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銀漿成光伏產(chǎn)業(yè)鏈“大贏家”!市場價(jià)量齊升 企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)尋求差異化
日期:2023-07-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_dingshuqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
今年以來,“價(jià)格降級(jí)”成為貫穿光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞。然而,光伏銀漿卻能一枝獨(dú)秀,價(jià)格始終較為堅(jiān)挺。伴隨N型電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,對銀漿的需求量也不斷上升。

在此背景下,國內(nèi)光伏銀漿企業(yè)于近期密集加大投資。蘇州固锝日前募資5億元用于擴(kuò)產(chǎn),聚和材料也剛剛完成對江蘇連銀的剩余股份收購。上述公司向記者表示,投資有利于增強(qiáng)產(chǎn)品供給,提升盈利能力。

不過,受困于銀粉尚依賴進(jìn)口等成本桎梏,部分銀漿企業(yè)在去年到今年一季度的凈利潤還有所下滑。對此,目前帝科股份等企業(yè)正瞄準(zhǔn)自研銀粉進(jìn)行布局。從相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中,也可以看到,為避免同質(zhì)競爭其均在尋求一定的差異化優(yōu)勢。

銀漿價(jià)格堅(jiān)挺企業(yè)出貨增加

當(dāng)下,光伏電池技術(shù)正快速從P型電池往N型TOPCon和HJT電池技術(shù)升級(jí),特別是TOPCon電池技術(shù)進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)期。由于N型電池是天然的雙面電池,光伏銀漿消耗量顯著高于P型,這無疑對銀漿企業(yè)是一個(gè)需求上的利好。

從不同技術(shù)路線來看,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)統(tǒng)計(jì),2022年P(guān)型電池正銀耗量約65mg/ 片,背銀約26mg/片;TOPCon電池雙面銀漿平均消耗量約115mg/片。

除了市場需求量提升,觀察售價(jià),根據(jù)SOLARZOOM數(shù)據(jù),近期正面銀漿、背面銀漿市場均價(jià)分別為5822元、3302元/公斤,今年以來維持上漲趨勢,在光伏上下游的一片“價(jià)格降級(jí)”中,堪稱一枝獨(dú)秀。

對此,環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者稱,銀漿沒有跟隨光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià),與其成本高企有關(guān),由于銀漿的主要成份就是銀,所以價(jià)格會(huì)跟隨銀價(jià)波動(dòng)。另外,市場對更高技術(shù)難度的TOPCon電池銀漿和HJT電池低溫銀漿提出需求,同樣帶來銀漿單位加工費(fèi)的提升。

記者關(guān)注到,在第二季度,白銀價(jià)格一度飚漲。盡管近期有所回落,截至7月3日,倫敦現(xiàn)貨白銀價(jià)格為22.78美元/盎司,相比3月初的約20美元/盎司,仍有一定漲幅。

隨著光伏用銀將成為白銀工業(yè)最大的需求增量,或?qū)⑼苿?dòng)銀價(jià)進(jìn)一步走高。來自SMM的數(shù)據(jù)顯示,2025年全球光伏銀漿需求量有望達(dá)到6732.3噸,年均增長約900噸。銀粉需求量則有望自2022年的3472噸,增至2025年的5843噸,年均增加約800噸。

帝科股份向記者稱,公司二季度訂單情況良好。受益于光伏行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展,以及下游客戶N型電池產(chǎn)能快速放量,公司的光伏電池漿料尤其是N型TOPCon電池漿料出貨量持續(xù)快速增長。

蘇州固锝在近期披露的投資者調(diào)研記錄中稱,TOPCon銀漿的出貨在今年上半年有所突破,正面銀漿和背面銀漿均有向排名Top10內(nèi)的下游客戶出貨,也同步有新客戶正在進(jìn)行測試與驗(yàn)證。HJT銀漿方面,公司保持了較高的市場占有率,不論是銀包銅漿料還是純銀漿料,在第二季度都有出貨放量的表現(xiàn)。

聚合材料亦披露稱,公司每月出貨環(huán)比都在增加,一季度出貨已達(dá)370多噸,預(yù)計(jì)二季度出貨會(huì)超450噸,未來月出貨將超過150噸,月環(huán)比都有增長。

快速擴(kuò)產(chǎn)潮后或有價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)

在產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度的推動(dòng)下,龍頭企業(yè)在近期動(dòng)作頻頻,通過收購或擴(kuò)產(chǎn)來增強(qiáng)公司的綜合競爭力。

7月3日,蘇州固锝公告,公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過11.22億元。具體來看,蘇州固锝本次可轉(zhuǎn)債募資重點(diǎn)投向蘇州晶銀新材料科技有限公司年產(chǎn)500噸太陽能電子漿料項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資5億元,擬投入募資3.51億元,建設(shè)期為36個(gè)月。

蘇州固锝方面表示:“面對日益增長的TOPCon、HJT電池市場需求,公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模在一定程度上限制了業(yè)務(wù)的拓展;此外,公司主要競爭對手近年來陸續(xù)公布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,因此,公司有必要推進(jìn)相關(guān)光伏銀漿產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張,以此抓住不斷增長的市場機(jī)遇。”

此外,蘇州固锝本次擬投入募資7625.24萬元,用于馬來西亞光伏銀漿新廠建設(shè)項(xiàng)目。據(jù)公司介紹,受益于全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,馬來西亞光伏產(chǎn)業(yè)同步高速發(fā)展,蘇州固锝投資該項(xiàng)目,將提升PERC正面銀漿的生產(chǎn)能力,在擴(kuò)大公司產(chǎn)品供給能力及效率的同時(shí),增強(qiáng)對東南亞市場的開拓力度。

聚和材料于去年底上市后,已實(shí)現(xiàn)“年產(chǎn)3000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目(一期)”建成投產(chǎn),公司還在嘗試進(jìn)一步鞏固自身地位。6月27日,聚和材料發(fā)布完成收購江蘇連銀的公告。公司使用自有資金5301.33萬元,收購江蘇連銀30.64%股權(quán),本次交易完成后,公司將持有江蘇連銀100%股權(quán)。

聚和材料向記者表示,江蘇連銀在銀漿研發(fā)及量產(chǎn)方面具備一定基礎(chǔ),且已著手建設(shè)千噸級(jí)電子級(jí)銀粉生產(chǎn)線。收購?fù)瓿珊?,有助于公司建立起自己的銀粉體系,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并促成上下游協(xié)同效應(yīng),降低原材料成本,增強(qiáng)公司未來的獲利能力。

不過,許杰向記者分析道,盡管光伏銀漿具有較好的發(fā)展前景,但目前產(chǎn)能方面的壁壘確實(shí)有限,除了龍頭企業(yè)集中擴(kuò)產(chǎn)外,不少化工企業(yè)也在布局新進(jìn)這一領(lǐng)域。在快速擴(kuò)產(chǎn)潮后,難免有發(fā)生價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

從相關(guān)企業(yè)業(yè)績看,確實(shí)面臨著一定的壓力。蘇州固锝今年一季度的凈利潤為0.27億元,同比下滑61.87%;銷售毛利率為13.81%,相比去年同期下滑超2個(gè)百分點(diǎn)。另外,帝科股份去年的凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧,虧損0.21億元,主要是因進(jìn)口銀粉而持有的外幣貸款產(chǎn)生匯兌損失約1億元。

差異化中尋求競爭優(yōu)勢

此前,光伏銀漿是我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈較為薄弱的一環(huán),長期被杜邦、賀利氏等海外企業(yè)控制。在國產(chǎn)企業(yè)替代浪潮中,帝科股份、蘇州固锝、聚和材料率先“突圍”。目前銀漿的國產(chǎn)化率處于上升過程中,已經(jīng)打破了境外廠商壟斷的局面。

從銀漿市場的競爭情況看,聚和材料、帝科股份、蘇州固锝這三家依靠近幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張,讓行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。CPIA統(tǒng)計(jì)顯示,上述三家企業(yè)市占率已超過了55%,產(chǎn)能已接近3000噸。另外,2017年我國國產(chǎn)銀漿占比僅為約30%,2022年則提升至65%。

N型電池路線有TOPCon、HJT等多種技術(shù)路線選擇,高溫銀漿燒結(jié)溫度在500以上,適用于TOPCon電池片;而低溫銀漿燒結(jié)溫度在250以下,適用于HJT電池片。面對不同市場需求,從產(chǎn)能規(guī)劃來看,各家企業(yè)各有側(cè)重。

例如,聚和材料也在低溫銀漿上做足功夫,已批量供貨多家客戶,根據(jù)公司投資者調(diào)研記錄,今年低溫銀漿每月實(shí)現(xiàn)噸級(jí)以上出貨,5月份達(dá)2噸/月,無論是細(xì)柵還是主柵,都已處于行業(yè)領(lǐng)先,但出貨占比因行業(yè)特點(diǎn),目前占整體出貨量還比較低,加工費(fèi)依舊在高位。

而蘇州固锝具備的500噸光伏銀漿產(chǎn)能,可在高溫和低溫間任意切換,無需新建產(chǎn)能即可在原有設(shè)備上生產(chǎn)相應(yīng)銀漿。當(dāng)市場上高、低溫銀漿價(jià)差較大時(shí),這種價(jià)差也給了蘇州固锝進(jìn)行靈活切換的動(dòng)力。

帝科股份主營業(yè)務(wù)為高溫銀漿,但公司也在嘗試低溫銀漿業(yè)務(wù)。據(jù)公司公告,帝科股份的N型低溫銀漿已小批量出貨。帝科是晶科能源TOPCon電池銀漿的主要供應(yīng)商之一,其同時(shí)也在HJT低溫銀漿領(lǐng)域配合華晟、通威等主力客戶驗(yàn)證。

在銀漿國產(chǎn)化提升后,如何實(shí)現(xiàn)銀粉的進(jìn)口替代,已成為國內(nèi)光伏銀漿企業(yè)目前面臨的重大問題。向上延伸布局銀粉,努力實(shí)現(xiàn)自研,成為部分銀漿企業(yè)在競爭環(huán)節(jié)中的選擇方向。

此前,帝科股份公告顯示,公司擬對外投資建設(shè)的電子專用材料項(xiàng)目選址為東營市,計(jì)劃總投資約4億元,包括年產(chǎn)5000噸硝酸銀項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸金屬粉項(xiàng)目和年產(chǎn)200噸電子級(jí)漿料項(xiàng)目,項(xiàng)目將根據(jù)情況分期實(shí)施。

值得關(guān)注的是,為應(yīng)對銀漿消耗量提升與漲價(jià)壓力,下游企業(yè)正在找更多方法減少銀漿用量。首先是絲網(wǎng)印刷技術(shù),通過主副柵分別印刷,避免了多余復(fù)合印刷,也減少了銀漿使用量;其次是銅電鍍技術(shù),通過電鍍在光伏電極處沉積銅,實(shí)現(xiàn)了以銅替代銀漿的效果。伴隨技術(shù)革新帶來銀漿耗量的下降,銀漿產(chǎn)能大規(guī)模釋放后存在的價(jià)格戰(zhàn)可能,也將對銀漿產(chǎn)業(yè)帶來一些不確定性。 

原標(biāo)題:銀漿成光伏產(chǎn)業(yè)鏈“大贏家”!市場價(jià)量齊升 企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)尋求差異化
 
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