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隆基:產(chǎn)業(yè)鏈價格見底,終端需求回暖
日期:2023-06-30   [復制鏈接]
責任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
2023年6月29日,隆基綠能發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,該記錄顯示,隆基認為6月底的產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)基本見底,終端需求逐步回暖。目前光伏組件價已經(jīng)不到1.5元每瓦,因此光伏發(fā)電經(jīng)濟性再度凸顯。

數(shù)據(jù)透露,根據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)的最新數(shù)據(jù),硅料的均價降至68元/KG,周環(huán)比-12.8%(一線65-70元/KG,二線60-65元/KG)。該券商認為目前硅料價格水平也已逐步接近觸底。

事實上,目前上游產(chǎn)品價格的短期劇烈下跌,一方面與硅料廠家停產(chǎn)檢修有關(guān),另一方面也是與連續(xù)2年多時間硅料廠家保持了50%以上的凈利潤率、引得新進入的市場參與者增多、且硅料巨頭擴產(chǎn)速度增加等因素有關(guān)。多晶硅價的快速殺跌,也讓一線多晶硅廠家所希望的行業(yè)“擠出”效應剛好契合。部分多晶硅二線廠家快速虧損。未來價格的繼續(xù)下降可能性已不大。而且頭部多晶硅公司也需要考慮利潤的表現(xiàn)。

在跌價空間已十分有限的情況下,制約光伏地面裝機需求的掣肘已在慢慢減少,新增供給會逐步釋放,硅料和產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步觸底。

在德國光伏展期間,有組件廠商也表示,部分的經(jīng)銷商和采購商持有觀望態(tài)度,畢竟價格跌的太快了,這種情況下貿(mào)然采購也擔心虧損,而組件廠商也有部分公司不再放貨,等待價格繼續(xù)的探底。經(jīng)過這段時間后,目前價格的底部基本已經(jīng)形成,采購訂單開始逐步回升。行業(yè)拐點基本確立。目前7月的組件排產(chǎn)計劃已經(jīng)逐步提升,同比增幅高達10%左右,小型組件廠和膠膜、組件材料加工端等都開始增加供應量。中上游方面,硅料價格的降幅已經(jīng)在逐步收窄,且硅片對應的下游市場也在開始恢復詢價。

一般價格下行期,出于庫存減值擔憂,行業(yè)傾向調(diào)低開工率,而終端也有觀望心態(tài),推遲組件采購。隨著價格調(diào)整到位,行業(yè)觀望心態(tài)減弱,下游和貿(mào)易商開始抄底。預計隨著產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導完畢,低位組件價格有望刺激終端需求進一步反彈。

由于價格調(diào)整較快,行業(yè)去庫存效果明顯。硅料庫存已從高位時13萬噸降至不足12萬噸,硅片庫存降至8-10GW。庫存下降后,排產(chǎn)有望環(huán)比提升。NP價差收窄有望推動TOPCon放量。

從終端招標看,N型電池特別是TOPCon發(fā)展趨勢進一步確認,在央國企招標中占據(jù)一定份額。西藏開投金上昌都貢覺拉妥一期項目招標量809.5MW,N型占比接近100%;三峽集團2023年組件集采項目(永善海子山等6個光伏項目)招標量751.69MW,N型占比15.01%。

2023年 1-5月,我國新增光伏裝機 61GW,同比增長 158%;組件出口 86.7GW,同比增長 31%。隨著主產(chǎn)業(yè)鏈價格加速見底,光伏需求有望進一步爆發(fā)

目前,能源局也在開展分布式光伏接網(wǎng)承載力試點,利好分布式長期發(fā)展能源局開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作,選取山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份,每個省選取5-10個試點縣(市)。“本次試點主要解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問題,試點實施方案要求電網(wǎng)企業(yè)按照公平開放、應接盡接原則為分布式光伏項目提供接網(wǎng)服務,”上海證券認為:政策后續(xù)有望向全國推廣,為分布式光伏長期發(fā)展打開空間。

隆基答疑如下:

1、5月以來產(chǎn)業(yè)鏈價格迅速調(diào)整,請問目前終端需求變化的情況以及公司產(chǎn)品的開工率變化?二季度產(chǎn)品出貨量是否受到了影響?

答:5月以來,光伏產(chǎn)品價格波動劇烈,部分終端客戶暫時觀望,對短期市場需求產(chǎn)生了一定的影響。6月下旬,產(chǎn)業(yè)鏈價格基本見底,終端需求開始逐漸回暖。從2023年全球光伏需求結(jié)構(gòu)去看,中國是最大的增量市場,特別是集中式市場;根據(jù)國內(nèi)今年以來大型光伏項目的招標情況,大部分集中式項目將在2023年下半年集中釋放。目前,光伏組件價格已經(jīng)不到1.5元/W,光伏發(fā)電的經(jīng)濟性進一步凸顯,疊加高溫天氣導致的電力短缺影響,預計全球潛在光伏需求有望持續(xù)釋放。

在產(chǎn)業(yè)鏈價格快速調(diào)整的時期,公司根據(jù)上下游需求變化及時調(diào)整了硅片和組件開工率。隨著需求的回暖,預計后續(xù)會適度提升硅片和組件的開工率。雖然階段性終端需求受到了產(chǎn)業(yè)鏈價格變化的影響,但是全球需求總體保持了持續(xù)增長的態(tài)勢,因此2023年第二季度公司硅片和組件出貨量環(huán)比不斷增加。

2、請問公司HPBC電池產(chǎn)能爬坡情況和訂單情況?

答:經(jīng)過2023年第一季度技術(shù)、工藝和材料的磨合,目前公司HPBC電池產(chǎn)能的爬坡已經(jīng)加快,最近三個月的月度排產(chǎn)呈現(xiàn)快速增加的趨勢。受益高性能與美學外觀,HPBC組件在分布式市場具備競爭力,訂單持續(xù)增加中。

3、請問公司鄂爾多斯30GWTOPCon電池產(chǎn)能的建設進度?公司是否擔心TOPCon技術(shù)落后?

答:公司鄂爾多斯30GWN型TOPCon電池產(chǎn)能于2023年5月底開始設備進場,預計2023年8月份開始投產(chǎn)。

在成本方面,根據(jù)公司TOPCon生產(chǎn)設備的招標情況,實際設備投資額已經(jīng)明顯下降,體現(xiàn)出一定的后發(fā)優(yōu)勢。在技術(shù)層面,預計公司TOPCon組件投產(chǎn)后的功率將在575W以上,處于行業(yè)領先水平。

3、請問公司西咸50GW電池產(chǎn)能的建設進展,技術(shù)路線是否已經(jīng)確定?

答:目前西咸50GW電池項目處于前期土建階段,公司將綜合考慮市場競爭格局變化和自身電池研發(fā)進度確定所投電池技術(shù)路線。

4、近期,公司鈣鈦礦硅基疊層電池的轉(zhuǎn)換效率達到了33.5%,突破較為迅速,請問公司在未來電池技術(shù)路線的布局上如何考慮?

答:短期內(nèi),公司針對全球分布式市場推出了Hi-MO6系列組件(HPBC技術(shù)),針對集中式市場推出了Hi-MO7系列組件(HPDC技術(shù)),從光伏系統(tǒng)的全生命周期出發(fā),深入洞察細分市場的差異化需求,逐步打造了具備競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品組合。

中長期去看,光伏電池技術(shù)還將不斷迭代升級,因此,公司將繼續(xù)開展多種電池技術(shù)的研究,不押注單一路線,適時布局低成本、高效率電池技術(shù)的產(chǎn)能建設。

5、請問公司N型硅片的生產(chǎn)情況以及硅片尺寸是否還會提升?

答:公司硅片產(chǎn)能具有優(yōu)異的兼容性,可以生產(chǎn)P型和N型硅片,以及不同尺寸的硅片產(chǎn)品,主要視下游需求而定。目前下游市場需求以P型產(chǎn)品為主,N型產(chǎn)品的占比逐步提升,因此公司硅片生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)同樣的變化。在硅片尺寸方面,2022年以來,大尺寸產(chǎn)品供給和需求快速提升,目前以182mm為主;對于其他尺寸,公司一般根據(jù)訂單安排生產(chǎn),尺寸切換較為靈活。

6、請問公司GDR項目的進展情況?

答:公司于2023年6月21日披露了GDR發(fā)行預案,募集資金擬用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項目、馬來西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項目、馬來西亞年產(chǎn)2.8GW單晶
組件項目和越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項目。目前,該發(fā)行預案尚需提交股東大會批準 

原標題:隆基:產(chǎn)業(yè)鏈價格見底,終端需求回暖
 
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來源:能源一號
 
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