條例》，增加了加速發(fā)展海上風(fēng)電規(guī)模的許可條款，并支持歐盟國家之間的區(qū)域合作。另一方面，部分國家政府積極參與海上風(fēng)電建設(shè)。例如，由丹麥能源署牽頭成立 “規(guī)劃委員會”，發(fā)展規(guī)劃經(jīng)過議會討論后便具有法律效力，可以有效促進部門之間的協(xié)調(diào)，確保項目前期工作順利開展。
四是完善的市場機制是海上風(fēng)電盈利的保障。目前，歐洲日前市場和日內(nèi)市場已實現(xiàn)跨國耦合，分別形成了歐盟日前統(tǒng)一耦合市場及日內(nèi)統(tǒng)一耦合市場，其中包括海上風(fēng)電在內(nèi)的新能源全部參與現(xiàn)貨市場，盈利情況與現(xiàn)貨市場運行密切相關(guān)。為確保新能源在現(xiàn)貨市場中獲得穩(wěn)定收益，部分國家通過差價合約等機制進行價格保障。由于引入了招標(biāo)機制，差價合約的電價也在逐步下降。目前，歐洲統(tǒng)一大市場在推動電源之間互濟、系統(tǒng)運行安全、資源優(yōu)化配置等方面發(fā)揮了很大作用，在海上風(fēng)電發(fā)展方面起到了重要的推動作用。
我國海上風(fēng)電面臨的挑戰(zhàn)
“雙碳”目標(biāo)加速了我國海上風(fēng)電的發(fā)展進程，但是我國海上風(fēng)電發(fā)展仍然面臨一系列挑戰(zhàn)，政策需要進一步完善，經(jīng)濟性、技術(shù)先進性等方面仍有很大的提升空間，行業(yè)競爭秩序也需要進一步規(guī)范。
一是政策仍需進一步完善。2020年1月，財政部、國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，提出2022年開始，新增海上風(fēng)電和光熱項目不再納入中央財政補貼范圍。但是部分省份并未及時出臺銜接政策，導(dǎo)致海上風(fēng)電發(fā)展緩慢。海上風(fēng)電是資金、技術(shù)密集型的長周期產(chǎn)業(yè)，目前我國海上風(fēng)電發(fā)展仍然處在發(fā)展初期，資金支持至關(guān)重要。
二是經(jīng)濟性仍需進一步提升。成本是影響海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的主要因素。從單位投資成本看，目前，我國海上風(fēng)電的投資成本為1.4～1.85萬元/千瓦，是陸上風(fēng)電的兩倍多。從運維成本看，海上風(fēng)電運維成本占度電成本的25%～30%，是陸上風(fēng)電運維成本的1.5～2倍。從單位度電成本看，目前海上風(fēng)電度電成本約在0.5元/千瓦時左右，距離平價上網(wǎng)還有一定差距。為此，目前仍需要從設(shè)備造價、項目施工、運行維護等方面進一步提升經(jīng)濟性，盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)，為大規(guī)模發(fā)展打好基礎(chǔ)。
三是技術(shù)創(chuàng)新需要進一步加快。我國海上風(fēng)電起步晚，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新需要加快步伐。從我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈來看，大部分設(shè)備已經(jīng)逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化。但是關(guān)鍵設(shè)備仍需進口，例如大兆瓦機型的主軸軸承和變流器等核心部件較高程度依賴進口，而且我國國產(chǎn)的部分軸承在精度保持性、性能穩(wěn)定性、壽命及可靠性等方面與國外設(shè)備仍有較大差距。另外，從技術(shù)人才需求方面看，海上風(fēng)電涉及到多種行業(yè)領(lǐng)域，如海洋工程、船舶、電力、風(fēng)力監(jiān)測等，對技術(shù)人員綜合素質(zhì)要求高；而且海上風(fēng)電機組處于復(fù)雜的海洋環(huán)境中，使運維人員的安全防護工作承受巨大的壓力。
四是企業(yè)競爭需要進一步規(guī)范。2019年5月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，提出將海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價改為指導(dǎo)價，新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式確定上網(wǎng)電價。隨后，各省陸續(xù)開展了競爭性配置。但是從近幾年的實施效果看，部分企業(yè)為了搶占資源，報出了極低的價格，對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。目前競爭性配置的規(guī)則需要進一步完善，企業(yè)競爭行為也需要進一步規(guī)范。
對我國海上風(fēng)電發(fā)展的啟示
“他山之石，可以攻玉”，借鑒國外海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗，得出的主要啟示如下：
一是充分發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，貫徹落實能源安全新戰(zhàn)略，將海上風(fēng)電作為實現(xiàn)碳達峰、碳中和的重要實現(xiàn)路徑。一方面以碳達峰、碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)，出臺海上風(fēng)電中長期發(fā)展戰(zhàn)略。我國海上風(fēng)能資源豐富，對推動?xùn)|部地區(qū)電源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響深遠。為進一步引導(dǎo)市場主體規(guī)范、有序發(fā)展，應(yīng)盡快出臺海上風(fēng)電發(fā)展戰(zhàn)略，對海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)、實施路徑、技術(shù)方案等予以明確，同時出臺保障措施，為行業(yè)發(fā)展樹立信心。另一方面以能源安全新戰(zhàn)略為根本遵循，統(tǒng)籌好各電源中長期發(fā)展之間的關(guān)系。海上風(fēng)電大規(guī)模高比例發(fā)展，需要妥善處理好電力系統(tǒng)安全性、可靠性及供需平衡之間的關(guān)系。統(tǒng)籌火電、儲能等靈活性電源發(fā)展，結(jié)合用戶側(cè)負(fù)荷管理等措施，從整個電力系統(tǒng)層面進行優(yōu)化，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
二是更好地發(fā)揮政府協(xié)調(diào)作用。一方面由政府承擔(dān)起項目前期工作。相比陸上風(fēng)電，企業(yè)在推進海上風(fēng)電前期工作方面，需要協(xié)調(diào)的部門較多，程序復(fù)雜，而且成本較高。借鑒國外經(jīng)驗，成立由政府牽頭的前期工作部門，做好各項資源勘查、規(guī)劃及審批等工作，為企業(yè)決策提供科學(xué)依據(jù)。另一方面做好產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)調(diào)工作。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及環(huán)節(jié)較多，政府在保證質(zhì)量監(jiān)督的前提下，應(yīng)鼓勵在全國層面進行各環(huán)節(jié)之間的優(yōu)化，充分發(fā)揮市場決定性作用，實現(xiàn)海上風(fēng)電成本最小化。
三是做好中央補貼取消的承接工作。目前海上風(fēng)電距離平價上網(wǎng)尚需一段時間，不能簡單將補貼一削了之。一方面盡快出臺地方補貼及稅收優(yōu)惠政策。從度電補貼、投資補貼、稅收優(yōu)惠、用地（海）費用等方面盡快出臺具體支持措施，為海上風(fēng)電平價上網(wǎng)搭好橋梁。另一方面簽訂差價合約，保障企業(yè)收益。在建立現(xiàn)貨市場的地區(qū)，可與企業(yè)提前簽訂帶負(fù)荷曲線的差價合約，保障企業(yè)電價收益，同時也可通過負(fù)荷曲線激勵企業(yè)提高功率預(yù)測準(zhǔn)確性。
四是完善市場機制建設(shè)。國外已經(jīng)將市場機制作為推動海上風(fēng)電發(fā)展的關(guān)鍵措施，歐盟的新能源已經(jīng)全部參與現(xiàn)貨市場。我國應(yīng)加快建立健全電力市場，充分發(fā)揮市場決定性作用。一方面加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)。充分體現(xiàn)競爭的公平性，將新能源全部納入現(xiàn)貨市場，通過價格信號激勵靈活性電源對海上風(fēng)電進行調(diào)節(jié)；以現(xiàn)貨市場為平臺，引導(dǎo)海上風(fēng)電企業(yè)通過應(yīng)用儲能、制氫等方式優(yōu)化功率輸出。另一方面繼續(xù)健全海上風(fēng)電招標(biāo)機制。將招標(biāo)機制作為未來海上風(fēng)電市場主體選擇的主要方式，分別從技術(shù)、成本及時間限制等方面對企業(yè)提出要求，加強招標(biāo)機制規(guī)范化管理，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
原標(biāo)題： 【縱橫】海上風(fēng)電發(fā)展概況及我國面臨的形勢挑戰(zhàn)
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