乘新能源東風發(fā)展起來的兩大產(chǎn)業(yè):新能源車和光伏。光伏行業(yè)伏脈千里,早已在漫長的時間里洗盡塵沙已到金,勝者為王的時代已經(jīng)到來。新能源車盡管喧囂了很多年,但真正喧賓奪主是比亞迪的王者歸來。比亞迪以王者姿態(tài),造了傳統(tǒng)車企同行的反,又掀翻里造車新勢力的牌桌,但這種極端情況并未出現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)。原因有二:1、光伏產(chǎn)業(yè)足夠大;2、其產(chǎn)品(電)的特殊屬性。想了解光伏時代的獨特魅力,便要和新能源車的發(fā)展做下參照對比。
一、新能源車之小與光伏之大
不得不說,中國新能源汽車已經(jīng)跑到了全球領先的位置。你會詫異“怎么這么快,就只用了幾年的時間?”但細想之下,你很快就能想明白是市場空間的問題。汽車作為家庭消費品,達到一定滲透率之后,除了每年一定比例的升級換代之外,市場容量其實非常小。
很顯然,光伏不同。當然也會專家學者拿光伏見頂?shù)恼摂鄟砜謬樛顿Y者,其實他們僅從硅料和硅片的產(chǎn)能和價格變化等信息匆匆得出的結論,像極了當年“互聯(lián)網(wǎng)見頂”的斷言?,F(xiàn)在如何呢?事實已經(jīng)證明。光伏的制造鏈也許已缺乏想象力,但其應用場景依然是一片藍海。光伏+時代已來,每個人依然只能掙認知內的錢。
筆者很早便留意到光伏屋頂(個人和企業(yè))擁有的無限潛力,這點讓筆者頗為興奮。但回到投資上,就要回歸慎重。前些年很難找到優(yōu)秀的標的,原因也很簡單,成本太高。但無論是從市場預期也好,還是現(xiàn)實發(fā)展也好,電價走強、成本降低的雙重利好,必然帶來光伏屋頂行業(yè)的春天。
二、政策加持,未來開啟
當你身處一個600多個城市都把光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的狂熱時代,又有多少人能不為所動?前段時間,中共中央、國務院印發(fā)《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》,在有條件的地區(qū)推進屋頂分布式光伏;7月13日,《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》發(fā)布,要求推進建筑太陽能光伏一體化建設,到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。隨著兩個文件的出臺,政策的指向已經(jīng)非常明顯,再加上上文所說的電價走強誘惑和制造成本降低利好加持,行業(yè)沒有不出牛股的道理。
盡管光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展了很多年,但由于成本的原因和廠房設計老舊等綜合問題,屋頂分布式光伏推進不但沒有高歌猛進,反而有些舉步維艱。2021年我國既有建筑總面積已接近800億平方米,且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積,這意味著一旦分布式光伏走向規(guī)?;瘧?,光伏建筑一體化行業(yè)將是成為萬億級市場。我國屋頂分布式光伏合計總空間超600GW,這個數(shù)字是當前累計光伏總裝機的2.36倍,市場潛力足夠誘惑。
盡管屋頂分布式光伏市場空間足夠大,但相關公司和產(chǎn)品還有待市場去驗證。對于小型投資者來說,在草莽時代精準抓住龍頭的概率非常低,在市場競爭格局沒有明朗之前,相關投資還是要慎之又慎,要耐心研究,靜待入局時機到來。
原標題:光伏+時代,哪些模式才是真正的王者?