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“雙碳”相關(guān)投資已成為當(dāng)下及未來(lái)最主要的投資賽道之一。

近日，香港中華煤氣與IDG資本宣布，雙方聯(lián)合打造的國(guó)內(nèi)首支零碳科技投資基金已完成50億元人民幣基金募集目標(biāo)。

該基金是國(guó)內(nèi)首支以“技術(shù)投資+場(chǎng)景賦能”為主題的零碳科技基金，自2022年正式啟動(dòng)以來(lái)，受到地方政府、財(cái)務(wù)投資人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金的密切關(guān)注。參與基金認(rèn)購(gòu)的LP（有限合伙人）陣容豪華，包括地方政府、頭部主權(quán)基金、國(guó)內(nèi)外大型保險(xiǎn)資金以及政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等知名機(jī)構(gòu)。

在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，雙碳領(lǐng)域投資日趨火熱，雙碳相關(guān)投資已成為當(dāng)下及未來(lái)最主要的投資賽道之一。

50億元基金落地

據(jù)了解，該零碳科技基金將落地江蘇常州市，并與常州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良好協(xié)同機(jī)制，在為被投企業(yè)獲得地方政府支持方面發(fā)揮作用之外，將協(xié)同香港中華煤氣共同推動(dòng)常州的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和零碳進(jìn)程。

香港中華煤氣方面指出，“去碳化”將成為未來(lái)能源變革的核心推動(dòng)力，能源行業(yè)正從“資源主導(dǎo)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;技術(shù)與制造主導(dǎo)”，技術(shù)驅(qū)動(dòng)的能源行業(yè)創(chuàng)新企業(yè)成為資本市場(chǎng)關(guān)注的新方向。

據(jù)了解，該基金將充分利用能源體系的結(jié)構(gòu)性變化機(jī)會(huì)，深入布局變化中的零碳相關(guān)新技術(shù)、規(guī)模制造、終端應(yīng)用投資機(jī)會(huì)，從資金和場(chǎng)景維度發(fā)揮戰(zhàn)略投資方的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，陪伴優(yōu)秀企業(yè)實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)，助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

具體來(lái)看，該基金將圍繞用于解決碳排放重點(diǎn)場(chǎng)景痛點(diǎn)問題的創(chuàng)新方向，重點(diǎn)布局投資太陽(yáng)能、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)及充換電、氫能、碳捕捉、碳交易及管理等零碳科技相關(guān)創(chuàng)新領(lǐng)域。

“這支零碳基金是迄今國(guó)內(nèi)第一支以‘技術(shù)投資+場(chǎng)景賦能’為主題的零碳科技基金，將通過(guò)實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用推動(dòng)優(yōu)秀被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)能源創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的快速迭代，促進(jìn)節(jié)能減排，助力‘雙碳’目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。”IDG資本合伙人方珺表示，“能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品發(fā)展只有得到場(chǎng)景應(yīng)用的不斷反饋，才能更快地實(shí)現(xiàn)落地并且持續(xù)迭代。IDG資本作為國(guó)內(nèi)最早布局新能源的投資機(jī)構(gòu)，將基于自身在清潔能源領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)形成的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合中華煤氣豐富的能源應(yīng)用場(chǎng)景，去支持那些擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)或規(guī)模制造優(yōu)勢(shì)的企業(yè)發(fā)展，共同推動(dòng)碳中和目標(biāo)早日達(dá)成。”

雙碳成為投資焦點(diǎn)

事實(shí)上，自2020年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)各項(xiàng)政策文件，分領(lǐng)域、分行業(yè)陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施方案和支撐保障政策，各地也制定了本地區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案，逐步構(gòu)建了碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系。“雙碳”領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)也成為眾多能源企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。

普華永道的報(bào)告指出：“‘雙碳’目標(biāo)自提出以來(lái)受到全社會(huì)、全行業(yè)廣泛關(guān)注，2021年作為‘雙碳’元年驅(qū)動(dòng)了全行業(yè)投資熱點(diǎn)。能源行業(yè)的投資與并購(gòu)活動(dòng)，無(wú)論是石油、火電等傳統(tǒng)化石能源，還是風(fēng)、光、氫等新興清潔能源，無(wú)一不圍繞著‘雙碳’目標(biāo)進(jìn)行。”

來(lái)自普華永道的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，清潔能源行業(yè)披露交易金額達(dá)到3207億元，較2020年大幅增長(zhǎng)56%，創(chuàng)下報(bào)告期內(nèi)歷史新高，未來(lái)有望繼續(xù)維持高位。清潔能源領(lǐng)域占能源行業(yè)整體披露交易金額也從75%左右上升至近80%，成為能源行業(yè)交易的首要驅(qū)動(dòng)力。

在一級(jí)市場(chǎng)，雙碳賽道同樣是國(guó)內(nèi)許多私募股權(quán)投資基金（PE）、風(fēng)險(xiǎn)投資基金（VC）重點(diǎn)關(guān)注的方向，雙碳方向股權(quán)投資成為一級(jí)市場(chǎng)的重要組成部分。

北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院等發(fā)布的《中國(guó)碳中和領(lǐng)域創(chuàng)投趨勢(shì)（2022）》（下稱《報(bào)告》）指出，自2020年中國(guó)提出“雙碳”愿景目標(biāo)以來(lái)，碳中和科技領(lǐng)域的一級(jí)市場(chǎng)投資比重顯著增加。2021年碳中和科技領(lǐng)域共有709起投資事件，較2020年的253起增加超過(guò)180%，投資金額占整體一級(jí)市場(chǎng)投資比例接近14%，增幅明顯。資金、技術(shù)和人才都在涌入碳中和科技領(lǐng)域。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，名稱中帶有“ESG”的公募基金共有52只，規(guī)模合計(jì)達(dá)113.73億元；名稱中帶“碳中和”“新能源”的公募基金也分別有54只、168只，合并規(guī)模達(dá)226.67億元、1725.63億元。

能源與電力行業(yè)更受青睞

碳中和科技細(xì)分領(lǐng)域可分為能源與電力、交通與運(yùn)輸、建筑、工業(yè)、食品與農(nóng)業(yè)、信息化、新材料、負(fù)碳技術(shù)等多個(gè)行業(yè)。

來(lái)自北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年在碳中和領(lǐng)域的投資事件中，能源與電力行業(yè)投資事件比例最高，達(dá)到46%，其次是交通與運(yùn)輸行業(yè)，占比25%。新材料、工業(yè)、信息化、農(nóng)業(yè)、建筑行業(yè)投資事件比例分別為12%、5%、4%、3%、2%，負(fù)碳技術(shù)行業(yè)僅占1%。

“當(dāng)前能源和電力行業(yè)以及交通行業(yè)在投資中的占比很大，這是因?yàn)?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目的商業(yè)模式已經(jīng)成熟，并且得到了二級(jí)市場(chǎng)的驗(yàn)證，行業(yè)規(guī)模和發(fā)展速度也非常迅速，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)比較容易被投資機(jī)構(gòu)看清。同樣，隨著特斯拉、比亞迪等電動(dòng)汽車公司的商業(yè)實(shí)踐成功以及二級(jí)市場(chǎng)的驗(yàn)證，交通領(lǐng)域的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈也變得更加清晰，從而給投資機(jī)構(gòu)提供了更多機(jī)會(huì)。”北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院在《報(bào)告》中指出。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)包括深度低碳和高碳減排兩個(gè)方向。從現(xiàn)有的情況看，大部分更側(cè)重于新能源，但在“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)行過(guò)程中，短期內(nèi)僅靠新能源無(wú)法支撐我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，一些高碳排放的傳統(tǒng)行業(yè)暫時(shí)無(wú)法被替代。

《報(bào)告》也建議：“部分碳中和領(lǐng)域的投資火熱，但另外一些重點(diǎn)方向還沒得到足夠的關(guān)注；有些領(lǐng)域的投資需要更加有耐心和長(zhǎng)期的資本，而國(guó)內(nèi)還比較缺乏這樣的長(zhǎng)期資本。建議投資機(jī)構(gòu)加大關(guān)注碳中和科技投資共識(shí)下被關(guān)注較少的方向。”

原標(biāo)題：雙碳賽道投資火熱