有著“世界綠色硅都”之稱的內(nèi)蒙古包頭市,當(dāng)?shù)夭糠?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏制造企業(yè)近日剛經(jīng)歷了一波輪流檢修停電。
硅是太陽(yáng)能光伏電池的重要原材料,包頭是全國(guó)首個(gè)硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市。包頭工信局信息顯示,2023年,光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2000億元,多晶硅、單晶硅產(chǎn)能占到全國(guó)40%以上、全球35%以上。目前,這座“草原鋼城”聚集了晶澳、通威、特變電工、大全、協(xié)鑫、東方日升、弘元、美科、雙良、阿特斯等全國(guó)硅業(yè)制造巨頭。
包頭硅業(yè)對(duì)光伏行業(yè)的影響舉足輕重,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)形成影響,但對(duì)于這一輪的停電、輪檢,無(wú)論是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)還是光伏行業(yè)界,基本態(tài)度都很“淡然”。
究其原因,一方面是兩次集中檢修停電時(shí)間較短。包頭供電公司6月16日發(fā)布的“2023年6月19日~2023年6月25日計(jì)劃?rùn)z修停電公告”顯示,當(dāng)?shù)剡M(jìn)行為期一周的輪流檢修停電計(jì)劃。此前,6月9日,該公司已經(jīng)發(fā)布過(guò)“6月12日~6月18日計(jì)劃?rùn)z修停電公告”。另一方面,則是目前光伏行業(yè)正面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩,停產(chǎn)、減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的影響極其微小。
“目前硅料產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,有部分廠家的新上產(chǎn)能已經(jīng)不準(zhǔn)備投產(chǎn)了,因此包頭停電不會(huì)對(duì)行業(yè)有大的影響。”6月28日,江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是當(dāng)前光伏行業(yè)的共識(shí)。市場(chǎng)則以價(jià)格加速下跌的方式對(duì)光伏產(chǎn)能過(guò)剩給出了直接的回應(yīng)。“為消化產(chǎn)能,行業(yè)已經(jīng)打起了價(jià)格戰(zhàn)。”某光伏頭部上市公司銷(xiāo)售經(jīng)理陳德說(shuō)。
在這種情況下,一些光伏制造企業(yè)為了規(guī)避虧損,已經(jīng)選擇主動(dòng)停產(chǎn)檢修,但另外有一些企業(yè)卻還在繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。危機(jī)四伏和潛藏機(jī)遇,是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)當(dāng)下兩種截然不同卻又并存的態(tài)度。
一些光伏行業(yè)的受訪者和部分頭部企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為,產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)暴露出光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的諸多問(wèn)題,大浪淘沙,一大批新晉“淘金者”和二三線企業(yè)將會(huì)被淘汰出局。
產(chǎn)能超全球新增需求一倍
自2020年中國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)以來(lái),光伏產(chǎn)業(yè)如脫韁野馬一路狂奔。截至2023年一季度,全國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)33吉瓦,相當(dāng)于去年上半年新增裝機(jī)的總和。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),今年全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)將首次超過(guò)水電,成為第一非化石能源發(fā)電來(lái)源。
目前中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模到底有多大?
5月下旬,隆基綠能總裁李振國(guó)在SNEC光伏展會(huì)期間表示,今年年底全行業(yè)將形成超過(guò)700吉瓦的產(chǎn)能,即多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)能分別都超過(guò)700吉瓦,且仍有產(chǎn)能在規(guī)劃,若不停止,明年年底行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)1000吉瓦。
以產(chǎn)業(yè)鏈中的光伏電池為例,第一財(cái)經(jīng)記者從相關(guān)權(quán)威途徑獲得的一份2023年光伏電池產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,包括隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等巨頭在內(nèi)的50多家規(guī)模以上企業(yè),電池有效產(chǎn)能近700吉瓦,規(guī)劃產(chǎn)能則超過(guò)1000吉瓦。
1000吉瓦是個(gè)什么概念?有業(yè)內(nèi)人士戲稱:“一年就能把已建的所有風(fēng)電加光伏項(xiàng)目全部拆掉重新再建一遍。”根據(jù)中國(guó)“雙碳”目標(biāo),2030年風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到12億吉瓦以上,而今年一年的光伏產(chǎn)能,就已經(jīng)逼近了該目標(biāo)。
如此龐大的產(chǎn)能規(guī)模,實(shí)際上已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)今年全球光伏新增裝機(jī)需求。行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),今年全球光伏新增裝機(jī)需求在350吉瓦至400吉瓦。根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)2022年的報(bào)告,目前中國(guó)在全球光伏組件市場(chǎng)份額超80%,由此推算,就算今年全球的光伏產(chǎn)品均由中國(guó)企業(yè)供應(yīng),產(chǎn)能仍然超出新增需求的近一倍。
中國(guó)今年的新增裝機(jī)量則只有全球的四分之一左右,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)量將超過(guò)95吉瓦,累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到487.60吉瓦。
產(chǎn)能過(guò)剩之下,光伏產(chǎn)品價(jià)格屢創(chuàng)新低。
來(lái)自上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù),6月28日,市場(chǎng)主流光伏組價(jià)成交價(jià)格為1.22~1.37元/瓦。而在2022年,光伏組件價(jià)格一度突破2元/瓦。
另?yè)?jù)上海有色網(wǎng)等行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),今年以來(lái),光伏組件上游硅料價(jià)格一路下行,從年初最高30萬(wàn)元/噸下跌至目前均價(jià)不到7萬(wàn)元/噸,暴跌了近八成。而在2020年至2021年,硅料價(jià)格一度暴漲3倍。
“都在打價(jià)格戰(zhàn),價(jià)格一降再降,過(guò)幾天就是一個(gè)價(jià)。但企業(yè)只有降低才能獲得更多訂單,繼續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)。”陳德對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō),“以光伏組件為例,去年價(jià)格最高的時(shí)候,平均每瓦可以賣(mài)到2元,但現(xiàn)在只能賣(mài)到1.3元左右,再降就快接近成本價(jià)了。”
硅料下游的硅片廠商繼續(xù)下調(diào)硅片外銷(xiāo)價(jià)格。其中,5月29日,隆基綠能更新了硅片報(bào)價(jià),150μm厚度的P型M10硅片價(jià)格由4月底的6.3元/片下調(diào)至4.36元/片,降幅30.8%。6月1日,TCL中環(huán)也大幅下調(diào)硅片價(jià)格,部分硅片最新報(bào)價(jià)較其5月11日的價(jià)格下調(diào)24%。
而根據(jù)上海有色網(wǎng)披露的數(shù)據(jù),6月28日,M10硅片市場(chǎng)主流成交價(jià)格已經(jīng)跌破3元/片,均價(jià)為2.75元/片。有機(jī)構(gòu)指出,目前硅片和組件供給還處于過(guò)剩狀態(tài),隨著硅料價(jià)格進(jìn)一步下探,硅片和組件價(jià)格存在進(jìn)一步下滑的可能性。
行業(yè)受訪者指出,隨著下半年光伏產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,這種跌勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。
硅料價(jià)格大幅下跌讓部分企業(yè)被迫停產(chǎn)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至目前,國(guó)內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家,其中三家企業(yè)受市場(chǎng)價(jià)格因素影響停產(chǎn)檢修,復(fù)產(chǎn)時(shí)間有待確定。
跨界“沾光者”與產(chǎn)能泡沫
和光伏產(chǎn)品價(jià)格一起下跌的還有光伏概念股。
今年以來(lái),光伏A股上市公司股價(jià)在持續(xù)走低。其中,隆基綠能、天合光能等頭部企業(yè)的股價(jià)較高點(diǎn)回撤逾60%;同為頭部企業(yè)的通威股份較歷史最高價(jià)也出現(xiàn)腰斬。
“之前買(mǎi)的光伏股賺了一筆,但今年全部吐出去了,最后還虧了一萬(wàn)多。”廣東一名投資者對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
但在2020年至2022年,A股市場(chǎng)出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀,光伏上市公司股價(jià)節(jié)節(jié)飆升。其中,隆基綠能大漲4倍,陽(yáng)光電源(300274.SZ)則暴漲17倍。
過(guò)去三年,光伏企業(yè)賺得盆滿缽滿。以2022年為例,77家光伏上市企業(yè)總計(jì)營(yíng)收首次突破萬(wàn)億元,較2021年增加近5000億元。其中,25家企業(yè)營(yíng)收超過(guò)百億元,19家公司扣非凈利潤(rùn)超過(guò)10億元,12家公司在期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收翻倍式增長(zhǎng)。
市場(chǎng)大熱,加上賺錢(qián)效應(yīng),一大批企業(yè)紛紛跨界殺進(jìn)光伏領(lǐng)域。
第一財(cái)經(jīng)記者通過(guò)天眼查查詢發(fā)現(xiàn),截至目前,全國(guó)光伏行業(yè)現(xiàn)存相關(guān)企業(yè)60.5萬(wàn)余家。其中,過(guò)去三年新增注冊(cè)企業(yè)分別為5.6萬(wàn)余家、9.6萬(wàn)余家以及13.9萬(wàn)余家。
從地域分布來(lái)看,山東以8.1萬(wàn)余家列區(qū)域首位;江蘇、廣東分列二、三位,分別擁有7.2萬(wàn)余家以及6.2萬(wàn)余家;從成立時(shí)間來(lái)看,45.6%的相關(guān)企業(yè)成立于1~5年內(nèi),成立于1年內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占22.4%。
多家上市公司也跨界殺入光伏行業(yè)。
5月22日,主營(yíng)業(yè)務(wù)為紡織服裝的棒杰股份發(fā)布公告,稱公司及子公司棒杰新能源與江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)達(dá)成投資協(xié)議,計(jì)劃總投資約80億元建設(shè)光伏電池及光伏硅片切片項(xiàng)目。而在6個(gè)月前,棒杰股份就已宣布在揚(yáng)州計(jì)劃投資26億元建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)10吉瓦的光伏電池項(xiàng)目。半年之內(nèi),該公司宣告的投資就逾百億。截至今年一季度末,該公司的總資產(chǎn)為13.79億元,賬上現(xiàn)金5.11億元。
去年8月,主營(yíng)業(yè)務(wù)為玩具的沐邦高科宣布與鄂城區(qū)人民政府達(dá)成協(xié)議,計(jì)劃投資48億元建設(shè)10吉瓦光伏電池生產(chǎn)基地。但截至今年一季度末,該公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產(chǎn)僅9.36億元。
有的跨界企業(yè)的光伏項(xiàng)目已經(jīng)迅速推出了產(chǎn)品,比如,原主業(yè)為輔助生殖醫(yī)療服務(wù)的麥迪科技(603990.SH),其全資子公司綿陽(yáng)責(zé)┬履茉純萍加邢薰司5月15日宣布,其高效單晶TOPCon電池片項(xiàng)目首片電池片已經(jīng)順利下線。
類(lèi)似的企業(yè)還有乳業(yè)公司皇氏集團(tuán)、主營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的天宸股份,以及如今已經(jīng)退市的房地產(chǎn)公司藍(lán)光發(fā)展等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2022年,就有75家原主營(yíng)業(yè)務(wù)為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域的上市公司跨界投資光伏產(chǎn)業(yè)。
多位如陳德這樣的資深光伏從業(yè)者認(rèn)為,大量跨界而來(lái)的“外行”加劇了整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能泡沫。
大量企業(yè)的涌入,使得行業(yè)人才驟然緊缺,企業(yè)之間“互挖墻腳”。陳德等多名行業(yè)受訪者均向第一財(cái)經(jīng)記者表示,為防止人員流失,光伏企業(yè)在招人時(shí)常常要求應(yīng)聘者簽署競(jìng)業(yè)協(xié)議。“有的人想從這家公司離開(kāi)到另一家公司上班,但受制于當(dāng)時(shí)簽署的競(jìng)業(yè)協(xié)議,最后只能改名換姓。”另有知情者告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“一些老牌玩家的人員被挖走太多,搞得最后沒(méi)辦法不得不請(qǐng)私家偵探,甚至派員工到對(duì)方公司入職,每抓到一個(gè)前員工會(huì)給相應(yīng)的報(bào)酬。”
多位光伏行業(yè)的受訪者對(duì)那些最新跨界進(jìn)來(lái)的“淘金者”保持謹(jǐn)慎的觀望態(tài)度,有些甚至直接提出質(zhì)疑。
“這些企業(yè),不少是通過(guò)蹭光伏的熱點(diǎn)來(lái)抬高股價(jià)。”上述江蘇一家光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生產(chǎn)商的老總向第一財(cái)經(jīng)記者舉例,該公司的一家上市企業(yè)客戶,宣布進(jìn)軍光伏之后公司股價(jià)在一年內(nèi)大漲四五倍。“這家公司去年在西部某地已經(jīng)拿了地,廠房也在建設(shè)當(dāng)中,但其此前訂購(gòu)的生產(chǎn)線目前正在悄然對(duì)外轉(zhuǎn)售。”
一邊警示,一邊擴(kuò)產(chǎn)
狂飆突進(jìn)之下,行業(yè)劇變也可能隨之發(fā)生。
上個(gè)月李振國(guó)發(fā)表了他對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)判斷。他說(shuō),過(guò)去幾年行業(yè)的發(fā)展有點(diǎn)像2005年至2008年,沖進(jìn)來(lái)的人幾乎都能賺錢(qián),甚至是越激進(jìn)賺的錢(qián)越多,但今后兩三年會(huì)有超過(guò)一半光伏企業(yè)被淘汰出局。
陳德曾親眼看過(guò)2005年至2008年光伏行業(yè)從一片繁榮走向哀鴻遍野的轉(zhuǎn)變。彼時(shí),多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的將近500美元。在硅料簡(jiǎn)直比黃金還貴的刺激下,手握定價(jià)權(quán)的海外硅料廠商趁機(jī)提出簽訂長(zhǎng)約,擔(dān)心成本繼續(xù)抬升的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛提前鎖定訂單和價(jià)格;同時(shí),國(guó)內(nèi)資本紛紛殺進(jìn)市場(chǎng),掀起了一股盲目跟風(fēng)的擴(kuò)產(chǎn)巨潮。
但隨著2008年金融危機(jī)的到來(lái),西方國(guó)家不斷削減光伏補(bǔ)貼(當(dāng)時(shí)中國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口率高達(dá)90%以上),導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能一夜之間嚴(yán)重過(guò)剩。據(jù)當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),僅是金融危機(jī)期間,全國(guó)就有300余家光伏組件企業(yè)倒閉。
2023年3月28日,中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)對(duì)外發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外發(fā)展白皮書(shū)》顯示:“未來(lái)光伏外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜,貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊?jí)改版,除反傾銷(xiāo)、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外,‘低碳認(rèn)證’‘能效標(biāo)簽’‘可持續(xù)發(fā)展’等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘,對(duì)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)提出了更高要求……須引起充分警惕。”
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元也對(duì)行業(yè)提出警示。在今年5月召開(kāi)的通威集團(tuán)股東大會(huì)上,劉漢元認(rèn)為光伏行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
但在這樣的警示之下,隆基綠能、通威集團(tuán)兩家公司卻都宣布繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。其中,隆基綠能宣布擬投資125億元,規(guī)劃生產(chǎn)20吉瓦單晶硅棒、24吉瓦單晶電池及配套項(xiàng)目;通威股份則宣布投資105億元建設(shè)年產(chǎn)25吉瓦光伏電池暨20吉瓦光伏組件。并且,擴(kuò)產(chǎn)的還不只這兩家,在此之前,晶澳科技和晶科能源等頭部企業(yè)已經(jīng)宣布繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
“今年,光是我們4家巨頭(隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技)的產(chǎn)能,就有將近400吉瓦。”晶澳科技一位相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō),這讓行業(yè)變得“越來(lái)越卷”。
一邊是市場(chǎng)超常規(guī)的產(chǎn)能過(guò)剩,以及由此導(dǎo)致的價(jià)格暴跌,另一邊是一些公司選擇繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn),這是何故?
“這看上去有點(diǎn)矛盾,但一點(diǎn)都不奇怪。”陳德分析說(shuō),“擴(kuò)產(chǎn)是保持自身的市場(chǎng)地位不被其他企業(yè)搞掉的辦法。當(dāng)別人都在擴(kuò)產(chǎn),如果你不跟,未來(lái)就有被擠出‘頭部’的危險(xiǎn)。這是生死之爭(zhēng)。”他告訴第一財(cái)經(jīng)記者,他所在的公司高層也已經(jīng)多次提出繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的必要性。
多名受訪者認(rèn)為,未來(lái)排名前十的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)將占據(jù)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。而剩下的二三線企業(yè),尤其是最近跨界進(jìn)來(lái)的企業(yè),要么是給頭部企業(yè)做代工,要么就是消失掉。他們中有人表示,一些大企業(yè),正在通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)和調(diào)價(jià)的方式來(lái)淘汰一些中小企業(yè)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)最近在接受媒體采訪時(shí)表示,“頭部企業(yè)有技術(shù)、人才、渠道、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì),擴(kuò)產(chǎn)以后,會(huì)把二三線企業(yè)擠出去,當(dāng)然這也是良性和正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程。只不過(guò)現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更趨激烈和復(fù)雜,所以我建議新進(jìn)入者應(yīng)該掂量一下。”
過(guò)去一段時(shí)間以來(lái),陳德在與一些在二三線光伏企業(yè)做銷(xiāo)售的同行聊天時(shí)發(fā)現(xiàn),大家的擔(dān)憂情緒越來(lái)越濃。在聊天中,有的同行這樣跟他開(kāi)玩笑:“不知道我們公司會(huì)不會(huì)成為要被淘汰的那一個(gè),萬(wàn)一公司倒了你就把我拉到你們那里去吧。”
據(jù)陳德介紹,今年以來(lái),部分二三線光伏企業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)理,月薪比去年少了至少兩成。相比之下,他的薪水目前沒(méi)有變化。“但不知道下半年咋樣。”他說(shuō)。
原標(biāo)題:光伏產(chǎn)能過(guò)剩、組件跌價(jià)近8成,為何還有企業(yè)要擴(kuò)產(chǎn)?