如果說(shuō)火爆的儲(chǔ)能行業(yè)堪比新能源賽道上的皇冠,那么工商業(yè)儲(chǔ)能就是皇冠上的明珠。
提及儲(chǔ)能,人們習(xí)慣更多地關(guān)注源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站(大儲(chǔ))身上,探討發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)、利用率、共享儲(chǔ)能模式等話題,但其實(shí)在國(guó)內(nèi),從收入模式和耦合性上考量,工商業(yè)儲(chǔ)能的增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)機(jī)會(huì),要遠(yuǎn)比大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)更為誘人。
目前,大儲(chǔ)占了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)近90%的份額,其中共享儲(chǔ)能約20%左右,剩下10%的蛋糕是用戶側(cè)儲(chǔ)能,包括工商業(yè)儲(chǔ)能、戶儲(chǔ)。國(guó)外則完全不一樣,海外市場(chǎng)則以用戶側(cè)儲(chǔ)能為主,尤其是在美國(guó)、德國(guó)、意大利等國(guó)家。2022年,歐洲戶儲(chǔ)增速高達(dá)71%,新增裝機(jī)3.9GWh,德國(guó)、意大利、英國(guó)、奧地利位列前四位。特別是德國(guó)戶用光伏的配儲(chǔ)率高達(dá)70%,位居全球第一。
這也不意外,高電價(jià)國(guó)家,或者電網(wǎng)設(shè)施薄弱的地區(qū),戶用儲(chǔ)能往往發(fā)展較快。顯然,中國(guó)居民生活用電價(jià)格較低,并沒(méi)完全執(zhí)行分時(shí)電價(jià)政策,且電能穩(wěn)定性較高,限制了戶儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展空間。
在中國(guó),工商業(yè)反哺居民生活用電,一直心照不宣,居民生活用電低價(jià)的“雷打不動(dòng)”是靠工商業(yè)用電的“彈性”來(lái)保障的,包括輸配電成本、運(yùn)行費(fèi)用等,均由工商業(yè)分?jǐn)?。這意味著工商業(yè)用電的分時(shí)電價(jià)政策、峰谷價(jià)差會(huì)更為劇烈地變化,由工商業(yè)分?jǐn)傦L(fēng)光新能源并網(wǎng)所帶來(lái)的更高的運(yùn)行費(fèi)、損益費(fèi)。
于是,工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)邏輯越來(lái)越“硬核”。
同為儲(chǔ)能,工商業(yè)大不同
隨著中國(guó)各地峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大,疊加鋰電池成本下降,工商業(yè)儲(chǔ)能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升,經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越明顯。工商業(yè)儲(chǔ)能成為儲(chǔ)能賽道中增速最快的分支。
表面看,儲(chǔ)能系統(tǒng)都是由電池、PCS變流器、BMS、EMS及其他電氣電路和保護(hù)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防等幾大部分組成,但實(shí)際上,源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能與工商業(yè)儲(chǔ)能在系統(tǒng)側(cè)重、商業(yè)邏輯、收入模式方面存在著很大區(qū)別。
工商業(yè)儲(chǔ)能的集成度更強(qiáng),會(huì)采用儲(chǔ)能一體柜的形態(tài),而非大儲(chǔ)的集裝箱。工商業(yè)儲(chǔ)能的容量相對(duì)要小一些,因?yàn)楦嗟厥菨M足企業(yè)用戶光伏自發(fā)自用、降低用電成本,基本不參與電網(wǎng)調(diào)度,所以對(duì)系統(tǒng)控制的要求遠(yuǎn)低于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能。
比如電池方面,工商業(yè)儲(chǔ)能不要求響應(yīng)速度,更看重成本、循環(huán)充放電次數(shù),所以通常為能量型電池,而非功率型的動(dòng)力電池,后者需要參與調(diào)頻、緊急備用等電力輔助服務(wù),響應(yīng)時(shí)間的要求更高。能量型電池更為持久,不需要太高的倍率,一般為2C左右,更像是馬拉松選手,而功率型電池就如短跑,需要的是爆發(fā)力。在電池管理精細(xì)度方面,工商業(yè)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)不需要過(guò)于復(fù)雜、分層分級(jí)的管理策略,甚至部分PCS兼具BMS的功能。
再來(lái)看PCS(儲(chǔ)能變流器),工商業(yè)儲(chǔ)能PCS的功能要簡(jiǎn)單得多,更容易與電池系統(tǒng)一體化集成,適用于鋰電池、LEP等串并聯(lián)需求,單向充放電,對(duì)分布式光伏逆變器的適配性和耦合性更強(qiáng)。大儲(chǔ)的PCS還要具備一次調(diào)頻、功率快速響應(yīng)能力,用于電網(wǎng)支撐功能。從個(gè)頭上看,工商業(yè)儲(chǔ)能PCS更小巧。
EMS(能量管理系統(tǒng))也是同樣的道理,工商業(yè)儲(chǔ)能的能量管理系統(tǒng)屬于基礎(chǔ)版,側(cè)重于局域網(wǎng)的本地能量管理,而大儲(chǔ)則需要具備電網(wǎng)調(diào)度接口,支持多種通信規(guī)約,滿足源網(wǎng)荷儲(chǔ)等多能互補(bǔ)的能量管理和監(jiān)控。
從收入來(lái)源上看,新能源配儲(chǔ)更多依賴于平滑并網(wǎng),減少棄風(fēng)棄光,很少參與輔助服務(wù);獨(dú)立儲(chǔ)能電站(含共享儲(chǔ)能)的收入方式更為多元,包括容量租賃、電力輔助服務(wù)、峰谷差套利、容量補(bǔ)償?shù)?。相比,工商業(yè)儲(chǔ)能的價(jià)值更加多維。
從應(yīng)用場(chǎng)景、收入模式上看,工商業(yè)儲(chǔ)能可以單獨(dú)配置儲(chǔ)能,也可以光儲(chǔ)一體,甚至與微電網(wǎng)耦合在一起,收入來(lái)源上也有很多:
比如峰谷價(jià)差套利,在電價(jià)谷時(shí)充電,峰時(shí)或尖峰時(shí)向電網(wǎng)放電獲利,度電收益達(dá)到0.7元/Kwh,降低用電成本;提高光伏發(fā)電的自發(fā)自用率,在光伏大發(fā)時(shí),暫時(shí)將電能儲(chǔ)存在電池中,光伏發(fā)電不足時(shí),電池中的電能釋放出來(lái)供負(fù)荷使用;此外,需量管理也是工商業(yè)儲(chǔ)能的一項(xiàng)關(guān)鍵調(diào)整能力,變壓器容量在315千伏安及以上的大工業(yè)用電采用兩部制電價(jià),即電量電價(jià)+容量電價(jià),前者是剛性的,但配備儲(chǔ)能的話,容量或需量就能降下來(lái),壓縮容量電價(jià)成本;此外,工商業(yè)儲(chǔ)能也會(huì)涉及到部分電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、電力輔助服務(wù),但通常較少。
利好刺激,工商業(yè)儲(chǔ)能起飛
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能基本上是大塊頭的生意,容量大,投資額大,更多的是電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)的五大四小的少數(shù)派游戲,而且是典型的買方市場(chǎng),變現(xiàn)渠道主要是電力輔助服務(wù),提供備用、調(diào)峰調(diào)頻、爬坡、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、黑啟動(dòng)等服務(wù)。
從政策紅利和友好度來(lái)衡量,近年來(lái),工商業(yè)儲(chǔ)能的利好刺激顯然要強(qiáng)于大儲(chǔ),主要是分時(shí)電價(jià)政策的推進(jìn),峰谷價(jià)差的繼續(xù)拉大。
2023年上半年,廣東、浙江、江蘇等在內(nèi)多地,密集調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià),同時(shí)馬上入夏,再次面臨去年高溫限電、損益電價(jià)分?jǐn)偨o工商業(yè)帶來(lái)的用電成本飛漲,分布式光伏、工商業(yè)儲(chǔ)能的裝機(jī)需求進(jìn)一步增強(qiáng)。以2023年第一季度為例,分布式光伏安裝18.13GW,其中工商業(yè)占了半壁江山,江蘇、浙江排在前兩位。
而且,這一輪分時(shí)電價(jià)調(diào)整,重點(diǎn)是峰值時(shí)段和尖峰電價(jià)的調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化了峰值時(shí)段劃分,像四川上午峰值時(shí)段增至2小時(shí),讓工商業(yè)儲(chǔ)能可以做到兩充兩放,提升了儲(chǔ)能投資的經(jīng)濟(jì)性;其次是尖峰電價(jià)的上漲,如江蘇、四川、北京的尖峰電價(jià)設(shè)置為高峰電價(jià)基礎(chǔ)上浮20%,進(jìn)一步拉大了峰谷價(jià)差,儲(chǔ)能收益相應(yīng)增加。
此外,工商業(yè)的分布式光伏與儲(chǔ)能的組合還有“天時(shí)地利”之和。在全天時(shí)段中,中午太陽(yáng)能輻射強(qiáng)度高,光伏發(fā)電出力大,但這個(gè)時(shí)段電價(jià)較低,越是光伏裝機(jī)量大的地區(qū),中午電價(jià)越低,電力現(xiàn)貨市場(chǎng)更如此。這時(shí)就需要配置一定容量的儲(chǔ)能,午間存儲(chǔ)大發(fā)的光伏發(fā)電量,將電能搬移到下午的高峰或尖峰時(shí)段,既消納了光伏發(fā)電,又能賺取更高的差價(jià)收益,或者在尖峰段降低用電成本。
能鏈研究院進(jìn)行了簡(jiǎn)單測(cè)算,以浙江10MW/20MWH規(guī)模的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為例,在一充一放、原有分時(shí)電價(jià)機(jī)制下,儲(chǔ)能的投資回收周期在8年以上,經(jīng)濟(jì)性一般,因此投資意愿低。但在新的分時(shí)電價(jià)機(jī)制下,按國(guó)網(wǎng)浙江發(fā)布的2023年6月代理工商業(yè)用戶購(gòu)電價(jià)格核算,尖峰電價(jià)1.71元/度,高峰電價(jià)1.43元/度,低谷電價(jià)0.46元/度,峰谷最大價(jià)差1.25元,4-5年就能回收成本。
如果是單一的峰谷價(jià)差套利的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目,LCOE成本是一道生死線,0.7元/度的峰谷價(jià)差,IRR能達(dá)到9.82%,這個(gè)時(shí)候,投資儲(chǔ)能是具備可操作性的。
可以預(yù)見(jiàn),隨著分時(shí)電價(jià)政策在各省市的推進(jìn),工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)入正向盈利的省份地區(qū)越來(lái)越多,這必將刺激市場(chǎng)端更多儲(chǔ)能項(xiàng)目投建的積極性,工商業(yè)儲(chǔ)能將成為國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)緊急備電、維持正常經(jīng)營(yíng)、降低電費(fèi)支出的重要手段。
融合性高,想象空間巨大
而且工商業(yè)儲(chǔ)能以上收益測(cè)算并未考慮到補(bǔ)貼收益,目前,無(wú)論是稅收、市場(chǎng)準(zhǔn)入等,各地都在鼓勵(lì)工商業(yè)用戶建設(shè)儲(chǔ)能電站,這些政策在一定程度上降低了儲(chǔ)能總體的投資和運(yùn)營(yíng)成本。
目前,全國(guó)正在實(shí)施的補(bǔ)貼政策多達(dá)30項(xiàng),向用戶側(cè)且注重分布式光伏耦合的項(xiàng)目?jī)A斜,補(bǔ)貼方式包括容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼、投資補(bǔ)貼。比如合肥對(duì)1MW以上的項(xiàng)目按放電量給予0.3元/Kwh的補(bǔ)貼,連續(xù)補(bǔ)貼2年;深圳鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等布局儲(chǔ)能,按實(shí)際放電量0.2元/Kwh補(bǔ)貼;江蘇無(wú)錫則按容量補(bǔ)貼,直接按裝機(jī)量給一次性0.1元/W,浙江多地的容量補(bǔ)貼則按0.2元/W、0.18元/W逐級(jí)退坡。
不僅僅有額外補(bǔ)貼收益,工商業(yè)儲(chǔ)能被持續(xù)看好,還在于其具有更好的耦合性和融合性,不僅僅是單一配置儲(chǔ)能的場(chǎng)景。工商業(yè)儲(chǔ)能的商業(yè)模式更具延展性,可以與光伏分布式發(fā)電、微電網(wǎng)、能源管理、充電樁及充電站、虛擬電廠等新型能源消費(fèi)形式融合在一起,帶來(lái)更多元的收入模式,就具備了更大的想象空間。
相比大儲(chǔ),工商業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景更為豐富,可廣泛應(yīng)用在工業(yè)廠房、商業(yè)樓宇、園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、基站、電動(dòng)汽車充電站、礦區(qū)/油田等場(chǎng)景。其中,在社會(huì)用電量中占比越來(lái)越高的EV充電站對(duì)配置儲(chǔ)能的剛性需求越來(lái)越大。
能鏈研究院預(yù)計(jì),2030年電動(dòng)汽車公用充電量在社會(huì)用電量中的占比將翻24倍,從2022年的0.16%增至4%。2025年,全國(guó)充電站配建儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到23GW,投資規(guī)模近千億元。2030年,這一數(shù)字將增至243GW,投資規(guī)模超過(guò)8700億元。2023-2030年的CAGR達(dá)64%。未來(lái),光儲(chǔ)充將成為充電站的標(biāo)配。
工業(yè)用電約占到全社會(huì)用電量的66%,即便未來(lái)20%的廠房、園區(qū)等配套儲(chǔ)能,整個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能的容量將會(huì)是數(shù)萬(wàn)億的市場(chǎng)。
如潛龍?jiān)跍Y,蓄勢(shì)待發(fā),工商業(yè)儲(chǔ)能正成為儲(chǔ)能賽道中最具潛力的分支,也吸引了各路力量的參與。
從工商業(yè)企業(yè)用戶、分布式能源投資商到虛擬電廠、充電樁投資及充電服務(wù)商、售電公司等均躍躍欲試,開(kāi)始投資工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
比如新能源服務(wù)商能鏈智電(NASDAQ:NAAS)與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和服務(wù)提供商海博思創(chuàng)成立合資公司能鏈海博,還戰(zhàn)略投資了工商業(yè)儲(chǔ)能創(chuàng)新企業(yè)樂(lè)駕(后更名為樂(lè)創(chuàng)),就在于能形成用戶側(cè)的充電服務(wù)、儲(chǔ)能、光伏、虛擬電廠一體化解決方案,既能峰谷價(jià)差套利,降低充電站用電成本,又能進(jìn)入電力交易市場(chǎng),參與需求側(cè)響應(yīng)。
著眼更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái),工商業(yè)儲(chǔ)能一定是比拼融合性、智能化水平,單一形態(tài)的會(huì)越來(lái)越少。如何在復(fù)雜、多目標(biāo)、高度集成的系統(tǒng)上進(jìn)行智能化調(diào)節(jié)和運(yùn)營(yíng),最終取得最高的效率、最大的收益,技術(shù)與商業(yè)模式上的創(chuàng)新是一道分水嶺,也會(huì)是終極玩家們追求的目標(biāo)。
原標(biāo)題:越來(lái)越硬核的工商業(yè)儲(chǔ)能,終于要起飛了?